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Água em Garrafa - Brasil - Abril 2013

“A categoria de águas envasadas vem apresentando um bom desempenho no Brasil, com crescimento consistente nos últimos anos. No entanto, apesar de alavancar suas receitas, a categoria ainda apresenta um dos menores gastos per capta do mundo."

- Lucas Marangoni Xavier, Analista Sênior de Bebidas

Neste relatório abordaremos as seguintes questões:

  • Como a categoria de águas pode se aproveitar das pressões em torno do aumento da obesidade no Brasil?
  • Como a categoria de águas pode se posicionar para se apropriar da ocasião de consumo que envolve a realização de exercícios físicos?

  • Qual a percepção do brasileiro em relação às águas com benefícios funcionais?

  • Como as marcas de águas podem se posicionar proativamente em relação aos impactos ecológicos causados pela categoria?

  • Qual a percepção dos consumidores brasileiros em relação às embalagens “sustentáveis”?

  • Quais são os caminhos para rentabilização de uma categoria cuja visão comoditizada ainda é muito presente?

  • Como a categoria de águas pode atuar para enfrentar competidores tradicionais dentro do lar, como os filtros e os galões?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O Mercado
              • Figura 1: Volume de vendas de água envasada no Brasil, 2007-12
              • Figura 2: Volume de vendas de água envasada no Brasil, varejo, 2007-12
            • Figura 3: Valor de vendas de águas envasadas no Brasil, varejo, 2007-12
              • Figura 3: Valor de vendas de águas envasadas no Brasil, varejo, 2007-12
              • Figura 4: Volume de vendas de água envasada, por segmento, varejo, 2011-12
            • Figura 5: Valor de vendas de água envasada, por segmento, varejo, 2011-12
              • Figura 5: Valor de vendas de água envasada, por segmento, varejo, 2011-12
            • Previsão
              • Figura 6: Previsão de volume de vendas de águas envasadas no varejo, 2008-18
              • Figura 7: Previsão de valor de vendas de águas envasadas no varejo, 2008-18
            • Empresas
              • Figura 8: Participação de mercado das empresas, volume, 2012
            • Tópicos do relatório
              • Aspectos relacionados à saudabilidade determinam oportunidades na categoria de águas
                • Figura 9: Atitudes ao comprar água envasada, Brasil, janeiro 2013
              • A consciência ambiental do consumidor Brasileiro abre oportunidades na categoria de águas
                • Figura 10: Concordância com a afirmação “Eu estaria mais disposto(a) a comprar água mineral se a embalagem fosse menos prejudicial ao meio-ambiente”, janeiro 2013
              • O mercado de águas Premium pode representar um canal de rentabilização da categoria no futuro
                • Figura 11: Concordância com a afirmação “Prefiro comprar água mineral de marcas conhecidas (ex.: Crystal, Bonafont) do que de marcas regionais”, janeiro 2013
              • Particularidades brasileiras determinam uma competição acirrada pela ocasião de consumo de água dentro do lar
                • Figura 12: Concordância com a afirmação “Água mineral é mais saudável do que a água encanada/filtrada”, por região, janeiro 2013
              • O que pensamos
              • Aspectos Relacionados à Saudabilidade Determinam Oportunidades na Categoria de Águas

                • Tópicos centrais
                  • As águas minerais envasadas podem desempenhar papel central em relação ao aumento dos índices de obesidade
                    • Figura 13: Atitudes em relação ao hábito alimentar, junho 2012
                  • Figura 14: Atitudes em relação à refrigerantes, agosto 2011
                    • Figura 14: Atitudes em relação à refrigerantes, agosto 2011
                  • A ocasião de consumo relacionado à exercícios pode ser mais bem aproveitada pela categoria de águas
                    • Figura 15: Atitudes em relação aos hábitos de vida saudável, junho 2012
                    • Figura 16: Atitudes ao comprar água envasadas, janeiro 2013
                  • Águas com benefícios funcionais tendem a ser aceitas pelos brasileiros, mas imposições regulatórias desafiam a inovação no setor
                    • Figura 17: Atitudes em relação à compra de água envasada, Brasil, janeiro 2013
                    • Figura 18: Atitude do usuário em relação ao preço da agua envasada, Reino Unido, dezembro 2012
                  • Figura 19: Lançamento de águas, por categoria de posicionamento, 2012
                    • Figura 19: Lançamento de águas, por categoria de posicionamento, 2012
                  • O que isso significa
                  • A Consciência Ambiental do Consumidor Brasileiro Abre Oportunidades na Categoria de Águas

                    • Tópicos centrais
                      • O déficit da reciclagem representa uma oportunidade para as empresas de água mineral
                        • Figura 20: Ktons de pet reciclados, Brasil, 2004-11
                        • Figura 21: Atitudes em relação à reciclagem e redução de resíduos, por demografia, junho 2012
                      • Figura 22: Atitudes em relação à reciclagem e redução de resíduos, junho 2012
                        • Figura 22: Atitudes em relação à reciclagem e redução de resíduos, junho 2012
                      • Embalagens sustentáveis apresentam-se como uma das principais ferramentas da indústria para captar consumidores no curto prazo
                        • Figura 23: Probabilidade de considerar fatores “ecológicos” na hora da compra, junho 2012
                        • Figura 24: Concordância com a afirmação “Eu estaria mais disposto(a) a comprar água mineral se a embalagem fosse menos prejudicial ao meio-ambiente”, janeiro 2013
                      • Figura 25: Lançamento de novos produtos, posicionamento Ético – embalagem não prejudicial ao meio ambiente, 2009-12
                        • Figura 25: Lançamento de novos produtos, posicionamento Ético – embalagem não prejudicial ao meio ambiente, 2009-12
                      • Figura 26: Lançamento de embalagens, por material, 2009-12
                        • Figura 26: Lançamento de embalagens, por material, 2009-12
                      • Os consumidores esperam mais das empresas, e a solidez de um posicionamento sustentável é central para apropriar-se do tema
                        • Figura 27: Qual a responsabilidade que você acha que as seguintes entidades têm para preservar o meio ambiente? junho 2012
                        • Figura 28: Atitudes “ecológicas” mais populares, junho 2012
                      • Figura 29: Atitudes “ecológicas” mais populares, junho 2012
                        • Figura 29: Atitudes “ecológicas” mais populares, junho 2012
                    • O Mercado de Águas Premium pode Representar um Canal de Rentabilização da Categoria no Futuro

                      • Tópicos centrais
                        • Ofertas de maior valor agregado na categoria devem ser consideradas para atingir nichos
                          • Figura 30: Gasto per capta anual de águas minerais envasadas no mundo, 2012 (est.)
                          • Figura 31: Concordância com a afirmação “Prefiro comprar água mineral de marcas conhecidas (ex.: Crystal, Bonafont) do que de marcas regionais”, janeiro 2013
                        • Figura 32: Concordância com a afirmação “Não vejo diferença entre as marcas de água mineral, todas tem o mesmo gosto”, janeiro 2013
                          • Figura 32: Concordância com a afirmação “Não vejo diferença entre as marcas de água mineral, todas tem o mesmo gosto”, janeiro 2013
                        • A categoria de águas pode aproveitar-se da tendência de premiunização de bebidas no país
                          • Figura 33: Concordância com a afirmação “Vale a pena pagar mais por cervejas Premium”, por classe social, junho 2012
                        • Figura 34: Concordância com a afirmação “Eu prefiro café premium às marcas comuns”, novembro 2012
                          • Figura 34: Concordância com a afirmação “Eu prefiro café premium às marcas comuns”, novembro 2012
                        • As águas saborizadas podem vir a representar uma oportunidade na medida em que o conceito seja difundido
                          • Figura 35: Participação dos segmentos de águas minerais envasadas – volume, em 2011 Brasil–EUA
                          • Figura 36: Lançamento de águas saborizadas em relação ao total de lançamentos de águas envasadas, 2012
                        • O que isso significa
                        • Particularidades Brasileiras Determinam uma Competição Acirrada pela Ocasião de Consumo de Água Dentro do Lar

                          • Tópicos centrais
                            • A alta penetração de água encanada/filtrada é um obstáculo a um desenvolvimento mais acelerado da categoria
                              • Figura 37: Frequência de consumo de água encanada/filtrada, janeiro 2013
                            • A baixa qualidade da água disponível aos brasileiros cria oportunidades para a categoria de águas envasadas
                              • Figura 38: Consumo per capta de água envasada no México e Brasil, 2007-11
                            • Figura 39: Concordância com a afirmação “Água mineral é mais pura que água encanada/filtrada”, por região, Janeiro 2013
                              • Figura 39: Concordância com a afirmação “Água mineral é mais pura que água encanada/filtrada”, por região, Janeiro 2013
                              • Figura 40: Concordância com a afirmação “Água mineral é mais saudável que água encanada/filtrada”, por região, janeiro 2013
                            • O que isso significa
                            • Apêndice – O Mercado

                                • Figura 41: Valor de vendas no varejo de águas envasadas no Brasil, 2008 -18
                                • Figura 42: Volume de vendas no varejo de águas envasadas no Brasil, 2008 -18
                                • Figura 43: Volume de varejo de água envasadas, por segmento, bilhões de litros, 2011-12
                                • Figura 44: Valor de varejo de água envasadas, por segmento, bilhões de reais, 2011-12
                              • Figura 45: Participação de mercado de água envasada em volume, por fabricante, 2012
                                • Figura 45: Participação de mercado de água envasada em volume, por fabricante, 2012
                                • Figura 46: Gasto per capta anual de águas minerais envasadas no mundo, em dólares, 2012 (est.)
                                • Figura 47: Consumo per capta de água envasada no México e Brasil, em litros, 2007-11
                            • Apêndice – Pesquisa do Consumidor

                              • Frequência de consumo de água envasada
                                • Figura 48: Frequência de consumo de água envasadas, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 49: Frequência de consumo de água envasada, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 50: Frequência de consumo de água mineral natural sem sabor, pela demografia, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 50: Frequência de consumo de água mineral natural sem sabor, pela demografia, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 51: Frequência de consumo de água mineral natural sem sabor, pela demografia, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 52: Frequência de consumo de água mineral natural saborizada, pela demografia, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 52: Frequência de consumo de água mineral natural saborizada, pela demografia, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 53: Frequência de consumo de água mineral natural saborizada, pela demografia, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 54: Frequência de consumo de água mineral com gás sem sabor, pela demografia, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 54: Frequência de consumo de água mineral com gás sem sabor, pela demografia, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 55: Frequência de consumo de água mineral com gás sem sabor, pela demografia, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 56: Frequência de consumo de água mineral com gás saborizada, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 56: Frequência de consumo de água mineral com gás saborizada, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 57: Frequência de consumo de água encanada/filtrada, pela demografia, janeiro 2013
                              • Local de compra
                                • Figura 58: Local de compra, janeiro 2013
                                • Figura 59: Local de compra, pela demografia, janeiro 2013
                              • Figura 60: Local de compra, pela Frequência de consumo de água mineral natural sem sabor, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 60: Local de compra, pela Frequência de consumo de água mineral natural sem sabor, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 61: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral natural sem sabor, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 62: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral natural saborizada, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 62: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral natural saborizada, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 63: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral natural saborizada, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 64: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral com gás sem sabor, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 64: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral com gás sem sabor, frequências mais altas, janeiro 2013
                                • Figura 65: Local de compra, pela frequência de consumo de água mineral com gás sem sabor, frequências mais baixas, janeiro 2013
                              • Figura 66: Local de compra, pela frequência de consumo de água envasada, janeiro 2013
                                • Figura 66: Local de compra, pela frequência de consumo de água envasada, janeiro 2013
                                • Figura 67: Local de compra, pela Frequência de consumo de água encanada/filtrada, janeiro 2013
                              • Opiniões sobre beber água
                                • Figura 68: Opiniões sobre beber água, janeiro 2013
                                • Figura 69: Opiniões sobre beber água mais citadas, pela demografia, janeiro 2013
                              • Figura 70: Opiniões sobre beber água menos citadas, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 70: Opiniões sobre beber água menos citadas, pela demografia, janeiro 2013
                              • Atitudes ao comprar água envasada
                                • Figura 71: Atitudes ao comprar água envasada, janeiro 2013
                                • Figura 72: Atitudes ao comprar água envasada em relação à Água encanada/filtrada, pela demografia, janeiro 2013
                              • Figura 73: Atitudes ao comprar água envasada em relação à marca e a benefícios adicionais, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 73: Atitudes ao comprar água envasada em relação à marca e a benefícios adicionais, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 74: Atitudes ao comprar água envasada em relação a marcas conhecidas e a atitudes ambientais, pela demografia, janeiro 2013
                              • Figura 75: Atitudes ao comprar água envasada em relação à saudabilidade, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 75: Atitudes ao comprar água envasada em relação à saudabilidade, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 76: Atitudes ao comprar água envasada em relação à hidratação e a Águas saborizadas, pela demografia, janeiro 2013
                              • Figura 77: Atitudes ao comprar água envasada em relação à compra de embalagens de vidro e a gastos, pela demografia, janeiro 2013
                                • Figura 77: Atitudes ao comprar água envasada em relação à compra de embalagens de vidro e a gastos, pela demografia, janeiro 2013
                            • Apêndice – Dados do GNPD

                                • Figura 78: Lançamento de águas, por categoria de posicionamento, 2012
                                • Figura 79: Lançamento de novos produtos, ético – embalagem biodegradável, 2009-12
                                • Figura 80: Lançamento de embalagens, por material, 2009-12
                                • Figura 81: Lançamento de águas saborizadas, 2012

                            Companies Covered

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                            Água em Garrafa - Brasil - Abril 2013

                            £3,199.84 (Excl.Tax)