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Águas Engarrafadas - Brasil - Fevereiro 2016

“O mercado de água engarrafada segue crescendo à medida que um número cada vez maior de consumidores vem adotando estilos de vida mais saudáveis. Saúde e sustentabilidade são fatores importantes com os quais as marcas da categoria podem se associar, para obter vantagens em longo prazo face aos concorrentes."
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Neste relatório abordaremos as seguintes questões:

  • Promovendo marcas próprias de água engarrafada
  • Aumentando o uso de latas de alumínio

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Produtos abrangidos neste relatório
        • Excluídos
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Estimativa de crescimento do mercado em 2015 é de 16% em valor
                • Figura 1: Previsão de vendas de água engarrafada no varejo, por valor, Brasil, 2010-20
              • Fatores que irão influenciar o mercado
                • Economia brasileira passa por momento difícil
                  • Empresas e marcas
                    • Coca-Cola tem 24,5% de participação de mercado em valor
                      • Figura 2: Participação dos líderes de vendas de água engarrafada no varejo, por valor, Brasil, 2013-14
                    • Danone lidera (12%) desenvolvimento de novos produtos em 2015
                      • Água engarrafada sem sabor domina o mercado brasileiro
                        • O consumidor
                          • Água mineral natural sem gosto lidera consumo
                            • Figura 3: Frequência de consumo de água engarrafada, novembro de 2015
                          • Jovens são os que mais consomem água engarrafada
                            • Preço exerce impacto relevante sobre hábitos de compra
                              • Figura 4: Fatores de influência na compra de água engarrafada, novembro de 2015
                            • Comodidade é importante para consumidores da categoria
                              • Consumidores associam consumo de água à pele saudável
                                • Figura 5: Atitudes em relação à água engarrafada, novembro de 2015
                              • Água em embalagem maleável é inovação mais desejada
                                • Ingredientes energéticos são interessantes para 19% dos consumidores
                                  • O que pensamos
                                  • Tópicos Centrais

                                    • Promovendo marcas próprias de água engarrafada
                                      • Os fatos
                                        • As implicações
                                          • Aumentando o uso de latas de alumínio
                                            • Os fatos
                                              • As implicações
                                                • Figura 6: Água engarrafada em latas, Perrier, Brasil, 2014-15
                                                  • Figura 6: Água engarrafada em latas, Perrier, Brasil, 2014-15
                                                  • Figura 7: Exemplos de água engarrafada em latas, global, 2015
                                              • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                                                • Mercado mundial de água engarrafada
                                                  • Estimativa de crescimento do mercado em 2015 é de 16% em valor
                                                    • Economia brasileira passa por momento difícil
                                                    • Tamanho do Mercado e Previsão

                                                      • Mercado mundial de água engarrafada
                                                        • Figura 8: Mercados globais de água engarrafada por países selecionados, consumo per capita e CAGR
                                                      • Desempenho de mercado
                                                        • Figura 9: Vendas de água engarrafada no varejo, por valor, Brasil, 2010-14
                                                        • Figura 10: Vendas de água engarrafada no varejo, por volume, Brasil 2010-14
                                                      • Figura 11: Volume de consumo per capita (litro) de água engarrafada, refrigerante e suco, Brasil, 2010-14
                                                        • Figura 11: Volume de consumo per capita (litro) de água engarrafada, refrigerante e suco, Brasil, 2010-14
                                                      • Desempenho de segmento
                                                        • Figura 12: Água sem sabor – segmentação do mercado varejista por valor, 2012-14
                                                        • Figura 13: Água sem sabor - segmentação do mercado varejista por volume, 2012-14
                                                      • Previsão para o mercado de água engarrafada
                                                        • Figura 14: Previsão de vendas de água engarrafada no varejo, por valor, Brasil, 2010-20
                                                        • Figura 15: Previsão de vendas de água engarrafada no varejo, por volume, Brasil 2010-20
                                                    • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                                      • Seca afeta várias regiões do país
                                                        • Estilos de vida mais saudáveis podem aumentar consumo
                                                          • Economia brasileira passa por momento difícil
                                                            • Inflação alta está diminuindo o poder de compra do consumidor
                                                              • Figura 16: Variação mensal do IPCA, em %, janeiro de 2014-dezembro de 2015
                                                            • Taxa de desemprego para de aumentar
                                                              • Figura 17: Taxa mensal de desemprego, Brasil, 2015
                                                          • Empresas Líderes – O que Você Precisa Saber

                                                            • Coca-Cola tem 24,5% de participação de mercado em valor
                                                              • Danone lidera desenvolvimento de novos produtos em 2015
                                                                • Maioria dos produtos não tem sabor
                                                                • Participação de Mercado

                                                                  • Coca-Cola lidera o mercado com 24,5% de participação em valor
                                                                    • Figura 18: Participação dos líderes de vendas de água engarrafada no varejo, por valor, Brasil, 2013 e 2014
                                                                      • Figura 18: Participação dos líderes de vendas de água engarrafada no varejo, por valor, Brasil, 2013 e 2014
                                                                      • Figura 19: Participação dos líderes de vendas de água engarrafada no varejo, por volume, 2013 e 2014
                                                                    • Danone comanda em lançamentos de produtos
                                                                      • Figura 20: Desenvolvimento de novos produtos de água engarrafada, por empresa, Brasil, 2014-15
                                                                      • Figura 21: Novos produtos por tipo de lançamento, Brasil, 2014-15
                                                                    • Nestlé lança água saborizada Perrier no mercado
                                                                      • Figura 22: Perrier Slim Can Lime, Brasil, julho de 2015
                                                                    • Nestlé lança nova água engarrafada e aplicativo para crianças
                                                                    • Quem está Inovando?

                                                                      • Água engarrafada sem sabor domina o mercado brasileiro
                                                                        • Figura 23: Desenvolvimento de novos produtos de água engarrafada por tipo, Brasil 2010-15
                                                                        • Figura 24: Produtos de água engarrafada saborizada, Brasil
                                                                      • Figura 25: Produtos de água engarrafada com ingredientes adicionados, Brasil
                                                                        • Figura 25: Produtos de água engarrafada com ingredientes adicionados, Brasil
                                                                      • Garrafa tradicional domina o mercado
                                                                        • Figura 26: Novos produtos de água engarrafada de plástico, Brasil, 2015
                                                                        • Figura 27: Produtos de água engarrafada de plástico colorido, Brasil
                                                                      • Figura 28: Produtos de água engarrafada com design diferenciado, Brasil
                                                                        • Figura 28: Produtos de água engarrafada com design diferenciado, Brasil
                                                                        • Figura 29: Produtos de água engarrafada de vidro, Brasil
                                                                      • Figura 30: Desenvolvimento de novos produtos de água engarrafada por tipo de embalagem, Brasil, 2010-15
                                                                        • Figura 30: Desenvolvimento de novos produtos de água engarrafada por tipo de embalagem, Brasil, 2010-15
                                                                      • Lançamentos interessantes pelo mundo
                                                                        • Água engarrafada com benefícios adicionais
                                                                          • Figura 31: Novos produtos de água engarrafada com benefícios adicionais, global
                                                                        • Água engarrafada com sabores inovadores
                                                                          • Figura 32: Novos produtos de água engarrafada saborizada, global
                                                                        • Água engarrafada com embalagens inovadoras
                                                                          • Figura 33: Novos produtos de água engarrafada com embalagem incomum, global
                                                                      • O Consumidor – O que Você Precisa Saber

                                                                        • Água mineral natural sem sabor é o tipo mais consumido
                                                                          • Jovens são os que mais consomem água engarrafada
                                                                            • Consumidores são fortemente influenciados pelo preço
                                                                              • Embalagem ecologicamente consciente é essencial
                                                                                • Comodidade é importante para aumentar as vendas
                                                                                  • Usando o termo ‘pele saudável’ para aumentar o consumo
                                                                                    • Promovendo maior uso de água engarrafada
                                                                                      • Água em embalagem maleável é inovação mais desejada
                                                                                        • Ingredientes energéticos podem expandir a categoria
                                                                                        • Frequência de Consumo de Água Engarrafada

                                                                                          • Consumo de água mineral natural sem sabor continua prevalecendo
                                                                                            • Estilos de vida mais saudáveis podem ser aproveitados para fomentar consumo
                                                                                              • Figura 34: Frequência de consumo de água engarrafada, novembro de 2015
                                                                                            • Consumidores mais jovens são os que mais bebem água engarrafada
                                                                                              • Figura 35: Frequência de consumo de água engarrafada pelo menos uma vez nos últimos seis meses, por idade, novembro de 2015
                                                                                            • Água engarrafada é mais atraente para consumidores AB
                                                                                              • Figura 36: Frequência de consumo de água engarrafada pelo menos uma vez nos últimos seis meses, por grupo socioeconômico, novembro de 2015
                                                                                            • Nordeste tem maior consumo de água engarrafada natural sem sabor
                                                                                              • Figura 37: Frequência de consumo de água engarrafada pelo menos uma vez nos últimos seis meses, por região, novembro de 2015
                                                                                          • Fatores de Influência na Compra de Água Engarrafada

                                                                                            • Consumidores são altamente influenciados pelo preço
                                                                                              • É importante manter consumidores C2DE leais às marca; eles são mais sensíveis ao preço
                                                                                                • Embalagens ecológicas são mais importantes do que designs atraentes
                                                                                                  • Figura 38: Água engarrafada com tecnologia PlantBottle, Brasil
                                                                                                • Figura 39: Produtos de água engarrafada feitos com PLA, global
                                                                                                  • Figura 39: Produtos de água engarrafada feitos com PLA, global
                                                                                                • Conveniência e embalagens individuais são mais atraentes para o consumidor do que beleza e pacotes maiores
                                                                                                  • Figura 40: Fatores de influência na compra de água engarrafada, novembro de 2015
                                                                                                    • Figura 40: Fatores de influência na compra de água engarrafada, novembro de 2015
                                                                                                • Atitudes em Relação à Água Engarrafada

                                                                                                  • Consumidores associam consumo de água à pele saudável
                                                                                                    • Usando estações de abastecimento para reduzir impacto ambiental
                                                                                                      • Educando os consumidores sobre reciclagem
                                                                                                        • Competindo com bebidas adocicadas junto ao público infantil
                                                                                                          • Promovendo maior uso de água engarrafada
                                                                                                            • Figura 41: Atitudes em relação à água engarrafada, novembro de 2015
                                                                                                        • Interesse em Novos Produtos e Inovações

                                                                                                          • Embalagem maleável é inovação mais desejada
                                                                                                            • Figura 42: Água engarrafada em embalagens maleáveis, global
                                                                                                          • Embalagens de papelão podem atrair consumidores ecologicamente responsáveis
                                                                                                            • Figura 43: Água engarrafada em embalagens de papelão, global
                                                                                                          • Ingredientes energéticos e sabores de frutas têm espaço no mercado
                                                                                                            • Figura 44: Água engarrafada com ingredientes energéticos, global
                                                                                                          • Figura 45: Água energética da Rockstar, Reino Unido, 2015
                                                                                                            • Figura 45: Água energética da Rockstar, Reino Unido, 2015
                                                                                                            • Figura 46: Água engarrafada com adição de proteína, global
                                                                                                          • Água engarrafada com sabores de frutas interessa a 19% dos entrevistados
                                                                                                            • Figura 47: Água engarrafada com sabores de frutas, global
                                                                                                          • Sabores picantes não parecem atrair tanto interesse quanto sabores frutados
                                                                                                            • Figura 48: Água engarrafada com sabores picantes, global
                                                                                                          • Água engarrafada com antioxidantes
                                                                                                            • Figura 49: Água engarrafada com antioxidantes, global
                                                                                                          • Água engarrafada com ingredientes botânicos interessa a 12% dos entrevistados
                                                                                                            • Figura 50: Água engarrafada com adição de ingredientes botânicos, global
                                                                                                          • Hunni Water lança água detox
                                                                                                            • Figura 51: Linha detox da Hunni Water, EUA, junho de 2015
                                                                                                          • Água engarrafada para crianças
                                                                                                            • Figura 52: Embalagens para crianças
                                                                                                            • Figura 53: Interesse em novos produtos e inovações, novembro de 2015
                                                                                                        • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão

                                                                                                            • Figura 54: Melhor e pior cenários da previsão para o mercado da água engarrafada, por valor, Brasil
                                                                                                            • Figura 55: Melhor e pior cenários da previsão para o mercado da água engarrafada, por volume, Brasil
                                                                                                        • Apêndice – Metodologia e Definições

                                                                                                          • Metodologia da previsão
                                                                                                            • Abreviações

                                                                                                            Companies Covered

                                                                                                            To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                            Águas Engarrafadas - Brasil - Fevereiro 2016

                                                                                                            £3,174.67 (Excl.Tax)