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Balas e Doces Industrializados - Brasil - Dezembro 2014

“A categoria de balas e doces industrializados é altamente dominada pelas cinco maiores empresas, que juntas geram 90% das vendas em volume e valor. No entanto, a maior parte de novos produtos é lançada por empresas menores, o que ilustra o quão fragmentada é a categoria em termos de lançamento de novos produtos – fator positivo para a competição do mercado e inovação de produto.”

– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Balas e fatores relacionados à saúde
  • Atraindo consumidores mais maduros à categoria

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Previsão de vendas para o varejo de balas e doces industrializados, por valor, Brasil, 2009-19
            • Fatores que irão influenciar o mercado
              • Empresas, marcas e inovação
                • Figura 2: Participação das 10 principais empresas no lançamento de novos produtos no mercado de balas e doces industrializados, por empresa 2012-14
              • O consumidor
                • Figura 3: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, julho de 2014
              • O que pensamos
              • Questões Principais e Insights

                • Balas e fatores relacionados à saúde
                  • Os fatos
                    • As implicações
                      • Figura 4: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” de novos lançamentos de balas e doces industrializados, Brasil, 2013-14
                        • Figura 4: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” de novos lançamentos de balas e doces industrializados, Brasil, 2013-14
                      • Atraindo consumidores mais maduros à categoria
                        • Os fatos
                          • As implicações
                            • Figura 5: Variedades de gomas da marca Sugarpova – “quirky”, “flirty” e “sporty”, 2014
                              • Figura 5: Variedades de gomas da marca Sugarpova – “quirky”, “flirty” e “sporty”, 2014
                              • Figura 6: Mentos Kiss – Edição limitada retrô, Brasil, novembro de 2014
                              • Figura 7: Outras embalagens com conceito retrô, do Reino Unido e Canadá
                          • Uso de Tendências

                              • Make it Mine (Personalização de Produtos/Serviços)
                                • Play Ethic (Importância do Divertimento)
                                  • East Meets West (Influências Orientais)
                                    • Figura 8: Kits de balas e gomas, Kracie Foods, Japão, 2014
                                  • Figura 9: Balas Japonesas com sabores inspirados em bebidas alcoólicas
                                    • Figura 9: Balas Japonesas com sabores inspirados em bebidas alcoólicas
                                  • Figura 10: Fiery Sriracha Candy Canes (J&D Foods), e Smint Fruit Kiss (Chupa Chups), 2013
                                    • Figura 10: Fiery Sriracha Candy Canes (J&D Foods), e Smint Fruit Kiss (Chupa Chups), 2013
                                    • Figura 11: Blend de Frutas (Delícias do Tio Avô), novembro de 2013; Balas de Algas Marinhas (Sweet Jelly), setembro de 2014
                                • Fatores que irão Influenciar o Mercado

                                  • Tópicos centrais
                                    • O aumento do preço do açúcar
                                      • Aumenta a consciência sobre alimentos saudáveis
                                        • Mercado de produtos premium
                                        • Quem está Inovando?

                                          • Tópicos centrais
                                            • O mercado de balas e doces industrializados é muito fragmentado em termos de desenvolvimento de novos produtos
                                              • Figura 12: Participação das 10 principais empresas no lançamento de novos produtos no mercado de balas e doces industrializados, por empresa 2012-14
                                            • Perfetti van Melle
                                              • Figura 13: Lançamentos de novos produtos, Perfetti van Melle, Brasil
                                            • Mondelēz International
                                              • Embalagem inovadora de Tridente
                                                • Figura 14: Goma de mascar sabor hortelã em uma nova embalagem azul, Brasil, julho de 2014
                                                • Figura 15: Trident 14 unidades, Brasil, julho de 2014
                                              • Figura 16: Tridente Unlimited, Mondelēz, Brasil, junho de 2014
                                                • Figura 16: Tridente Unlimited, Mondelēz, Brasil, junho de 2014
                                              • Halls entra no mercado de balas mastigáveis
                                                • Figura 17: Halls Soft, Mondelēz, Brasil, outubro de 2013
                                              • Riclan
                                                • Figura 18: Lançamentos de novos produtos, Riclan, Brasil
                                              • Arcor
                                                • Figura 19: Lançamento de novos produtos, Arcor, Brasil
                                              • Toffees e caramelos lideram lançamentos de novos produtos
                                                • Figura 20: Participação nos lançamentos de novos produtos no mercado de balas e doces industrializados, por segmento, 2012-14
                                                • Figura 21: Lançamentos de novos produtos no segmento de toffees, caramelos e torrone, Brasil
                                              • Maior variedade de sabores
                                                • Figura 22: Os 15 principais sabores em lançamentos de novos produtos na categoria de balas e doces industrializados, por sabor, 2012-14
                                                • Figura 23: Novos produtos contendo amendoim, Brasil
                                              • Figura 24: Balas e doces com sabores típicos do Brasil, Brasil
                                                • Figura 24: Balas e doces com sabores típicos do Brasil, Brasil
                                                • Figura 25: Doces com sabor de doce de leit
                                              • Tendências mundiais no mercado de balas e doces industrializados
                                                • Doces feitos com o adoçante Stevia
                                                  • Figura 26: Lançamento de novos produtos de balas e doces industrializados no mundo que contém o adoçante Stevia, 2011-14
                                                  • Figura 27: Exemplos de balas e doces industrializados feitos com o adoçante Stevia
                                                • Linhas gourmet e sabores inspirados em sobremesas
                                                  • Figura 28: Doces com sabores de sobremesas
                                                • Sabores de café e chá cresceram 67% desde 2011
                                                  • Figura 29: Fruit-Tella – Bala dura com sabor de café, nova embalagem, Perfetti van Melle, Brasil, outubro de 2014
                                                  • Figura 30: Balas com sabor de café, Riclan, Brasil 2014
                                              • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                                • Tópicos centrais
                                                  • Mercado mundial de balas e doces industrializados
                                                    • Desempenho do mercado
                                                      • Figura 31: Previsão de vendas para o varejo de balas e doces industrializados, por valor, Brasil, 2009-19
                                                      • Figura 32: Previsão de vendas para o varejo de balas e doces industrializados, por volume, Brasil, 2009-19
                                                    • Participação dos segmentos
                                                      • Figura 33: Segmentação varejista do mercado de balas e doces industrializados, por volume (000) toneladas, 2010-12
                                                      • Figura 34: Segmentação varejista do mercado de balas e doces industrializados, por valor (R$ bi), 2010-12
                                                    • Futuro do mercado
                                                      • Fatores usados na previsão
                                                      • Participação de Mercado

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Participação de mercado em volume e valor
                                                            • Figura 35: Participação das empresas líderes de balas e doces industrializados, por volume, Brasil, 2011-12
                                                            • Figura 36: Participação das empresas líderes de balas e doces industrializados, por valor, Brasil, 2011-12
                                                          • Um mercado único
                                                          • Empresas e Marcas

                                                            • Mondelēz Brasil
                                                              • Portfólio de produtos
                                                                • Publicidade e marketing
                                                                  • Questões operacionais
                                                                    • Ferrero
                                                                      • Portfólio de produtos
                                                                        • Publicidade e marketing
                                                                          • Questões operacionais
                                                                            • Grupo Arcor
                                                                              • Portfólio de produtos
                                                                                • Publicidade e marketing
                                                                                  • Questões operacionais
                                                                                    • Riclan
                                                                                      • Portfólio de produtos
                                                                                        • Publicidade e marketing
                                                                                          • Questões operacionais
                                                                                          • O Consumidor – Frequência de Consumo de Balas e Gomas

                                                                                            • Tópicos centrais
                                                                                              • Balas e gomas são consumidas pela maioria dos brasileiros
                                                                                                • Figura 37: Frequência de consumo de balas e gomas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                              • Brasileiros preferem drops
                                                                                                • Figura 38: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                              • Consumidores com idade acima de 55 anos preferem os doces de amendoim
                                                                                                • Figura 39: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, por idade, julho de 2014
                                                                                            • O Consumidor – Local de Compra

                                                                                              • Tópicos centrais
                                                                                                • Figura 40: Local de compra de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                              • Supermercados e padarias são os principais locais de compra de produtos da categoria
                                                                                                • Figura 41: Local de compra de balas e doces industrializados, supermercados, por região, julho de 2014
                                                                                              • Figura 42: Local de compra de balas e doces industrializados, padaria, por região, julho de 2014
                                                                                                • Figura 42: Local de compra de balas e doces industrializados, padaria, por região, julho de 2014
                                                                                              • Bomboniére
                                                                                                • Figura 43: Local de compra de balas e doces industrializados, bomboniére, por região, julho de 2014
                                                                                              • Bancas de jornal são os locais preferidos dos brasileiros que consomem balas e gomas todos os dias
                                                                                                • Figura 44: Local de compra de balas e doces industrializados, bancas de jornal, por região, julho de 2014
                                                                                              • Lojas especializadas são principalmente usadas no Sudeste
                                                                                                • Rock Candy
                                                                                                  • Papabubble
                                                                                                    • happypills
                                                                                                    • O Consumidor – Fatores de Influência na Compra

                                                                                                      • Tópicos centrais
                                                                                                        • Figura 45: Fatores de influência na compra de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                      • Sabores preferidos são mais importantes do que sabores novos
                                                                                                        • Figura 46: exemplos de produtos contendo mais de um sabor por embalagem
                                                                                                        • Figura 47: Fatores de influência na compra de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                      • Figura 48: Tubes sabor carambola, lima e limão, Fini Regaliz, Brasil, junho de 2014
                                                                                                        • Figura 48: Tubes sabor carambola, lima e limão, Fini Regaliz, Brasil, junho de 2014
                                                                                                      • Variedades de balas/gomas com baixo nível de açúcar
                                                                                                        • Figura 49: Fatores de influência na compra de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                      • Variedades premium
                                                                                                        • Figura 50: Produtos premium, Arcor, Brasil, 2014
                                                                                                      • Figura 51: Balas e gomas com sabor de bebidas alcoólicas
                                                                                                        • Figura 51: Balas e gomas com sabor de bebidas alcoólicas
                                                                                                    • O Consumidor – Atitudes e Comportamentos em Relação a Balas e Doces

                                                                                                      • Tópicos centrais
                                                                                                        • Figura 52: Atitudes e comportamentos em relação a balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                      • Quase um terço dos consumidores de balas e gomas se preocupa com os aspectos relacionados a seu efeito para a saúde
                                                                                                        • Figura 53: Atitudes e comportamentos em relação à balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                      • Descobrindo novos sabores
                                                                                                        • Figura 54: Balas de doce de leite e frutas brasileiras
                                                                                                      • Fidelidade à marca diminui com a idade
                                                                                                        • Figura 55: Atitudes e comportamentos em relação à balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                    • Apêndice – Tamanho e Previsão de Mercado

                                                                                                        • Figura 56: Melhor/pior caso adicional, por valor, 2014-19
                                                                                                        • Figura 57: Melhor/pior caso adicional, por volume, 2014-19
                                                                                                        • Figura 58: Vendas do varejo de balas e doces industrializados, por valor, Brasil, 2009-2019
                                                                                                        • Figura 59: Vendas do varejo de balas e doces industrializados, por volume, 2009-2019
                                                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Frequência de Consumo de Balas e Gomas

                                                                                                        • Figura 60: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                        • Figura 61: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Qualquer bala/goma de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 62: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 62: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 63: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas excluindo outros, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 64: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Gomas de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 64: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Gomas de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 65: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Drops (ex Halls, Freegells etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 66: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Goma de mascar (ex Trident, Chiclets etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 66: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Goma de mascar (ex Trident, Chiclets etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 67: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Doce de amendoim (ex paçoca, pé de moleque, Dadinho, etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 68: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas mastigáveis (ex 7 Belo etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 68: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas mastigáveis (ex 7 Belo etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 69: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Pastilhas (ex Tic Tac, Garoto etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 70: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Bala de goma/jujuba (ex Haribo etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 70: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Bala de goma/jujuba (ex Haribo etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 71: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Chiclé (ex Bubbaloo etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 72: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas duras (ex Kid’s, etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 72: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Balas duras (ex Kid’s, etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 73: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Toffees e Caramelhos (eg Butter Tofee, etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 74: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Outros tipos de balas/doces (ex marshmallows, doces de alcaçuz/regaliz), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 74: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Outros tipos de balas/doces (ex marshmallows, doces de alcaçuz/regaliz), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 75: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Bananinha, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 76: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Pirulitos (ex Chupa Chups etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 76: Frequência de comer balas e gomas de mascar – Pirulitos (ex Chupa Chups etc), pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Local de Compra

                                                                                                        • Figura 77: Local de compra de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                        • Figura 78: Local de compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 79: Local de compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 79: Local de compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 80: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, por local de compra mais popular, julho de 2014
                                                                                                      • Figura 81: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, por outros locais mais populares de compra, julho de 2014
                                                                                                        • Figura 81: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, por outros locais mais populares de compra, julho de 2014
                                                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Fatores de Influência na Compra

                                                                                                        • Figura 82: Fatores de influência na compra de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                      • Figura 83: Fatores de influencia na compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 83: Fatores de influencia na compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 84: Fatores de influencia na compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 85: Fatores de influencia na compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 85: Fatores de influencia na compra, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Atitudes e Comportamentos em Relação à Balas e Gomas

                                                                                                        • Figura 86: Atitudes e comportamentos em relação à balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                        • Figura 87: Atitudes e comportamentos em relação à balas e gomas de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Figura 88: Atitudes e comportamentos em relação à balas e gomas de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 88: Atitudes e comportamentos em relação à balas e gomas de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 89: Atitudes e comportamentos em relação à balas e gomas de mascar, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                      • Repertório
                                                                                                        • Figura 90: Repertório de consumo de balas e doces industrializados, julho de 2014
                                                                                                        • Figura 91: Repertoire of eating candies and gums, pela demografia, Julho de 2014
                                                                                                        • Figura 92: Frequência de consumo de balas e doces industrializados, pelo repertório de consumo de balas e doces industrializados, julho de 2014

                                                                                                    Companies Covered

                                                                                                    To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                    Balas e Doces Industrializados - Brasil - Dezembro 2014

                                                                                                    US $3,995.00 (Excl.Tax)