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Bebidas Esportivas e Energéticas - Brasil - Junho 2014

"O alcance relativamente baixo das bebidas energéticas e esportivas pode estar sendo influenciado pela comunicação restrita dos seus benefícios, segmentando muito os públicos que as consomem, e as ocasiões em que essas bebidas podem ser consumidas. É importante ressaltar para os brasileiros que os energéticos não são somente para jovens e para serem consumidos em festas e baladas, assim como as bebidas esportivas não são somente para o consumo de esportistas profissionais após exercícios físicos intensos. Para continuar expandindo as categorias no país, é importante comunicar benefícios funcionais adicionais, para assim conseguir atrair um público mais amplo e também estimular novas ocasiões de consumo dessas bebidas.”
– Naira Sato, Analista Sênior

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • A percepção de preço do energético pode melhorar entre classe AB?
  • É possível aumentar o consumo de energéticos entre mulheres de 45 a 54 anos?
  • Mudar o posicionamento das bebidas esportivas pode estimular um maior consumo entre jovens de 16 a 24 anos?
  • As bebidas esportivas podem se tornar mais relevante para os brasileiros?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Mercado de bebidas esportivas
          • Mercado de bebidas energéticas
            • Siglas, moedas e escalas
            • Resumo Executivo

                • O mercado
                  • Figura 1: Previsão de valor do mercado de bebidas energéticas, no varejo, 2009-19
                  • Figura 2: Previsão de valor do mercado de bebidas esportivas, no varejo, 2009-19
                • Empresas, marcas e inovações
                  • Red Bull é líder do mercado de energéticos, mas vem perdendo participação em valor
                    • Figura 3: Participação das empresas no mercado de bebidas energéticas, em valor, 2012-13
                  • PepsiCo e Coca-Cola dominam o mercado de bebidas esportivas
                    • Figura 4: Participação das empresas no mercado de bebidas esportivas, em valor, 2012-13
                  • O consumidor
                    • Bebidas energéticas e esportivas têm oportunidade para aumentar a frequência de consumo
                      • Figura 5: Frequência de Consumo, Março 2014
                    • Bebidas esportivas podem aproveitar-se do benefício de hidratação e direcionar o seu uso para melhorar os sintomas da ressaca
                      • Figura 6: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, março 2014
                    • Shots energéticos podem garantir mais horas de lazer para os brasileiros, que se sentem cansados após o trabalho
                      • Figura 7: Ocasião de consumo de bebidas energéticas, março 2014
                    • Bebidas energéticas podem ser orientadas para as mulheres, por meio do atributo de melhoria estética
                      • Figura 8: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, por mulheres e faixa etária, março 2014
                    • Formatos mais convenientes podem aumentar o consumo de bebidas esportivas durante a prática de exercícios
                      • Figura 9: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, março 2014
                    • O que pensamos
                    • Mercado – Tópicos Centrais

                        • É possível melhorar a percepção de preço dos energéticos entre a classe AB?
                          • Como atrair mais as mulheres acima de 45 anos para a categoria de energéticos?
                            • Como aumentar o consumo de bebidas esportivas entre jovens de 16-24 anos?
                              • Como criar mais relevância para as bebidas esportivas?
                              • Aplicação de Tendências

                                • Tendência: Factory Fear (Medo de Fábrica)
                                  • Tendência: Let’s Make a Deal (Vamos Fazer Negócio)
                                    • Tendência: Prove It (Prove)
                                    • Quem está Inovando?

                                      • Tópicos centrais
                                        • Bebidas energéticas e esportivas podem se aproveitar de eventos e lançar edições limitadas
                                          • Figura 10: Lançamentos de produtos com a palavra “Fifa” como participação no total de novos produtos no mercado global de bebidas energéticas e esportivas, jan 2010 a maio 2014
                                        • Bebidas energéticas podem explorar outros benefícios funcionais
                                          • Figura 11: Lançamentos de produtos com claims funcionais, excluindo “brain & nervous system” e “slimming”, como participação no total de novos produtos nos países top 5 do mercado de bebidas energéticas (EUA, Índia, Reino Unido, Japão e China), e Brasil, maio 2010-14
                                        • Água de coco pode impulsionar consumo de bebidas esportivas
                                          • Figura 12: Lançamentos de bebidas esportivas com água de coco, como participação no total de novos produtos no mercado de bebidas esportivas, nos top 5 países do mercado de bebidas esportivas (EUA, Canadá, Alemanha, Finlândia e Brasil), maio 2010-14
                                      • Mercado e Previsão

                                        • Tópicos centrais
                                          • Mercado de bebidas energéticas cresce a dois dígitos no país
                                            • Figura 13: Vendas no varejo de bebidas energéticas, Brasil, valor e volume, 2009-19
                                          • Investimentos das marcas garantem crescimento da categoria de energéticos
                                            • Figura 14: Previsão de valor do mercado de bebidas energéticas, no varejo, 2009-19
                                            • Figura 15: Previsão de volume do mercado de bebidas energéticas, no varejo, 2009-19
                                          • Devido à alta da inflação, impostos e verão curto, 2013 apresentou desaceleração do crescimento
                                            • Figura 16: Vendas no varejo de bebidas esportivas, Brasil, valor e volume, 2009-19
                                          • Crescimento do mercado de bebidas esportivas é favorecido pelos eventos esportivos no país
                                            • Figura 17: Previsão de valor do mercado de bebidas esportivas, no varejo, 2009-19
                                            • Figura 18: Previsão de volume do mercado de bebidas esportivas, no varejo, 2009-19
                                          • Fatores usados na previsão
                                          • Market Share

                                            • Tópicos centrais
                                              • Red Bull é líder do mercado de energéticos, mas vem perdendo participação em valor
                                                • Figura 19: Participação das empresas no mercado de bebidas energéticas, em valor, 2012-13
                                                • Figura 20: Participação das empresas no mercado de bebidas energéticas, em volume, 2012-13
                                              • PepsiCo e Coca-Cola dominam o mercado de bebidas esportivas
                                                • Figura 21: Participação das empresas no mercado de bebidas esportivas, em valor, 2012-13
                                                • Figura 22: Participação das empresas no mercado de bebidas esportivas, em volume, 2012-13
                                            • Empresas e Marcas

                                              • Red Bull
                                                • Coca-Cola Company
                                                  • Ambev
                                                    • GlobalBev
                                                      • Grupo Petrópolis
                                                      • O Consumidor – Frequência de Consumo

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Bebidas energéticas e esportivas têm oportunidade para aumentar a frequência de consumo
                                                            • Figura 23: Consumo total de bebidas, março de 2014
                                                            • Figura 24: Frequência de consumo de café, energeticos e bebidas esportivas/isotônicos, março 2014
                                                          • Bebidas energéticas podem atrair homens e mulheres por meio de benefícios específicos para cada público
                                                            • Figura 25: Consumo total de bebidas, entre homens, por faixa etária, março 2014
                                                            • Figura 26: Consumo total de chá verde e chá branco, entre mulheres, por faixa etária, março 2014
                                                        • O Consumidor – Ocasião de Consumo de Bebidas Esportivas

                                                          • Tópicos centrais
                                                            • Bebidas esportivas podem aproveitar-se do benefício de hidratação e direcionar o seu uso para melhorar os sintomas da ressaca
                                                              • Figura 27: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, março 2014
                                                            • Bebidas esportivas podem ajudar a melhorar a saúde e a aparência
                                                              • Figura 28: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, por faixa etária, março 2014
                                                            • Figura 29: Metas 2014, por consumidores de 45 a 54 anos, janeiro 2014
                                                              • Figura 29: Metas 2014, por consumidores de 45 a 54 anos, janeiro 2014
                                                          • O Consumidor – Ocasião de Consumo de Bebidas Energéticas

                                                            • Tópicos centrais
                                                              • Shots energéticos podem garantir mais horas de lazer para os brasileiros, que se sentem cansados após o trabalho
                                                                • Figura 30: Ocasião de consumo de bebidas energéticas, março 2014
                                                              • Figura 31: Atitudes em relação ao estilo de vida, novembro 2012
                                                                • Figura 31: Atitudes em relação ao estilo de vida, novembro 2012
                                                              • Energéticos com leite podem se encaixar na vida agitada dos jovens
                                                                • Figura 32: Hábitos de comer, por total e consumidores de 16 a 24 anos, novembro 2012
                                                            • O Consumidor – Atitudes e Opiniões sobre Bebidas Esportivas e Energéticas

                                                              • Tópicos centrais
                                                                • Brasileiros são pouco envolvidos com as categorias de bebidas energéticas e esportivas
                                                                  • Figura 33: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, março 2014
                                                                • Novos sabores aliados a aspectos de saudabilidade podem atrair mais consumidores para a categoria de energéticos
                                                                  • Bebidas energéticas podem ser orientadas às mulheres, por meio do atributo de melhoria estética
                                                                    • Figura 34: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, por mulheres e faixa etária, março 2014
                                                                • O Consumidor – Comportamento em Relação a Bebidas Esportivas e Energéticas

                                                                  • Tópicos centrais
                                                                    • Formatos mais convenientes podem aumentar o consumo de bebidas esportivas durante a prática de exercícios
                                                                      • Figura 35: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, março 2014
                                                                    • Há como impulsionar o mercado de energéticos entre jovens sem associá-los com bebidas alcoólicas
                                                                      • Figura 36: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, por homens e faixa etária, março 2014
                                                                  • Apêndice – Mercado e Previsão

                                                                      • Figura 37: Melhor e pior cenário para a previsão de valor do mercado de bebidas esportivas, no varejo, 2014-19
                                                                      • Figura 38: Melhor e pior cenário para a previsão de volume do mercado de bebidas esportivas, no varejo, 2014-19
                                                                      • Figura 39: Melhor e pior cenário para a previsão de valor do mercado de bebidas energéticas, no varejo, 2014-19
                                                                      • Figura 40: Melhor e pior cenário para a previsão de volume do mercado de bebidas energéticas, no varejo, 2014-19
                                                                  • Apêndice – Frequência de Consumo

                                                                      • Figura 41: Frequência de Consumo, março 2014
                                                                      • Figura 42: Frequência de consumo, energéticos, como por exemplo Red Bull, Monster, pela demografia, março 2014,
                                                                    • Figura 43: Frequência de consumo, bebidas esportivas/isotônicos, pela demografia, março 2014,
                                                                      • Figura 43: Frequência de consumo, bebidas esportivas/isotônicos, pela demografia, março 2014,
                                                                      • Figura 44: Frequência de consumo, café, pela demografia, março 2014
                                                                    • Figura 45: Frequência de consumo, refrigerante sabor guaraná, pela demografia, março 2014
                                                                      • Figura 45: Frequência de consumo, refrigerante sabor guaraná, pela demografia, março 2014
                                                                      • Figura 46: Frequência de Consumo, suco de/com guaraná, pela demografia, março 2014
                                                                    • Figura 47: Frequência de consumo, suco de/com açaí, pela demografia, março 2014
                                                                      • Figura 47: Frequência de consumo, suco de/com açaí, pela demografia, março 2014
                                                                      • Figura 48: Frequência de consumo, chá verde, quente ou frio , pela demografia, março 2014
                                                                    • Figura 49: Frequência de consumo, chá branco, quente ou frio, pela demografia, março 2014
                                                                      • Figura 49: Frequência de consumo, chá branco, quente ou frio, pela demografia, março 2014
                                                                  • Apêndice – Ocasião de Consumo de Bebidas Esportivas/Isotônicas

                                                                      • Figura 50: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, março 2014
                                                                    • Figura 51: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                      • Figura 51: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                      • Figura 52: Ocasião de consumo de bebidas esportivas/isotônicas, pela demografia, março 2014. parte 2
                                                                  • Apêndice – Ocasião de Consumo de Bebidas Energéticas

                                                                      • Figura 53: Ocasião de consumo de bebidas energéticas, março 2014
                                                                    • Figura 54: Ocasião de consumo de bebidas energéticas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                      • Figura 54: Ocasião de consumo de bebidas energéticas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                      • Figura 55: Ocasião de consumo de bebidas energéticas, pela demografia, março 2014, parte 2
                                                                  • Apêndice – Atitudes e Opiniões sobre Bebidas Esportivas/Isotônicas e Energéticas

                                                                      • Figura 56: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, março 2014
                                                                      • Figura 57: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                    • Figura 58: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 2
                                                                      • Figura 58: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 2
                                                                      • Figura 59: Atitudes e opiniões sobre bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 3
                                                                  • Apêndice – Comportamento em Relação a Bebidas Esportivas/Isotônicas e Energéticas

                                                                      • Figura 60: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, março 2014
                                                                    • Figura 61: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                      • Figura 61: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 1
                                                                      • Figura 62: Comportamento em relação a bebidas esportivas/isotônicas e energéticas, pela demografia, março 2014, parte 2
                                                                  • Apêndice – GNPD

                                                                      • Figura 63: Lançamentos de embalagens com a palavra “Fifa” como participação no total de novos produtos no mercado global de bebidas energéticas e esportivas, jan 2010 a maio 2014
                                                                      • Figura 64: Lançamentos de produtos com claims funcionais, excluindo “brain & nervous system” e “slimming”, como participação no total de novos produtos nos países top 5 do mercado de bebidas energéticas (EUA, Índia, Reino Unido, Japão e China), e Brasil, maio 2010-14
                                                                      • Figura 65: Lançamentos de bebidas esportivas com água de coco, como participação no total de novos produtos no mercado de bebidas esportivas, nos top 5 países do mercado de bebidas esportivas (EUA, Canadá, Alemanha, Finlândia e Brasil), maio 2010-14

                                                                  Companies Covered

                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                  Bebidas Esportivas e Energéticas - Brasil - Junho 2014

                                                                  £3,277.28 (Excl.Tax)