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Biscoitos Doces e Salgados - Brasil - Janeiro 2013

“A categoria de biscoitos apresenta grande penetração entre os consumidores brasileiros. Segundo a pesquisa do consumidor, 85% dos brasileiros afirmam consumir biscoitos, sejam doces ou salgados.

No quesito socioeconômico, as diferenças no consumo não são muito acentuadas, com as classes C1 e C2 tendo um destaque ligeiramente maior nas frequências de consumo e interesse em diversas subcategorias. As classes AB são mais abertas ao consumo de subcategorias mais sofisticadas como os biscoitos waffer e cookies, mas também, em menor medida, de categorias simples como biscoitos Maria e Cream Crackers.”

– Jean Manuel Gonçalves da Silva, Analista Sênior do Setor de Alimentação

Neste relatório abordaremos as seguintes questões:

  • O que implica a valorização da categoria de biscoitos?
  • No plano socioeconômico há estratégias de segmentação a serem tomadas?
  • Quais as implicações dos critérios de saúde e bem estar na categoria?
  • Sendo o público feminino mais aberto à indulgência, o que a categoria de biscoitos pode fazer para atrair cada vez mais esse grupo?
  • Dada a frequência de consumo das pessoas mais velhas (45+), quais estratégias para estimular a diversificação de produtos desse grupo?
  • Frente às potenciais limitações ao consumo infantil, quais as estratégias para atingir esse grupo de consumidores?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Abreviações
          • Moeda e escalas
          • Resumo Executivo

              • O mercado
                • Figura 1: Valor e volume de vendas de biscoitos no Brasil, 2007-12
                • Figura 2: Volume de vendas de biscoitos por segmento, 2007-11
              • Figura 3: Valor de vendas de biscoitos por segmento, 2007-11
                • Figura 3: Valor de vendas de biscoitos por segmento, 2007-11
              • Previsão
                • Figura 4: Valor de vendas de biscoitos no Brasil, 2007-17
                • Figura 5: Volume de vendas de biscoitos no Brasil, 2007-17
              • Empresas
                • Figura 6: Empresas líderes no mercado de biscoitos no Brasil, Volume, 2011
              • Tópicos do relatório
                • Aumento de preços não implica em premiunização da categoria, mas produtos apresentam melhor qualidade
                  • Figura 7: Preço médio da categoria de biscoitos doces e salgados no Brasil, 2007-12
                • Consumo não apresenta forte segmentação socioeconômica, oferta deve seguir tendência híbrida
                  • Figura 8: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, por grupo socioeconômico, junho 2012
                • Biscoitos saudáveis têm grande potencial, sobretudo os produtos integrais
                  • Figura 9: Atitudes em relação ao consumo de biscoitos doces e salgados, junho 2012
                • Mulheres consomem com maior frequência, mas produtos precisam ser amigáveis ao seu estilo de vida
                  • Figura 10: Frequência em que consome/come biscoitos, balas e chicletes, “todos os dias”, por gênero, junho 2012
                • Consumidores mais velhos têm alta frequência de consumo, mas suas preferências são limitadas
                  • Figura 11: Frequência em que consome biscoitos e balas e chicletes, “uma vez por semana”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                • Mais nutrição e menos indulgência aos consumidores infantis
                  • Figura 12: Obesidade entre jovens brasileiros, 1975, 1989, 2009
              • Aumento de Preços não Implica em Premiunização da Categoria, Mas Produtos Apresentam Melhor Qualidade

                • Temas impactantes
                  • Aumento de preços da categoria é significativo
                    • Figura 13: Preço médio da categoria de biscoitos doces e salgados no Brasil, 2007-12
                    • Figura 14: Preço médio dos biscoitos e categorias selecionadas, 2007-12
                  • Figura 15: Aumento do preço médio dos biscoitos e categorias selecionadas, 2007-12
                    • Figura 15: Aumento do preço médio dos biscoitos e categorias selecionadas, 2007-12
                    • Figura 16: Aumento do preço médio da categoria de biscoitos no Brasil e em países selecionados, 2007-12
                  • Aumento de preços não impactou na premiunização da categoria
                    • Figura 17: Total de Lançamentos de biscoitos no Brasil, 2007-12
                    • Figura 18: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, por grupo socioeconômico, junho 2012
                  • Agregação de valor está nas subcategorias já existentes
                    • Figura 19: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, junho 2012
                  • Figura 20: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, junho 2012
                    • Figura 20: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, junho 2012
                  • Consumidor brasileiro é aberto a novos sabores e marcas
                    • Figura 21: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, junho 2012
                  • Figura 22: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, junho 2012
                    • Figura 22: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, junho 2012
                  • O que isso significa
                  • Consumo não Apresenta Forte Segmentação Socioeconômica, Oferta Deve Seguir Tendência Híbrida

                    • Temas impactantes
                      • Frequência de consumo é alta entre diferentes grupos socioeconômicos, com leve destaque para classe C
                        • Figura 23: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, por grupo socioeconômico, junho 2012
                      • Classes AB são mais abertas a sofisticação, mas classe C não fica atrás
                        • Figura 24: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, por grupo socioeconômico, junho 2012
                      • Figura 25: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, por grupo socioeconômico, junho 2012
                        • Figura 25: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, por grupo socioeconômico, junho 2012
                      • Classes DE têm seus próprios produtos, mas classes AB e C também os consomem
                        • Figura 26: Compra de biscoitos cream crackers, por grupo socioeconômico, junho 2012
                      • Lançamentos da categoria contemplam consumo híbrido
                        • O que isso significa
                        • Biscoitos Saudáveis têm Grande Potencial, Sobretudo os Produtos Integrais

                          • Temas impactantes
                            • Brasileiros têm interesse no consumo saudável, desde que não implique em grandes sacrifícios.
                              • Figura 27: Atitudes em relação à saúde, junho 2012
                              • Figura 28: Atitudes em relação a hábitos de vida saudável, junho 2012
                            • Figura 29: Atitudes em relação à saúde, junho 2012
                              • Figura 29: Atitudes em relação à saúde, junho 2012
                              • Figura 30: Atitudes em relação à saúde, “prefiro aproveitar minha vida a estar constantemente preocupado com saúde”, por grupo socioeconômico, junho 2012
                            • Figura 31: Atitudes em relação à saúde, “levar uma vida saudável implica em sacrifícios”, por grupo socioeconômico, junho 2012
                              • Figura 31: Atitudes em relação à saúde, “levar uma vida saudável implica em sacrifícios”, por grupo socioeconômico, junho 2012
                              • Figura 32: Atitudes em relação a hábitos de vida saudável
                            • Biscoitos Integrais e nutritivos podem ter maior mercado do que os produtos light/diet
                              • Figura 33: Tipos de biscoitos salgados que compra, junho 2012
                            • Figura 34: Tipos de biscoitos doces que compra, junho 2012
                              • Figura 34: Tipos de biscoitos doces que compra, junho 2012
                            • Figura 35: Novos lançamentos com apelo “integral”, como porcentagem do total de novos lançamentos, em mercados selecionados, 2009-12
                              • Figura 35: Novos lançamentos com apelo “integral”, como porcentagem do total de novos lançamentos, em mercados selecionados, 2009-12
                              • Figura 36: Atitudes em relação ao consumo de biscoitos doces e salgados, junho 2012
                            • Figura 37: Atitudes em relação ao consumo de biscoitos doces e salgados, junho 2012
                              • Figura 37: Atitudes em relação ao consumo de biscoitos doces e salgados, junho 2012
                            • Brasileiros 35+ são os grandes consumidores de biscoitos saudáveis
                              • Figura 38: Concordância com a declaração, “tenho interesse por bolachas e bicoitos naturais”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                              • Figura 39: Tipos de biscoitos salgados que compra, por idade, junho 2012
                            • Figura 40: Tipos de biscoitos doces que compra por idade, “biscoitos de aveia”, junho 2012
                              • Figura 40: Tipos de biscoitos doces que compra por idade, “biscoitos de aveia”, junho 2012
                            • Figura 41: Atitudes em relação ao consumo de biscoitos doces e salgados, “tenho interesse por biscoitos naturais”, por gênero e idade, junho 2012
                              • Figura 41: Atitudes em relação ao consumo de biscoitos doces e salgados, “tenho interesse por biscoitos naturais”, por gênero e idade, junho 2012
                            • O que isso significa
                            • Mulheres Consomem com Maior Frequência, Mas Produtos Precisam ser Amigáveis ao seu Estilo de Vida

                              • Temas impactantes
                                • Mulheres consomem mais do que os homens, sobretudo os biscoitos salgados
                                  • Figura 42: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, por gênero, junho 2012
                                  • Figura 43: Frequência em que consome/come biscoitos, balas e chicletes, “todos os dias”, por gênero, junho 2012
                                • Consumo de mulheres acima de 35 é importante, mas conservador
                                  • Figura 44: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela idade dos consumidores femininos, junho 2012
                                • Figura 45: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, pela idade dos consumidores femininos, junho 2012
                                  • Figura 45: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, pela idade dos consumidores femininos, junho 2012
                                  • Figura 46: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, pela idade dos consumidores femininos, junho 2012
                                • No consumo saudável mulheres pensam mais no integral do que nas calorias
                                  • Figura 47: Atitudes em relação aos hábitos alimentares, por gênero, junho 2012
                                  • Figura 48: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos dos consumidores femininos, junho 2012
                                • Soluções em embalagem podem incrementar o consumo do público feminino
                                  • Figura 49: Lugar onde costuma comprar bolachas e biscoitos, por gênero, junho 2012
                                    • Figura 49: Lugar onde costuma comprar bolachas e biscoitos, por gênero, junho 2012
                                  • O que isso significa
                                  • Consumidores Mais Velhos Têm Alta Frequência de Consumo, mas suas Preferências são Limitadas

                                    • Temas impactantes
                                      • Consumidores mais velhos apresentam alta frequência de consumo
                                        • Figura 50: Frequência em que consome biscoitos e balas e chicletes, “uma vez por semana”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Figura 51: Frequência em que consome biscoitos, em frequências selecionadas, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                        • Figura 51: Frequência em que consome biscoitos, em frequências selecionadas, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Figura 52: Preço médio de categorias selecionadas, 2010
                                        • Figura 52: Preço médio de categorias selecionadas, 2010
                                      • Biscoitos salgados são mais consumidos, opções saudáveis podem estimular diversificação
                                        • Figura 53: Frequência em que consome biscoitos doces e salgados, “ao menos uma vez por semana”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Figura 54: Tipos de biscoitos salgados que compra, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                        • Figura 54: Tipos de biscoitos salgados que compra, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Figura 55: Tipos de biscoitos salgados que compra, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                        • Figura 55: Tipos de biscoitos salgados que compra, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                        • Figura 56: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Biscoitos doces têm boa aceitação, mas em poucas variedades
                                        • Figura 57: Tipos de biscoitos doces que compra, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Figura 58: Tipos de biscoitos doces que compra, “biscoitos de aveia”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                        • Figura 58: Tipos de biscoitos doces que compra, “biscoitos de aveia”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                        • Figura 59: Concordância com a declaração, “prefiro comprar biscoitos/bolachas saudáveis se estiverem disponíveis”, pela idade, junho 2012
                                      • Inovações em sabor podem estimular busca por variedade
                                        • Figura 60: Atitudes em relação ao consumo biscoitos e balas, “gosto de experimentar novos sabores”, pela idade dos consumidores, junho 2012
                                      • Figura 61: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                        • Figura 61: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                      • O que isso significa
                                      • Mais Nutrição e Menos Indulgência aos Consumidores Infantis

                                        • Temas impactantes
                                          • Aumento da obesidade e regulamentação tendem a restringir o consumo infantil
                                            • Figura 62: Obesidade entre jovens brasileiros, 1975, 1989, 2009
                                          • Apelo infantil corresponde a uma pequena fatia dos lançamentos da categoria
                                            • Figura 63: Participação do apelo infantil número total de novos lançamentos da categoria, Brasil, 2007-12
                                            • Figura 64: Participação do apelo infantil no número total de novos lançamentos da categoria, EUA, 2007-12
                                            • Figura 65: Participação do apelo infantil no número total de novos lançamentos da categoria, Reino Unido, 2007-12
                                          • Figura 66: Participação do apelo infantil (crianças de 5 a 12 anos) no número total de novos lançamentos de biscoitos e categorias selecionadas, Brasil, 2007-12
                                            • Figura 66: Participação do apelo infantil (crianças de 5 a 12 anos) no número total de novos lançamentos de biscoitos e categorias selecionadas, Brasil, 2007-12
                                          • Consumidores com filhos consomem biscoitos com menor frequência
                                            • Figura 67: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                            • Figura 68: Concordância com a declaração “comer biscoitos/bolachas com moderação não faz mal” ,pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                          • Figura 69: Concordância com a declaração, “prefiro comprar biscoitos/bolachas saudáveis”, pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                            • Figura 69: Concordância com a declaração, “prefiro comprar biscoitos/bolachas saudáveis”, pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                            • Figura 70: Atitudes em relação aos hábitos alimentares, pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                          • Nutrição e apelo infantil sutil podem atrair pais e crianças
                                            • Figura 71: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                              • Figura 71: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela idade dos filhos que possui em casa, junho 2012
                                            • O que isso significa
                                            • Apêndice – O Mercado

                                                • Figura 72: Valor e volume de vendas de biscoitos no Brasil, 2007-17
                                                • Figura 73: Valor de vendas de biscoitos no Brasil, previsão e melhor e pior cenário, 2012-17
                                                • Figura 74: Volume de vendas de biscoitos no Brasil, previsão e melhor e pior cenário, 2012-17
                                                • Figura 75: Volume de vendas de biscoitos, por segmento, 2007-11
                                              • Figura 76: Valor de vendas de biscoitos, por segmento, R$ bilhões, 2007-11
                                                • Figura 76: Valor de vendas de biscoitos, por segmento, R$ bilhões, 2007-11
                                                • Figura 77: Empresas líderes no mercado de biscoitos, volume, 2011
                                                • Figura 78: Empresas líderes no mercado de biscoitos, valor, 2011
                                            • Apêndice – Dados do Consumidor

                                              • Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos
                                                • Figura 79: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, junho 2012
                                                • Figura 80: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, junho 2012 (continuação)
                                              • Tipos de bolachas e biscoitos que compra
                                                • Figura 81: Tipos de bolachas e biscoitos que compra, junho 2012
                                                • Figura 82: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, junho 2012
                                              • Figura 83: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, junho 2012
                                                • Figura 83: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, junho 2012
                                              • Lugar onde costuma comprar bolachas e biscoitos
                                                • Figura 84: Lugar onde costuma comprar bolachas e biscoitos, junho 2012
                                              • Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos
                                                • Figura 85: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, junho 2012
                                                • Figura 86: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pelos tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, junho 2012
                                              • Figura 87: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pelos tipos de bolachas/biscoitos doce que compra,junho 2012
                                                • Figura 87: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pelos tipos de bolachas/biscoitos doce que compra,junho 2012
                                                • Figura 88: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pelos tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, junho 2012
                                              • Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos
                                                • Figura 89: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                                • Figura 90: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                                • Figura 91: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                              • Figura 92: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                                • Figura 92: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                                • Figura 93: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                              • Figura 94: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                                • Figura 94: Frequência em que consome/come bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                              • Tipos de bolachas e biscoitos que compra
                                                • Figura 95: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, pela demografia, junho 2012
                                                • Figura 96: Tipos de bolachas/salgados biscoitos que compra, pela demografia, junho 2012
                                                • Figura 97: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, pela demografia, junho 2012
                                              • Figura 98: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                                • Figura 98: Tipos de bolachas/biscoitos doce que compra, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                              • Lugar onde costuma comprar bolachas e biscoitos
                                                • Figura 99: Lugar onde costuma comprar bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                              • Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos
                                                • Figura 100: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012
                                                • Figura 101: Atitudes em relação ao consumo de bolachas e biscoitos, pela demografia, junho 2012 (Continuação)
                                            • Apêndice – Dados do GNPD

                                                • Figura 102: Novos lançamentos de biscoitos no Brasil, por segmento, 2007-12
                                                • Figura 103: Participação das empresas nos novos lançamentos de biscoitos doces, 2007-12
                                                • Figura 104: Novos lançamentos de biscoitos doces, por posicionamento, 2007-12
                                                • Figura 105: Novos lançamentos de biscoitos doces, por sabor, 2007-12
                                              • Figura 106: Novos lançamentos de biscoitos doces, por tipo de lançamento, 2007-12
                                                • Figura 106: Novos lançamentos de biscoitos doces, por tipo de lançamento, 2007-12
                                                • Figura 107: Participação das empresas nos novos lançamentos de biscoitos salgados, 2007-12
                                                • Figura 108: Novos lançamentos de biscoitos salgados, por posicionamento, 2007-12
                                                • Figura 109: Novos lançamentos de biscoitos salgados, por sabor, 2007-12
                                              • Figura 110: Novos lançamentos de biscoitos salgados, por tipo de lançamento, 2007-12
                                                • Figura 110: Novos lançamentos de biscoitos salgados, por tipo de lançamento, 2007-12

                                            Companies Covered

                                            To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                            Biscoitos Doces e Salgados - Brasil - Janeiro 2013

                                            £3,199.84 (Excl.Tax)