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Biscoitos Doces e Salgados - Brasil - Outubro 2015

"A categoria de biscoitos tem uma alta penetração entre os consumidores brasileiros. De acordo com a pesquisa Mintel, 96% dos entrevistados afirmam consumir algum tipo de biscoito, doce ou salgado.

A categoria, no entanto, sofre a concorrência de outras categorias de snacks, como amendoim/nozes, pipocas, salgadinhos. As empresas devem investir em inovação, principalmente em relação à saude, a novos sabores e a fatores que ajudem a manter os biscoitos frescos após a a abertura das embalagens."
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:

  • Empresas precisam atrair mais consumidores maduros para categoria
  • Variedades mais saudáveis podem contribuir para o aumento de consumo

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Exclusões dos dados de mercado
          • Termos
          • Resumo Executivo

              • O mercado
                • Vendas em valor no mercado varejista deverão crescer 36% até 2020
                  • Figura 1: Previsão de vendas no varejo brasileiro de biscoitos doces e salgados, por valor, 2010-20
                • Fatores que irão influenciar o mercado
                  • Empresas, marcas e inovação
                    • Figura 2: Participação das empresas no mercado varejista de biscoitos doces e salgados, por valor, 2013-14
                  • O consumidor
                    • Consumo de biscoitos salgados é maior do que consumo de biscoitos doces
                      • Figura 3: Consumo de biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                    • Sabor é fator crucial no mercado; consumidores são muito sensíveis ao preço
                      • Figura 4: Fatores de influência na compra de biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                    • Saúde é fator importante principalmente para consumidores mais maduros
                      • Empresas devem promover consumo de biscoitos entre as refeições
                        • Harmonização de biscoitos com bebidas
                          • O que pensamos
                          • Tópicos Centrais

                            • Empresas precisam atrair mais consumidores maduros para categoria
                              • Os fatos
                                • As implicações
                                  • Figura 5: Linha de biscoitos Oreo De Light Thin, julho de 2015, China
                                • Variedades mais saudáveis podem contribuir para o aumento de consumo
                                  • O fatos
                                    • As implicações
                                      • Figura 6: Fatores de influência na compra de biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                                    • Figura 7: Biscoitos com “baixo teor/reduzido/sem” de certos ingredientes, mercados internacionais
                                      • Figura 7: Biscoitos com “baixo teor/reduzido/sem” de certos ingredientes, mercados internacionais
                                  • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                    • Produtos saudáveis
                                      • Redução de gorduras trans
                                        • Redução do teor de sódio
                                          • Redução de açúcar pode ser a próxima medida a ser adotada
                                            • Seca e desvalorização da moeda afetam preços da categoria
                                              • Mudanças nos rótulos deverão incluir alergênicos
                                              • Quem está Inovando?

                                                • A maioria dos lançamentos é de produtos sem sabor adicionado ou com sabor de chocolate
                                                  • Chocolate é o principal sabor entre novos lançamentos de biscoitos
                                                    • Figura 8: Lançamentos de novos produtos na categoria de biscoitos doces, por sabor, 2012-15
                                                    • Figura 9: Lançamentos de biscoitos saborizados, Brasil
                                                  • Biscoitos salgados sem sabor adicionado lideram os lançamentos de novos produtos
                                                    • Figura 10: Novos produtos na subcategoria de biscoitos salgados, por sabor, 2012-15
                                                  • Figura 11: Lançamentos de biscoitos salgados saborizados, Brasil
                                                    • Figura 11: Lançamentos de biscoitos salgados saborizados, Brasil
                                                  • Produtos com posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” gordura trans estão em declínio
                                                    • Figura 12: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” na subcategoria de biscoitos doces, 2012-15, Brasil
                                                  • Figura 13: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” na subcategoria de biscoitos doces, 2015, Brasil
                                                    • Figura 13: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” na subcategoria de biscoitos doces, 2015, Brasil
                                                    • Figura 14: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” na subcategoria de biscoitos salgados, 2012-15, Brasil
                                                  • Figura 15: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” na subcategoria de biscoitos salgados, 2012-15, Brasil
                                                    • Figura 15: Posicionamento “baixo teor/reduzido/sem” na subcategoria de biscoitos salgados, 2012-15, Brasil
                                                • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                                                  • Brasileiros comem biscoitos tanto quanto os mexicanos e chilenos
                                                    • Vendas em valor no varejo cresceram 9% entre 2013 e 2014
                                                      • Subcategoria de biscoitos salgados cresce mais rapidamente do que a de biscoitos doces
                                                        • Vendas em valor no varejo deverão crescer 36% até 2020
                                                        • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho das Subcategorias

                                                          • Mercado mundial de biscoitos doces e salgados
                                                            • Figura 16: Mercado internacional de biscoitos doces e salgados, países selecionados, Taxa Composta Anual de Crescimento no varejo, por valor e consumo per capita
                                                          • Desempenho do Mercado
                                                            • Figura 17: Lançamento de produtos premium na categoria de biscoitos doces e salgados, Brasil
                                                          • Figura 18: Vendas no varejo de biscoitos doces e salgados no Brasil, por valor e volume, 2010-14
                                                            • Figura 18: Vendas no varejo de biscoitos doces e salgados no Brasil, por valor e volume, 2010-14
                                                          • Desempenho das Subcategorias
                                                            • Figura 19: Valor de vendas no varejo de biscoitos doces e salgados, em R$ bilhões, 2013-14
                                                            • Figura 20: Volume de vendas no varejo de biscoitos doces e salgados, em (000) toneladas, 2013-14
                                                          • Previsões para o mercado de biscoitos doces e salgados
                                                            • Figura 21: Previsão de vendas no varejo brasileiro de biscoitos doces e salgados, por valor, 2010-20
                                                            • Figura 22: Previsão do Brasil vendas no varejo de biscoitos doces e salgados, em volume, 2010- 20
                                                        • Empresas Líderes – O que Você Precisa Saber

                                                          • M. Dias Branco é a empresa líder no mercado brasileiro de biscoitos doces e salgados
                                                            • M. Dias lidera também os lançamentos de novos produtos
                                                            • Participação de Mercado

                                                              • M. Dias Branco é líder no mercado de biscoitos doces e salgados
                                                                • Figura 23: Participação das empresas no mercado varejista de biscoitos doces e salgados, por valor, 2013-14
                                                                • Figura 24: Participação das empresas no mercado varejista de biscoitos doces e salgados, por volume, 2013-14
                                                              • M. Dias lidera desenvolvimento de novos produtos
                                                                • Figura 25: Novos lançamentos de produtos na categoria de biscoitos doces e salgados, M. Dias Branco
                                                              • PepsiCo reforça a marca Toddy
                                                                • Figura 26: Linha de biscoitos doces da Toddy, PepsiCo, Brasil
                                                                • Figura 27: Eqlibri, PepsiCo, Brasil
                                                              • Club Social investe regularmente em novos produtos
                                                                • Figura 28: Club Social Sanduba, Mondelēz
                                                                • Figura 29: Club Social Recheado - edições especiais Rock in Rio, Brasil
                                                                • Figura 30: Lançamentos de novos produtos, por empresa, 2013-14
                                                            • O Consumidor – O que Você Precisa Saber

                                                              • Consumo de biscoitos salgados é maior do que consumo de biscoitos doces
                                                                • Grupo socioeconômico DE consome mais biscoitos salgados, enquanto grupo AB consome mais biscoitos doces
                                                                  • Cream Crackers é o segmento de maior consumo entre os biscoitos salgados, já os biscoitos de maisena/Maria lideram a subcategoria de biscoitos doces
                                                                    • Consumidores jovens são mais abertos à experimentação de diferentes produtos
                                                                      • Sabor é fator crucial no mercado
                                                                        • Consumidores brasileiros dão muita importância ao preço
                                                                          • Saúde é fator importante principalmente para os consumidores mais maduros
                                                                            • Empresas devem promover consumo de biscoitos doces e salgados entre as refeições
                                                                              • Aspectos relacionados à saúde representam uma barreira à categoria
                                                                                • Harmonização de biscoitos com bebidas
                                                                                  • Tornar a categoria mais interessante pode ajudar a impulsionar o crescimento
                                                                                  • Consumo de Biscoitos Doces e Salgados

                                                                                    • Consumo de biscoitos doces e salgados é alto no Brasil
                                                                                      • Figura 31: Consumo de biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                                                                                    • Cream crackers são os biscoitos salgados preferidos dos brasileiros
                                                                                      • Figura 32: Consumo de biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                                                                                    • Figura 33: Biscoitos salgados, Brasil
                                                                                      • Figura 33: Biscoitos salgados, Brasil
                                                                                      • Figura 34: Consumo de biscoitos salgados, julho de 2015
                                                                                    • Biscoitos de maisena/Maria possuem alta penetração entre os consumidores brasileiros
                                                                                      • Figura 35: Biscoitos doces, Brasil
                                                                                      • Figura 36: Consumo de biscoitos doces, julho de 2015
                                                                                    • Repertório de consumo é maior entre os jovens
                                                                                      • Figura 37: Repertório de consumo de biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                                                                                  • Fatores de Influência na Compra de Biscoitos Doces e Salgados

                                                                                    • Sabor é fator crucial no mercado de biscoitos doces e salgados
                                                                                      • Figura 38: Fatores de influência na compra de biscoitos doces e salgados, por gênero e idade, julho de 2015
                                                                                    • Figura 39: Novos biscoitos doces saborizados, Brasil, 2015
                                                                                      • Figura 39: Novos biscoitos doces saborizados, Brasil, 2015
                                                                                      • Figura 40: Biscoitos doces com baunilha de Madagáscar, Bélgica
                                                                                    • Figura 41: Biscoitos com frutas brasileiras, Brasil
                                                                                      • Figura 41: Biscoitos com frutas brasileiras, Brasil
                                                                                    • Figura 42: Biscoitos doces com sabores de sobremesa, mercados internacionais
                                                                                      • Figura 42: Biscoitos doces com sabores de sobremesa, mercados internacionais
                                                                                      • Figura 43: Biscoitos salgados saborizados, mercados internacionais
                                                                                    • Preço é fator fundamental, apesar de não ser prioridade entre os consumidores
                                                                                      • Fatores financeiros e amostras grátis são mais importantes para a classe DE
                                                                                        • Figura 44: Fatores de influência na compra de biscoitos doces e salgados, por fatores financeiros, julho de 2015
                                                                                      • Baixo teor de sódio é o fator relacionado à saúde mais procurado
                                                                                        • Figura 45: Fatores de influência na compra de biscoitos doces e salgados, por fatores de saúde, julho de 2015
                                                                                      • Figura 46: Novos produtos com posicionamento "baixo teor", Brasil
                                                                                        • Figura 46: Novos produtos com posicionamento "baixo teor", Brasil
                                                                                    • Atitudes em Relação a Biscoitos Doces e Salgados

                                                                                      • Novos sabores são boas opções para produtos já existentes no mercado
                                                                                        • Figura 47: Atitudes em relação a biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                                                                                      • Biscoitos doces e salgados são consumidos entre as refeições
                                                                                        • Figura 48: Fhom Dueto Slim, Brasil
                                                                                        • Figura 49: Wafer com posicionamento de alta saciedade, Brasil
                                                                                      • Incentivando o consumo por impulso
                                                                                        • Produtos sem glúten são vistos como mais saudáveis por mulheres e consumidores maduros
                                                                                          • Figura 50: Lançamentos de novos produtos sem glúten, Brasil
                                                                                          • Figura 51: Atitudes em relação a biscoitos doces e salgados, julho de 2015
                                                                                      • Razões para não Consumir Biscoitos Doces e Salgados com Maior Frequência

                                                                                        • Fatores relacionados à saúde são as principais barreiras ao consumo de biscoitos
                                                                                          • Além de ser vista como prejudicial à saúde, consumidores também consideram a categoria cara
                                                                                            • Figura 52: Produtos em porções separadas/porções individuais de biscoitos doces e salgados, Brasil
                                                                                          • Marcas de supermercados são uma alternativa aos produtos mais caros
                                                                                            • Figura 53: Comparação de produtos de marcas normais e marcas de supermercados, 2010-14
                                                                                          • Figura 54: Lançamentos de novos produtos de marcas de supermercados, Brasil
                                                                                            • Figura 54: Lançamentos de novos produtos de marcas de supermercados, Brasil
                                                                                          • Harmonização de biscoitos com bebidas
                                                                                            • Figura 55: Biscoitos salgados posicionados para serem consumidos com bebidas
                                                                                          • Harmonização de crackers com seleção de queijo
                                                                                            • Concorrência no mercado de snacks
                                                                                              • Figura 56: Lançamentos de biscoitos para serem aquecidos no forno micro-ondas, mercados mundiais
                                                                                            • Figura 57: Biscoitos doces e salgados para serem aquecidos no forno de micro-ondas, mercado mundial
                                                                                              • Figura 57: Biscoitos doces e salgados para serem aquecidos no forno de micro-ondas, mercado mundial
                                                                                            • Formatos pequenos podem ser ideais para o consumo em movimento e para evitar sujeira
                                                                                              • Figura 58: Biscoitos em formatos pequenos, mercado internacional
                                                                                              • Figura 59: Razões para não consumir biscoitos doces e salgados com maior frequência, julho de 2015
                                                                                          • Apêndice – Fontes de Dados, Abreviações e Informações Adicionais

                                                                                            • Abreviações
                                                                                              • Fatores usados na previsão

                                                                                              Companies Covered

                                                                                              To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                              Biscoitos Doces e Salgados - Brasil - Outubro 2015

                                                                                              £3,174.67 (Excl.Tax)