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Cafeterias - Brasil - Outubro 2013

“O setor de cafeterias tem apresentado crescimento em número de unidades e faturamento nos últimos anos. Com maior poder aquisitivo, o consumidor tem aumentado suas despesas com alimentação fora do lar e o café não é exceção. Com a expectativa de alcançar mais de 6.500 lojas e faturamento de mais de R$ 3,4 bilhões em 2013, o setor apresenta desafios e oportunidades para os próximos anos.

O hábito de consumo dentro do lar e a competição de outros canais representa um dos principais obstáculos para o crescimento do setor. Aumentar sua presença no café da manhã (principal ocasião de consumo) representa um dos principais desafios para cafeterias diminuírem o gap de penetração em relação às padarias. Horário de funcionamento flexível, uma maior oferta de alimentos para o café da manhã e promoções durante os dias da semana poderia ajudar as cafeterias a aproveitar esta ocasião de consumo. O alto custo dos pontos comerciais também é um dos principais desafios enfrentados pelas cafeterias, e sinalizam a necessidade de minimizar os custos com formatos menores, como quiosques, cafés móveis e operações de marcas diversificadas em um mesmo empreendimento.”

– Lucas Marangoni Xavier, Analista Sênior de Bebidas

Neste relatório discutiremos as seguintes questões:

  • Como o setor pode aumentar sua competitividade em relação às padarias?
  • Quais os pontos a serem considerados pelas cafeterias para aumentar a presença entre os mais jovens?
  • Como o setor pode gerar valor e aumentar o faturamento explorando atributos de proveniência?
  • Quais alternativas podem ser utilizadas pelas cafeterias para o aumento de custos dos pontos comerciais?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Valor de vendas das cafeterias no Brasil, 2009-12
            • Previsão
              • Figura 2: Previsão do número de cafeterias, 2008-18
              • Figura 3: Previsão do faturamento do setor de cafeterias, 2008-18
            • Empresas
              • Figura 4: Participação de mercado das cafeterias no Brasil, número de unidades, 2012
            • O consumidor
              • Figura 5: Frequência de consumo de café, por tipo de canal, Maio 2013
            • Tópicos do relatório
              • O aproveitamento da ocasião de consumo do café da manhã pode ajudar as cafeterias a competir com as padarias
                • Figura 6: Penetração do consumo de café em padarias e cafeterias, Maio 2013
              • Melhorias no ambiente e na oferta de alimentos das cafeterias podem atrair os consumidores mais jovens
                • Figura 7: Concordância com a afirmação “O ambiente do lugar (ex.: música, cadeiras confortáveis, funcionários simpáticos) é mais importante do que o próprio café”, por faixa etária, Maio 2013
              • Oportunidades para o desenvolvimento de produtos no setor de cafeterias
                • Figura 8: Concordância com a afirmação “Prefiro beber drinks a base de café como frappuccino, cafés gelados cappucino, mocha, etc. do que café regular nestes locais”, por grupo socioeconômico, Maio 2013
              • O que pensamos
              • O Mercado

                • Tópicos centrais
                  • Embora ainda pequeno, o mercado de cafeterias tem apresentado um crescimento na ordem de dois dígitos tanto em volume quanto em valor
                    • Figura 9: Evolução do número de cafeterias, por país, 2009-12
                    • Figura 10: Evolução do número das cafeterias no Brasil, por tipo de loja, 2009-12
                  • Figura 11: Valor de vendas das cafeterias no Brasil, 2009-12
                    • Figura 11: Valor de vendas das cafeterias no Brasil, 2009-12
                  • Previsão
                    • Figura 12: Evolução do número de cafeterias, número de unidades, 2008-18
                    • Figura 13: Evolução do faturamento das cafeterias, 2008-18
                • Empresas

                  • Tópicos centrais
                    • O setor de cafeterias no Brasil é altamente fragmentado
                      • Figura 14: Participação de mercado das cafeterias no Brasil, número de unidades, 2012
                    • Figura 15: Cafeterias no Brasil, em número de unidades, 2009-12
                      • Figura 15: Cafeterias no Brasil, em número de unidades, 2009-12
                    • Casa do Pão de Queijo
                      • Rei do Mate
                        • Grão Espresso
                        • O Consumidor

                          • Tópicos centrais
                            • Frequência de consumo de café por tipo de canal
                              • Figura 16: Frequência de consumo de café, por tipo de canal, Maio 2013
                            • Ocasiões de consumo de café fora de casa
                              • Figura 17: Ocasião de consumo de café fora de casa, janeiro 2013
                            • Atitude em relação a cafeterias
                              • Figura 18: Atitudes em relação as cafeterias, Maio 2013
                            • Comportamento de compra de café fora de casa
                              • Figura 19: Comportamento de compra de café fora de casa, Maio 2013
                          • O Aproveitamento da Ocasião de Consumo do Café da Manhã pode Ajudar as Cafeterias a Competir com as Padarias

                            • Tópicos centrais
                              • O hábito de consumir café dentro do lar ainda é uma barreira para as cafeterias
                                • Figura 20: Frequência de consumo de café, uma vez por dia ou mais, Maio 2013
                              • Figura 21: Frequência de consumo de café em casa, uma vez por semana ou mais, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                                • Figura 21: Frequência de consumo de café em casa, uma vez por semana ou mais, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                              • Figura 22: Concordância com a afirmação “Não vou a estes locais, pois gosto de beber café em casa”, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                                • Figura 22: Concordância com a afirmação “Não vou a estes locais, pois gosto de beber café em casa”, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                              • Um menor desemprego cria oportunidades para as cafeterias
                                • Figura 23: Concordância com a afirmação “Eu bebo café fora de casa mais do que costumava”, por faixa etária, Maio 2013
                              • Figura 24: Penetração do consumo de café em padarias e cafeterias, por faixa etária, Maio 2013
                                • Figura 24: Penetração do consumo de café em padarias e cafeterias, por faixa etária, Maio 2013
                              • Figura 25: Penetração do consumo de café em padarias e cafeterias, por faixa etária, Maio 2013
                                • Figura 25: Penetração do consumo de café em padarias e cafeterias, por faixa etária, Maio 2013
                              • A ocasião de consumo do café da manha representa uma oportunidade para o crescimento das cafeterias
                                • Figura 26: Ocasião do consumo de café fora de casa, Maio 2013
                              • Figura 27: Penetração do consumo de café em cafeterias, por ocasião de consumo, Maio 2013
                                • Figura 27: Penetração do consumo de café em cafeterias, por ocasião de consumo, Maio 2013
                              • O que isso significa
                              • Melhorias no Ambiente e na Oferta de Alimentos das Cafeterias Podem Atrair os Consumidores mais Jovens

                                • Tópicos centrais
                                  • As cafeterias são locais de encontros para trabalho/estudos
                                    • Figura 28: Penetração do consumo de café no lar e nas cafeterias, por faixa etária, Maio 2013
                                  • Figura 29: Concordância com a afirmação “Cafeterias, lanchonetes e docerias são bons locais para reuniões de trabalho ou estudo ”, por faixa etária, Maio 2013
                                    • Figura 29: Concordância com a afirmação “Cafeterias, lanchonetes e docerias são bons locais para reuniões de trabalho ou estudo ”, por faixa etária, Maio 2013
                                  • Figura 30: Concordância com a afirmação “Ter acesso à internet é essencial quando vou a uma cafeteria ou lugares que vendem café, por faixa etária”, Maio 2013
                                    • Figura 30: Concordância com a afirmação “Ter acesso à internet é essencial quando vou a uma cafeteria ou lugares que vendem café, por faixa etária”, Maio 2013
                                  • Figura 31: Concordância com a afirmação “O ambiente do lugar (ex: música, cadeiras confortáveis, funcionários simpáticos) é mais importante do que o próprio café”, por faixa etária, Maio 2013
                                    • Figura 31: Concordância com a afirmação “O ambiente do lugar (ex: música, cadeiras confortáveis, funcionários simpáticos) é mais importante do que o próprio café”, por faixa etária, Maio 2013
                                  • Figura 32: Concordância com a afirmação “Cafeterias, lanchonetes e docerias são bons locais para me reunir com os amigos”, por faixa etária Maio 2013
                                    • Figura 32: Concordância com a afirmação “Cafeterias, lanchonetes e docerias são bons locais para me reunir com os amigos”, por faixa etária Maio 2013
                                  • Desenvolver opções de salgados e refeições podem aumentar o interesse dos mais jovens pelas cafeterias
                                    • Figura 33: Concordância com a afirmação “Eu normalmente como algo com meu café (ex.: pão de queijo, pão na chapa, etc.)”, por faixa etária, Maio 2013
                                  • Figura 34: Concordância com a afirmação “Cafeterias com mais opções de salgados e refeições são interessantes para mim”, por faixa etária, Maio 2013
                                    • Figura 34: Concordância com a afirmação “Cafeterias com mais opções de salgados e refeições são interessantes para mim”, por faixa etária, Maio 2013
                                  • O que isso significa
                                  • Oportunidades e Desafios Apresentam-se ao Setor de Cafeterias

                                    • Tópicos centrais
                                      • Um portfolio diversificado de cafés é necessário para atender a demanda das cafeterias
                                        • Figura 35: Concordância com a afirmação “Eu bebo café fora de casa mais do que costumava”, Maio 2013
                                      • Figura 36: Penetração de consumo de café nas cafeterias, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                                        • Figura 36: Penetração de consumo de café nas cafeterias, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                                      • Figura 37: Concordância com a afirmação “Prefiro beber drinks a base de café como frappuccino, cafés gelados cappucino, mocha, etc. do que café regular nestes locais”, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                                        • Figura 37: Concordância com a afirmação “Prefiro beber drinks a base de café como frappuccino, cafés gelados cappucino, mocha, etc. do que café regular nestes locais”, por grupo socioeconômico, Maio 2013
                                      • O alto custo dos pontos comerciais representa um desafio para o setor
                                        • Figura 38: Concordância com a afirmação “Uma localização conveniente (ex.: perto de casa) é essencial para mim”, por Região, Maio 2013
                                      • A proveniência do café brasileiro apresenta-se com oportunidade para ser explorado pelo setor
                                        • Figura 39: Concordância com a afirmação “Eu prefiro café premium às marcas comuns”, por grupo socioeconômico, novembro 2012
                                      • Figura 40: Concordância com a afirmação “A procedência/origem dos cafés que eu tomo (ex.: café de origem colombiana) nestes locais é importante para mim”, Maio 2013
                                        • Figura 40: Concordância com a afirmação “A procedência/origem dos cafés que eu tomo (ex.: café de origem colombiana) nestes locais é importante para mim”, Maio 2013
                                      • O que isso significa
                                      • Apêndice – O Mercado

                                          • Figura 41: Volume total de cafeterias, unidades, Brasil, 2009-12
                                          • Figura 42: Volume total de cafeterias, por canal, Brasil, 2009-12
                                          • Figura 43: Valor total de cafeterias, Brasil, 2009-12
                                          • Figura 44: Participação de mercado das cafeterias, Brasil, 2012
                                        • Figura 45: Previsão de valor do mercado, Brasil, 2013-18
                                          • Figura 45: Previsão de valor do mercado, Brasil, 2013-18
                                          • Figura 46: Previsão de volume do mercado, Brasil, 2013-18
                                      • Apêndice – O Consumidor

                                        • Frequência de consumo de café
                                          • Figure 47: Frequência de consumo de café mais popular, Maio 2013
                                          • Figure 48: Próxima frequência de consumo de café, Maio 2013
                                          • Figure 49: Frequência mais popular de consumo de café em cafeterias, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 50: Frequência mais popular de consumo de café em padarias, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 51: Frequência mais popular de consumo de café s em restaurantes, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 52: Frequência mais popular de consumo de café em lanchonetes, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 53: Frequência mais popular de consumo de café em bares, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 54: Frequência mais popular de consumo de café em docerias, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 55: Frequência mais popular de consumo de café nas bancas de rua, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 56: Frequência mais popular de consumo de café em casa, pela demografia, Maio 2013
                                        • Ocasiões de consumo de café fora de casa
                                          • Figure 57: Ocasiões de consumo de café fora de casa, Maio 2013
                                          • Figure 58: Ocasiões de consumo de café fora de casa, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 59: Frequência de consumo de café, por ocasiões de consumo de café fora de casa, Maio 2013
                                        • Hábitos e atitudes do consumidor de café
                                          • Figure 60: Hábitos e atitudes do consumidor de café, Maio 2013
                                          • Figure 61: Concordância com a declaração ‘Estes locais são uma boa opção para experimentar tipos diferentes de café’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 62: Concordância com a declaração ‘O ambiente do lugar é mais importante do que o próprio café’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 63: Concordância com a declaração ‘Uma localização conveniente é essencial para mim’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 64: Concordância com a declaração ‘Ter acesso à internet é essencial quando vou a uma cafeteria ou lugares que vendem café’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 65: Concordância com a declaração ‘Cafeterias com mais opções de salgados e refeições são interessantes para mim’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 66: Concordância com a declaração ‘Cafeterias, lanchonetes e docerias são bons lugares para reuniões de trabalho ou estudo’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 67: Concordância com a declaração ‘Eu gostaria de ter mais opções de cafeterias que vendam cafés de alta qualidade’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 68: Concordância com a declaração ‘Prefiro beber drinks à base de café como frappuccino, cafés gelados, cappucino, mocha, etc. do que café regular nestes locais’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 69: Concordância com a declaração ‘A procedência/origem dos cafés que eu tomo nestes locais é importante para mim’, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 70: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café em cafeterias, Maio 2013
                                          • Figure 71: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café nas padarias, Maio 2013
                                          • Figure 72: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café em restaurantes, Maio 2013
                                          • Figure 73: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência mais popular de consumo de café em lanchonetes, Maio 2013
                                          • Figure 74: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café em bares, Maio 2013
                                          • Figure 75: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café em docerias, Maio 2013
                                          • Figure 76: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café em bancas de rua, Maio 2013
                                          • Figure 77: Hábitos e atitudes do consumidor de café, pela frequência de consumo de café em casa, Maio 2013
                                      • Apêndice – Opinião dos Consumidores e Hábitos Sobre o Café

                                          • Figure 78: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, Maio 2013
                                          • Figure 79: Opiniões mais populares dos consumidores e hábitos sobre o café, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 80: Próximas opiniões mais populares dos consumidores e hábitos sobre o café, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 81: Outras opiniões dos consumidores e hábitos sobre o café, pela demografia, Maio 2013
                                          • Figure 82: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de cafeterias, Maio 2013
                                          • Figure 83: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de padarias, Maio 2013
                                          • Figure 84: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de restaurantes, Maio 2013
                                          • Figure 85: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência mais popular de lanchonetes, Maio 2013
                                          • Figure 86: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de bares, Maio 2013
                                          • Figure 87: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de docerias, Maio 2013
                                          • Figure 88: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de bancas de rua, Maio 2013
                                          • Figure 89: Opinião dos consumidores e hábitos sobre o café, pela frequência de em casa, Maio 2013

                                      Companies Covered

                                      To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                      Cafeterias - Brasil - Outubro 2013

                                      £3,199.84 (Excl.Tax)