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Carnes e Aves - Brasil - Março 2016

“Um desafio fundamental para o mercado é enfrentar a atual recessão econômica e a inflação elevada, fatores que fazem o consumidor comprar menos carnes e aves. Os brasileiros estão comendo a maioria dos tipos de carne e ave em menor quantidade e entre as principais razões para isso estão os preços elevados, assim como a busca por estilos de vida mais saudáveis e a preocupação em relação à saúde e à segurança do processo de produção de tais alimentos.”

– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:

  • Ações em redes sociais podem diminuir preocupação de consumidores jovens em relação aos ingredientes usados e ao bem-estar dos animais
  • Lançando snacks de carne para os consumidores brasileiros

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Produtos abrangidos
        • Carne vermelha
          • Aves
            • Tamanho do mercado
              • Excluídos
                • Termos
                • Resumo Executivo

                    • O mercado
                      • Estimativa é de que o mercado de carnes e aves tenha crescido 9% em 2015
                        • Figura 1: Previsão de vendas no mercado de carne processada, por valor, Brasil 2010-20
                      • Brasil supera a China na produção de aves
                        • Fatores que irão influenciar o mercado
                          • Empresas líderes
                            • BFR domina o mercado com participação de 75,2% em valor
                              • Sadia estreia investimento na categoria de snacks
                                • Regresso da Perdigão impõe desafio aos concorrentes
                                  • JBS impulsiona suas marcas com publicidade intensiva
                                    • O consumidor
                                      • Consumo de carnes/aves cruas e refrigeradas é quase universal
                                        • Figura 2: Mudanças no consumo de carne, novembro de 2015
                                      • Preços elevados estão comprometendo o consumo
                                        • Figura 3: Razões para não comer mais carne, novembro de 2015
                                      • Consumidores gostam de temperar a própria carne
                                        • Figura 4: Comportamentos em relação à compra de carne, novembro de 2015
                                      • Ingredientes utilizados é a preocupação número um dos consumidores
                                        • Figura 5: Atitudes em relação à carne, novembro de 2015
                                      • O que pensamos
                                      • Tópicos Centrais

                                        • Ações em redes sociais podem diminuir preocupação de consumidores jovens em relação aos ingredientes usados e ao bem-estar dos animais
                                          • Os fatos
                                            • As implicações
                                              • Lançando snacks de carne para os consumidores brasileiros
                                                • Os fatos
                                                  • As implicações
                                                    • Figura 6: Inovações em snacks de carne, global
                                                • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                                                  • Brasil supera a China na produção de aves
                                                    • Mercado de carnes e aves deve ter crescido 9% em 2015
                                                      • OMS adverte sobre risco de câncer associado à carne processada
                                                        • Novo regulamento muda rotulagem de alimentos que causam alergias
                                                          • Economia brasileira está passando por momento ruim
                                                          • Tamanho do Mercado e Previsão

                                                            • Brasil se torna o segundo maior produtor de aves do mundo
                                                              • Mercados internacionais de carnes e aves processadas
                                                                • Desempenho do mercado brasileiro de carne processada
                                                                  • Figura 7: Vendas no mercado de carne processada no Brasil, por valor, 2010-14
                                                                  • Figura 8: Vendas no mercado de carne processada no Brasil, por volume, 2010-14
                                                                • Desempenho de segmento
                                                                  • Figura 9: Valor das vendas de carne processada, em R$ bilhões, 2013-14
                                                                  • Figura 10: Valor das vendas de carne processada, em (000) toneladas, 2013-14
                                                                • Previsões para o mercado de produtos de carne transformados
                                                                  • Figura 11: Previsão de vendas no mercado de carne processada, por valor, Brasil 2010-20
                                                                  • Figura 12: Previsão de vendas no mercado de carne processada, por volume, Brasil 2010-20
                                                              • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                                                • Risco de câncer associado à carne processada
                                                                  • Aumento dos preços de carnes vermelhas e aves
                                                                    • Volta de produtos italianos ao mercado brasileiro
                                                                      • Promoção de alimentos orgânicos e sustentáveis
                                                                        • Nova rotulagem de alimentos que causam alergias
                                                                          • Momento ruim da economia brasileira
                                                                            • Inflação diminui poder de compra dos consumidores
                                                                              • Figura 13: Variação mensal do IPCA, em porcentagem, janeiro de 2014-janeiro de 2016
                                                                            • Taxa de desemprego para de aumentar
                                                                              • Figura 14: Taxa de desemprego mensal da PME, Brasil, 2015
                                                                            • Rendimento médio sofre deterioração
                                                                            • Empresas Líderes – O que Você Precisa Saber

                                                                              • BRF lidera mercado com 75,2% de participação em valor
                                                                                • Sadia estreia investimento na categoria de snacks
                                                                                  • Regresso da Perdigão impõe desafio aos concorrentes
                                                                                    • JBS está promovendo suas marcas intensamente
                                                                                    • Participação de Mercado

                                                                                      • BRF lidera o mercado com 75,2% de participação em valor em 2014
                                                                                        • Figura 15: Participação no mercado varejista de carne processada, por valor, 2013 e 2014
                                                                                      • Figura 16: Participação no mercado varejista de carne processada, por volume, 2013 e 2014
                                                                                        • Figura 16: Participação no mercado varejista de carne processada, por volume, 2013 e 2014
                                                                                      • Sadia se aproxima dos millennials com nova campanha de marketing
                                                                                        • Caixa misteriosa da Sadia
                                                                                          • JBS investe na promoção de seus produtos
                                                                                            • Tour virtual
                                                                                            • Quem Está Inovando?

                                                                                              • Sadia muda embalagem de produto para usar menos plástico
                                                                                                • Figura 17: Nova (esquerda) e velha (direita) embalagens da Soltíssimo, Brasil
                                                                                              • Sadia lança seu primeiro snack proteico no Brasil
                                                                                                • Figura 18: Salamitos Pocket da Sadia, Brasil
                                                                                              • Seara busca inspiração em comida de boteco
                                                                                                • Figura 19: Petisco da Seara, Brasil, 2015
                                                                                              • Seara lança linha de produtos livres de antibióticos
                                                                                                • Figura 20: DaGranja da Seara, Brasil, 2015
                                                                                              • Embalagem flexível é o tipo mais utilizado
                                                                                                • Figura 21: Carnes e aves com embalagem a vácuo, Brasil
                                                                                                • Figura 22: Carnes e aves com embalagem bandeja, Brasil
                                                                                                • Figura 23: Cinco tipos mais utilizados de embalagem primária*, Brasil, 2011-15
                                                                                              • Lançamentos no mercado de carnes e aves processadas pelo mundo
                                                                                                • Figura 24: Produtos inovadores interessantes ao redor do mundo
                                                                                            • O Consumidor – O que Você Precisa Saber

                                                                                              • Carne/ave crua e refrigerada é consumida por 94% dos brasileiros
                                                                                                • Consumidores estão comendo menos devido aos preços elevados
                                                                                                  • Consumidores gostam de temperar a própria carne
                                                                                                    • Ingredientes usados e saudabilidade preocupam consumidores
                                                                                                    • Mudanças no Consumo de Carne

                                                                                                      • Carne/ave crua e refrigerada é o tipo mais consumido
                                                                                                        • Envelhecimento da população impõe um desafio
                                                                                                          • Figura 25: Consumido pelo menos uma vez, por idade, novembro de 2015
                                                                                                        • 27% estão comendo mais carne/ave crua e refrigerada
                                                                                                          • Figura 26: Mudanças no consumo de carne crua refrigerada, por idade, novembro de 2015
                                                                                                        • Consumidores DE lideram em “comendo mais”
                                                                                                          • Figura 27: Mudanças no consumo de carne (comendo mais), por grupo socioeconômico, novembro de 2015
                                                                                                        • Figura 28: Mudanças no consumo de carne, novembro de 2015
                                                                                                          • Figura 28: Mudanças no consumo de carne, novembro de 2015
                                                                                                      • Razões para Não Comer Mais Carne

                                                                                                        • Preços elevados estão afastando consumidores
                                                                                                          • Lealdade dos consumidores DE é importante, pois eles são mais sensíveis ao preço
                                                                                                            • Carnes vermelhas e aves concorrem com outras fontes de proteína
                                                                                                              • 20% dos consumidores adotam “dias sem carne”
                                                                                                                • Figura 29: Razões para não comer mais carne, novembro de 2015
                                                                                                              • Figura 30: Lançamento de novos produtos substitutos de carne, Brasil, 2011-15
                                                                                                                • Figura 30: Lançamento de novos produtos substitutos de carne, Brasil, 2011-15
                                                                                                                • Figura 31: Produtos substitutos de carne, Brasil
                                                                                                              • Consumidores estão preocupados com saúde e segurança
                                                                                                                • Recomendação médica é maior entre consumidores mais velhos
                                                                                                                  • Figura 32: Razões para não comer mais carne, por idade, novembro de 2015
                                                                                                                • Figura 33: Razões para não comer mais carne, por motivo, novembro de 2015
                                                                                                                  • Figura 33: Razões para não comer mais carne, por motivo, novembro de 2015
                                                                                                              • Comportamentos em Relação à Compra de Carne

                                                                                                                • Produtos pré-temperados não são tão desejados
                                                                                                                  • Aves têm ganhado mais espaço entre consumidores
                                                                                                                    • Figura 34: Comportamentos em relação à compra de carne, por idade, novembro de 2015
                                                                                                                  • Lugar de origem deve ter espaço na embalagem
                                                                                                                    • Figura 35: Produto com código QR na embalagem, Korin, Brasil, Janeiro de 2016
                                                                                                                  • Figura 36: Farmers to Market, Irlanda, e Jan & Gisles, Noruega
                                                                                                                    • Figura 36: Farmers to Market, Irlanda, e Jan & Gisles, Noruega
                                                                                                                    • Figura 37: Comportamentos em relação à compra de carne, novembro de 2015
                                                                                                                • Atitudes em Relação à Carne

                                                                                                                  • Preocupações com ingredientes e saudabilidade são mais importantes
                                                                                                                    • Figura 38: Produtos que se posicionam como "natural", Brasil, 2011-15
                                                                                                                    • Figura 39: Produtos sem aditivos/conservantes, Brasil, 2015-16
                                                                                                                    • Figura 40: Produtos naturais ou orgânicos, Brasil, 2015
                                                                                                                  • Figura 41: Produtos com posicionamento baixo/sem/reduzido, Brasil, 2011-15
                                                                                                                    • Figura 41: Produtos com posicionamento baixo/sem/reduzido, Brasil, 2011-15
                                                                                                                    • Figura 42: Lançamento de novos produtos com posicionamento B/S/R (gordura), Brasil
                                                                                                                    • Figura 43: Lançamento de novos produtos com posicionamento B/S/R (sódio), Brasil
                                                                                                                  • Usando a versatilidade para aumentar as vendas
                                                                                                                    • Consumidores jovens são mais propensos a optar por conveniência
                                                                                                                      • Figura 44: Atitudes em relação à carne, por idade, novembro de 2015
                                                                                                                    • Figura 45: Novos lançamentos de produtos convenientes, Brasil, 2011-15
                                                                                                                      • Figura 45: Novos lançamentos de produtos convenientes, Brasil, 2011-15
                                                                                                                      • Figura 46: Novos lançamentos de produtos convenientes, Brasil, 2011-15
                                                                                                                    • Figura 47: Atitudes em relação à carne, novembro de 2015
                                                                                                                      • Figura 47: Atitudes em relação à carne, novembro de 2015
                                                                                                                  • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão

                                                                                                                      • Figura 48: Valor das vendas de carne processada, 2010-20
                                                                                                                      • Figura 49: Volume das vendas de carne processada, 2010-20
                                                                                                                  • Apêndice – Quem Está Inovando?

                                                                                                                      • Figura 50: Cinco tipos mais utilizados de embalagem, Brasil, 2011-15
                                                                                                                  • Apêndice – Metodologia e Abreviações

                                                                                                                    • Fatores usados na previsão
                                                                                                                      • Abreviações

                                                                                                                      Companies Covered

                                                                                                                      To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                                      Carnes e Aves - Brasil - Março 2016

                                                                                                                      £3,277.28 (Excl.Tax)