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Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014

“O Brasil é um grande produtor de proteína animal, especialmente para o consumo interno. Embora carnes e aves frescas já sejam muito consumidas no país, ainda há um grande potencial de crescimento para produtos processados, o que é visível especialmente quando comparamos o mercado brasileiro aos mercados de países desenvolvidos. O brasileiro gosta de consumir carne fresca e cozinhar em casa, mas por causa de um estilo de vida agitado, ele procura, cada vez mais, refeições prontas para economizar tempo. Os jovens são grandes consumidores de carne orgânica e não orgânica, além de refeições prontas.”

– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Rótulos com informações nutricionais contribuem para um estilo de vida mais saudável
  • Mercado de carne orgânica no Brasil encontra-se em estágio inicial
  • Alimentos práticos para consumidores que levam vidas atribuladas

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por valor, Brasil 2009-19
              • Figura 2: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por volume, Brasil 2009-19
            • Fatores que irão influenciar o mercado
              • Empresas, marcas e inovação
                • Figura 3: Participação de empresas de carne processada no mercado varejista brasileiro, por valor, agosto de 2014
              • O consumidor
                • O que pensamos
                • Questões Principais e Insights

                  • Rótulos com informações nutricionais contribuem para um estilo de vida mais saudável
                    • Fatos
                      • Implicações
                        • Figura 4: Consumo de alimentos processados e não processados, 1980-2009
                        • Figura 5: Comparação entre informações impressas em produtos de alimentos no Brasil e no Reino Unido
                      • Figura 6: Informações nutricionais pouco legíveis em embalagens
                        • Figura 6: Informações nutricionais pouco legíveis em embalagens
                      • Mercado de carne orgânica no Brasil encontra-se em estágio inicial
                        • Fatos
                          • Implicações
                            • Alimentos práticos para consumidores que levam vidas atribuladas
                              • Fatos
                                • Implicações
                                  • Figura 7: Atitudes e comportamento relacionados às carnes e aves, por idade e região, junho de 2014
                              • Uso de Tendências

                                • Prove It (Prove)
                                  • Return to Experts (Retorno aos Especialistas)
                                    • Figura 8: Canal de compra, junho de 2014
                                  • Hungry Planet (Planeta Faminto)
                                  • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                    • Tópicos centrais
                                      • Redução de sódio em alimentos processados
                                        • Figura 9: Quantidade de sódio em carnes processadas selecionadas em mg/100g
                                          • Figura 9: Quantidade de sódio em carnes processadas selecionadas em mg/100g
                                        • Restrições na publicidade de alimentos processados
                                        • Quem Está Inovando?

                                          • Tópicos centrais
                                            • Food trucks representam uma boa estratégia promocional
                                              • Novos lançamentos de produtos usam o tema da Copa do Mundo
                                                • Sadia – Chicken Bites
                                                  • Figura 10: Chicken Bites – Edição limitada – Sadia, julho de 2014
                                                • Marfrig – Kit Churrasco
                                                  • McDonald’s – Hambúrgueres
                                                    • Rodízio de cachorro-quente
                                                      • Lançamentos de novos produtos processados de carne bovina e aves
                                                        • Figura 11: Novos lançamentos no mercado de carne processada, por tipo de lançamento, 2012-14
                                                        • Figura 12: Lançamentos do tipo “novos produtos” e “nova variedade/extensão de linha”
                                                      • Figura 13: Carne processada com novas embalagens que podem ser vedadas novamente
                                                        • Figura 13: Carne processada com novas embalagens que podem ser vedadas novamente
                                                        • Figura 14: Carne processada com baixo teor/sem/redução de sódio
                                                      • Novos lançamentos por tipo de armazenamento
                                                        • Figura 15: Novos lançamentos no mercado de carne processada, por tipo de armazenamento, 2012-14
                                                    • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                                      • Tópicos centrais
                                                        • O Brasil alimenta o mundo
                                                          • Produção brasileira de carne bovina
                                                            • Produção brasileira de carne suína
                                                              • Produção brasileira de carne de aves
                                                                • Figura 16: Participação do Brasil na produção mundial de carnes e aves
                                                              • Futuro da carne processada produzida no Brasil
                                                                • Figura 17: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por valor, Brasil 2009-19
                                                                • Figura 18: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por volume, Brasil 2009-19
                                                              • Figura 19: Consumo per capita de carne e aves processadas compradas no varejo, por volume, 2013
                                                                • Figura 19: Consumo per capita de carne e aves processadas compradas no varejo, por volume, 2013
                                                              • Fatores que irão afetar preço
                                                                • Vendas por segmento
                                                                  • Figura 20: Carne processada: segmentação varejista de mercado por volume, 2010-13
                                                                  • Figura 21: Carne processada: segmentação varejista de mercado por valor, 2010-13
                                                                  • Figura 22: Seleção de carnes processadas congeladas
                                                                • Figura 23: Seleção de carnes processadas frescas
                                                                  • Figura 23: Seleção de carnes processadas frescas
                                                                • Futuro do mercado
                                                                  • Fatores usados na previsão
                                                                  • Participação de Mercado

                                                                    • Tópicos centrais
                                                                      • O mercado de carne processada é altamente dominado por poucas empresas
                                                                        • Figura 24: Carne processada: participação de empresas no mercado varejista, por valor, agosto de 2014
                                                                        • Figura 25: Carne processada: participação de empresas no mercado varejista, por valor, agosto de 2014
                                                                      • Figura 26: Seleção de produtos BRF
                                                                        • Figura 26: Seleção de produtos BRF
                                                                        • Figura 27: Seleção de produtos Aurora
                                                                      • Friboi rumo ao sucesso
                                                                        • Figura 28: Seleção de produtos JBS
                                                                    • Empresas e Inovação

                                                                      • BRF S.A.
                                                                        • Publicidade e marketing
                                                                          • Questões operacionais
                                                                            • JBS
                                                                              • Questões operacionais
                                                                                • Portfólio de produtos
                                                                                  • Cooperativa Central Aurora Alimentos
                                                                                    • Portfólio de produtos
                                                                                      • Questões operacionais
                                                                                        • Marfrig
                                                                                          • Questões operacionais
                                                                                          • O Consumidor – Consumo de Carne e Aves

                                                                                            • Tópicos centrais
                                                                                              • Brasil é um dos maiores consumidores de carne mundial
                                                                                                • Figura 29: 5 maiores consumos domésticos de carne de vaca e vitela – 1.000 Toneladas métricas – 2013
                                                                                                • Figura 30: 5 maiores consumos domésticos de carne de porco – 1.000 Toneladas métricas – 2013
                                                                                                • Figura 31: 5 maiores consumos domésticos de frango e peru – 1.000 Toneladas métricas, 2013
                                                                                              • Figura 32: Consumo de carnes e aves, junho de 2014
                                                                                                • Figura 32: Consumo de carnes e aves, junho de 2014
                                                                                              • Carne processada e suas variedades
                                                                                                • Figura 33: Exemplos de carne moída, fresca e congelada
                                                                                              • Figura 34: Exemplos de salsicha e linguiça
                                                                                                • Figura 34: Exemplos de salsicha e linguiça
                                                                                                • Figura 35: Seleção de cortes frios
                                                                                              • Produtos destinados às crianças
                                                                                                • Figura 36: Alimentos processados da Seara, destinados às crianças
                                                                                                • Figura 37: Alimentos processados da Perdigão, destinados às crianças
                                                                                            • O Consumidor – Canais de Compra

                                                                                              • Tópicos centrais
                                                                                                • Figura 38: Canais de compra, junho de 2014
                                                                                              • Supermercado é o principal canal de compra para carnes e aves
                                                                                                • Figura 39: Canais de compra, por cidade, junho de 2014
                                                                                              • Cortes nobres para satisfazer a classe média
                                                                                              • O Consumidor – Mudança nos Hábitos de Compra

                                                                                                • Tópicos centrais
                                                                                                  • Refeições prontas têm potencial de crescimento
                                                                                                    • Figura 40: Mudança nos hábitos de compra, por gênero e idade, junho de 2014
                                                                                                  • Jovens adultos lideram o consumo de opções mais saudáveis
                                                                                                    • Figura 41: Mudança nos hábitos de compra em relação a produtos mais saudáveis, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 42: Mudança nos hábitos de compra em relação a produtos orgânicos, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 42: Mudança nos hábitos de compra em relação a produtos orgânicos, junho de 2014
                                                                                                • O Consumidor – Atitudes e Comportamentos Relacionados a Carnes e Aves

                                                                                                  • Tópicos centrais
                                                                                                    • Figura 43: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves
                                                                                                  • Jovens impulsionam a venda de produtos mais sofisticados e em maior quantidade
                                                                                                    • Figura 44: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, por idade, junho de 2014
                                                                                                  • Refeições com uma maior variedade de tipos de carne
                                                                                                    • Figura 45: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, por região, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 46: Carne de ovelha
                                                                                                    • Figura 46: Carne de ovelha
                                                                                                  • Carne orgânica
                                                                                                    • Figura 47: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves
                                                                                                • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                                                                                    • Figura 48: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por valor, 2014-19
                                                                                                    • Figura 49: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por volume, 2014-19
                                                                                                • Apêndice – O Consumidor – Consumo de Carnes e Aves

                                                                                                    • Figura 50: Consumo de carnes e aves, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 51: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 52: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 52: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 53: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                • Apêndice – O Consumidor – Canais de Compra

                                                                                                    • Figura 54: Canais de compra, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 55: Canais de compra, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 56: Canais de compra, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 56: Canais de compra, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 57: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 58: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 58: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 59: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                • Apêndice – O Consumidor – Mudança nos Hábitos de Compra

                                                                                                    • Figura 60: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 61: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014 – Compradores, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 62: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014 – Compradores, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 62: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014 – Compradores, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 63: Mudança nos hábitos de compra – Produtos saudáveis, incluindo orgânicos, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 64: Mudança nos hábitos de compra – Produtos saudáveis, incluindo orgânicos, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 64: Mudança nos hábitos de compra – Produtos saudáveis, incluindo orgânicos, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 65: Mudança nos hábitos de compra – Produtos orgânicos, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 66: Mudança nos hábitos de compra – Pacotes de porção individual, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 66: Mudança nos hábitos de compra – Pacotes de porção individual, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 67: Mudança nos hábitos de compra – Pacotes de porção individual, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 68: Mudança nos hábitos de compra – Sem glúten, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 68: Mudança nos hábitos de compra – Sem glúten, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 69: Mudança nos hábitos de compra – Baixo teor/sem/redução de gordura, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 70: Mudança nos hábitos de compra – Baixo teor/sem/redução de sódio, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 70: Mudança nos hábitos de compra – Baixo teor/sem/redução de sódio, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 71: Mudança nos hábitos de compra – Sem aditivos/conservantes, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 72: Mudança nos hábitos de compra – Embalagens que possam ser vedadas novamente, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 72: Mudança nos hábitos de compra – Embalagens que possam ser vedadas novamente, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 73: Mudança nos hábitos de compra – Refeições prontas (frescas ou congeladas) que contém carne ou aves, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                • Apêndice – O Consumidor – Atitudes e Comportamentos Relacionados a Carnes e Aves

                                                                                                    • Figura 74: Atitudes e comportamentos em relação à carne e aves, junho de 2014
                                                                                                    • Figura 75: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014
                                                                                                  • Figura 76: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 76: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014 (continuação)
                                                                                                    • Figura 77: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014 (continuação)

                                                                                                Companies Covered

                                                                                                To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014

                                                                                                £3,277.28 (Excl.Tax)