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Cerveja - Brasil - Agosto 2017

“A categoria de cervejas passa por um momento de transição. Devido à queda no consumo em geral, à preocupação com a saudabilidade e ao interesse do consumidor por outros tipos de cerveja que não a comum, as marcas têm boas oportunidades para ampliar seu portfólio de produtos, trazendo opções mais saudáveis, mais leves e uma maior variedade de sabores para impactar os consumidores de maneira mais segmentada. Além disso, devem investir em conteúdos e embalagens explicativos, para educar os consumidores enquanto os convida à experimentação.”
– Ana Paula Gilsogamo, Analista de alimentos e bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Crise e aumento no preço da cerveja afetam consumo da categoria
  • Preocupação com a saudabilidade é uma barreira para o consumo da categoria

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
        • Excluídos
          • Termos
          • Resumo Executivo

              • Desafios
                • Crise e aumento no preço da cerveja afetam consumo da categoria
                  • Figura 1: Previsão do mercado de cervejas, varejo em valor, 2012-2022
                • Preocupação com a saudabilidade é uma barreira para o consumo da categoria
                  • Oportunidades
                    • A procura por outros tipos de cerveja pode ampliar a venda de produtos com maior valor agregado.
                      • Figura 2: Mudanças no consumo de cerveja, abril 2017
                    • Produtos mais saudáveis podem ser diferenciais no momento da compra
                      • Oportunidade de educar o consumidor sobre novos tipos de cerveja e ensinar a harmonizar cada um deles com refeições/alimentos.
                        • O que nós pensamos
                        • O Mercado – O que você precisa saber

                          • Mercado de cervejas cresceu aquém do esperado em valor e volume teve queda em 2016
                            • Atual cenário econômico estabiliza a previsão de crescimento da categoria
                              • Super safra, queda da inflação, alta do desemprego, aumento do consumo feminino e envelhecimento da população são fatores que influenciarão o mercado
                              • Mercado e Previsão

                                • Mercado de cervejas cresceu aquém do esperado em valor e volume teve queda em 2016
                                  • Figura 3: Mercado de cervejas em valor e volume, varejo, 2012 - 2022
                                • Atual cenário econômico estabiliza a previsão de crescimento da categoria
                                  • Figura 4: Previsão do mercado de cervejas, varejo em valor, 2012-2022
                                  • Figura 5: Previsão do mercado de cervejas, varejo em volume, 2012-2022
                              • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                • Queda no índice da inflação
                                  • Super safra de grãos
                                    • Alta de desemprego
                                      • Aumento do consumo de álcool pelo público feminino
                                        • Envelhecimento da população
                                        • Empresas, Marcas e Inovações – O que você precisa saber

                                          • Ambev mantém liderança e Heineken deve assumir a segunda posição
                                            • Marcas diversificam suas campanhas e ações em buscam de novos segmentos de mercado
                                              • Novos sabores e novas embalagens
                                              • Participação de Mercado

                                                • Ambev mantém a liderança da participação de mercado em valor e volume
                                                  • Figura 6: PArticipação dos líderes de vendas no varejo de cerveja, por valor (em bilhões) – brasil, 2015 – 2016
                                                  • Figura 7: Participação dos líderes de vendas no varejo de cerveja, por volume (em bilhões de litros) – brasil, 2015 – 2016
                                                • No mundo, fusão da AB InBev e SABMiller foi aprovada pelos órgãos reguladores
                                                  • No Brasil, compra de Kirin pela Heineken deve colocar a empresa no segundo lugar na participação de mercado, ultrapassando o Grupo Petrópolis
                                                  • Campanhas e ações de marketing

                                                    • Marcas investem em eventos intimamente atrelados ao consumo da categoria
                                                      • Figura 8: Campanha Skol “Atletas da Diversão :: Jogos Olímpicos Rio 2016™”, maio de 2016
                                                    • Estrella Galicia aumenta investimento no mercado brasileiro de cerveja
                                                      • Harmonização de cerveja com refeições
                                                        • Figura 9: Campanhas Brahma Extra, julho de 2017
                                                      • Gigantes com ares de comércio local e artesanal
                                                        • Diversidade e empoderamento feminino
                                                          • Figura 10: Campanha Skol “Reposter Skol”, março de 2017
                                                          • Figura 11: Campanha Skol “Skolors”, abril de 2017
                                                      • Quem está inovando?

                                                        • Inovação em sabor atrai o interesse dos consumidores
                                                          • Figura 12: Percentual de lançamentos de cervejas com sabor*, por total de lançamentos de cervejas no país, 2014-16.
                                                        • Embalagem de vidro possui percepção de maior qualidade e custos mais baixos nas opções retornáveis.
                                                          • Figura 13: Campanha Itaipava “Retornáveis”, abril de 2017
                                                        • Figura 14: Percentual de lançamentos de cervejas por tipo de embalagem, Brasil, 2014-16
                                                          • Figura 14: Percentual de lançamentos de cervejas por tipo de embalagem, Brasil, 2014-16
                                                      • O Consumidor – O que você precisa saber

                                                        • Cerveja mista com outras bebidas alcóolicas representa oportunidade especialmente entre o público 18-34 anos
                                                          • Consumo em casa é uma grande oportunidade para a categoria, especialmente em tempos de crise
                                                            • Com a queda do consumo de cerveja em geral, atender demandas específicas dos diferentes perfis de consumidores são alternativas
                                                              • Enquanto as mulheres são mais fiéis às marcas, os homens querem saber mais sobre a categoria como um todo.
                                                                • Cerveja sem álcool saborizada pode ser uma forma de quebrar a barreira de percepção de sabor deste segmento
                                                                • Frequência de consumo

                                                                  • O consumo de cervejas misturadas com outras bebidas alcóolicas se destaca.
                                                                    • Figura 15: Consumo total de cerveja, abril de 2017
                                                                  • Cerveja misturada com outras bebidas alcóolicas representa oportunidade junto ao público de 18 a 34 anos
                                                                    • Figura 16: Frequência de consumo de cerveja, abril de 2017
                                                                  • Trabalhadores em tempo integral podem representar uma oportunidade de público para cervejas sem álcool/com baixo teor alcóolico
                                                                    • Figura 17: Frequência de consumo de cerveja, abril de 2017
                                                                • Ocasiões de consumo

                                                                  • Consumo em casa é uma oportunidade para a categoria
                                                                    • Figura 18: Ocasiões de consumo, abril 2017
                                                                  • Oportunidade para estimular o consumo de cerveja em casa entre homens de mais de 35 anos
                                                                    • Figura 19: Ocasiões de consumo, abril 2017
                                                                  • Harmonização de cervejas saudáveis com refeições saudáveis feitas em casa é oportunidade junto ao público acima de 35 anos
                                                                    • Figura 20: Comportamento de consumo de cerveja, abril 2017
                                                                • Mudanças no consumo de cerveja

                                                                  • Embalagens menores representam uma oportunidade junto aos consumidores que têm diminuído o consumo de cerveja
                                                                    • Figura 21: Mudanças no consumo de cerveja, abril 2017
                                                                  • Cervejas com menos calorias têm maior penetração entre as classes AB
                                                                    • Figura 22: Mudanças no consumo de cerveja, abril 2017
                                                                  • A curiosidade dos 18-34 anos por novos produtos pode ser tanto uma oportunidade quanto ameaça para a categoria
                                                                    • Figura 23: Mudanças no consumo de cerveja, pela demografia, abril de 2017
                                                                • Comportamento de consumo

                                                                  • Benefícios para a mente e para o corpo podem representar oportunidades junto aos consumidores de cerveja
                                                                    • Figura 24: Comportamento de consumo de cerveja, abril 2017
                                                                  • Mulheres jovens são ligeiramente mais fiéis a sua marca preferida de cerveja
                                                                    • Figura 25: Comportamento de consumo de cerveja, pela demografia, abril de 2017
                                                                  • O consumidor masculino tem interesse em aprender mais sobre a categoria
                                                                    • Figura 26: Comportamento de consumo de cerveja, pela demografia, abril de 2017
                                                                • Atitudes em relação à cerveja

                                                                  • Adicionar sabor às cervejas sem álcool pode ser uma forma de expandir o consumo do segmento
                                                                    • Figura 27: Atitudes em relação à cerveja, abril de 2017
                                                                  • Cerveja de trigo pode ser uma oportunidade para melhorar vendas durante o inverno
                                                                    • Figura 28: Atitudes em relação à cerveja, abril de 2017
                                                                  • A harmonização com pratos e alimentos é uma oportunidade para posicionar cervejas mais leves para as classes AB
                                                                    • Figura 29: Atitudes em relação à cerveja, pela demografia, abril de 2017
                                                                • Apêndice – Abreviações

                                                                  • Abreviações
                                                                  • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                    • Mercado e previsão
                                                                      • Figura 30: Mercado de cervejas em valor e volume, varejo, 2012 - 2022
                                                                      • Figura 31: Previsão do mercado de cervejas, varejo em valor, 2012-2020
                                                                      • Figura 32: Previsão do mercado de cervejas, varejo em volume, 2012-2020
                                                                      • Figura 33: Participação dos líderes de vendas no varejo de cerveja, por valor (em bilhões) – Brasil, 2015 – 2016
                                                                      • Figura 34: Participação dos líderes de vendas no varejo de cerveja, por volume (em bilhões de litros) – Brasil, 2015 – 2016

                                                                  Companies Covered

                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                  Cerveja - Brasil - Agosto 2017

                                                                  US $3,995.00 (Excl.Tax)