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Chocolate - Brasil - Abril 2012

"A confiança do mercado nos fornecedores mundiais de cacau está subjugada às flutuações de preço e inflação deste insumo, mas mesmo assim, as previsões do mercado continuam positivas. Investimentos em distruibuição e inovação estão alinhados não só ao crescimento do consumidor-base, mas também ao aumento da frequência do uso entre consumidores ocasionais’’.

- Jean Manuel Gonçalves, Analista Sênior do Setor de Alimentação

Algumasdas perguntas respondidas no relatório foram:

  • Como a queda na oferta de cacau em 2011 impactará no mercado de chocolates nos próximos anos;
  • Como os especialistas em varejo estão ampliando sua presença no mercado, e onde estão as melhores oportunidades;
  • Como o desafio da distribuição está criando novas rotas no mercado, e como isso vai afetar a relação do consumidor com o chocolate;
  • Qual impacto a sustentabilidade terá no mercado, e como fabricantes podem explorar o interesse do consumidor em produtos sustentáveis ;
  • Qual o impacto que produtos mais saudáveis possuem no mercado, e se isso mudará.

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Table of contents

  1. Introdução

      • Estrutura do estudo
        • Definição
          • Metodologia da pesquisa de consumo
          • Sumário Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Tamanho do mercado de chocolate – volume e valor de vendas, 2006-11
            • Participação de Mercado
              • Figura 2: Participação de mercado por companhia em 2010
            • O Futuro
              • Figura 3: Tamanho do mercado em volume e valor, 2006-15
            • Temas Impactantes
              • As marcas brasileiras de chocolate sentem a pressão do aumento no preço do cacau
                • Lojas especializadas entram no mercado de massa
                  • Mudanças no ambiente de varejo geram oportunidades
                    • O desenvolvimento do Norte e Nordeste permanece sendo o foco do mercado
                      • Os chocolates saudáveis apresentam um impacto misto
                        • A sustentabilidade está ganhando espaço
                        • As Marcas Brasileiras de Chocolate Sentem a Pressão do Aumento no Preço do Cacau

                            • A produção de cacau no Brasil enfrenta desafios a curto e longo prazo
                              • Figura 4: Volume de vendas de cacau, por país (distribuição %), 2010
                            • Figura 5: Importações Brasileiras de cacau, (000) Ton, por país, 2004-10
                              • Figura 5: Importações Brasileiras de cacau, (000) Ton, por país, 2004-10
                              • Figura 6: Produção global de cacau por país, (000) ton), 2008-11
                            • As flutuações no preço global estimulam a produção local
                              • Figura 7: Preços mensais do cacau, 2011
                            • O aumento no preço dos chocolates irá influênciar os hábitos de compra
                              • Figura 8: CAGR, chocolate por kg, em países selecionados, 2006-10
                            • Figura 9: Reação a um aumento no preço do seu chocolate favorito, Agosto 2011
                              • Figura 9: Reação a um aumento no preço do seu chocolate favorito, Agosto 2011
                            • Figura 10: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, (%) Agosto 2011
                              • Figura 10: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, (%) Agosto 2011
                            • Figura 11: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por frequência de consumo, Agosto 2011
                              • Figura 11: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por frequência de consumo, Agosto 2011
                            • As marcas de chocolate inovam para evitar um reajuste de preços ao consumidor
                              • Figura 12: Compras de chocolates, por tipo e renda doméstica, Agosto 2011
                                • Figura 12: Compras de chocolates, por tipo e renda doméstica, Agosto 2011
                              • O que isto significa?
                              • Lojas Especializadas Entram No Mercado De Massa

                                  • Lojas especializadas expandem as suas atuações
                                    • Figura 13: Volume e valor de vendas de chocolates individualmente embalados (Bombons), 2006-15
                                      • Figura 13: Volume e valor de vendas de chocolates individualmente embalados (Bombons), 2006-15
                                    • A CRM lança marcas no varejo
                                      • Figura 14: Local das compras de chocolates por classe social, (%), Agosto 2011
                                    • O mercado de presentes ainda apresenta oportunidades para as lojas especializadas
                                      • Figura 15: Consumidores que compram chocolate em chocolaterias especializadas por classe economia, (%), Agosto 2011
                                    • Figura 16: Consumidores que frequentemente compram chocolate para presente por região, Agosto 2011
                                      • Figura 16: Consumidores que frequentemente compram chocolate para presente por região, Agosto 2011
                                      • Figura 17: Consumidores que frequentemente compram chocolate para presente por classe econômica, Agosto 2011
                                    • As inovações procuram ampliar a exposição
                                      • Figura 18: Inovações no mercado de Chocolates, por marca, 2008-11
                                    • O que isto significa?
                                    • Mudanças No Ambiente De Varejo Geram Oportunidades

                                        • A sociedade brasileira se volta para os varejos menores
                                          • Figura 19: Mercado Brasileiro de Chocolates, vendas no varejo, 2006-15
                                        • Figura 20: Faturamento de revenda, por canal de distribuição, 2007-10
                                          • Figura 20: Faturamento de revenda, por canal de distribuição, 2007-10
                                        • O comportamento do consumidor é determinado pela sua localidade e renda
                                          • Figura 21: Local de compras de chocolates por região, (%), Agosto 2011
                                        • O que isto significa?
                                        • O Desenvolvimento Do Norte E Nordeste Permanece Sendo O Foco Do Mercado

                                            • O crescimento recente do consumo tem estimulado o interesse e investimentos
                                              • Figura 22: Classes econômicas por região, 2010
                                            • Figura 23: Compras de chocolates em Kgs per capita, por região, 2002 a 2008
                                              • Figura 23: Compras de chocolates em Kgs per capita, por região, 2002 a 2008
                                            • Figura 24: Frequência de consumo de chocolates, (%), Agosto 2011
                                              • Figura 24: Frequência de consumo de chocolates, (%), Agosto 2011
                                            • Investimentos dos produtores atraídos pelas oportunidades de mercado
                                              • A Nestlé investe em capacidade de distribuição
                                                • A inovação aborda o problema das temperaturas mais altas
                                                  • O que isto significa?
                                                  • Os Chocolates Saudáveis Apresentam Um Impacto Misto

                                                      • Os níveis de obesidade têm um baixo impacto no mercado de chocolates
                                                        • Os consumidores não estão preocupados com a saúde
                                                          • Figura 25: Atitudes em relação aos chocolates, Agosto 2011
                                                          • Figura 26: Consumidores que compram chocolate amargo por faixa etária e por classe social, Agosto 20011
                                                        • O chocolate amargo proporciona uma solução agradável
                                                          • Figura 27: Lançamentos de Chocolate Escuro 2008-10
                                                          • Figura 28: Lançamentos de chocolate amargo por companhia,(%) 2008-11*
                                                        • Produtos com “redução de” permanecem sem inspiração
                                                          • Figura 29: Percentual Lançamentos de Chocolate com o apelo “menos” (%) 2008-10
                                                        • Figura 30: Lançamentos de chocolates com açúcar baixo/sem/reduzido por companhia,(%) 2008-11*
                                                          • Figura 30: Lançamentos de chocolates com açúcar baixo/sem/reduzido por companhia,(%) 2008-11*
                                                        • Produtos diet
                                                          • Produtos zero
                                                            • Os produtos aerados são uma alternativa atraente
                                                              • Chocolates com porções controladas têm um conceito diferente no Brasil
                                                                • Figura 31: Lançamentos de tabletes por peso, 2008-11*
                                                              • O que isto significa?
                                                              • A Sustentabilidade Está Ganhando Espaço

                                                                  • As ações sustentáveis estão mais frequentes, mas as expectativas dos consumidores são altas
                                                                    • A embalagem sustentável é o primeiro passo
                                                                      • Figura 32: % de novos produtos com posicionamento Ético, 2008-10
                                                                    • A oferta orgânica e de comércio justo é limitada apesar de ser atrativa para os consumidores
                                                                      • O impacto do comércio justo mercado de chocolate ainda está por vir
                                                                        • Figura 33: Consumidores interessados em chocolates naturais, orgânicos e de comércio justo por faixa etária, Agosto 2011
                                                                          • Figura 33: Consumidores interessados em chocolates naturais, orgânicos e de comércio justo por faixa etária, Agosto 2011
                                                                        • O que isto significa?
                                                                        • O Futuro

                                                                            • Figura 34: Tamanho do mercado em volume e valor, 2006-15
                                                                        • Apêndice – Dados do Mercado

                                                                            • Figura 35: Tamanho do mercado de chocolate – volume e valor de vendas, 2006-15
                                                                            • Figura 36: Segmentação de mercado por valor, 2006-15
                                                                          • Figura 37: Tamanho do mercado em volume, 2006-15
                                                                            • Figura 37: Tamanho do mercado em volume, 2006-15
                                                                            • Figura 38: Preço médio por segmento de mercado, 2006-15
                                                                          • Figura 39: Tamanho do mercado de chocolates em caixa, 2006-2015
                                                                            • Figura 39: Tamanho do mercado de chocolates em caixa, 2006-2015
                                                                            • Figura 40: Tamanho do mercado dos chocolates embalados individualmente por volume e valor, 2006-15
                                                                          • Figura 41: Tamanho do mercado de confeitos em pacotes por valor e volume, 2006-15
                                                                            • Figura 41: Tamanho do mercado de confeitos em pacotes por valor e volume, 2006-15
                                                                            • Figura 42: Tamanho do mercado de tabletes por volume e valor, 2006-15
                                                                          • Figura 43: Tamanho do mercado de snacks de chocolate por volume e valor 2006-2015
                                                                            • Figura 43: Tamanho do mercado de snacks de chocolate por volume e valor 2006-2015
                                                                            • Figura 44: Participação de mercado por volume e valor, 2006-15
                                                                        • Apêndice – Dados do Consumo

                                                                            • Figura 45: Frequência de consumo de chocolate por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 46: Frequência de consumo de chocolate por sexo e faixa etária, Agosto 2011
                                                                          • Figura 47: Frequência de consumo de chocolate por classe socioeconômica, Agosto 211
                                                                            • Figura 47: Frequência de consumo de chocolate por classe socioeconômica, Agosto 211
                                                                            • Figura 48: Frequência de consumo de chocolate por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                          • Figura 49: Frequência de consumo de chocolate entre as crianças,.por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 49: Frequência de consumo de chocolate entre as crianças,.por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 50: Frequência de consumo de chocolate entre as crianças, por sexo e faixa etária (total das crianças no domicílio com menos de 16 anos), Agosto 2011
                                                                          • Figura 51: Frequência de consumo chocolate entre as crianças por classe socioeconômica (total das crianças no domicílio com menos de 16 anos), Agosto 2011
                                                                            • Figura 51: Frequência de consumo chocolate entre as crianças por classe socioeconômica (total das crianças no domicílio com menos de 16 anos), Agosto 2011
                                                                            • Figura 52: Frequência de consumo chocolate entre as crianças por grau de escolaridade (total das crianças no domicílio com menos de 16 anos), Agosto 211
                                                                          • Figura 53: Tipo de chocolate usualmente comprado para si mesmo ou para outros, Agosto 2011
                                                                            • Figura 53: Tipo de chocolate usualmente comprado para si mesmo ou para outros, Agosto 2011
                                                                            • Figura 54: Tipos de chocolates frequentemente comprados para si mesmo ou para outros por região, Agosto 2011
                                                                          • Figura 55: Tipo de chocolate frequentemente comprado para si mesmo ou para os outros por sexo e faixa etária, Agosto 2011
                                                                            • Figura 55: Tipo de chocolate frequentemente comprado para si mesmo ou para os outros por sexo e faixa etária, Agosto 2011
                                                                            • Figura 56: Tipo de chocolate frequentemente comprado para si mesmo ou para os outros por classe socioeconômica, Agosto 2011
                                                                          • Figura 57: Tipos de chocolate frequentemente comprado para si mesmo ou para os outros por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                            • Figura 57: Tipos de chocolate frequentemente comprado para si mesmo ou para os outros por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                            • Figura 58: Tipo de chocolate comprado ( para si mesmo) por frequência de consumo, Agosto 2011
                                                                          • Figura 59: Local de compra de chocolate por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 59: Local de compra de chocolate por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 60: Local de compra de chocolate por faixa etária e sexo, Agosto 2011
                                                                          • Figura 61: Local de compra de chocolate por classe socioeconômica, Agosto 2011
                                                                            • Figura 61: Local de compra de chocolate por classe socioeconômica, Agosto 2011
                                                                            • Figura 62: Local de compra de chocolate por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                          • Figura 63: Local de compra de chocolate por frequência de consumo de chocolate, Agosto 2011
                                                                            • Figura 63: Local de compra de chocolate por frequência de consumo de chocolate, Agosto 2011
                                                                            • Figura 64: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por região, Agosto 2011
                                                                          • Figura 65: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por sexo e faixa etária, Agosto 2011
                                                                            • Figura 65: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por sexo e faixa etária, Agosto 2011
                                                                            • Figura 66: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por classe socioeconômica, Agosto 2011
                                                                          • Figura 67: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                            • Figura 67: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                            • Figura 68: Reação a um aumento nos preços do chocolate favorito, por frequência de consumo, Agosto 2011
                                                                          • Figura 69: Atitudes em relação a chocolate por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 69: Atitudes em relação a chocolate por região, Agosto 2011
                                                                            • Figura 70: Atitudes em relação a chocolate por sexo e faixa etária, Agosto 2011
                                                                          • Figura 71: Atitudes em relação a chocolate por classe socioeconômica, Agosto 2011
                                                                            • Figura 71: Atitudes em relação a chocolate por classe socioeconômica, Agosto 2011
                                                                            • Figura 72: Atitudes em relação a chocolate por grau de escolaridade, Agosto 2011
                                                                          • Figura 73: Atitudes em relação a chocolates por frequência de consumo, Agusto 2011
                                                                            • Figura 73: Atitudes em relação a chocolates por frequência de consumo, Agusto 2011
                                                                        • Apêndice – Dados do GNPD

                                                                            • Figura 74: Lançamentos de chocolates por segmento, 2008-10
                                                                            • Figura 75: Lançamentos de chocolates por companhia 2008-10
                                                                          • Figura 76: Lançamentos de chocolates por posicionamento, 2008-10
                                                                            • Figura 76: Lançamentos de chocolates por posicionamento, 2008-10
                                                                            • Figura 77: Lançamentos de chocolates por categoria de posicionamento, 2008-10
                                                                          • Figura 78: Lançamentos de chocolates por marca vs. marca própria, 2008-10
                                                                            • Figura 78: Lançamentos de chocolates por marca vs. marca própria, 2008-10
                                                                            • Figura 79: Lançamentos de chocolates por sabor, 2008-10
                                                                          • Figura 80: Lançamentos de chocolates por tamanho da embalagem, 2008-10
                                                                            • Figura 80: Lançamentos de chocolates por tamanho da embalagem, 2008-10
                                                                            • Figura 81: Lançamentos de chocolates por faixa de tamanho de embalagem. 2008-10
                                                                          • Figura 82: Tipos de lançamentos de chocolates, 2008-10
                                                                            • Figura 82: Tipos de lançamentos de chocolates, 2008-10
                                                                            • Figura 83: Lançamentos de chocolates para crianças por empresa, 2008-11*
                                                                          • Figura 84: Lançamentos de chocolates com açúcar reduzido por trimestre 2008-11*
                                                                            • Figura 84: Lançamentos de chocolates com açúcar reduzido por trimestre 2008-11*
                                                                            • Figura 85: Lançamentos de chocolates sem/baixo/reduzido teor de açúcar por empresa, 2008-11*
                                                                          • Figura 86: Lançamentos de chocolates amargo por empresa, 2008-11*
                                                                            • Figura 86: Lançamentos de chocolates amargo por empresa, 2008-11*
                                                                            • Figura 87: Lançamentos de chocolates de marca privada por empresa. 2008-11*
                                                                          • Figura 88: Lançamentos de chocolates de marca privada por segmento, 2008-11*
                                                                            • Figura 88: Lançamentos de chocolates de marca privada por segmento, 2008-11*
                                                                        • Apêndice – Dados Demográficos

                                                                            • Figura 89: Numero de adultos por classe social, 2003-11
                                                                            • Figura 90: Proporção de consumidores em cada região por classe social, 2011
                                                                          • Figura 91: Aquisição alimentar domiciliar per capita anual por grupos, subgrupos e produtos, 2002-2008
                                                                            • Figura 91: Aquisição alimentar domiciliar per capita anual por grupos, subgrupos e produtos, 2002-2008
                                                                        • Apêndice – Companhias e Marcas

                                                                            • Figura 92: Portfólio de marcas por companhia, 2011

                                                                        Companies Covered

                                                                        To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                        Chocolate - Brasil - Abril 2012

                                                                        £3,199.84 (Excl.Tax)