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Chocolate - Brasil - Fevereiro 2014

"O mercado brasileiro de chocolate cresceu muito nos últimos anos, impulsionado pelas melhores condições financeiras da população brasileira, especialmente da "nova classe média". O valor de vendas do mercado aumentou 69% entre 2008 e 2013, a um valor estimado de R$9.231 milhões em 2013. A inflação foi parcialmente responsável por este crescimento de valor, mas o mercado também apresentou um bom crescimento em volume (16%) neste período, a 242 milhões de quilos em 2013.

A geração mais jovem, e especialmente o público feminino, são os principais consumidores de chocolate, impulsionando o crescimento do mercado: 55% das mulheres entre 16 e 24 anos consomem mais chocolate hoje do que um ano atrás. Ao mesmo tempo, o aumento no número de habitantes acima de 55 anos representa um desafio à categoria, uma vez que esses consumidores são os que consomem chocolate com menos frequência, devido à preferência por alimentos mais saudáveis.

O aumento da obesidade no Brasil ameaça o crescimento do mercado de chocolate. Campanhas de saúde do governo são obstáculos ao desenvolvimento da categoria e colocam uma grande pressão nos fabricantes de chocolate."

– Emma Clifford, Analista Sênior de Alimentos

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Como os fabricantes de chocolate podem atrair os consumidores mais maduros?
  • O problema da obesidade pode limitar o crescimento do mercado de chocolate?
  • Que oportunidades a Copa do Mundo irá gerar para o mercado de chocolate?
  • Como as empresas podem gerar fidelidade à marca entre a geração mais nova de consumidores?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Valor de vendas no varejo brasileiro de chocolate, 2008-18
            • Fatores de mercado
              • O problema da obesidade aumenta no Brasil
                • Envelhecimento populacional
                  • Poder de compra mais alto
                    • Empresas, marcas e inovação
                      • Mondelēz lidera o mercado de chocolate
                        • Figura 2: Participação das marcas líderes no mercado de chocolate brasileiro, por valor, 2012
                      • O consumidor
                        • Quase nove em cada 10 adultos consomem chocolate
                          • Figura 3: Consumo de chocolate, qualquer frequência, outubro de 2013
                        • Sete em cada 10 adultos compram chocolates em mercearias
                          • Figura 4: Canais de compra de chocolate, outubro de 2013
                        • Índice de fidelidade à marca é mais baixo entre as mulheres com menos de 25 anos
                          • Figura 5: Comportamentos em relação à compra de chocolate, outubro de 2013
                        • Mulheres com menos de 25 anos impulsionam o crescimento do mercado de chocolate
                          • Figura 6: Atitudes em relação ao chocolate, outubro de 2013
                        • O que pensamos
                        • Mercado – Tópicos Centrais

                            • Como os fabricantes de chocolate podem atrair os consumidores mais maduros?
                              • O problema da obesidade pode limitar o crescimento do mercado de chocolate?
                                • Que oportunidades a Copa do Mundo irá gerar para o mercado de chocolate?
                                  • Como as empresas podem gerar fidelidade à marca entre a geração mais nova de consumidores?
                                  • Aplicação de Tendências

                                      • Tendência: Extend My Brand (Amplie minha marca)
                                        • Tendência: Middle-Class Heroes (Heróis da classe média)
                                          • Mintel Futures: Brand Intervention (Intervenção de marca)
                                          • Fatores que irão Influenciar o Mercado

                                            • Tópicos centrais
                                              • A maioria da população consome alimentos que não são considerados saudáveis
                                                • Figura 7: Atitudes em relação à comida, junho de 2012
                                              • Consumidores mais maduros são os que mantém uma dieta mais saudável
                                                • Figura 8: Atitudes em relação à alimentação saudável, por faixa etária, junho de 2012
                                                  • Figura 8: Atitudes em relação à alimentação saudável, por faixa etária, junho de 2012
                                                • Aumento de peso é motivo de preocupação
                                                  • O envelhecimento da população é um desafio à categoria
                                                    • Maior poder de compra impulsiona crescimento do mercado de chocolate
                                                      • Figura 9: Produto Interno Bruto do Brasil, 2003-17
                                                    • Aumento de preço do cacau impacta preço de chocolate
                                                    • Pontos Fortes e Fracos da Categoria

                                                      • Pontos fortes
                                                        • Pontos fracos
                                                        • Quem está Inovando?

                                                          • Tópicos centrais
                                                            • Lançamentos de novos produtos cai em quatro anos
                                                              • Figura 10: Lançamentos de chocolate como participação no total de novos produtos lançados no mercado brasileiro de alimentos, 2010-13
                                                            • Chocolate sazonal é responsável por um terço de novos lançamentos
                                                              • Figura 11: Participação em lançamentos de chocolate, por segmento, 2013
                                                              • Figura 12: Participação em lançamentos de chocolate, por segmento, 2010-13
                                                            • Aumento nos lançamentos de chocolate em tablete
                                                              • Mondelēz lidera lançamentos de novos produtos
                                                                • Figura 13: Participação em lançamentos de chocolate no Brasil, por empresa (10 maiores líderes de mercado em 2013), 2010-13
                                                              • “Alergênicos (baixo teor/reduzido/sem)” e “sem glúten” são os posicionamentos mais comuns
                                                                • Figura 14: Participação em lançamentos de chocolate no Brasil, por posicionamento (10 posicionamentos mais usados em 2013), 2010-13
                                                              • Marcas começam a destacar redes sociais em embalagens
                                                              • Tamanho e Previsão de Mercado

                                                                • Tópicos centrais
                                                                  • Vendas de chocolate cresceram 69% entre 2008 e 2013
                                                                    • Figura 15: Volume e valor de vendas de chocolate no varejo brasileiro, 2008-18
                                                                  • O futuro do mercado de chocolate
                                                                    • Figura 16: Volume de vendas no varejo brasileiro de chocolate, 2008-18
                                                                  • Figura 17: Valor de vendas no varejo brasileiro de chocolate, 2008-18
                                                                    • Figura 17: Valor de vendas no varejo brasileiro de chocolate, 2008-18
                                                                  • Fatores usados na previsão
                                                                  • Participação de Mercado

                                                                    • Tópicos centrais
                                                                      • Mondelēz é responsável por mais de um terço do valor de mercado
                                                                        • Figura 18: Participação e vendas das empresas líderes no mercado brasileiro de chocolate, por valor e volume, 2010-12
                                                                    • Empresas e Produtos

                                                                      • Mondelēz International, Inc.
                                                                        • Histórico da empresa
                                                                          • Produtos e inovação
                                                                            • Campanhas de marketing e promoção
                                                                              • Nestlé, S.A
                                                                                • Histórico da empresa
                                                                                  • Produtos e inovação
                                                                                    • Garoto, S.A (de propriedade da Nestlé)
                                                                                      • Histórico da empresa
                                                                                        • Produtos e inovação
                                                                                          • Campanhas de marketing e promoção
                                                                                            • The Hershey Company
                                                                                              • Histórico da empresa
                                                                                                • Produtos e inovação
                                                                                                • O Consumidor – Consumo de Chocolate

                                                                                                  • Tópicos centrais
                                                                                                    • Chocolate ao leite é o preferido dos consumidores brasileiros
                                                                                                      • Figura 19: Consumo de chocolate, outubro 2013
                                                                                                    • Jovens adultos são os principais consumidores de chocolate
                                                                                                      • Figura 20: Consumo de chocolate, por faixa etária outubro 2013
                                                                                                    • Consumo de chocolate é maior em classes mais altas...
                                                                                                      • … e nas regiões sul e sudeste
                                                                                                      • O Consumidor – Canais de Compra de Chocolate

                                                                                                        • Tópicos centrais
                                                                                                          • Sete em cada 10 adultos compram chocolates em mercearias
                                                                                                            • Figura 21: Canais de compra de chocolate, outubro de 2013
                                                                                                        • O Consumidor – Comportamentos em Relação à Compra de Chocolate

                                                                                                          • Tópicos centrais
                                                                                                            • Fidelidade à marca é mais baixa entre as mulheres com menos de 25 anos
                                                                                                              • Figura 22: Comportamentos em relação à compra de chocolate, outubro de 2013
                                                                                                            • Figura 23: Consumidores que trocam de marca de chocolate regularmente, por faixa etária e gênero, outubro de 2013
                                                                                                              • Figura 23: Consumidores que trocam de marca de chocolate regularmente, por faixa etária e gênero, outubro de 2013
                                                                                                            • Um quarto dos consumidores compram chocolate por impulso
                                                                                                              • Mercado de chocolate no Brasil é sensível ao preço
                                                                                                              • O Consumidor – Atitudes em Relação ao Chocolate

                                                                                                                • Tópicos centrais
                                                                                                                  • Mulheres com menos de 25 anos estão consumindo mais chocolate do que um ano atrás
                                                                                                                    • Figura 24: Atitudes em relação ao chocolate, outubro de 2013
                                                                                                                  • Figura 25: Consumidores que estão comendo mais chocolate hoje do que um ano atrás e consumidores que se consideram “amantes de chocolate”, por faixa etária e gênero, outubro de 2013
                                                                                                                    • Figura 25: Consumidores que estão comendo mais chocolate hoje do que um ano atrás e consumidores que se consideram “amantes de chocolate”, por faixa etária e gênero, outubro de 2013
                                                                                                                  • Menos de um quinto dos consumidores acham que chocolate amargo traz benefícios à saúde
                                                                                                                    • Chocolaterias não são vistas como sinônimo de qualidade
                                                                                                                      • Apenas um décimo dos consumidores usa chocolate em receitas culinárias
                                                                                                                      • Apêndice - Tamanho e Previsão de Mercado

                                                                                                                          • Figura 26: Previsão de melhor e pior cenários no valor de vendas do mercado de chocolate no varejo brasileiro, 2013-18
                                                                                                                          • Figura 27: Previsão de melhor e pior cenários no volume de vendas do mercado de chocolate no varejo brasileiro, 2013-18
                                                                                                                          • Figura 28: Valor de vendas do mercado de chocolate no varejo brasileiro, por segmento, 2013-18
                                                                                                                          • Figura 29: Volume de vendas no varejo brasileiro de chocolate, por segmento, 2008-18
                                                                                                                      • Apêndice – O Consumidor – Consumo de Chocolate

                                                                                                                          • Figura 30: Frequência de consumo de chocolate, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 31: Frequência de consumo de chocolate, outubro de 2013
                                                                                                                        • Figura 32: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate ao leite, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 32: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate ao leite, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 33: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate ao leite, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                        • Figura 34: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate branco, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 34: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate branco, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 35: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate branco, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                        • Figura 36: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate meio amargo (<50% cacau), pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 36: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate meio amargo (<50% cacau), pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 37: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate meio amargo (<50% cacau), pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                        • Figura 38: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate amargo (>50% cacau), pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 38: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate amargo (>50% cacau), pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 39: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate amargo (>50% cacau), pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                        • Figura 40: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate diet/light, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 40: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate diet/light, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 41: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate diet/light, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                        • Figura 42: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate com recheio e/ou castanhas, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 42: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate com recheio e/ou castanhas, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 43: Frequência de consumo de chocolate – Chocolate com recheio e/ou castanhas, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                      • Apêndice – O Consumidor – Canais de Compra de Chocolate

                                                                                                                          • Figura 44: Canais de compra de chocolate, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 45: Canais mais populares de compra de chocolate, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                        • Figura 46: Canais mais populares de compra de chocolate, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                          • Figura 46: Canais mais populares de compra de chocolate, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                      • Apêndice – O Consumidor – Comportamentos em Relação à Compra de Chocolate

                                                                                                                          • Figura 47: Comportamentos em relação à compra de chocolate, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 48: Comportamentos mais populares em relação à compra de chocolate, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                        • Figura 49: Comportamentos mais populares em relação à compra de chocolate, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                          • Figura 49: Comportamentos mais populares em relação à compra de chocolate, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)
                                                                                                                      • Apêndice – O Consumidor - Atitudes em Relação ao Chocolate

                                                                                                                          • Figura 50: Atitudes em relação ao chocolate, outubro de 2013
                                                                                                                        • Figura 51: Atitudes mais populares em relação ao chocolate, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 51: Atitudes mais populares em relação ao chocolate, pela demografia, outubro de 2013
                                                                                                                          • Figura 52: Atitudes mais populares em relação ao chocolate, pela demografia, outubro de 2013 (continuação)

                                                                                                                      Companies Covered

                                                                                                                      To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                                      Chocolate - Brasil - Fevereiro 2014

                                                                                                                      £3,199.84 (Excl.Tax)