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Chocolate - Brasil - Fevereiro 2017

"A queda das vendas em volume na categoria de chocolate mostra a necessidade constante das marcas apostarem em inovação para incentivar os brasileiros a continuar consumindo chocolate. As mensagens devem ser centradas na experimentação de novos produtos, sabores e formatos, com ênfase no fator ‘agrado pessoal’, já que muitas pessoas afirmam consumir chocolate como um ‘agrado a si próprio diário’. Preços baixos devem ser também uma prioridade para as marcas, levando-se em conta o quão desfavorável é a situação econômica atual para a categoria de chocolate".
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Marcas podem enfrentar preocupações com a saúde através do controle de porção e inovação

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Produtos abrangidos neste relatório
        • Não inclui:
          • Termos
          • Resumo Executivo

              • O mercado
                • Figura 1: Previsão de vendas no varejo de chocolate, por valor, Brasil, 2011-21
              • Fatores que irão influenciar o mercado
                • Nestlé afirma ter desenvolvido um "novo açúcar"
                  • Envelhecimento da população gera desafios e oportunidades
                    • Aumento de impostos
                      • Economia brasileira continua instável
                        • Empresas e marcas
                          • Figura 2: Participação das empresas no mercado varejista de chocolate, Brasil 2014-15
                        • O consumidor
                          • Chocolate é consumido por 91% dos entrevistados
                            • Figura 3: Consumo de chocolate, novembro de 2016
                          • Chocolate é visto como um agrado a si próprio
                            • Figura 4: Razões de compra, novembro de 2016
                          • Preço baixo é um grande impulsionador de compra da categoria
                            • Figura 5: Fatores de influência de compra, novembro de 2016
                          • Fidelidade à marca é forte na categoria
                            • Figura 6: Atitudes de consumo, novembro 2016
                          • Consumidores estão dispostos a pagar mais por chocolate de lojas especializadas
                            • Figura 7: Interesse em inovações, novembro 2016
                          • O que pensamos
                          • Tópicos Centrais

                            • Marcas podem enfrentar preocupações com a saúde através do controle de porção e inovação
                              • Os fatos
                                • As implicações
                                  • Figura 8: Produtos de chocolate com posicionamento “Açúcar – Baixo teor/sem/reduzido”, Brasil
                                    • Figura 8: Produtos de chocolate com posicionamento “Açúcar – Baixo teor/sem/reduzido”, Brasil
                                • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                                  • Vendas em valor no varejo deverão atingir R$12 bilhões em 2021
                                    • Nestlé planeja cortar o açúcar de seus produtos em 40%
                                    • Tamanho do Mercado e Previsão

                                      • Desempenho do mercado
                                        • Figura 9: Venda no varejo de chocolate, por valor, Brasil, 2011-15
                                        • Figura 10: Venda no varejo de chocolate, Brasil, por volume, 2011-15
                                      • Desempenho dos segmentos
                                        • Figura 11: Vendas nos diferentes segmentos do varejo brasileiro de chocolate, por valor (R$ milhões), 2014-15
                                        • Figura 12: Vendas nos diferentes segmentos do varejo brasileiro de chocolate, por volume (000) toneladas, 2014-15
                                      • Previsões para o mercado de chocolate
                                        • Figura 13: Previsão de vendas no varejo de chocolate, por valor, Brasil, 2011-21
                                        • Figura 14: Previsão de vendas no varejo de chocolate, por volume, Brasil 2011-21
                                      • Metodologia de previsão
                                      • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                        • Nestlé diminui teor de açúcar usado em seus produtos em 40%
                                          • Mondelēz reduz teor de sal e açúcar de seus produtos
                                            • Envelhecimento da população apresenta desafios e oportunidades
                                              • 6,2% dos adultos brasileiros têm diabetes e 21,4% sofrem de hipertensão
                                                • Economia brasileira continua em crise
                                                  • Inflação mostra sinais de queda
                                                    • Taxa de desemprego continua a aumentar
                                                      • Governo mantém cortes na taxa de juros
                                                        • Diminui a confiança do consumidor
                                                        • Mudanças Regulamentares e Legislativas

                                                          • Aumenta o imposto sobre o chocolate
                                                          • Empresas e Marcas – O Que Você Precisa Saber

                                                            • Nestlé lidera o mercado com participação em valor de 39,9%
                                                              • Kopenhagen lidera inovação
                                                                • Ferrero Rocher investe em conteúdo de marca
                                                                • Participação de Mercado

                                                                  • Nestlé é líder de vendas em valor (39,9%)
                                                                    • Richester entra no mercado
                                                                      • Figura 15: Animados Zoo, Richester Zoo, Brasil
                                                                      • Figura 16: Participação em valor do mercado de chocolate, 2014-15
                                                                      • Figura 17: Participação em volume do mercado de chocolate, 2014-15
                                                                  • Estratégias Competitivas

                                                                    • Atividade Digital
                                                                      • Ferrero Rocher aposta em branded content
                                                                        • Publicidade e marketing
                                                                          • Parceria entre M&M’s e McDonald's
                                                                            • Parceria entre Kopenhagen e restaurante Outback
                                                                              • Nestlé une seus produtos de café e chocolate
                                                                                • Publicidade de todas as marcas juntas
                                                                                  • Lacta apoia jogadores brasileiros de futebol
                                                                                    • Amazon e Nestlé se unem para distribuir livros digitais gratuitos no Brasil
                                                                                    • Atividades de Lançamento e Inovação

                                                                                      • Lançamento de novos produtos de chocolate cai em 2016
                                                                                        • Figura 18: Lançamentos de produtos de chocolate no total de novos produtos lançados no mercado de alimentos do Brasil, 2012-16
                                                                                      • Chocolate sazonal representa 36,7% dos novos lançamentos
                                                                                        • Figura 19: Chocolates sazonais – Páscoa, Brasil 2016
                                                                                        • Figura 20: Chocolates sazonais – Dia dos namorados, Brasil 2016
                                                                                      • Figura 21: Chocolates sazonais – Dia da Criança, Brasil 2016
                                                                                        • Figura 21: Chocolates sazonais – Dia da Criança, Brasil 2016
                                                                                        • Figura 22: Chocolates Sazonais – Natal, Brasil 2016
                                                                                        • Figura 23: Participação de novos lançamentos no mercado de chocolate no Brasil, por segmento, 2016
                                                                                        • Figura 24: Participação de novos lançamentos no mercado de chocolate no Brasil, por segmento, 2013-16
                                                                                      • Kopenhagen lidera desenvolvimento de novos produtos
                                                                                        • Figura 25: Linha modernizada de tabletes da Kopenhagen, Brasil
                                                                                      • Figura 26: Participação nos lançamentos de novos chocolate no Brasil, por empresa (top 10 em 2016), 2013-16
                                                                                        • Figura 26: Participação nos lançamentos de novos chocolate no Brasil, por empresa (top 10 em 2016), 2013-16
                                                                                    • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                                                      • Consumo de chocolate no Brasil é quase universal
                                                                                        • Brasileiros gostam de comer chocolate como "agrado a si próprio"
                                                                                          • Preço baixo e o sabor são os principais fatores de influência de compra
                                                                                            • Fidelidade à marca é maior entre os consumidores maduros
                                                                                              • Consumidores têm interesse maior em chocolate de lojas especializadas
                                                                                              • Consumo de Chocolate

                                                                                                • Consumo de chocolate é quase universal
                                                                                                  • Consumo de chocolate diminui com a idade
                                                                                                    • Figura 27: Chocolate fortificado, Brasil e Japão
                                                                                                  • A maioria dos tipos de chocolate tem consumo semelhante
                                                                                                    • Figura 28: Consumo de chocolate, por gênero e faixa etária, novembro 2016
                                                                                                  • Maioria da classe AB consome chocolate
                                                                                                    • Figura 29: Consumo de chocolate, por grupo socioeconômico, novembro 2016
                                                                                                  • Figura 30: Consumo de chocolate, novembro de 2016
                                                                                                    • Figura 30: Consumo de chocolate, novembro de 2016
                                                                                                • Razões de Compra

                                                                                                  • Principal razão de compra é “agrado próprio diário”
                                                                                                    • Figura 31: Razões de compra, novembro 2016
                                                                                                      • Figura 31: Razões de compra, novembro 2016
                                                                                                    • Chocolates como opção de sobremesa
                                                                                                      • Figura 32: Sobremesas com sabores inspirados em sobremesas
                                                                                                      • Figura 33: Chocolate consumido como sobremesa, novembro 2016
                                                                                                    • Chocolate para dar de presente ainda é uma das principais razões de compra
                                                                                                      • Figura 34: Chocolates para presente, Brasil
                                                                                                    • Consumo do chocolate como lanche/snack
                                                                                                      • Figura 35: Produtos de chocolate para serem consumidos como lanches, em todo o mundo
                                                                                                    • Marcas de chocolate se aproximam da categoria de snacks salgados
                                                                                                      • Figura 36: Lanches salgados de chocolate, em todo o mundo
                                                                                                    • Marca japonesa Bourbon inova na ocasião de snack
                                                                                                      • Figura 37: Fatias frescas de chocolate, Japão, 2016
                                                                                                      • Figura 38: Razões de compra, novembro de 2016
                                                                                                  • Fatores de Influência de Compra

                                                                                                    • Preço baixo é grande fator de influência
                                                                                                      • Figura 39: Fatores de influência de compra, por gênero, faixa etária e grupo socioeconômico, novembro 2016
                                                                                                        • Figura 39: Fatores de influência de compra, por gênero, faixa etária e grupo socioeconômico, novembro 2016
                                                                                                      • Inovação em sabor pode aumentar consumo
                                                                                                        • Figura 40: Inovação em sabor, Brasil
                                                                                                          • Figura 40: Inovação em sabor, Brasil
                                                                                                          • Figura 41: Novos sabores para os produtos tradicionais, Brasil
                                                                                                        • Figura 42: 10 sabores mais usados na categoria de chocolate, Brasil 2012-16
                                                                                                          • Figura 42: 10 sabores mais usados na categoria de chocolate, Brasil 2012-16
                                                                                                        • Alto teor de cacau é a chave para atrair consumidores maduros
                                                                                                          • Figura 43: Variedades com chocolate amargo de marcas tradicionais, Brasil
                                                                                                        • Figura 44: Fatores de influência de compra, novembro de 2016
                                                                                                          • Figura 44: Fatores de influência de compra, novembro de 2016
                                                                                                        • Chocolate orgânico não é prioridade dos consumidores
                                                                                                          • Figura 45: Chocolate Orgânico, Brasil
                                                                                                            • Figura 45: Chocolate Orgânico, Brasil
                                                                                                            • Figura 46: Lançamentos de chocolate com posicionamento “orgânico”, Brasil 2012-16
                                                                                                            • Figura 47: Fatores de influência de compra, novembro de 2016
                                                                                                        • Atitudes de Consumo

                                                                                                          • Fidelidade à marca é maior entre os consumidores com mais de 35 anos
                                                                                                            • Figura 48: Atitudes em relação ao consumo de chocolate, novembro de 2016
                                                                                                              • Figura 48: Atitudes em relação ao consumo de chocolate, novembro de 2016
                                                                                                            • Empresas devem ajudar os consumidores na luta contra a obesidade
                                                                                                              • Figura 49: Atitudes de consumo, novembro de 2016
                                                                                                                • Figura 49: Atitudes de consumo, novembro de 2016
                                                                                                            • Interesse em Inovações

                                                                                                              • Consumidores têm interesse mais alto em chocolate de lojas especializadas
                                                                                                                • Apoio a causas sociais melhora a imagem das empresas
                                                                                                                  • Figura 50: Chocolate sem leite de origem animal
                                                                                                                • Figura 51: Interesse em inovações, "provavelmente compraria", novembro de 2016
                                                                                                                  • Figura 51: Interesse em inovações, "provavelmente compraria", novembro de 2016
                                                                                                                • Inovando com uma combinação de sabores
                                                                                                                  • Figura 52: Galaxy Duet, Mars, vários países
                                                                                                                  • Figura 53: Chocolate com dois sabores
                                                                                                                • Barras de chocolate com alto teor de proteína
                                                                                                                  • Figura 54: Barras de chocolate com alto teor de proteína, no mundo
                                                                                                                • Embalagem “abre e fecha” é atraente para os consumidores, mas não com preço mais alto
                                                                                                                  • Figura 55: Produtos com embalagem “abre e fecha”
                                                                                                                • Figura 56: Interesse em inovações, novembro de 2016
                                                                                                                  • Figura 56: Interesse em inovações, novembro de 2016
                                                                                                              • Apêndice – Tamanho do Mercado, Previsão, Abreviações e Informações de Apoio

                                                                                                                • Tamanho do Mercado e Previsão
                                                                                                                  • Figura 57: Valor de vendas no varejo de chocolate, Brasil, 2011-21
                                                                                                                  • Figura 58: Volume de vendas no varejo de chocolate, Brasil, 2011-21
                                                                                                                • Fatores usados na previsão
                                                                                                                  • Abreviações

                                                                                                                  Companies Covered

                                                                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                                  Chocolate - Brasil - Fevereiro 2017

                                                                                                                  US $3,995.00 (Excl.Tax)