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Comércio Eletrônico - Brasil - Maio 2014

"O setor de comércio eletrônico brasileiro finalmente sai da obscuridade, gerando vendas de mais de R$ 100 bilhões ao ano. O mercado online está longe de se tornar um mercado saturado. Os brasileiros começam a comprar todos os tipos de produtos pela internet, não apenas bilhetes de avião e produtos eletrônicos, mas também roupas, calçados, alimentos e bebidas. As possibilidades disponíveis aos varejistas são muitas, mas é importante que utilizem estratégias adequadas de segmentação."
– Victor Fraga, Analista Sênior

Este relatório analisa o mercado de comércio eletrônico no Brasil.

O mercado de comércio eletrônico abrange mídia, moda, produtos de computador/informática e bens eletro/eletrônicos, produtos para casa e jardim, viagens, alimentos e bebidas, além de outros produtos adquiridos pela internet através de computadores ou dispositivos eletrônicos, como celulares. Estão excluídos os produtos comprados por encomenda postal ou telefone. O valor de mercado é formado por vendas online, incluindo imposto sobre vendas, de todos os tipos de varejistas.

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Vendas do setor de comércio eletrônico, Brasil, 2008-18
            • Figura 2: Vendas dos varejistas líderes de mercado no setor de comércio eletrônico, Brasil, 2011-12
              • Figura 2: Vendas dos varejistas líderes de mercado no setor de comércio eletrônico, Brasil, 2011-12
            • Fatores que irão influenciar o mercado
              • Inovação
                • O consumidor
                  • Figura 3: Compras online nos últimos 12 meses, pelo número de tipos de produto, abril de 2014
                • O que pensamos
                • Uso de Tendências

                    • Tendência: Click and Connect (Clique e Conecte)
                      • Tendência: Prove it (Prove)
                        • Mintel futures: Access Anything, Anywhere (Acesse tudo, a qualquer hora)
                        • Fatores que irão influenciar o mercado

                          • Tópicos centrais
                            • Melhor acesso à internet
                              • Flexibilidade de pagamento
                                • Brasileiros "curtem" o Facebook
                                  • Figura 4: Consumidores que compraram online nos últimos 12 meses – Consumidores estimulados por anúncios no Facebook vs. população geral
                                    • Figura 4: Consumidores que compraram online nos últimos 12 meses – Consumidores estimulados por anúncios no Facebook vs. população geral
                                  • A chegada do C2C
                                    • Acesso a mais produtos
                                      • As mulheres são as maiores usuárias da internet
                                        • Figura 5: Gênero dos novos consumidores do comércio eletrônico, 2009-13
                                    • Quem está inovando?

                                      • Tópicos centrais
                                        • Shopping centers virtuais
                                          • Entrega rápida
                                            • Uma makeover virtual
                                              • Um site para todos
                                                • A Gol acerta outra vez
                                                • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                                  • Tópicos centrais
                                                    • Um mercado rumo à maturidade
                                                      • Figura 6: Vendas no comércio eletrônico, Brasil, 2008-18
                                                        • Figura 6: Vendas no comércio eletrônico, Brasil, 2008-18
                                                      • Crescimento continuará em 2018, embora a um ritmo mais lento
                                                        • Figura 7: Vendas no comércio eletrônico, Brasil, 2008-18
                                                          • Figura 7: Vendas no comércio eletrônico, Brasil, 2008-18
                                                        • O segmento de viagens é destaque no comércio eletrônico
                                                          • Figura 8: Vendas no comércio eletrônico, por segmento, Brasil 2012-13
                                                        • O segmento de alimentos e bebidas online enfrenta desafios
                                                          • Fatores usados na previsão
                                                          • Participação de Mercado

                                                            • Tópicos centrais
                                                              • Três empresas lideram um mercado que ainda não chegou à maturidade
                                                                • Figura 9: Líderes do setor varejista de vendas no comércio eletrônico, Brasil, 2012-13
                                                              • Um mercado fragmentado
                                                                • A maioria das empresas crescem no mercado eletrônico
                                                                • Perfis das Empresas

                                                                  • Pão de Açúcar
                                                                    • Gol Transportes Aéreos
                                                                      • B2W
                                                                        • Walmart
                                                                          • Mercado Livre
                                                                          • O Consumidor – Categorias de Produtos e Serviços

                                                                            • Tópicos centrais
                                                                              • Dois terços dos consumidores não compram online
                                                                                • Figura 10: Compras online nos últimos 12 meses, pelo número de tipos de produto, abril de 2014
                                                                                  • Figura 10: Compras online nos últimos 12 meses, pelo número de tipos de produto, abril de 2014
                                                                                • Hotel e passagens têm o maior índice de penetração
                                                                                  • Figura 11: Compras online nos últimos 12 meses, por segmento, abril de 2014
                                                                                    • Figura 11: Compras online nos últimos 12 meses, por segmento, abril de 2014
                                                                                  • Segmentos opostos
                                                                                    • Figura 12: Compras online nos últimos 12 meses, por categoria, abril de 2014
                                                                                      • Figura 12: Compras online nos últimos 12 meses, por categoria, abril de 2014
                                                                                      • Figura 13: Rejeição de compras no comércio eletrônico, por categoria, abril de 2014
                                                                                    • Consumidores jovens compram online com mais frequência
                                                                                      • Figura 14: Compras no comércio eletrônico nos últimos 12 meses, por faixa etária, abril de 2014
                                                                                  • O Consumidor – Questões Relacionadas ao Mercado

                                                                                    • Tópicos centrais
                                                                                      • Segurança online
                                                                                        • O produto certo na hora certa
                                                                                          • Figura 15: Concordância com questões relacionadas ao comércio eletrônico, abril de 2014
                                                                                        • Consumidores da classe AB não estão preocupados com fraudes e problemas relacionados à compra online
                                                                                          • Figura 16: Concordância com as afirmações relacionadas à segurança de compras online, por grupo socioeconômico, abril de 2014
                                                                                      • O Consumidor – Envolvimento com Fornecedores

                                                                                        • Tópicos centrais
                                                                                          • Não há fortes preferências em relação aos fornecedores
                                                                                            • Figura 17: Concordância com questões relacionadas ao envolvimento com fornecedores, abril de 2014
                                                                                          • Facebook incentiva o consumo jovem
                                                                                            • Figura 18: Concordância com questões relacionadas ao envolvimento com fornecedores – "As propagandas no Facebook me estimulam a acessar os sites dos varejistas", por faixa etária, abril de 2014
                                                                                          • Muitos brasileiros preferem não fornecer seu número de CPF
                                                                                            • Figura 19: Concordância com questões relacionadas à autenticação, abril de 2014
                                                                                              • Figura 19: Concordância com questões relacionadas à autenticação, abril de 2014
                                                                                          • Apêndice – Tipos de Produto

                                                                                              • Figura 20: Tipos de produto, março de 2014
                                                                                              • Figura 21: Tipos de produto – Bens de consumo não duráveis, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 22: Tipos de produto – Bens não-físicos, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 22: Tipos de produto – Bens não-físicos, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 23: Tipos de produto – Bens eletro/eletrônicos, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 24: Tipos de produto – Bens duráveis, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 24: Tipos de produto – Bens duráveis, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 25: Tipos de produto – Roupas e calçados, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 26: Tipos de produto – Download de música, vídeos/filmes ou livros eletrônicos, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 26: Tipos de produto – Download de música, vídeos/filmes ou livros eletrônicos, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 27: Tipos de produto – Alimentos e bebidas, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 28: Tipos de produto – Livros físicos, CDs, DVDs, jogos de videogame/outros softwares, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 28: Tipos de produto – Livros físicos, CDs, DVDs, jogos de videogame/outros softwares, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 29: Tipos de produto – Produtos de higiene pessoal e cosméticos, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 30: Tipos de produto – Joias e relógios, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 30: Tipos de produto – Joias e relógios, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 31: Tipos de produto – Artigos esportivos, de lazer, brinquedos e jogos, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 32: Tipos de produto – Móveis, itens de decoração, ‘faça você mesmo’ e produtos de jardinagem, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 32: Tipos de produto – Móveis, itens de decoração, ‘faça você mesmo’ e produtos de jardinagem, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 33: Tipos de produto – Eletrodomésticos, como ferro, liquidificador, máquina de lavar, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 34: Tipos de produto – Eletroeletrônicos, como TV, computador, celular, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 34: Tipos de produto – Eletroeletrônicos, como TV, computador, celular, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 35: Tipos de produtos – Bilhetes de viagem e hospedagem em hotéis, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 36: Tipos de produtos – Ingressos para eventos, como sessões de cinema, shows, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 36: Tipos de produtos – Ingressos para eventos, como sessões de cinema, shows, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 37: Tipos de produtos – Alguma outra mercadoria ou serviço, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Análise de repertório
                                                                                              • Figura 38: Repertório de tipos de produto, março de 2014
                                                                                          • Apêndice – Questões Relacionados aos Fornecedores

                                                                                              • Figura 39: Questões relacionadas aos fornecedores, março de 2014
                                                                                              • Figura 40: Questões mais populares relacionadas aos fornecedores, por dados demográficos, março de 2014
                                                                                            • Figura 41: Questões mais populares relacionadas aos fornecedores por dados demográficos, março de 2014 (continuação)
                                                                                              • Figura 41: Questões mais populares relacionadas aos fornecedores por dados demográficos, março de 2014 (continuação)
                                                                                              • Figura 42: Outras questões relacionadas aos fornecedores, por dados demográficos, março de 2014
                                                                                            • Figura 43: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bens de consumo não duráveis, março de 2014
                                                                                              • Figura 43: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bens de consumo não duráveis, março de 2014
                                                                                              • Figura 44: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto o – Bens não-físicos, março de 2014
                                                                                            • Figura 45: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bens eletro/eletrônicos, março de 2014
                                                                                              • Figura 45: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bens eletro/eletrônicos, março de 2014
                                                                                              • Figura 46: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bens duráveis, março de 2014
                                                                                            • Figura 47: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Roupas e calçados, março de 2014
                                                                                              • Figura 47: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Roupas e calçados, março de 2014
                                                                                              • Figura 48: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Downloads de músicas, vídeos/filmes ou livros eletrônicos, março de 2014
                                                                                            • Figura 49: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Alimentos e bebidas, março de 2014
                                                                                              • Figura 49: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Alimentos e bebidas, março de 2014
                                                                                              • Figura 50: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Livros físicos, CDs, DVDs, jogos de videogame/outros softwares, março de 2014
                                                                                            • Figura 51: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – produtos de higiene pessoal e cosméticos março de 2014
                                                                                              • Figura 51: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – produtos de higiene pessoal e cosméticos março de 2014
                                                                                              • Figura 52: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – joias e relógios, março de 2014
                                                                                            • Figura 53: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Artigos esportivos, de lazer, brinquedos e jogos, março de 2014
                                                                                              • Figura 53: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Artigos esportivos, de lazer, brinquedos e jogos, março de 2014
                                                                                              • Figura 54: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Móveis, itens de decoração, ‘faça você mesmo’ e produtos de jardinagem, março de 2014
                                                                                            • Figura 55: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Eletrodomésticos, como ferro, liquidificador, máquina de lavar, março de 2014
                                                                                              • Figura 55: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Eletrodomésticos, como ferro, liquidificador, máquina de lavar, março de 2014
                                                                                              • Figura 56: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Eletroeletrônicos, como TV, computador, celular, março de 2014
                                                                                            • Figura 57: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bilhetes de viagem e hospedagem em hotéis, como voos, ônibus, março de 2014
                                                                                              • Figura 57: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Bilhetes de viagem e hospedagem em hotéis, como voos, ônibus, março de 2014
                                                                                              • Figura 58: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Ingressos para eventos, como sessões de cinema, shows, março de 2014
                                                                                            • Figura 59: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Alguma outra mercadoria ou serviço, março de 2014
                                                                                              • Figura 59: Questões relacionadas aos fornecedores, por tipo de produto – Alguma outra mercadoria ou serviço, março de 2014
                                                                                          • Apêndice – Temas Relacionados a Pagamento e Autenticação

                                                                                              • Figura 60: Temas relacionados a pagamento e autenticação, março de 2014
                                                                                              • Figura 61: Temas relacionados a pagamento e autenticação, pela demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 62: Temas relacionados a pagamento e autenticação, por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 62: Temas relacionados a pagamento e autenticação, por demografia, março de 2014
                                                                                          • Apêndice – Comportamento de Compra

                                                                                              • Figura 63: Comportamento de compra, março de 2014
                                                                                              • Figura 64: Comportamento de compra, por demografia, março de 2014
                                                                                            • Figura 65: Comportamento de compra (continuação), por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 65: Comportamento de compra (continuação), por demografia, março de 2014
                                                                                              • Figura 66: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bens de consumo não duráveis, março de 2014
                                                                                            • Figura 67: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bens não-físicos, março de 2014
                                                                                              • Figura 67: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bens não-físicos, março de 2014
                                                                                              • Figura 68: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bens eletro/eletrônicos, março de 2014
                                                                                            • Figura 69: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bens duráveis, março de 2014
                                                                                              • Figura 69: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bens duráveis, março de 2014
                                                                                              • Figura 70: Comportamento de compra, por tipo de produto – Roupas e calçados, março de 2014
                                                                                            • Figura 71: Comportamento de compra, por tipo de produto – Downloads de músicas, vídeos/filmes ou livros eletrônicos, março de 2014
                                                                                              • Figura 71: Comportamento de compra, por tipo de produto – Downloads de músicas, vídeos/filmes ou livros eletrônicos, março de 2014
                                                                                              • Figura 72: Comportamento de compra, por tipo de produto – Alimentos e bebidas, março de 2014
                                                                                            • Figura 73: Comportamento de compra, por tipo de produto – Livros físicos, CDs, DVDs, jogos de videogame/outros softwares, março de 2014
                                                                                              • Figura 73: Comportamento de compra, por tipo de produto – Livros físicos, CDs, DVDs, jogos de videogame/outros softwares, março de 2014
                                                                                              • Figura 74: Comportamento de compra, por tipo de produto – Produtos de higiene pessoal e cosméticos, março de 2014
                                                                                            • Figura 75: Comportamento de compra, por tipo de produto – Joias e relógios, março de 2014
                                                                                              • Figura 75: Comportamento de compra, por tipo de produto – Joias e relógios, março de 2014
                                                                                              • Figura 76: Comportamento de compra, por tipo de produto – Artigos esportivos, de lazer, brinquedos e jogos, março de 2014
                                                                                            • Figura 77: Comportamento de compra, por tipo de produto – Móveis, itens de decoração, faça você mesmo e produtos de jardinagem, março de 2014
                                                                                              • Figura 77: Comportamento de compra, por tipo de produto – Móveis, itens de decoração, faça você mesmo e produtos de jardinagem, março de 2014
                                                                                              • Figura 78: Comportamento de compra, por tipo de produto – Eletrodomésticos, como ferro, liquidificador, máquina de lavar, março de 2014
                                                                                            • Figura 79: Comportamento de compra, por tipo de produto – Eletroeletrônicos, como TV, computador, celular, março de 2014
                                                                                              • Figura 79: Comportamento de compra, por tipo de produto – Eletroeletrônicos, como TV, computador, celular, março de 2014
                                                                                              • Figura 80: Comportamento de compra, por tipo de produto – Bilhetes de viagem e hospedagem em hotéis, como voos, ônibus, março de 2014
                                                                                            • Figura 81: Comportamento de compra, por tipo de produto – Ingressos para eventos, como sessões de cinema, shows, março de 2014
                                                                                              • Figura 81: Comportamento de compra, por tipo de produto – Ingressos para eventos, como sessões de cinema, shows, março de 2014
                                                                                              • Figura 82: Comportamento de compra, por tipo de produto – Alguma outra mercadoria ou serviço, março de 2014

                                                                                          Companies Covered

                                                                                          To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                          Comércio Eletrônico - Brasil - Maio 2014

                                                                                          £3,174.67 (Excl.Tax)