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Cuidados com o Cabelo - Brasil - Abril 2013

Neste cenário onde os cuidados como os cabelos estão relacionados com a auto confiança, e para essas mulheres atarefadas onde o tempo é escasso, a tendência de “salonização” com produtos de apelo profissional está ganhando cada vez mais espaço e se tornando mais acessível a esta grande parte da população.”

– Iris Ramirez, Analista Sênior de Beleza e Cuidados Pessoais

Este estudo responderá as seguintes questões:

  • Quais são as oportunidades existentes para incrementar o uso de produtos do segmento pós xampu?
  • Quais são os desafios para os canais de compra?
  • Como competir em um mercado dominado por grandes empresas globais?
  • Como aproveitar as diferenças regionais para lançamentos de produtos mais assertivos?
  • Quais são os benefícios mais procurados pelo consumidor e pelos diferentes segmentos demográficos?
  • Como atender a demanda do público mais jovem que é o maior consumidor dos produtos para cabelos no Brasil?
  • Quais são as tendências e inovações em produtos para cabelos no Brasil e no mundo?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Vendas em valor de produtos para cabelos por segmento, 2007-11
            • Figura 2: Vendas em valor de xampu, pós xampu e modeladores por canal, 2007-11
              • Figura 2: Vendas em valor de xampu, pós xampu e modeladores por canal, 2007-11
            • Previsão
              • Figura 3: Valor de vendas produtos para cabelos (xampu, pós xampu e modeladores), 2007-17
              • Figura 4: Valor de vendas xampu, 2007-17
            • Figura 5: Valor de vendas pós xampu (condicionador com e sem enxágue e produtos de tratamento), 2007-17
              • Figura 5: Valor de vendas pós xampu (condicionador com e sem enxágue e produtos de tratamento), 2007-17
              • Figura 6: Valor de vendas modeladores de cabelo (gel, spray fixador, cremes modeladores, mousse ), 2007-17
            • Companhias líderes
              • Figura 7: Participação das empresas no mercado brasileiro de xampu e pós xampu, valor, 2010-11
              • Figura 8: Participação das empresas no mercado brasileiro de modeladores, valor, 2010-11
            • Tópicos do relatório
              • O mercado de produtos para cabelos é impulsionado por pós xampu
                • Figura 9: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                  • Figura 9: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                • A diversidade do povo brasileiro precisa ser levada em consideração
                  • Figura 10: Comportamento em relação a compra de produtos para o cabelo, novembro 2012
                    • Figura 10: Comportamento em relação a compra de produtos para o cabelo, novembro 2012
                  • Apesar do domínio do varejo o canal de venda direta ganha espaço com ações inovadoras
                    • Figura 11: Comportamento em relação ao canal de compra de produtos para cabelos, novembro 2012
                  • A grande preocupação dos brasileiros com os cabelos impulsiona a tendência de salonização
                    • Figura 12: Produtos com apelo de salão de cabeleireiro/profissional em relação ao total de lançamentos da categoria, 2009-12
                  • Os jovens representam um público potencial e merecem destaque nos lançamentos e comunicações
                    • Figura 13: Lançamentos produtos para cabelos infantil por segmento, 2012
                  • O que nós pensamos
                  • O Mercado de Produtos para Cabelos é Impulsionado por Pós Xampu

                    • Tópicos centrais
                      • A busca por um tratamento mais completo impulsiona o mercado brasileiro de produtos para cabelos
                        • Figura 14: Vendas em valor de produtos para cabelos por segmento, 2007-11
                        • Figura 15: Penetração por segmento de produtos para cabelos, novembro 2012
                      • Figura 16: Participação dos segmentos no faturamento das vendas de produtos para cabelo, 2007-11
                        • Figura 16: Participação dos segmentos no faturamento das vendas de produtos para cabelo, 2007-11
                        • Figura 17: Vendas em Valor por subsegmento de pós xampu, 2007-11
                      • Figura 18: uso de produtos de tratamento para o cabelo, pela situação atual de trabalho, Novembro 2012
                        • Figura 18: uso de produtos de tratamento para o cabelo, pela situação atual de trabalho, Novembro 2012
                        • Figura 19: Penetração dos subsegmentos pós xampu, por gênero, novembro 2012
                      • Figura 20: Lançamentos por segmento de cabelos, 2009-março 2013
                        • Figura 20: Lançamentos por segmento de cabelos, 2009-março 2013
                      • O uso diário de pós xampu diferencia o mercado brasileiro e o torna promissor
                        • Figura 21: Valor do mercado de produtos para cabelos (xampu, pós xampu e modeladores), ranking mundial, US$ (bn)
                      • Figura 22: Frequência de utilização de condicionadores, Brasil, novembro 2012
                        • Figura 22: Frequência de utilização de condicionadores, Brasil, novembro 2012
                      • Figura 23: Frequência de uso de produtos de tratamento e modeladores, novembro 2012
                        • Figura 23: Frequência de uso de produtos de tratamento e modeladores, novembro 2012
                      • Oferecer linha completa é importante para competir nesse mercado
                        • Figura 24: Lançamentos de produtos para cabelos*, por tipo de lançamento, 2009-12
                      • Figura 25: Participação das empresas no mercado de xampu+pós xampu, valor, 2010-11
                        • Figura 25: Participação das empresas no mercado de xampu+pós xampu, valor, 2010-11
                      • Figura 26: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                        • Figura 26: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                      • Figura 27: Participação das empresas no mercado brasileiro de modeladores de cabelos, valor, 2010-11
                        • Figura 27: Participação das empresas no mercado brasileiro de modeladores de cabelos, valor, 2010-11
                      • O que isto significa
                      • A Diversidade do Povo Brasileiro Precisa ser Levada em Consideração

                        • Tópicos centrais
                          • Diferenças regionais no tipo de cabelo são muito marcadas e devem ser consideradas
                            • Figura 28: Proporção (média) de cor ou raça dos brasileiros, por região, 2010
                          • Nordeste e Sul: polos opostos até em relação à frequência de uso e comportamento de compra de produtos para cabelo
                            • Figura 30: Participação das classes, por região, 2010
                          • Figura 31: Penetração dos produtos para cabelo, por região, novembro 2012
                            • Figura 31: Penetração dos produtos para cabelo, por região, novembro 2012
                          • Figura 32: Frequência de uso produtos para cabelo, por região, novembro 2012
                            • Figura 32: Frequência de uso produtos para cabelo, por região, novembro 2012
                          • Figura 33: Frequência de uso xampu e condicionador com enxágue, por região, novembro 2012
                            • Figura 33: Frequência de uso xampu e condicionador com enxágue, por região, novembro 2012
                          • Figura 34: Frequência de uso condicionador sem enxáguem produtos de tratamento e modeladores, por região, novembro 2012
                            • Figura 34: Frequência de uso condicionador sem enxáguem produtos de tratamento e modeladores, por região, novembro 2012
                          • Figura 35: Comportamento em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                            • Figura 35: Comportamento em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                          • Figura 36: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                            • Figura 36: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                          • A diversidade também pode ser notada entre os diferentes perfis de consumidores, o que exige cada vez mais produtos segmentados
                            • Figura 37: Tipos de produtos, por gênero, novembro 2012
                          • Figura 38: Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para cabelo em geral, gênero feminino, por idade, novembro 2012
                            • Figura 38: Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para cabelo em geral, gênero feminino, por idade, novembro 2012
                          • O que isto significa
                          • Apesar do Domínio do Varejo o Canal de Venda Direta Ganha Espaço com Ações Inovadoras

                            • Tópicos centrais
                              • Produto para cabelo é um dos mercados de beleza que não é dominado pela venda direta no Brasil
                                • Figura 39: Venda em valor dos segmentos de cabelos, por canal, 2011
                              • Figura 40: Comportamento em relação ao canal de compra de produtos para cabelos, novembro 2012
                                • Figura 40: Comportamento em relação ao canal de compra de produtos para cabelos, novembro 2012
                              • A venda direta é pequena para o mercado de produtos para cabelos, mas está chamando a atenção
                                • Figura 41: Vendas em valor de xampu por canal, 2007-11
                                • Figura 42: Vendas em valor de pós xampu por canal, 2007-11
                              • Categoria de uso diário precisa estar disponível a qualquer momento e fazer oferta
                                • Figura 43: Comportamento em relação ao canal de compra de produtos para cabelos, novembro 2012
                              • Figura 44: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                • Figura 44: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, novembro 2012
                              • Figura 45: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, por idade e gênero, novembro 2012
                                • Figura 45: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, por idade e gênero, novembro 2012
                              • Figura 46: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, por região, novembro 2012
                                • Figura 46: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, por região, novembro 2012
                              • Figura 47: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, por classe econômica, novembro 2012
                                • Figura 47: Comportamento em relação as compras de produtos para cuidado com o cabelo, por classe econômica, novembro 2012
                              • O que isto significa
                              • A Grande Preocupação dos Brasileiros com os Cabelos Impulsiona a Tendência de Salonização

                                • Tópicos centrais
                                  • A aparência do cabelo reforça a auto confiança do brasileiro, com destaque para as mulheres
                                    • Figura 48: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por faixa etária e gênero, novembro 2012
                                  • Figura 49: Situação atual de trabalho, mulheres por faixa etária, Novembro 2012
                                    • Figura 49: Situação atual de trabalho, mulheres por faixa etária, Novembro 2012
                                  • Figura 50: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                    • Figura 50: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                  • Figura 51: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por faixa etária e gênero, novembro 2012
                                    • Figura 51: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por faixa etária e gênero, novembro 2012
                                  • Produto de salão para usar em casa é tendência e ganha força no Brasil
                                    • Figura 52: Atitudes em relação ao estilo de vida, por faixa etária das mulheres, novembro 2012
                                    • Figure 53: Produtos com apelo de salão de cabeleireiro/profissional em relação ao total de lançamentos da categoria, 2009-12
                                    • Figura 54: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                  • Público mais maduro e grupos de baixa renda representam uma boa oportunidade para a popularização da tendência de “salonização”
                                    • Figura 55: Comportamento em relação ao cuidado com os cabelos, por classe econômica, novembro 2012
                                  • Figura 56: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por classe econômica, novembro 2012
                                    • Figura 56: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por classe econômica, novembro 2012
                                  • Figura 57: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por faixa etária das mulheres, novembro 2012
                                    • Figura 57: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, por faixa etária das mulheres, novembro 2012
                                  • O que isto significa
                                  • Os Jovens Representam um Público Potencial e Merecem Destaque nos Lançamentos e Comunicações

                                    • Tópicos centrais
                                      • Os consumidores jovens são os grandes usuários de todos os segmentos de produtos para cabelos
                                        • Figura 58: Uso de produtos para o cabelo, por faixa etária, novembro 2012
                                      • Figura 59: Uso de produtos para cabelo, por presença de crianças até 12 anos na residência, novembro 2012
                                        • Figura 59: Uso de produtos para cabelo, por presença de crianças até 12 anos na residência, novembro 2012
                                      • Figura 60: Lançamentos de produtos para cabelos Infantil (bebê, crianças e adolescentes) por segmento 2009-12
                                        • Figura 60: Lançamentos de produtos para cabelos Infantil (bebê, crianças e adolescentes) por segmento 2009-12
                                      • Os consumidores mais jovens oferecem boas oportunidades para modeladores de cabelos e produtos inovadores
                                        • Figura 61: Lançamentos de produtos para cabelos por segmentação adulto e infantil, 2009-12
                                        • Figura 62: Lançamentos produtos para cabelos infantil por segmento, 2012
                                      • Figura 63: Participação das faixas etárias entre os usuários de cada segmento de produtos para cabelos, novembro 2012
                                        • Figura 63: Participação das faixas etárias entre os usuários de cada segmento de produtos para cabelos, novembro 2012
                                      • Figura 64: Frequência de utilização de produtos modeladores pelos jovens, por gênero, novembro 2012
                                        • Figura 64: Frequência de utilização de produtos modeladores pelos jovens, por gênero, novembro 2012
                                      • Figura 65: Valor em vendas dos sub segmentos de modeladores, 2007-11
                                        • Figura 65: Valor em vendas dos sub segmentos de modeladores, 2007-11
                                        • Figura 66: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                      • O que isto significa
                                      • Apêndice – O Mercado

                                          • Figura 67: Vendas em valor dos produtos para cabelos por segmento, 2007-11
                                          • Figura 68: Vendas em valor dos segmentos de pós xampu, 2007-11
                                          • Figura 69: Vendas em valor dos segmentos de modeladores, 2007-11
                                          • Figura 70: Vendas em valor de xampu por canal de compra, 2007-11
                                        • Figura 71: Vendas em valor pós xampu por canal de compra, 2007-11
                                          • Figura 71: Vendas em valor pós xampu por canal de compra, 2007-11
                                          • Figura 72: Participação das empresas no valor de vendas no varejo de xampu e condicionador, 2010-11
                                          • Figura 73: Participação das empresas no valor de vendas no varejo de modeladores, 2010-11
                                          • Figura 74: Previsão de vendas total do mercado de produtos para cabelos, 2012-17
                                        • Figura 75: Previsão de vendas do segmento de xampu, 2012-17
                                          • Figura 75: Previsão de vendas do segmento de xampu, 2012-17
                                          • Figura 76: Previsão de vendas do segmento de pós xampu (condicionadores/produtos para tratamento), 2012-17
                                          • Figura 77: Previsão de vendas de modeladores, 2012-17
                                      • Apêndice – O Consumidor

                                        • Frequência em que usa xampus, condicionadores e produtos para tratamento do cabelo
                                          • Figura 78: Frequência em que usa xampus , condicionadores e produtos para tratamento do cabelo, novembro 2012
                                          • Figura 79: Frequência em que usa xampus , condicionadores e produtos para tratamento do cabelo , pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 80: Frequência em que usa xampus , condicionadores e produtos para tratamento do cabelo , total dos produtos para cabelos, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 80: Frequência em que usa xampus , condicionadores e produtos para tratamento do cabelo , total dos produtos para cabelos, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 81: Frequência em que usa xampus , pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 82: Frequência em que usa xampus pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 82: Frequência em que usa xampus pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 83: Frequência em que usa condicionadores com enxague, pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 84: Frequência em que usa condicionadores com enxague, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 84: Frequência em que usa condicionadores com enxague, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 85: Frequência em que usa condicionadores sem enxague, pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 86: Frequência em que usa condicionadores sem enxague, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 86: Frequência em que usa condicionadores sem enxague, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 87: Frequência em que usa produtos para tratamento do cabelo , pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 88: Frequência em que usa produtos para tratamento do cabelo, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 88: Frequência em que usa produtos para tratamento do cabelo, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 89: Frequência em que usa produtos para cabelereiro, pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 90: Frequência em que usa produtos para cabeleireiros, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 90: Frequência em que usa produtos para cabeleireiros, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                        • Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para tratamento de cabelo
                                          • Figura 91: Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para tratamento de cabelo, novembro 2012
                                          • Figura 92: Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para tratamento de cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 93: Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para tratamento de cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 93: Benefícios procurados quando se vai comprar produtos para tratamento de cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                        • Comportamento em relação ao tratamento para o cabelo
                                          • Figura 94: Comportamento em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                          • Figura 95: Comportamento em relação ao cuidado com o cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 96: Comportamento em relação ao cuidado com o cabelo, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 96: Comportamento em relação ao cuidado com o cabelo, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                        • Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo
                                          • Figura 97: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, novembro 2012
                                          • Figura 98: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 99: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 99: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 100: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo “meu cabelo fica com aparência melhor quando eu troco regularmente o tipo/marca de produto para cuidado do cabelo” e “eu prefiro fazer os tratamentos para cabelo em casa, do que ir no salão de beleza” pela demografia, novembro 2012
                                        • Figura 101: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo “eu gosto de mudar o estilo do meu cabelo de vez em quando”, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 101: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo “eu gosto de mudar o estilo do meu cabelo de vez em quando”, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 102: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa xampus , condicionadores e produtos para tratamento do cabelo , novembro 2012
                                        • Figura 103: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa shampoos, novembro 2012
                                          • Figura 103: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa shampoos, novembro 2012
                                          • Figura 104: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa condicionadores com enxágue, novembro 2012
                                        • Figura 105: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa condicionadores sem enxague, novembro 2012
                                          • Figura 105: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa condicionadores sem enxague, novembro 2012
                                          • Figura 106: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa produtos para tratamento do cabelo , novembro 2012
                                        • Figura 107: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela Frequência em que usa produtos para tratamento do cabelo , novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 107: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela Frequência em que usa produtos para tratamento do cabelo , novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 108: Atitudes em relação ao cuidado com o cabelo, pela frequência em que usa produtos para cabeleireiros tais como modeladores, finalizadores, gel e spray, novembro 2012
                                        • Situação atual de trabalho
                                          • Figura 109: Situação atual de trabalho, pela demografia, novembro 2012
                                          • Figura 110: Situação atual de trabalho, pela demografia, novembro 2012 (cont.)
                                          • Figura 111: Qualquer frequência do uso de xampus, condicionadores e produtos de tratamento de cabelo, pela Situação atual de trabalho, Novembro 2012
                                        • Figura 112: Situação atual de trabalho, pela demografia, Novembro 2012
                                          • Figura 112: Situação atual de trabalho, pela demografia, Novembro 2012
                                      • Apêndice – Dados do GNPD

                                          • Figura 113: Lançamentos de produtos para cabelos por segmento, Brasil, 2009-março2013
                                          • Figura 114: Lançamentos de produtos para cabelos por tipo de lançamento, Brasil, 2009-12
                                          • Figure 115: Lançamentos de produtos para cabelos por segmento e pelo benefício hidratante, Brasil, 2009-12
                                          • Figure 116: Lançamentos de produtos para cabelos masculinos em relação ao total, 2009-12
                                          • Figure 117: Lançamento de produtos para cabelos com apelo de salão em relação ao total, Brasil, 2009-12
                                          • Figura 118: Lançamento de produtos para cabelos com queratina em relação ao total, Brasil, 2009-12
                                          • Figure 119: Lançamentos de produtos para cabelos com apelo anti idade em relação ao total, Brasil, 2009-março 2013
                                          • Figura 120: Lançamento de produtos para cabelos infantil por segmento, Brasil, 2009-12
                                        • Figura 121: Lançamentos de produtos para cabelos por demográfico adulto e infantil, Brasil, 2009-12
                                          • Figura 121: Lançamentos de produtos para cabelos por demográfico adulto e infantil, Brasil, 2009-12

                                      Companies Covered

                                      To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                      Cuidados com o Cabelo - Brasil - Abril 2013

                                      £3,174.67 (Excl.Tax)