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Destilados - Brasil - Abril 2015

"O mercado brasileiro de destilados está deixando para trás a fase de grandes quantidades de produtos baratos, passando a ser definido por uma menor quantidade de produtos mais caros. As vendas de cachaça, em termos de volume, têm diminuído, enquanto que as vendas em valor continuam a subir, o que significa que os consumidores estão comprando mais produtos premium e artesanais. Ao mesmo tempo, aumenta o consumo de vodcas e uísques, segmentos normalmente mais caros.

A promoção da cultura de coquetéis e a educação do consumidor sobre os vários aspectos dos destilados e sua versatilidade são fatores que podem ajudar a aumentar consumo da categoria.

As redes sociais devem ser usadas mais ativamente, principalmente pelas empresas nacionais de destilados, que perdem para as empresas internacionais em termos de presença online e interação com os consumidores".
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:

  • Aumenta a exportação da cachaça
  • Promoção online de cachaça para os consumidores jovens
  • Aumenta o consumo de destilados entre os consumidores mais maduros

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Previsão de vendas de destilados no Brasil, por valor, 2009-19
            • Fatores que irão influenciar o mercado
              • Empresas, marcas e inovações
                • Figura 2: Participação das empresas, por valor, 2013-14
              • O consumidor
                • O que pensamos
                • Tópicos Centrais

                  • Aumenta a exportação da cachaça
                    • Fatos
                      • Implicações
                        • Promoção online de cachaça para os consumidores jovens
                          • Fatos
                            • Implicações
                              • Figura 3: Perfil em mídias sociais de marcas de cachaça, março de 2015
                            • Figura 4: Perfil em mídias sociais de marcas de vodca, março de 2015
                              • Figura 4: Perfil em mídias sociais de marcas de vodca, março de 2015
                            • Aumentando o consumo de destilados entre os consumidores mais maduros
                              • Fatos
                                • Implicações
                                • Aplicação de Tendências

                                    • Life – An Informal Affair (“Vida Informal”)
                                      • Prove it (“Prove”)
                                        • Objectify (“Objetivação”)
                                        • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                          • Tópicos centrais
                                            • A pior seca da história no Brasil pode afetar a produção de destilados
                                              • A desvalorização da moeda brasileira
                                                • Promover a segurança, juntamente com a marca
                                                  • Locais especializados para o consumo de cachaça
                                                    • Altos impostos sobre destilados
                                                      • Figura 5: Impostos sobre bebidas alcoólicas selecionadas, 2013
                                                    • Diageo começará a fornecer informações nutricionais nos seus rótulos
                                                    • Quem está Inovando?

                                                      • Tópicos centrais
                                                        • Diageo lidera lançamento de novos produtos
                                                          • Figura 6: Lançamentos de novos produtos, por empresa, 2012-14
                                                          • Figura 7: Novos produtos, Diageo, Brasil
                                                        • Nova embalagem domina lançamentos de novos produtos
                                                          • Figura 8: Lançamentos de novos produtos, por tipo de lançamento, 2012-15
                                                          • Figura 9: Lançamentos de novos produtos, por novas embalagens, 2012-15
                                                        • Temas relacionados à Copa do Mundo
                                                          • Figura 10: Produtos com temas relacionados à Copa do Mundo, 2014
                                                        • Sagatiba Pura Cachaça tem embalagem com novo design
                                                          • Figura 11: Sagatiba - edição especial limitada, junho de 2014
                                                        • Cachaça Gold para atrair as classes mais altas
                                                          • Kits especiais de Natal
                                                            • Parceria Belvedere e James Bond
                                                              • Cachaça por assinatura
                                                                • Marcas poderiam desenvolver sabores mais criativos
                                                                  • Figura 12: Cachaças saborizadas, Brasil
                                                                  • Figura 13: Licores aromatizados, Brasil
                                                                  • Figura 14: Vodcas saborizadas, Brasil
                                                                • Produtos novos e interessantes de outros países
                                                                  • Figura 15: Lançamentos mundiais
                                                                • Visibilidade constante em bares/embaixadas
                                                                • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                                                  • Tópicos centrais
                                                                    • Desempenho do Mercado
                                                                      • Figura 16: Vendas no varejo de destilados no Brasil, por valor, 2009-14
                                                                      • Figura 17: Total de vendas de destilados no Brasil, por volume, 2009-14
                                                                    • Vendas em valor continuam a crescer...
                                                                      • Figura 18: Previsão de vendas de destilados no Brasil, por valor, 2009-19
                                                                    • … enquanto que as vendas em volume continuam estagnadas
                                                                      • Figura 19: Previsão de vendas de destilados no Brasil, por volume, 2009-19
                                                                      • Figura 20: Volume de vendas de destilados, por canal, 2013-14
                                                                    • Vendas por segmento
                                                                      • Figura 21: Valor de vendas de destilados no varejo, em R$ milhões, 2013-14
                                                                      • Figura 22: Volume de vendas no varejo de destilados, por milhões de litros, 2013-14
                                                                    • Aumenta exportação do destilado tipicamente brasileiro
                                                                      • Figura 23: Exportações de cachaça, por valor e volume, 2014.
                                                                    • Fatores usados na previsão
                                                                    • Participação de Mercado

                                                                      • Tópicos centrais
                                                                        • Mercado varejista de destilados no Brasil é um tanto fragmentado
                                                                          • Figura 24: Participação das empresas, por valor, 2013-14
                                                                        • Figura 25: Participação das empresas, por volume, 2013-14
                                                                          • Figura 25: Participação das empresas, por volume, 2013-14
                                                                        • Snoop Dogg inicia parceria com Cuca Fresca
                                                                        • Empresas e Marcas

                                                                          • Cia. Müller de Bebidas
                                                                            • Portfólio de produtos
                                                                              • Diageo
                                                                                • Portfólio de produtos
                                                                                  • Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas
                                                                                    • Portfólio de produtos
                                                                                      • Pitú Internacional
                                                                                        • Portfólio de produtos
                                                                                        • O Consumidor – Frequência de Consumo de Destilados

                                                                                          • Tópicos centrais
                                                                                            • Ainda há espaço para o mercado de destilados crescer
                                                                                              • Figura 26: Frequência de consumo de destilados em casa ou fora de casa, outubro de 2014
                                                                                            • Cachaça é a bebida preferida dos brasileiros com mais de 55 anos
                                                                                              • Figura 27: Consumo de destilados em casa ou fora de casa nos últimos seis meses, por idade, outubro de 2014
                                                                                            • Cachaça é também o destilado preferido de consumidores da Classe DE
                                                                                              • Figura 28: Consumo de destilados em casa ou fora de casa nos últimos seis meses, por grupo socioeconômico, outubro de 2014
                                                                                              • Figura 29: Média de preço de destilados no Brasil, 2014
                                                                                            • Maior consumo de destilados encontra-se em São Paulo e Recife
                                                                                            • O Consumidor – Ocasiões de Consumo de Destilados

                                                                                              • Tópicos centrais
                                                                                                • Maior consumo de destilados acontece fora de casa
                                                                                                  • Figura 30: Ocasiões de consumo de destilados, outubro de 2014
                                                                                                • Consumo fora de casa é mais comum em bares e baladas
                                                                                                  • Figura 31: Ocasiões de consumo de destilados, fora de casa, outubro de 2014
                                                                                                • Consumo de destilados é mais frequente quando se recebe visitas
                                                                                                  • Figura 32: Ocasiões de consumo de destilados, em casa, outubro de 2014
                                                                                                • Figura 33: Coquetéis pré-misturados produtos, brasil 2014 - Contini, BacardiMojito, e Askov Summer Mix
                                                                                                  • Figura 33: Coquetéis pré-misturados produtos, brasil 2014 - Contini, BacardiMojito, e Askov Summer Mix
                                                                                                  • Figura 34: Caipi One – Deep Red, julho de 2013
                                                                                                • Figura 35: Kits de coquetel, no mundo
                                                                                                  • Figura 35: Kits de coquetel, no mundo
                                                                                                • Happy hour é uma ocasião popular para o consumo de destilados
                                                                                                  • Figura 36: Ocasiões de consumo de destilados, em ocasiões de negócios, outubro de 2014
                                                                                              • O Consumidor – Atitudes e Comportamentos em Relação aos Destilados

                                                                                                • Tópicos centrais
                                                                                                  • Alta concorrência no mercado das bebidas alcoólicas
                                                                                                    • Figura 37: Atitudes e comportamentos em relação aos destilados, outubro de 2014
                                                                                                  • Incentivo à mistura de destilados com outras bebidas pode atrair consumidores
                                                                                                    • Figura 38: Atitudes e comportamentos em relação aos destilados, outubro de 2014
                                                                                                  • Figura 39: Garrafa de cachaça Ypióca com um rótulo de gargalo, Brasil, julho de 2014
                                                                                                    • Figura 39: Garrafa de cachaça Ypióca com um rótulo de gargalo, Brasil, julho de 2014
                                                                                                    • Figura 40: Embalagem com receita na parte de trás, SKYY Infusions, EUA, dezembro de 2013
                                                                                                  • Destilados saborizados
                                                                                                    • Figura 41: Atitudes e comportamentos em relação aos destilados, outubro de 2014
                                                                                                  • Figura 42: Bebidas exóticas em mercados internacionais
                                                                                                    • Figura 42: Bebidas exóticas em mercados internacionais
                                                                                                • O Consumidor – Comportamento em Relação à Compra de Destilados

                                                                                                  • Tópicos centrais
                                                                                                    • Jovens acreditam que vale a pena pagar mais por produtos premium
                                                                                                      • Figura 43: Comportamento em relação à compra de destilados, outubro de 2014
                                                                                                      • Figura 44: Comportamento em relação à compra de destilados, por idade e gênero, outubro de 2014
                                                                                                    • Marcas devem ser reforçadas em uma fase inicial
                                                                                                      • Figura 45: Comportamento em relação à compra de destilados, por idade e gênero, outubro de 2014
                                                                                                    • Cachaça artesanal é mais atraente aos consumidores masculinos
                                                                                                      • Figura 46: Comportamento em relação à compra de destilados, por idade e gênero, outubro de 2014

                                                                                                  Companies Covered

                                                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                  Destilados - Brasil - Abril 2015

                                                                                                  £3,174.67 (Excl.Tax)