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Higiene Oral - Brasil - Maio 2014

“Os segmentos de creme e escova dental possuem alta penetração e frequência de uso na população, mas há oportunidades para desenvolver mais benefícios específicos (como adição de vitaminas, mais proteção, dentes sensíveis), já que estes são fatores de alta relevância na experiência de consumo. Produtos auxiliares (como fios dentais) e antissépticos são opções interessantes para essa oferta (benefícios específicos), dois segmentos bem explorados nos últimos anos (em termos de crescimento de mercado) e que tendem a ser cada vez mais usados (ampliação de frequência) na higiene oral dos brasileiros.”
- Sheila Salina, Research Analyst

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Qual é a frequência de uso e quais são os segmentos da categoria de higiene oral usados pelos brasileiros?
  • Quais fatores (relacionados a promoção, preço, ação de marca) influenciam a decisão de compra dos consumidores envolvidos com a categoria?
  • Que posicionamento/atributo de marca da categoria é relevante para os brasileiros?
  • Quais atitudes relacionadas ao comportamento de consumo da categoria (foco em saúde, bem-estar e aparência) são mais comuns entre os brasileiros?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Mercado de higiene oral
          • Siglas
          • Resumo Executivo

              • O mercado
                • Figura 1: Vendas ao varejo de higiene oral, 2008-18
              • Empresas, marcas e inovações
                • Colgate e GlaxoSmith ganham leve participação de mercado em 2013
                  • Figura 2: Participação de mercado das principais fabricantes de higiene oral, Brasil, 2012-13
                • O consumidor
                  • Maioria dos brasileiros usa escova e creme dental pelo menos duas vezes ao dia
                    • Figura 3: frequência de uso de produtos de higiene oral, março de 2014
                  • Consumidores compram a mesma marca, mas com benefícios diversificados
                    • Figura 4: Hábitos de compra em higiene oral, março de 2014
                  • Prevenção de cáries e hálito refrescante são os principais atributos da categoria, focados em saúde e bem-estar
                    • Figura 5: atributos mais relevantes em higiene oral, março de 2014
                  • Se sentir saudável e limpo são características importantes na experiência de consumo com a categoria
                    • Figura 6: Atitudes gerais em relação à higiene oral, março de 2014
                  • O que pensamos
                  • Mercado – Tópicos Centrais

                      • Como proporcionar alívio para dentes e gengivas com sensibilidade?
                        • Variantes com adição de vitaminas e minerais pode atrair o interesse do público de 55+ para a categoria?
                          • Por que “hálito refrescante” é tão relevante quanto a “prevenção de cáries” para os homens adultos jovens?
                          • Tendências que se Aplicam

                            • Tendência "Prepare for the Worst” (Preparando-se para o pior)
                              • Tendência “Mood to order” (Humor como motivador de compra)
                              • Quem está Inovando?

                                • Tópicos centrais
                                  • Escovas e cremes dentais vêm liderando os lançamentos da categoria
                                    • Figura 7: Participação dos segmentos no total dos lançamentos de higiene oral no mercado brasileiro, 2009-13
                                    • Figure 8: Participação dos tipos de lançamentos nos lançamentos dos produtos, 2012-13
                                    • Figura 9: Lançamentos de escovas dentais, apelos “antibacteriano” e “fácil de usar”, Brasil, 2013
                                  • Figura 10: Lançamentos de cremes dentais, Brasil, 2012-13
                                    • Figura 10: Lançamentos de cremes dentais, Brasil, 2012-13
                                  • Crescem as inovações para o público infantil
                                    • Figura 11: Participação dos 5 principais posicionamentos no total de lançamentos de higiene oral no mercado brasileiro, 2009-13
                                    • Figura 12: Lançamentos de higiene oral, Brasil, posicionamento infantil, 2013:
                                  • Segmento infantil abre espaço para novos competidores
                                    • Figura 13: Participação das 10 principais empresas no total de lançamentos de higiene oral no mercado brasileiro, 2009-13
                                    • Figura 14: Participação das 5 principais empresas nos lançamentos de higiene oral para o público infantil (0 a 12 anos), 2012-13
                                    • Figura 15: Lançamentos de higiene oral, Brasil, marcas selecionadas, de perfil popular e especialistas, 2013-14
                                • Tamanho e Previsão de Mercado

                                  • Tópicos centrais
                                    • Em 2013, faturamento do setor retoma crescimento alcançado em 2011
                                      • Figura 16: Vendas em valor no varejo de higiene oral e segmentos no Brasil, total e segmentos, 2009-13
                                    • Categoria tende a crescer moderadamente nos próximos 5 anos por meio de produtos auxiliares
                                      • Figura 17: Vendas em valor no varejo de higiene oral no Brasil, 2008-18
                                      • Figura 18: Vendas em valor no varejo de higiene oral, 2008-18
                                    • Fatores usados na previsão
                                    • Participação de Mercado

                                      • Tópicos centrais
                                        • Com ações focadas no segmento de cremes dentais, Colgate e GlaxoSmithKline ganham leve participação de mercado
                                          • Figura 19: Participação das principais fabricantes no varejo de higiene oral, Brasil, 2012-13
                                      • Empresas e Marcas

                                        • Colgate Palmolive
                                          • Campanhas de marketing e promoção
                                            • Procter & Gamble Co
                                              • Campanhas de marketing e promoção
                                                • Johnson & Johnson
                                                  • Campanhas de marketing e promoção
                                                  • O Consumidor – Frequência de Uso

                                                    • Tópicos centrais
                                                      • Maioria dos brasileiros usa escova e creme dental pelo menos duas vezes ao dia
                                                        • Figura 20: Frequência de uso de produtos de higiene oral, março de 2014
                                                      • Pouco mais da metade dos brasileiros usa antissépticos diariamente, mais mulheres do que homens
                                                        • Figura 21: Frequência de uso de antissépticos, por gênero, março de 2014
                                                      • Fio dental é frequentemente utilizado, mas principais consumidores ainda são das classes AB
                                                        • Figura 22: Frequência de uso de fio dental comum, por classe social, março de 2014
                                                    • O Consumidor – Fatores de Compra da Categoria

                                                      • Tópicos centrais
                                                        • Consumidores compram a mesma marca, mas com benefícios diversificados
                                                          • Figura 23: Hábitos de compra em higiene oral, março de 2014
                                                        • Figura 24: Lançamentos de higiene oral, por tipo de lançamento, 2012-13
                                                          • Figura 24: Lançamentos de higiene oral, por tipo de lançamento, 2012-13
                                                        • Promoções de preço e embalagens econômicas são mais relevantes na região Nordeste
                                                          • Figura 25: Hábitos de compra em higiene oral, por regiões, março de 2014
                                                      • O Consumidor – Atributos Relevantes da Categoria

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Prevenção de cáries e hálito refrescante são os principais atributos, focados em saúde e bem-estar
                                                            • Figura 26: atributos mais relevantes em higiene oral, março de 2014
                                                          • Conceito de “hálito refrescante” pode ser mais explorado por meio de sensações e seus efeitos
                                                            • Figura 27: Os dez principais atributos de higiene oral, 2013
                                                        • O Consumidor – Atitudes Gerais em Relação à Categoria

                                                          • Tópicos centrais
                                                            • Sentir-se saudável e limpo são características importantes na experiência de consumo com a categoria
                                                              • Figura 28: Atitudes gerais em relação à higiene oral, março de 2014
                                                            • Poder antibacteriano e propriedades bactericidas podem ser mais trabalhados em escovas de dente
                                                              • Figura 29: Concordância com a frase “Me preocupo com os germes de sujeiras que ficam na minha escova de dente”, todos e por gênero e idade selecionados, março de 2014
                                                          • Apêndice – O Mercado e Previsão

                                                              • Figura 30: Previsão de vendas em valor no varejo de higiene oral no Brasil, 2013-18
                                                              • Figura 31: Previsão de vendas em valor no varejo de creme dental no Brasil, 2013-18
                                                              • Figura 32: Previsão de vendas em valor no varejo de escovas de dentes no Brasil, 2013-18
                                                              • Figura 33: Previsão de vendas em valor no varejo de antissépticos/enxaguantes bucais no Brasil, 2013-18
                                                            • Figura 34: Previsão de vendas em valor no varejo de produtos auxiliares no Brasil, 2013-18
                                                              • Figura 34: Previsão de vendas em valor no varejo de produtos auxiliares no Brasil, 2013-18
                                                          • Apêndice - Frequência de Uso

                                                              • Figura 35: Frequência de uso, Março de 2014
                                                              • Figura 36: Frequência de uso – Creme dental comum, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 37: Frequência de uso – Creme dental com várias finalidades, como por exemplo, proteção da gengiva, prevenção de cáries ou outros benefícios específicos, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 37: Frequência de uso – Creme dental com várias finalidades, como por exemplo, proteção da gengiva, prevenção de cáries ou outros benefícios específicos, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 38: Frequência de uso – Creme dental branqueador, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 39: Frequência de uso – Antisséptico/enxaguante bucal, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 39: Frequência de uso – Antisséptico/enxaguante bucal, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 40: Frequência de uso – Escova dental manual, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 41: Frequência de uso – Escova dental elétrica, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 41: Frequência de uso – Escova dental elétrica, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 42: Frequência de uso – Fio dental com várias finalidades, como por exemplo proteção da gengiva, efeito branqueador ou outros benefícios específicos, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 43: Frequência de uso – Fio dental comum, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 43: Frequência de uso – Fio dental comum, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 44: Frequência de uso – Limpador de língua, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 45: Frequência de uso – Fitas/Kits branqueadores, pela demografia, Março de 2014
                                                              • Figura 45: Frequência de uso – Fitas/Kits branqueadores, pela demografia, Março de 2014
                                                          • Apêndice - Hábito de Compra

                                                              • Figura 46: Hábito de compra, Março de 2014
                                                              • Figura 47: Hábito de compra, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 48: Hábito de compra, pela demografia, Março de 2014 (cont.)
                                                              • Figura 48: Hábito de compra, pela demografia, Março de 2014 (cont.)
                                                          • Apêndice - Atributos Mais Relevantes da Categoria

                                                              • Figura 49: Benefícios mais relevantes da categoria, Março de 2014
                                                              • Figura 50: Benefícios mais relevantes da categoria, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 51: Benefícios mais relevantes da categoria, pela demografia, Março de 2014 (cont.)
                                                              • Figura 51: Benefícios mais relevantes da categoria, pela demografia, Março de 2014 (cont.)
                                                          • Apêndice - Atitudes em Relação a Higiene Oral

                                                              • Figura 52: Atitudes em relação a higiene oral, Março de 2014
                                                              • Figura 53: Atitudes em relação a higiene oral, pela demografia, Março de 2014
                                                            • Figura 54: Atitudes em relação a higiene oral, pela demografia, Março de 2014 (cont.)
                                                              • Figura 54: Atitudes em relação a higiene oral, pela demografia, Março de 2014 (cont.)
                                                              • Figura 55: Atitudes em relação a higiene oral, pela demografia, Março de 2014 (cont.)

                                                          Companies Covered

                                                          To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                          Higiene Oral - Brasil - Maio 2014

                                                          £3,199.84 (Excl.Tax)