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Iogurte e Bebidas à Base de Iogurte - Brasil - Setembro 2014

“O iogurte grego ainda precisa conquistar mais consumidores fora da região Sudeste, enquanto os funcionais tem a possibilidade de ficarem mais atraentes para a classe AB. Sabores diferenciados podem aumentar o consumo de iogurtes entre os homens e a conveniência do iogurte pode ser posicionada para que ele seja mais lembrado como um snack durante o trabalho”

– Naira Sato, Analista Sênior

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Como aumentar o consumo de iogurte grego em todas as regiões do Brasil?
  • Classe AB pode aumentar a frequência de consumo de iogurtes por meio de atributos de saudabilidade?
  • Iogurte pode ser mais posicionado como um lanche durante o período de trabalho?
  • Maior diversidade de sabores e sabores mais indulgentes podem aumentar o consumo de iogurtes dos homens?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Mercado de iogurtes
          • Siglas
            • Moedas e escalas
            • Resumo Executivo

                • O mercado
                  • Figura 1: Previsão de valor do mercado de iogurtes, no varejo, 2009-19
                • Empresas, marcas e inovações
                  • Danone lidera o mercado de iogurtes no Brasil
                    • Figura 2: Participação das empresas no mercado de iogurtes, em valor, 2012-13
                  • O consumidor
                    • Edições limitadas de iogurtes podem aumentar a frequência de consumo dos brasileiros entre 16 a 34 anos
                      • Figura 3: Frequência de consumo de iogurte de potinho com sabor (ex. Danoninho), por faixa etária, junho 2014
                    • Iogurtes que ajudam a saciar a fome podem ser atraentes para consumidores que costumam pular refeições
                      • Figura 4: Ocasiões de consumo de iogurtes “para substituir uma refeição”, por regiões brasileiras, junho 2014
                    • Direcionar o iogurte para o uso culinário pode ajudar a desenvolver mais a categoria no Brasil
                      • Figura 5: Atitudes e opiniões sobre iogurtes “iogurte é um substituto saudável de creme de leite, como ingrediente culinário”, por faixa etária, junho 2014
                    • Lares com filhos costumam comprar mais de um tipo de iogurte, o que pode impulsionar o consumo
                      • Figura 6: Comportamento em relação a iogurtes “normalmente compro tipos diferentes de iogurtes para cada um da minha família”, por filhos morando ou não na residência, junho 2014
                    • O que pensamos
                    • Mercado – Tópicos Centrais

                        • Como criar mais relevância para o iogurte grego em todas as regiões do Brasil?
                          • Classe AB pode aumentar a frequência de consumo de iogurtes por meio de atributos de saudabilidade?
                            • Iogurte pode ser mais posicionado como um lanche durante o período de trabalho?
                              • Maior diversidade de sabores e sabores mais indulgentes podem aumentar o consumo de iogurtes dos homens?
                              • Aplicação de Tendências

                                • Tendência: FSTR HYPR (Rápido e Mais Rápido)
                                  • Tendência: Transumers (Consumidores em Trânsito)
                                    • Tendência: Extend My Brand (Amplie Minha Marca)
                                    • Quem Está Inovando?

                                      • Tópicos centrais
                                        • Inovações em iogurte grego dos EUA podem ser utilizadas no Brasil para contribuir para o crescimento do segmento
                                          • Figura 7: Participação de iogurtes gregos nos lançamentos de iogurtes no mercado brasileiro, agosto 2011 a julho 2014
                                        • Iogurte pode satisfazer a demanda por uma alimentação infantil mais saudável
                                          • Figura 8: Lançamentos de iogurtes posicionados para bebês e crianças até 12 anos como participação no total de novos produtos no mercado brasileiro de iogurtes, 2009-13
                                        • Produtos com mais ingredientes podem oferecer mais funcionalidade e gerar diferencial no mercado
                                          • Figura 9: Lançamentos de iogurtes com claims “sem/com menos gordura”, “sem/com menos açúcar”, “regula o funcionamento do intestino”, “sem/com menos calorias” como participação no total de novos produtos no mercado brasileiro de iogurtes, 2009-13
                                      • Mercado e Previsão

                                        • Tópicos centrais
                                          • Mercado de iogurtes cresce principalmente em faturamento devido aos lançamentos de maior valor agregado
                                            • Figura 10: Vendas no varejo de iogurtes, Brasil, valor e volume, 2009-19
                                          • Demanda por mais conveniência e maior renda impulsionam o consumo de iogurtes no Brasil
                                            • Inovações em iogurtes funcionais e gregos contribuem para manter a dinamicidade da categoria
                                              • Figura 11: Previsão de valor do mercado de iogurtes, no varejo, 2009-19
                                              • Figura 12: Previsão de volume do mercado de iogurtes, no varejo, 2009-19
                                            • Fatores usados na previsão
                                            • Participação no Mercado

                                              • Tópicos centrais
                                                • Danone lidera o mercado de iogurtes no Brasil
                                                  • Figura 13: Participação das empresas no varejo de iogurtes, em valor, 2012-13
                                                  • Figura 14: Participação das empresas no varejo de iogurtes, em volume, 2012-13
                                              • Empresas e Marcas

                                                • Danone
                                                  • BRF
                                                    • Nestlé
                                                      • Vigor
                                                      • O Consumidor – Frequência de Consumo

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Figura 15: Frequência de consumo de iogurtes, junho de 2014
                                                        • Embalagens mais direcionadas para o consumo on-the-go podem aumentar a frequência de consumo de iogurtes para beber
                                                          • Figura 16: Consumo total de iogurtes e ocasião de consumo de iogurtes “para comer/beber em qualquer lugar/andando (ex. indo para o trabalho, etc)", junho 2014
                                                        • Edições limitadas de iogurtes podem aumentar a frequência de consumo dos brasileiros entre 16 a 34 anos
                                                          • Figura 17: Frequência de consumo de iogurte de potinho com sabor (ex. Danoninho), por faixa etária, junho 2014
                                                      • O Consumidor – Ocasiões de Consumo

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Figura 18: Ocasiões de consumo de iogurtes, junho 2014
                                                        • Iogurtes que ajudam a saciar a fome podem ser atraentes para consumidores que costumam pular refeições
                                                          • Figura 19: Ocasiões de consumo de iogurtes “para substituir uma refeição”, por regiões brasileiras, junho 2014
                                                        • Iogurtes têm oportunidade de se posicionar mais para o momento do café da manhã
                                                          • Figura 20: Ocasião de consumo de iogurtes “como parte do café da manhã (ex. com cereais, fruta)”, por situação atual de trabalho, junho 2014
                                                      • O Consumidor – Atitudes e Opiniões sobre Iogurtes

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Figura 21: Atitudes e opiniões sobre iogurtes, junho 2014
                                                        • Direcionar o iogurte para o uso culinário pode ajudar a desenvolver mais a categoria no Brasil
                                                          • Figura 22: Atitudes e opiniões sobre iogurtes “iogurte é um substituto saudável de creme de leite, como ingrediente culinário”, por faixa etária, junho 2014
                                                        • Propostas para o público feminino podem deixar o iogurte grego mais atraente
                                                          • Figura 23: Atitudes e opiniões sobre iogurtes, por gênero, junho 2014
                                                      • O Consumidor – Comportamento em Relação a Iogurtes

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Figura 24: Comportamento em relação a iogurtes, junho 2014
                                                        • É importante que as marcas de iogurtes fidelizem seus consumidores brasileiros, que são atraídos por promoções e ofertas
                                                          • Figura 25: Comportamento em relação a iogurtes “normalmente compro qualquer marca de iogurte que estiver em promoção/oferta”, por classe social, junho 2014
                                                        • Lares com filhos costumam comprar mais de um tipo de iogurte, o que pode impulsionar o consumo
                                                          • Figura 26: Comportamento em relação a iogurtes “normalmente compro tipos diferentes de iogurtes para cada um da minha família”, por filhos morando ou não na residência, junho 2014
                                                      • Apêndice – Mercado e Previsão

                                                          • Figura 27: Melhor e pior cenário para a previsão de valor do mercado de iogurtes, no varejo, 2014-19
                                                          • Figura 28: Melhor e pior cenário para a previsão de volume do mercado de iogurtes, no varejo, 2014-19
                                                      • Apêndice – O Consumidor – Frequência de Consumo

                                                          • Figura 29: Frequência de consumo de iogurtes, junho 2014
                                                          • Figura 30: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte natural de potinho (ex. Sem sabor), pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 31: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte de potinho com sabor (ex. Danoninho), pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 31: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte de potinho com sabor (ex. Danoninho), pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 32: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte para beber (ex. Danup, Neston), pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 33: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte diet/light (ex. Corpus, Molico), pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 33: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte diet/light (ex. Corpus, Molico), pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 34: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte grego (ex. Vigor, Nestle), pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 35: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte grego light/zero (ex. Vigor Zero), pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 35: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte grego light/zero (ex. Vigor Zero), pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 36: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte com propriedades funcionais (ex. Activia, Densia), pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 37: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte orgânico, pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 37: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte orgânico, pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 38: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte com cereais (ex. com aveia), pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 39: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte com calda de fruta ou pedaços de fruta, pela demografia, junho 2014
                                                          • Figura 39: Frequência de consumo de iogurtes – Iogurte com calda de fruta ou pedaços de fruta, pela demografia, junho 2014
                                                      • Apêndice – O Consumidor – Ocasiões de Consumo

                                                          • Figura 40: Ocasiões de consumo de iogurtes, junho 2014
                                                          • Figura 41: Ocasiões de consumo de iogurtes, pela demografia, junho 2014
                                                      • Apêndice – O Consumidor – Atitudes e Opiniões sobre Iogurtes

                                                          • Figura 42: Atitudes e opiniões sobre iogurtes, junho 2014
                                                          • Figura 43: Atitudes e opiniões sobre iogurtes, pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 44: Atitudes e opiniões sobre iogurtes, pela demografia, junho 2014 (continuação)
                                                          • Figura 44: Atitudes e opiniões sobre iogurtes, pela demografia, junho 2014 (continuação)
                                                      • Apêndice – O Consumidor – Comportamento em Relação a Iogurtes

                                                          • Figura 45: Comportamento em relação a iogurtes, junho 2014
                                                          • Figura 46: Comportamento em relação a iogurtes, pela demografia, junho 2014
                                                        • Figura 47: Comportamento em relação a iogurtes, pela demografia, junho 2014 (continuação)
                                                          • Figura 47: Comportamento em relação a iogurtes, pela demografia, junho 2014 (continuação)
                                                          • Figura 48: Comportamento em relação a iogurtes, pela demografia, junho 2014 (continuação)
                                                          • Figura 49: Comportamento em relação a iogurtes, pela demografia, junho 2014 (continuação)

                                                      Companies Covered

                                                      To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                      Iogurte e Bebidas à Base de Iogurte - Brasil - Setembro 2014

                                                      £3,239.54 (Excl.Tax)