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Maquiagem - Brasil - Dezembro 2013

"Com valor estimado de R$ 4,2 bilhões, e um crescimento de 15,5% em 2013, o mercado de maquiagem no Brasil tem crescido num ritmo acelerado nos últimos cinco anos, com vendas impulsionadas pela inovação de produtos, estabilização da economia do país e maior poder de compra dos consumidores.

O mercado é dominado por marcas de empresas de venda direta, mas marcas vendidas no varejo tradicional (lojas físicas) começaram a expandir na categoria através do sistema de franquia, um canal que já provou sua eficiência na venda de produtos de beleza. Com o envelhecimento relativamente rápido da população, oportunidades de crescimento para a categoria podem estar relacionadas à criação de produtos com benefícios adicionais de cuidados com a pele, direcionados às consumidoras mais maduras."

– Ana Paula Picasso, Analista de Pesquisa

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Como as empresas de maquiagem podem atrair as consumidoras mais maduras?
  • Como as marcas de varejo físico podem competir com as empresas de venda direta?
  • Qual é o potencial do varejo on-line para produtos de maquiagem?
  • Qual é a importância dos produtos de maquiagem que oferecem maior praticidade aos consumidores?

 

 

 

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Table of contents

  1. Introdução

      • Produtos abrangidos por este relatório
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • Mercado: Valor de vendas de maquiagem está crescendo em um ritmo acelerado
              • Figura 1: Previsão do valor de vendas de maquiagem no varejo brasileiro, 2008-18
            • Fatores que irão influenciar o mercado: Envelhecimento da população brasileira
              • Inovação: Maquiagem para unhas lidera Desenvolvimento de Novos Produtos (NPD)
                • Figura 2: Lançamentos de novos produtos de maquiagem, por segmento, Jan 2010-out 2013
              • Consumidor: Produtos de maquiagem para unhas e boca apresentam maiores índices de uso
                • Figura 3: Uso de maquiagem, outubro 2013
              • Consumidor: As consumidoras maduras são mais fiéis às marcas
                • Figura 4: Hábitos de uso de maquiagem, outubro 2013
              • Consumidor: Dicas e orientação das consultoras de beleza são cruciais na hora da compra
                • Figura 5: Atitudes em relação à maquiagem, outubro 2013
              • O que pensamos
              • Mercado – Tópicos Centrais

                  • Como as empresas de maquiagem podem atrair as consumidoras mais maduras?
                    • Como as marcas de varejo físico podem competir com as empresas de venda direta?
                      • Qual é o potencial do varejo online para produtos de maquiagem?
                        • Qual é a importância dos produtos de maquiagem que oferecem maior praticidade aos consumidores?
                        • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                          • Tópicos centrais
                            • O envelhecimento da população poderá ter impacto no uso de maquiagem
                              • Figura 6: Tendências nas diferentes faixas etárias da população feminina brasileira, 2008-18
                            • Expansão de marcas de produtos de beleza através do sistema de franquia
                              • Figura 7: Compra de produtos de beleza dos canais de varejo físico e venda direta nos últimos 12 meses, por gênero, janeiro 2013.
                            • O crescimento do acesso à internet deverá aumentar as vendas online
                              • Figura 8: Número de usuários da internet em casa ou trabalho
                          • Quem está Inovando?

                            • Tópicos centrais
                              • Inovações em maquiagem para unhas lideram a categoria
                                • Figura 9: Lançamentos de novos produtos de maquiagem, por categoria, jan 2010-out 2013
                              • Oportunidades para maquiagem para rosto com consistência leve
                                • Figura 10: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para rosto, % de participação, por categoria, nov 2012-out 2013
                                • Figura 11: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para o rosto, % dos 10 posicionamentos mais populares e “outros”, nov 2012-out 2013
                              • Figura 11: Incidência de câncer de pele por região, Brasil 2012
                                • Figura 11: Incidência de câncer de pele por região, Brasil 2012
                                • Figura 12: Exemplos de maquiagem para rosto com proteção solar UV, nos Estados Unidos e Reino Unido, nov 2012-out 2013
                              • Produtos versáteis para as consumidoras jovens
                                • Figura 13: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para boca, % por categoria, nov 2012-out 2013
                              • Figura 14: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para boca, % dos 10 posicionamentos mais populares e “outros”, nov 2012-out 2013
                                • Figura 14: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para boca, % dos 10 posicionamentos mais populares e “outros”, nov 2012-out 2013
                              • Há um grande potencial para inovações em máscaras para cílios
                                • Figura 15: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para olhos, % de participação, por categoria, nov 2012-out 2013
                                • Figura 16: Exemplos de máscaras para cílios no Reino Unido e Estados Unidos, nov 2012-out 2013
                                • Figura 17: Lançamentos de novos produtos de maquiagem para olhos, % dos 10 posicionamentos mais populares e “outros”, nov 2012-out 2013
                              • Botica Comercial Farmacêutica dominou lançamento de novos produtos
                                • Figura 18: Lançamentos de novos produtos, pelas 10 empresas mais ativas e “outras”, nov 2012-out 2013
                              • Elementos brasileiros são fontes de inspiração para lançamentos de produtos de maquiagem
                                • Figura 19: Exemplos de maquiagens inspiradas na cultura brasileira, nov 2012-out 2013
                                  • Figura 19: Exemplos de maquiagens inspiradas na cultura brasileira, nov 2012-out 2013
                              • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                • Tópicos centrais
                                  • Vendas por segmento
                                    • Figura 20: Valor de vendas do varejo brasileiro de maquiagem, por segmento, 2011-13
                                  • Previsões positivas para produtos de maquiagem
                                    • Figura 21: Valor de vendas de maquiagem no varejo brasileiro, 2008-18
                                    • Figura 22: Previsão do valor de vendas de maquiagem no varejo brasileiro, 2008-18
                                  • Metodologia de previsão
                                  • Participação de Mercado

                                    • Tópicos centrais
                                      • Empresas de venda direta continuam a dominar o mercado
                                        • Figura 23: Participação em valor dos fabricantes de maquiagem, 2011-12
                                      • Avon continua sendo a líder, mesmo após o declínio na sua participação de mercado
                                        • Lojas de marca própria: expandindo através de lojas físicas
                                          • Marcas internacionais têm baixa penetração no Brasil
                                          • Empresas e Marcas

                                            • Grupo Boticário
                                              • Histórico
                                                • O Boticário
                                                  • Eudora
                                                    • Quem disse, berenice?
                                                      • Avon
                                                        • Histórico
                                                          • Linhas de produtos e inovação
                                                            • Natura
                                                              • Histórico
                                                                • Linhas de produtos e inovação
                                                                  • Marketing e campanhas
                                                                    • Hypermarcas
                                                                      • Histórico
                                                                        • Linhas de produtos e inovação
                                                                          • Marketing e campanhas
                                                                          • Consumidor – Uso e Frequência

                                                                            • Tópicos centrais
                                                                              • A maquiagem para unhas e boca apresentam os maiores índices de penetração
                                                                                • Figura 24: Uso de maquiagem, outubro 2013
                                                                              • Há oportunidades para maquiagens de consistência leve
                                                                                • Uso de maquiagem diminui com a idade
                                                                                  • Figura 25: Frequência de uso de maquiagem para boca, olhos e rosto, usuárias com maior frequência (uma vez por dia ou mais), por faixa etária, outubro 2013
                                                                                • O uso de maquiagem para boca é alto em todas as faixas etárias
                                                                                  • Pós faciais: oportunidades de novas fórmulas
                                                                                    • Uso de maquiagem para olhos cai com o avanço da idade
                                                                                      • A maquiagem para unhas tem um uso menos frequente devido a sua duração mais longa
                                                                                        • Número de produtos usados
                                                                                          • Figura 26: Quantidade de produtos na frequência de uso de maquiagem, outubro 2013
                                                                                      • Consumidor – Hábitos de Uso

                                                                                        • Tópicos centrais
                                                                                          • Portabilidade e praticidade são essenciais
                                                                                            • Figura 27: Hábitos de uso de maquiagem , outubro 2013
                                                                                          • Fidelidade às marcas é diferente entre as faixas etárias
                                                                                            • As mulheres mais jovens gostam de experimentar uma variedade maior de maquiagem
                                                                                              • Venda direta influencia a frequência de compra
                                                                                              • Consumidor – Canais de Compra

                                                                                                • Tópicos centrais
                                                                                                  • Figura 28: Canais de compra de produtos de maquiagem, outubro 2013
                                                                                                • Venda direta é o canal de compra preferido entre todas as faixas etárias
                                                                                                  • Perfumarias e farmácias oferecem potencial para displays exclusivos de maquiagem
                                                                                                    • Compras online podem ser usadas como um complemento dos canais tradicionais de varejo
                                                                                                      • Os compradores de catálogos são os mais fieis à marca
                                                                                                        • Figura 29: Quantidade de canais de compra em maquiagem, outubro 2013
                                                                                                    • Consumidor – Comportamento em Relação ao Uso de Maquiagem

                                                                                                      • Tópicos centrais
                                                                                                        • Dicas e orientação das consultoras de beleza são cruciais na hora da compra
                                                                                                          • Figura 30: Atitudes em relação à maquiagem, outubro 2013
                                                                                                          • Figura 31: Mulheres que consideram fatores como "muito importante" ou "importante" na compra de produtos de beleza, por faixa etária, janeiro 2013.
                                                                                                        • Kits de maquiagem são mais atraentes às consumidoras jovens
                                                                                                          • As consumidoras estão dispostas a pagar mais por produtos de maior valor agregado
                                                                                                            • O uso de maquiagem aumenta a autoconfiança e dá uma imagem de profissionalismo às consumidoras
                                                                                                            • Apêndice

                                                                                                              • Frequência de uso
                                                                                                                • Figura 32: Frequência de uso de maquiagem, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 33: Frequência de uso de maquiagem, usuárias de maquiagem para boca, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 34: Frequência de uso de maquiagem, usuárias de maquiagem para olhos, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 34: Frequência de uso de maquiagem, usuárias de maquiagem para olhos, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 35: Frequência de uso de maquiagem, usuárias de maquiagem para rosto, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 36: Frequência de uso de maquiagem, batom, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 36: Frequência de uso de maquiagem, batom, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 37: Frequência de uso de maquiagem, brilho/gloss, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 38: Frequência de uso de maquiagem, delineador/lápis labial, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 38: Frequência de uso de maquiagem, delineador/lápis labial, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 39: Frequência de uso de maquiagem, sombra, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 40: Frequência de uso de maquiagem, máscara para cílios, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 40: Frequência de uso de maquiagem, máscara para cílios, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 41: Frequência de uso de maquiagem, lápis delineador para olhos, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 42: Frequência de uso de maquiagem, delineador líquido para olhos, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 42: Frequência de uso de maquiagem, delineador líquido para olhos, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 43: Frequência de uso de maquiagem, pó facial, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 44: Frequência de uso de maquiagem, maquiagem para sobrancelhas, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 44: Frequência de uso de maquiagem, maquiagem para sobrancelhas, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 45: Frequência de uso de maquiagem, base, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 46: Frequência de uso de maquiagem, blush, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 46: Frequência de uso de maquiagem, blush, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 47: Frequência de uso de maquiagem, corretivo, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 48: Frequência de uso de maquiagem, primer, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 48: Frequência de uso de maquiagem, primer, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 49: Frequência de uso de maquiagem, BB cream, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 50: Frequência de uso de maquiagem, esmalte de unha, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 50: Frequência de uso de maquiagem, esmalte de unha, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Canais de compra
                                                                                                                • Figura 51: Canal de compra, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 52: Canais de compra, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 53: Canais de compra, por perfil demográfico, outubro 2013 (continuação)
                                                                                                                • Figura 53: Canais de compra, por perfil demográfico, outubro 2013 (continuação)
                                                                                                                • Figura 54: Outros canais de compra, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Hábitos de uso
                                                                                                                • Figura 55: Hábitos de uso de maquiagem, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 56: Hábitos de uso de maquiagem mais populares, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Figura 57: Próximos hábitos de uso de maquiagem mais populares, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 57: Próximos hábitos de uso de maquiagem mais populares, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 58: Outros hábitos de uso de maquiagem, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                              • Atitudes do consumidor
                                                                                                                • Figura 59: Atitudes do consumidor, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 60: Atitudes do consumidor, outubro 2013 (continuação)
                                                                                                              • Análise de repertório
                                                                                                                • Figura 61: Repertório de frequência de uso de maquiagem, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 62: Repertório de canais de compra, por perfil demográfico, outubro 2013
                                                                                                                • Figura 63: Canais de compra, pelo repertório de canais de compra, outubro 2013

                                                                                                            Companies Covered

                                                                                                            To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                            Maquiagem - Brasil - Dezembro 2013

                                                                                                            US $3,995.00 (Excl.Tax)