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Produtos de Cuidados com os Cabelos - Xampu, Condicionadores e Modeladores - Brasil - Maio 2014

"As mulheres são as maiores usuárias de produtos para os cabelos, mas o alcance entre os homens brasileiros é muito relevante em comparação com outros países. Enquanto entre os homens o desafio principal é aumentar a base de consumidores, entre as mulheres há oportunidade para aumentar a frequência de uso dos produtos de tratamento. Os jovens adultos são destaque no uso de produtos para os cabelos, o que gera oportunidade para inovações, já que este é um público mais aberto a novidades. Contudo, há espaço para envolver os mais velhos e apelos relacionados à saúde podem ser um ótimo caminho. Brilho, proteção contra o sol e fragrância lideram o interesse do consumidor. ”
– Iris Ramirez, Analista Sênior de Beleza e Cuidados Pessoais

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Como aumentar o alcance entre o público masculino?
  • Quais são as oportunidades de envolver os mais velhos?
  • Como atender os principais interesses em inovação no cuidado com os cabelos?
  • Qual é a dinâmica dos canais de venda?
  • Quais são as inovações deste mercado?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Previsão de valor do total mercado de produtos para cuidados com o cabelo, 2008-18
            • Empresas, marcas e inovações
              • As três empresas líderes detêm quase dois terços do faturamento de xampus e condicionadores
                • Figura 2: Participação das empresas no mercado de xampu e condicionadores (com e sem enxágue e produtos de tratamento), em valor, 2012-13
              • Empresas brasileiras lideram o mercado de modeladores
                • Figura 3: Participação das empresas no mercado de modeladores, em valor, 2012-13
              • O consumidor
                • As mulheres são as maiores usuárias de produtos para cabelos e podem influenciar o uso nos homens
                  • Figura 4: Penetração dos produtos para cuidados com o cabelo, total e por gênero, janeiro 2014
                • A busca por um condicionamento intenso pode ser aproveitada pela etapa de limpeza dos cabelos
                  • Figura 5: Atitudes em relação ao uso de produtos para cuidados com o cabelo, Janeiro 2014
                • Quase metade dos brasileiros prefere comprar produtos de cuidados com os cabelos junto com as suas compras de mercado
                  • Figura 6: Comportamento do consumidor na hora da compra, Janeiro 2014
                • Brilho, proteção contra o sol e fragrância lideram o interesse do consumidor
                  • Figura 7: Interesse em inovação, Janeiro 2014
                • O que pensamos
                • Mercado – Tópicos Centrais

                    • Como o desejo por brilho e fragrância pode impulsionar o alcance dos óleos e séruns capilares e dos modeladores?
                      • A customização como oportunidade para atrair o interesse em adição de vitaminas e minerais
                        • A compra de produtos para cuidados com o cabelo está sendo feita cada vez mais em farmácias e perfumarias
                          • Como envolver os idosos com apelos relacionados à saúde?
                          • Tendências Aplicadas

                            • Tendência: Man in the Mirror (Homem no espelho)
                              • Tendência: Prepare of the Worst (Prepare-se para o pior)
                                • Tendência: Let's Make a Deal (Vamos Fazer Negócio)
                                • Quem Está Inovando?

                                  • Tópicos centrais
                                    • Brasil foi o país que mais lançou produtos para cuidados com o cabelo em 2013
                                      • Figura 8: Lançamentos de produtos para cuidados com o cabelo, por tipo de lançamento, no brasil, 2009-13
                                    • As rotinas complexas de cuidado com os cabelos refletem-se na importante participação dos lançamentos de tratamentos
                                      • Figura 9: Participação dos segmentos nos lançamentos de produtos para os cabelos no brasil, 2009-13
                                    • Produtos botânicos/herbais, brilho e hidratação foram os posicionamentos de destaque em 2013
                                      • Figura 10: Participação dos 10 principais posicionamentos nos lançamentos de produtos para os cabelos no brasil, 2009-13
                                    • Reparação de danos é um nicho, mas lançamentos de produtos com esse posicionamento crescem de forma criativa
                                      • Figura 11: Participação do posicionamento “cabelos danificados” nos lançamentos de produtos para os cabelos, 2009-13
                                      • Figure 12: Participação dos segmentos de cuidados com o cabelo nos produtos com posicionamento para cabelos danificados, 2009-13
                                    • A influência dos cuidados com a pele no cuidado com os cabelos
                                      • Xampu seco é impulsionado por outras funcionalidades
                                      • Mercado e Previsão

                                        • Tópicos centrais
                                          • Mercado de cuidados com o cabelo cresce impulsionado principalmente por condicionadores (com e sem enxágue e produtos para tratamento)
                                            • Figura 13: Vendas de produtos para cuidados com o cabelo, valor, 2008-18
                                            • Figure 14: Vendas de produtos para cuidados com o cabelo por segmento, valor, 2008-18
                                          • O varejo mantém o seu domínio no mercado de cuidados com o cabelo
                                            • Figura 15: Participação dos canais nas vendas de xampu, condicionador* e modeladores, 2010-13
                                          • O futuro continua promissor para o mercado de produtos para os cabelos
                                            • Figura 16: Previsão de valor do total mercado de produtos para cuidados com o cabelo, 2008-18
                                            • Figura 17: Previsão de valor do mercado de xampu, 2008-18
                                            • Figure 18: Previsão de valor do mercado de condicionadores (com e sem enxágue e produtos de tratamento), 2008-18
                                          • Figura 19: Previsão de valor do mercado de modeladores, 2008-18
                                            • Figura 19: Previsão de valor do mercado de modeladores, 2008-18
                                          • Fatores usados na previsão
                                          • Participação de Mercado

                                            • Tópicos centrais
                                              • Três empresas lideres detêm quase dois terços do faturamento de xampus e condicionadores
                                                • Figure 20: Participação das empresas no mercado de xampu e condicionadores (com e sem enxágue e produtos de tratamento), em valor, 2012-13
                                              • Empresas brasileiras lideram o mercado de modeladores
                                                • Figura 21: Participação das empresas no mercado de modeladores, em valor, 2012-13
                                            • Empresas e Marcas

                                              • Unilever
                                                • L'Oréal
                                                  • Procter & Gamble
                                                    • Hypermarcas
                                                      • Flora
                                                      • O Consumidor – Alcance e Frequência de Uso dos Produtos para Cuidados com o Cabelo

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • As mulheres são as maiores usuárias de produtos para cabelos e podem influenciar o uso nos homens
                                                            • Figura 22: Frequência de uso dos produtos para cuidados com o cabelo, janeiro 2014
                                                          • Figura 23: Penetração dos produtos para cuidados com o cabelo, total e por gênero, janeiro 2014
                                                            • Figura 23: Penetração dos produtos para cuidados com o cabelo, total e por gênero, janeiro 2014
                                                          • Figura 24: Usuários de produtos para os cuidados do cabelo, homens por faixa etária, janeiro 2014
                                                            • Figura 24: Usuários de produtos para os cuidados do cabelo, homens por faixa etária, janeiro 2014
                                                          • A frequência de uso entre homens e mulheres também é diferente
                                                            • Figura 25: Frequência de uso de produtos para cuidados com o cabelo, por gênero, janeiro 2014
                                                          • Os jovens adultos são destaque no uso de produtos de cuidados com os cabelos
                                                            • Figura 26: Penetração de uso de produtos para cuidados com o cabelo, por faixa etária, janeiro 2014
                                                            • Figura 27: Repertório de produtos usados para o cuidado com os cabelos, janeiro 2014
                                                        • O Consumidor – Atitudes em Relação ao Uso de Produtos para Cuidados com o Cabelo

                                                          • Tópicos centrais
                                                            • Mulheres jovens são mais leais às marcas de produtos para cuidados com o cabelo
                                                              • Figura 28: Atitudes em relação ao uso de produtos para cuidados com o cabelo, Janeiro 2014
                                                              • Figure 29: Concordância com a atitude “Uso sempre as mesmas marcas de produtos para cabelos”, total, por gênero e faixa etária, janeiro 2014
                                                            • A busca por um condicionamento intenso pode ser aproveitada pela etapa de limpeza dos cabelos
                                                              • Figura 30: Repertório de produtos usados, por gênero e faixa etária, Janeiro 2014
                                                                • Figura 30: Repertório de produtos usados, por gênero e faixa etária, Janeiro 2014
                                                            • O Consumidor – Comportamento de Compra dos Produtos para Cuidados com o Cabelo

                                                              • Tópicos centrais
                                                                • Quase metade dos brasileiros prefere comprar produtos de cuidados com os cabelos junto com as suas compras de mercado
                                                                  • Figura 31: Comportamento do consumidor na hora da compra, Janeiro 2014
                                                                • Figura 32: Comportamento do consumidor na hora da compra, por faixa etária, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 32: Comportamento do consumidor na hora da compra, por faixa etária, Janeiro 2014
                                                                • Os consumidores brasileiros não compram produtos para cabelo mais caros quando querem se sentir especiais
                                                                  • Figura 33: Comportamento do consumidor na hora da compra, por classe socioeconômica, Janeiro 2014
                                                                • Figura 34: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 34: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, Janeiro 2014
                                                                • A venda direta pode concentrar-se em nichos onde a atuação dos principais players é incipiente
                                                                  • Figura 35: Participação dos canais de vendas no faturamento dos produtos para cuidados com o cabelo, 2013
                                                              • O Consumidor – Interesse em Inovação nos Produtos para Cuidados com o Cabelo

                                                                • Tópicos centrais
                                                                  • Brilho, proteção contra o sol e fragrância lideram o interesse do consumidor
                                                                    • Figura 36: Interesse em inovação, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 37: Tenho interesse e pagaria mais, por beneficio selecionado, por gênero, janeiro 2014
                                                                    • Figura 37: Tenho interesse e pagaria mais, por beneficio selecionado, por gênero, janeiro 2014
                                                                  • Deixar os cabelos mais lisos ou definir mais os cachos são interessantes para praticamente três em cada dez compradores de produtos para cabelos
                                                                    • Figure 38: Interesse em inovação, qualquer interesse, por região e classe econômica, janeiro 2014
                                                                  • Produtos sem elementos químicos ainda despertam pouco interesse entre os brasileiros
                                                                    • Figure 39: Participação dos produtos sem elementos químicos* nos lançamentos de produtos para cuidados com o cabelo, 2010-13
                                                                • Apêndice – Mercado e Previsão

                                                                    • Figura 40: Previsão de melhor e pior cenários no valor de vendas do mercado total de produtos para os cuidados com o cabelo (Xampu, Condicionador (com e sem enxágue e tratamento), Modeladores) brasil, 2013-18
                                                                    • Figure 41: Previsão de melhor e pior cenários no valor de vendas do mercado de xampu, brasil, 2013-18
                                                                    • Figura 42: Previsão de melhor e pior cenários no valor de vendas do mercado de condicionador (com e sem enxágue e tratamentos), brasil, 2013-18
                                                                    • Figura 43: Previsão de melhor e pior cenários no valor de vendas do mercado de modeladores, brasil, 2013-18
                                                                    • Figure 44: Valor de vendas por segmento, 2010-13
                                                                    • Figura 45: Participação dos canais de vendas no faturamento do mercado de cuidados com o cabelo (xampu, condicionadores*, modeladores), Brasil, 2010-13
                                                                  • Figura 46: Participação dos fabricantes no faturamento de xampu e condicionadores*, 2012-13
                                                                    • Figura 46: Participação dos fabricantes no faturamento de xampu e condicionadores*, 2012-13
                                                                    • Figura 47: Participação dos fabricantes no faturamento de modeladores, 2012-13
                                                                • Apêndice – Consumidor – Frequência de Consumo

                                                                    • Figura 48: Frequência de uso, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 49: Frequência de uso – Qualquer xampu, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 50: Frequência de uso – Qualquer condicionador, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 50: Frequência de uso – Qualquer condicionador, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 51: Frequência de uso – Qualquer produto para tratamento do cabelo, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 52: Frequência de uso – Qualquer produto modelador/finalizador, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 52: Frequência de uso – Qualquer produto modelador/finalizador, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 53: Frequência de uso – Xampu, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 54: Frequência de uso – Xampu seco ou sem enxague, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 54: Frequência de uso – Xampu seco ou sem enxague, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 55: Frequência de uso – Condicionador (com enxague), pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 56: Frequência de uso – Condicionador sem enxague, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 56: Frequência de uso – Condicionador sem enxague, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 57: Frequência de uso – Tratamentos ou máscaras capilares (isto é, produtos que você deixa agir por alguns minutos antes de enxaguar), pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 58: Frequência de uso – Spray para cabelo, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 58: Frequência de uso – Spray para cabelo, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 59: Frequência de uso – Mousse ou espuma para pentear, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 60: Frequência de uso – Gel para pentear, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 60: Frequência de uso – Gel para pentear, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 61: Frequência de uso – Creme ou loção para pentear, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 62: Frequência de uso – Pasta, cera ou texturizador capilar, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 62: Frequência de uso – Pasta, cera ou texturizador capilar, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 63: Frequência de uso – Sérum capilar, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 64: Frequência de uso – Óleo capilar, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 64: Frequência de uso – Óleo capilar, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 65: Frequência de uso – Produto de proteção contra o calor do secador, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 66: Frequência de uso – Por segmento (qualquer), por gênero, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 66: Frequência de uso – Por segmento (qualquer), por gênero, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 67: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Qualquer xampu, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 68: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Qualquer condicionador, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 68: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Qualquer condicionador, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 69: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por frequência de uso – Qualquer produto para tratamento do cabelo, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 70: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Qualquer produto modelador/finalizador, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 70: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Qualquer produto modelador/finalizador, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 71: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Xampu, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 72: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Xampu seco ou sem enxague, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 72: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Xampu seco ou sem enxague, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 73: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Condicionador (com enxague), Janeiro 2014
                                                                  • Figura 74: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Condicionador sem enxague, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 74: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Condicionador sem enxague, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 75: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Tratamentos ou máscaras capilares (isto é, produtos que você deixa agir por alguns minutos antes de enxaguar), Janeiro 2014
                                                                  • Figura 76: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Spray para cabelo, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 76: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Spray para cabelo, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 77: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Mousse ou espuma para pentear, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 78: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Gel para pentear, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 78: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Gel para pentear, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 79: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Creme ou loção para pentear, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 80: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Pasta, cera ou texturizador capilar, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 80: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Pasta, cera ou texturizador capilar, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 81: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Sérum capilar, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 82: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Óleo capilar, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 82: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Óleo capilar, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 83: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, por Frequência de uso – Produto de proteção contra o calor do secador, Janeiro 2014
                                                                  • Análise de Repertório
                                                                    • Figura 84: Repertório de uso e frequência, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 85: Repertório de uso e frequência, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 86: Frequência de uso, por repertório Frequência de uso, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 86: Frequência de uso, por repertório Frequência de uso, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 87: Comportamento do consumidor na hora da compra, por repertório Frequência de uso, Janeiro 2014
                                                                • Apêndice – Consumidor – Atitudes

                                                                    • Figura 88: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 89: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 90: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 90: Atitudes em relação ao uso de produtos para cabelos, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                • Apêndice – Consumidor – Comportamento de compra

                                                                    • Figura 91: Comportamento do consumidor na hora da compra, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 92: Comportamento do consumidor na hora da compra, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 93: Comportamento do consumidor na hora da compra, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 93: Comportamento do consumidor na hora da compra, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                • Apêndice – Consumidor – Interesse em Inovação

                                                                    • Figura 94: Interesse em inovação, Janeiro 2014
                                                                    • Figura 95: Interesse em inovação – Tenho interesse e pagaria mais, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 96: Interesse em inovação – Tenho interesse e pagaria mais, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 96: Interesse em inovação – Tenho interesse e pagaria mais, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 97: Interesse em inovação – Tenho interesse, mas não pagaria mais, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 98: Interesse em inovação – Tenho interesse, mas não pagaria mais, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 98: Interesse em inovação – Tenho interesse, mas não pagaria mais, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 99: Interesse em inovação – Não tenho interesse, pela demografia, Janeiro 2014
                                                                  • Figura 100: Interesse em inovação – Não tenho interesse, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                    • Figura 100: Interesse em inovação – Não tenho interesse, pela demografia, Janeiro 2014 (cont.)
                                                                • Apêndice – GNPD

                                                                    • Figura 101: Índice de lançamentos de óleos capilares, Indexado 2010, Brasil, 2010-13
                                                                    • Figura 102: Participação dos óleos e séruns nos lançamentos de produtos para tratamento, Brasil, 2010-13
                                                                    • Figura 103: Participação dos 10 principais posicionamentos nos lançamentos de produtos para os cabelos no brasil, 2009-13
                                                                    • Figura 104: Participação dos produtos especificamente masculinos nos lançamentos de produtos para o cabelo, 2010-13
                                                                  • Figura 105: Participação dos segmentos nos lançamentos masculinos para os cuidados com o cabelo, 2010-13
                                                                    • Figura 105: Participação dos segmentos nos lançamentos masculinos para os cuidados com o cabelo, 2010-13
                                                                    • Figure 106: Lançamentos de produtos para o cuidado com os cabelos, por tipo de lançamento, no brasil, 2009-13
                                                                    • Figura 107: Participação dos segmentos nos lançamentos de produtos para os cabelos no brasil, 2009-13
                                                                    • Figura 108: Participação dos segmentos de cuidados com o cabelo nos produtos com posicionamento para cabelos danificados, 2009-13
                                                                  • Figura 109: Índice de lançamentos de ampolas, indexado 2012, 2012-14
                                                                    • Figura 109: Índice de lançamentos de ampolas, indexado 2012, 2012-14
                                                                    • Figura 110: Participação dos produtos com apelo ético ambiental no total de lançamentos da categoria, 2010-13
                                                                    • Figure 111: Participação dos lançamentos com apelo para cabelos lisos e para cabelos com cachos no total de lançamentos da categoria, 2013
                                                                  • Figura 112: Participação dos produtos sem elementos químicos no total de lançamentos da categoria, por país, 2010-13
                                                                    • Figura 112: Participação dos produtos sem elementos químicos no total de lançamentos da categoria, por país, 2010-13

                                                                Companies Covered

                                                                To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                Produtos de Cuidados com os Cabelos - Xampu, Condicionadores e Modeladores - Brasil - Maio 2014

                                                                £3,277.28 (Excl.Tax)