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Produtos Farmacêuticos - Brasil - Janeiro 2016

“A fim de ter dinheiro suficiente para comprar medicamentos, idosos e quase idosos podem precisar trabalhar depois da aposentadoria. Diante disso, varejistas e marcas poderiam educar os consumidores sobre a melhor forma de administrar seu dinheiro e de se preparar para o futuro. O preço de produtos e serviços desempenha um papel importante. Com o corte de gastos planejado pelo governo, os medicamentos vão se tornar mais caros."

– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

O relatório vai responder às seguintes questões fundamentais:

  • Visando uma população em envelhecimento
  • Visando MIPs e vitaminas para homens e mulheres esportistas

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber 
      • Produtos abrangidos neste relatório
      • Resumo Executivo

          • O mercado
            • Mercado de MIPs cresceu 10% em 2014
              • Figura 1: Previsão de vendas de medicamentos isentos de prescrição médica, por valor, Brasil, 2010-20
            • Mercado de vitaminas e minerais cresceu 12% em 2014
              • Estimativa de crescimento do mercado de MIPs para 2015 é de 7,5%
                • Fatores que irão influenciar o mercado
                  • Empresas e marcas
                    • EMS é líder com 12,3% de participação de mercado em valor
                      • Figura 2: Participação dos líderes de vendas no varejo de MIPs, por valor, Brasil, 2013-14
                    • Não ingeridos são de longe formato mais popular entre medicamentos isentos de prescrição; cápsulas são as mais usadas para vitaminas
                      • O consumidor
                        • Medicamentos vendidos sob prescrição são os mais comprados em farmácias
                          • Figura 3: Compra de medicamentos vendidos sob prescrição médica, por idade, novembro de 2015
                        • Localização e preço baixo são os fatores mais importantes
                          • Figura 4: Fatores mais importantes na decisão de onde comprar, por idade, novembro de 2015
                        • 41% gostariam de utilizar quiosques que oferecem exame de saúde
                          • Mais jovens são fiéis a marcas; mais velhos são orientados pelo preço
                            • O que pensamos
                            • Tópicos Centrais

                              • Visando uma população em envelhecimento
                                • Os fatos
                                  • As implicações
                                    • Figura 5: Produtos focados em consumidores maduros, Laboratorios Excelentia, Argentina, 2014-15
                                      • Figura 5: Produtos focados em consumidores maduros, Laboratorios Excelentia, Argentina, 2014-15
                                    • Visando MIPs e vitaminas para homens e mulheres esportistas
                                      • Os fatos
                                        • As implicações
                                          • Figura 6: MIPs destinados ao alívio de dores musculares para esportistas, global, 2015
                                        • Figura 7: Suplementos à base de proteínas, global, 2015
                                          • Figura 7: Suplementos à base de proteínas, global, 2015
                                      • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                                        • Mercado de MIPs cresceu 10% em 2014
                                          • Mercado de vitaminas e minerais cresceu 12% em 2014
                                            • Estimativa de crescimento do mercado de MIPs para 2015 é de 7,5%
                                              • Preços estão subindo para os consumidores
                                                • Envelhecimento da população
                                                  • Governo está terminando um de seus benefícios mais populares
                                                  • Tamanho do Mercado e Previsão

                                                    • Desempenho de mercado
                                                      • Figura 8: Vendas no varejo de medicamentos isentos de prescrição, por valor, Brasil, 2010-14
                                                      • Figura 9: Vendas no varejo de vitaminas e minerais, por valor, Brasil, 2010-14
                                                    • Desempenho de segmento
                                                      • Figura 10: Lançamentos de novos produtos incluídos no segmento de alívio da dor, Brasil, 2010-15
                                                      • Figura 11: Lançamentos de novos produtos incluídos no segmento de alívio da dor, Brasil, 2015
                                                    • Figura 12: Lançamentos de novos produtos incluídos no segmento de medicamentos descongestionantes, para tosse, resfriado e gripe, Brasil, 2010-15
                                                      • Figura 12: Lançamentos de novos produtos incluídos no segmento de medicamentos descongestionantes, para tosse, resfriado e gripe, Brasil, 2010-15
                                                      • Figura 13: Lançamentos de novos produtos incluídos no segmento de medicamentos descongestionantes, para tosse, resfriado e gripe, Brasil, 2015
                                                      • Figura 14: Lançamentos incluídos no segmento de produtos dermatológicos, Brasil, 2010-15
                                                    • Figura 15: Lançamentos incluídos no segmento de produtos dermatológicos, Brasil, 2015
                                                      • Figura 15: Lançamentos incluídos no segmento de produtos dermatológicos, Brasil, 2015
                                                      • Figura 16: Lançamentos incluídos no segmento de produtos gastrointestinais, Brasil, 2010-15
                                                      • Figura 17: Lançamentos incluídos no segmento de produtos gastrointestinais, Brasil, 2015
                                                    • Figura 18: Valor das vendas no varejo de MIPs, em R$ bilhões, por segmento, Brasil, 2013-14
                                                      • Figura 18: Valor das vendas no varejo de MIPs, em R$ bilhões, por segmento, Brasil, 2013-14
                                                    • Figura 19: Valor das vendas no varejo de vitaminas e minerais, em R$ bilhões, por segmento, Brasil, 2013-14
                                                      • Figura 19: Valor das vendas no varejo de vitaminas e minerais, em R$ bilhões, por segmento, Brasil, 2013-14
                                                    • Previsão para o mercado de medicamentos isentos de prescrição
                                                      • Figura 20: Previsão de vendas de medicamentos isentos de prescrição médica, por valor, Brasil, 2010-20
                                                  • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                                    • Aumento dos preços para os consumidores
                                                      • Envelhecimento da população
                                                        • A economia passa por um momento ruim
                                                          • O governo está encerrando um de seus benefícios mais populares
                                                            • O Brasil é um importante mercado da indústria fitness e de bem-estar
                                                              • Figura 21: Número de academias no Brasil, 2008-18
                                                            • Dietas da moda resultam em consumo insuficiente de vitaminas
                                                            • Empresas Líderes – O que Você Precisa Saber

                                                              • EMS é líder com 12,3% de participação de mercado em valor
                                                                • Devido ao grande número de lançamentos de novos produtos, o mercado de vitaminas e minerais permanece competitivo
                                                                  • Não ingeridos são de longe formato mais popular entre MIPs
                                                                    • Cápsulas são as mais usadas para vitaminas e suplementos
                                                                    • Participação de Mercado

                                                                      • Mercado de MIPs é muito competitivo; EMS lidera com 12,3%
                                                                        • Caixa de remédio musical para promover a marca
                                                                          • Figura 22: Participação dos líderes de vendas no varejo de MIPs, por valor, Brasil, 2013-14
                                                                        • Devido ao grande número de lançamentos de novos produtos, o mercado de vitaminas e minerais permanece competitivo
                                                                          • Figura 23: Participação dos líderes de vendas no varejo de vitaminas e minerais, por valor, Brasil, 2013-14
                                                                      • Quem está Inovando?

                                                                        • Não ingeridos são de longe formato mais popular entre MIPs
                                                                          • Figura 24: Lançamentos de novos medicamentos isentos de prescrição*, por formato, Brasil, 2013-15
                                                                          • Figura 25: Lançamentos de novos medicamentos isentos de prescrição*, Brasil, 2015
                                                                        • Figura 26: Medicamentos isentos de prescrição focados em conveniência, Brasil, 2015
                                                                          • Figura 26: Medicamentos isentos de prescrição focados em conveniência, Brasil, 2015
                                                                        • Cápsulas ainda são as mais usadas para vitaminas e suplementos
                                                                          • Figura 27: Lançamentos de novos produtos de vitaminas e suplementos, por formato, Brasil, 2013-15
                                                                          • Figura 28: Formatos alternativos na categoria de vitaminas e suplementos, Brasil, 2015
                                                                        • Produtos para crianças lideram novos lançamentos
                                                                          • Figura 29: Lançamentos de novos produtos para grupos demográficos específicos, Brasil, 2015
                                                                        • Figura 30: Lançamentos de novos produtos para grupos demográficos específicos, Brasil, 2015
                                                                          • Figura 30: Lançamentos de novos produtos para grupos demográficos específicos, Brasil, 2015
                                                                          • Figura 31: Novos lançamentos de MIPs, vitaminas e suplementos, por grupo demográfico, Brasil, 2013-15
                                                                        • Inovações no mercado de vitaminas e suplementos pelo mundo
                                                                          • Figura 32: Novos lançamentos de vitaminas e suplementos, por formato, mundo, 2013-15
                                                                        • Figura 33: Novos lançamentos de vitaminas e suplementos, por benefício à saúde, Mundo, 2013-15
                                                                          • Figura 33: Novos lançamentos de vitaminas e suplementos, por benefício à saúde, Mundo, 2013-15
                                                                          • Figura 34: Novas vitaminas e suplementos com benefícios funcionais de saúde, mundo, 2015
                                                                        • Vitaminas e suplementos focados em crianças
                                                                          • Figura 35: Novas vitaminas e suplementos focados em crianças, mundo, 2015
                                                                        • Figura 36: Árvore da vida ou baobá se torna popular na Europa, Europa, 2014-15
                                                                          • Figura 36: Árvore da vida ou baobá se torna popular na Europa, Europa, 2014-15
                                                                        • Outros lançamentos interessantes pelo mundo
                                                                          • Figura 37: Novos lançamentos de vitaminas e suplementos, mundo, 2014-15
                                                                      • O Consumidor – O que Você Precisa Saber

                                                                        • Medicamentos sob prescrição são os mais comprados em farmácias
                                                                          • Medicamentos isentos de prescrição estão sendo menos comprados
                                                                            • Vitaminas e suplementos são mais utilizados por consumidores jovens
                                                                              • Localização e preço baixo são os fatores mais importantes
                                                                                • Classe AB favorece localização; DE dá mais importância ao preço
                                                                                  • Disponibilidade de medicamentos genéricos é importante para 21%
                                                                                    • Quiosques de autoexame são procurados
                                                                                      • Autodiagnóstico online é feito por 26% dos entrevistados
                                                                                        • Serviços de atendimento online são os mais desejados
                                                                                          • Mais jovens são fiéis a marcas; mais velhos são orientados pelo preço
                                                                                            • Autenticidade dos produtos é uma prioridade importante
                                                                                            • Hábitos de Compra

                                                                                              • Medicamentos sob prescrição médica são os mais comprados em farmácias
                                                                                                • Figura 38: Compra de medicamentos vendidos sob prescrição médica, por idade, novembro de 2015
                                                                                              • Medicamentos isentos de prescrição médica estão sendo menos comprados
                                                                                                • Figura 39: Compra de medicamentos isentos de prescrição médica, por idade, novembro de 2015
                                                                                              • Vitaminas e suplementos são mais utilizados por consumidores jovens
                                                                                                • Figura 40: Compra de suplementos e vitaminas, por idade, novembro de 2015
                                                                                              • Dermocosméticos e produtos de beleza vendidos em farmácias/drogarias são mais populares entre jovens adultos
                                                                                                • Figura 41: Hábitos de compra em farmácias/drogarias, novembro de 2015
                                                                                              • Farmácias/drogarias se beneficiam mais de consumidores AB
                                                                                                • Aumentando as receitas a partir de outros produtos
                                                                                                  • Figura 42: Hábitos de compra em farmácias/drogarias, julho de 2014 e novembro de 2015
                                                                                              • Fatores Mais Importantes na Decisão de Onde Comprar

                                                                                                • Localização e preço baixo são os fatores mais importantes
                                                                                                  • Figura 43: Fatores mais importantes na decisão de onde comprar, por idade, novembro de 2015
                                                                                                • Preços competitivos e promoções são essenciais
                                                                                                  • Classe AB favorece localização; DE dá mais importância ao preço
                                                                                                    • Figura 44: Fatores mais importantes na hora de comprar, por grupo socioeconômico, novembro de 2015
                                                                                                  • Atraindo fidelidade
                                                                                                    • Disponibilidade de medicamentos genéricos é importante para 21%
                                                                                                      • Figura 45: Fatores mais importantes na decisão de onde comprar, novembro de 2015
                                                                                                  • Interesse em Serviços/Produtos

                                                                                                    • Serviços aprimorados para gerenciamento da saúde 
                                                                                                      • Quiosques de autoexame são procurados
                                                                                                        • Figura 46: Interesse em quiosques de farmácias/drogarias que oferecem exames de saúde, como temperatura, pressão arterial e frequência cardíaca, por gênero e idade, novembro de 2015
                                                                                                      • Figura 47: Interesse em serviços/produtos, novembro de 2015
                                                                                                        • Figura 47: Interesse em serviços/produtos, novembro de 2015
                                                                                                      • Autodiagnóstico online é feito por 26% dos entrevistados
                                                                                                        • Serviços de atendimento online são os mais desejados
                                                                                                          • Aplicativos de saúde são desejados por 31%
                                                                                                            • Figura 48: Interesse em serviços/produtos, novembro de 2015
                                                                                                              • Figura 48: Interesse em serviços/produtos, novembro de 2015
                                                                                                            • Dispositivos de rastreamento ainda são usados por uma minoria
                                                                                                              • Smartphone para idosos
                                                                                                                • Figura 49: Interesse em dispositivos de monitoramento da saúde (ex. Nike Fuelband ou Fitbit) que colhem dados, como padrões de sono e exercícios físicos, por gênero e idade, novembro de 2015
                                                                                                            • Comportamento em Relação à Compra em Farmácias/Drogarias

                                                                                                              • Enquanto os consumidores mais velhos são orientados pelo preço, consumidores mais jovens são mais fiéis a determinadas marcas
                                                                                                                • Enquanto homens buscam marcas, mulheres optam por remédios com desconto
                                                                                                                  • Figura 50: Comportamento em relação à compra em farmácias/drogarias, por gênero e idade, novembro de 2015
                                                                                                                    • Figura 50: Comportamento em relação à compra em farmácias/drogarias, por gênero e idade, novembro de 2015
                                                                                                                  • Autenticidade dos produtos é uma prioridade importante
                                                                                                                    • Melhorando a experiência do consumidor
                                                                                                                      • Figura 51: Comportamento em relação à compra em farmácias/drogarias, novembro 2015
                                                                                                                        • Figura 51: Comportamento em relação à compra em farmácias/drogarias, novembro 2015
                                                                                                                    • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão

                                                                                                                        • Figura 52: Valor das vendas de medicamentos isentos de prescrição, 2010-20
                                                                                                                    • Apêndice – Quem está Inovando?

                                                                                                                        • Figura 53: Lançamentos de novas vitaminas e suplementos, por tipo de formato, mundo, 2013-15
                                                                                                                        • Figura 54: Lançamentos de novas vitaminas e suplementos, por tipo de formato, Brasil, 2013-15
                                                                                                                        • Figura 55: Lançamentos de novos medicamentos isentos de prescrição, por tipos de formato, Brasil, 2013-15
                                                                                                                    • Apêndice – Metodologia e Definições

                                                                                                                      • Metodologia da previsão
                                                                                                                        • Abreviações

                                                                                                                        Companies Covered

                                                                                                                        To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                                        Produtos Farmacêuticos - Brasil - Janeiro 2016

                                                                                                                        £3,199.84 (Excl.Tax)