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Produtos para Cuidado e Limpeza de Superfícies Duras de Casa - Brasil - Dezembro 2013

"O mercado de limpeza de superfícies dura de casa apresentou um aumento no valor de vendas de 2008 a 2013, de R$ 4,5 bilhões. O mercado é impulsionado por um alto índice de uso de produtos por consumidores que se esforçam em manter suas casas limpas.

Entretanto, uma queda no número de inovações na categoria gerou uma desaceleração do crescimento do mercado nos últimos anos; porém, as empresas ainda podem reativar o interesse no mercado através de lançamentos de inovações de produto, levando-se em conta os interesses dos consumidores por questões como o impacto ambiental, a conveniência e o custo-benefício que estes produtos oferecem."

– Jack Duckett, Executivo de Pesquisa

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais

  • Como as marcas podem atender melhor às demandas por produtos sustentáveis?
  • De que forma as empresas poderiam atender melhor à crescente população economicamente ativa?
  • Quais os grupos demográficos mais importantes para o mercado e como as marcas podem melhor direcionar seus produtos a eles?
  • Como as marcas podem aumentar o interesse em produtos especializados?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Produtos abrangidos por este relatório
        • Definições dos segmentos
          • Produtos excluído deste relatório:
            • Abreviações
            • Resumo Executivo

                • O mercado
                  • Figura 1: Previsão de valor de vendas de produtos de cuidado e limpeza de superfícies duras de casa no varejo brasileiro, 2008-18
                • Fatores que irão influenciar o mercado
                  • Aumento populacional deverá criar novas oportunidades para inovações de produtos
                    • A penetração da internet continuará a crescer
                      • Empresas, marcas e inovação
                        • Novas embalagens e novas variedades/extensões de linha dominam os lançamentos de novos produtos
                          • Figura 2: Lançamentos de novos produtos de cuidados e limpeza de superfícies duras de casa, % de participação por tipo de lançamento, jan. 2009 - nov. 2013
                        • O consumidor
                          • Consumidores dos grupos socioeconômicos C1 e C2 lideram o uso de produtos
                            • Supermercado é o principal canal de compra de produtos de limpeza doméstica
                              • Figura 3: Canal de compra de produtos de limpeza de superfícies, maio de 2013
                            • Consumidores procuram passar uma boa impressão com a limpeza de suas casas
                              • Figura 4: Atitudes gerais em relação às tarefas domésticas, maio de 2013
                            • Alta demanda por produtos sustentáveis
                              • Figura 5: Atitudes dos consumidores em relação à limpeza doméstica, maio de 2013
                            • O que pensamos
                            • Mercado – Tópicos centrais

                                • Como as marcas podem atender melhor às demandas por produtos sustentáveis?
                                  • De que forma as empresas poderiam atender melhor à crescente população economicamente ativa?
                                    • Quais os grupos demográficos mais importantes para o mercado e como as marcas podem melhor direcionar seus produtos a eles?
                                      • Como as marcas podem aumentar o interesse em produtos especializados?
                                      • Fatores que irão Influenciar o Mercado

                                        • Tópicos centrais
                                          • Idade da população
                                            • Figura 6: Estimativa de crescimento populacional brasileira, por faixa etária, 2008-18
                                          • O crescimento do número de consumidores acima de 55 anos gera novas oportunidades
                                            • Figura 7: Situação residencial atual, por faixa etária, julho de 2013
                                          • Consumidores acima de 55 anos gostam de se envolver em tarefas domésticas
                                            • Figura 8: Atitudes em relação ao estilo de vida, maio de 2013
                                          • Figura 9: Exemplos de lançamentos de novos produtos destinados a consumidores mais maduros (idade acima de 75 anos), EUA e Japão, 2012-13
                                            • Figura 9: Exemplos de lançamentos de novos produtos destinados a consumidores mais maduros (idade acima de 75 anos), EUA e Japão, 2012-13
                                          • Índice de penetração da internet continuará a crescer
                                            • Figura 10: Número de usuários com acesso à internet em casa e local de trabalho, 2009-12
                                        • Quem está Inovando?

                                          • Tópicos centrais
                                            • Novas embalagens e variedades/extensões de linha dominam lançamentos
                                              • Figura 11: Lançamentos de novos produtos de cuidados e limpeza de superfícies duras de casa, % de participação por tipo de lançamento, jan. 2009 - nov. 2013
                                            • Marcas próprias contra marcas comuns
                                              • Figura 12: Lançamentos de novos produtos no mercado de cuidado e limpeza doméstica, % de participação por marcas próprias e marcas comuns, jan. 2009 - nov. 2013
                                              • Figura 13: Exemplos de marcas próprias de produtos de cuidado e limpeza doméstica lançados no Brasil em 2013
                                            • Reckitt Benckiser lidera inovação de produto
                                              • Figura 14: Lançamentos de novos produtos, pelas cinco principais empresas, dez. de 2012 - novembro de 2013
                                              • Figura 15: Exemplos de produtos de limpeza de superfícies lançada pelas cinco principais empresas, 2013
                                            • Posicionamento de embalagem não prejudicial ao meio ambiente domina lançamentos
                                              • Figura 16: Lançamentos de novos produtos, pelos 10 posicionamentos mais importantes, 2013
                                            • Figura 17: Exemplos de produtos da linha Cif PowerPro Naturals, Reino Unido, 2012
                                              • Figura 17: Exemplos de produtos da linha Cif PowerPro Naturals, Reino Unido, 2012
                                            • Aromas florais são destaque nos lançamentos
                                              • Figura 18: Lançamentos de novos produtos no mercado de cuidado e limpeza doméstica, % de participação dos cinco principais grupos de fragrância e "outros", 2013
                                              • Figura 19: Exemplos de lançamentos de produtos, por categoria de fragrância, 2013
                                          • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                            • Tópicos centrais
                                              • Vendas por segmento
                                                • Figura 20: Valor de vendas de produtos de cuidado e limpeza de superfícies no varejo brasileiro, por segmento, 2012-13
                                              • O ritmo de crescimento será mais lento daqui para frente
                                                • Figura 21: Valor de vendas de produtos de cuidado e limpeza de superfícies no varejo brasileiro, 2008-18
                                              • Futuro
                                                • Figura 22: Previsão de valor de vendas de produtos de cuidado e limpeza de superfícies no varejo brasileiro, 2008-18
                                            • Participação de Mercado

                                              • Tópicos centrais
                                                • Reckitt Benckiser domina o mercado produtos de limpeza doméstica
                                                  • Figura 23: Participação em valor das empresas de produtos de limpeza doméstica, 2011-12
                                                  • Figura 24: Exemplos de produtos com novas fórmulas ou embalagens para áreas específicas da casa lançada pela Reckitt Benckiser, 2012
                                                • Empresas nacionais apresentam crescimento sólido
                                                  • Figura 25: Exemplos de produtos reformulados lançados pelo Grupo JBS-Friboi, 2012
                                                • Empresas internacionais apresentam desempenho misto
                                                • Empresas e Marcas

                                                  • Reckitt Benckiser Group plc
                                                    • Figura 26: Exemplos de produtos de cuidados e limpeza doméstica lançados pela Reckitt Benckiser no Brasil, 2013
                                                      • Figura 26: Exemplos de produtos de cuidados e limpeza doméstica lançados pela Reckitt Benckiser no Brasil, 2013
                                                    • Indústrias Anhembi S.A.
                                                      • Colgate-Palmolive Company
                                                        • Unilever Plc
                                                          • Figura 27: Exemplos de produtos de cuidados e limpeza doméstica lançados pela Unilever no Brasil, 2013
                                                        • Bombril S.A.
                                                          • Figura 28: Exemplos de produtos de cuidados e limpeza doméstica lançados pela Bombril sob a marca Practice no Brasil em, 2013
                                                      • O Consumidor – Uso e Frequência

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Águas sanitárias e desinfetantes são os produtos de limpeza domésticos mais populares
                                                            • Figura 29: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies, maio de 2013
                                                          • Há oportunidades para o aumento de uso de produtos especializados
                                                            • As mulheres são os principais usuários de produtos de limpeza de superfícies duras
                                                              • Figura 30: Frequência de uso de produtos de limpeza doméstica, por gênero, maio de 2013
                                                            • Consumidores dos grupos econômicos C1 e C2 são os maiores usuários de produtos da categoria
                                                              • Figura 31: Uso de produtos de limpeza de superfícies, por grupo socioeconômico, maio de 2013
                                                            • Consumidores usam uma grande variedade de produtos
                                                              • Figura 32: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies, maio de 2013
                                                          • O Consumidor – Canal de Compra

                                                            • Tópicos centrais
                                                              • Supermercados são os principais canais de compra de produtos de limpeza doméstica
                                                                • Figura 33: Canal de compra de produtos de limpeza de superfícies, maio de 2013
                                                              • Local de compra varia muito de região a região
                                                                • Figura 34: Local de compra de produtos de limpeza doméstica, por região, maio de 2013
                                                              • Consumidores com maior poder de compra preferem hipermercados
                                                                • Figura 35: Canal de compra produtos de limpeza doméstica, supermercados de pequeno/médio porte e hipermercados, por grupo socioeconômico, maio de 2013
                                                              • Penetração da internet deverá crescer
                                                              • O Consumidor – Atitudes Gerais em Relação às Tarefas Domésticas

                                                                • Tópicos centrais
                                                                  • Consumidores procuram passar uma boa impressão com suas casas limpas
                                                                    • Figura 36: Atitudes gerais em relação às tarefas domésticas, maio de 2013
                                                                  • Os usuários dos grupos socioeconômicos C2DEs e de maior frequência são mais propensos a gostar de limpar a casa.
                                                                    • Figura 37: Concordância com a afirmação "Eu gosto de limpar a casa", pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies, maio de 2013
                                                                    • Figura 38: Concordância com a afirmação "Gosto de limpar a casa.", por grupo socioeconômico, maio de 2013
                                                                  • Figura 39: Lançamentos de produtos de limpeza doméstica de edição limitada de Orla Kiely para a marca Method, EUA, 2012
                                                                    • Figura 39: Lançamentos de produtos de limpeza doméstica de edição limitada de Orla Kiely para a marca Method, EUA, 2012
                                                                • O Consumidor – Atitudes em Relação à Compra de Produtos de Limpeza de Superfícies Duras

                                                                  • Tópicos centrais
                                                                    • Alta demanda por mais produtos sustentáveis
                                                                      • Figura 40: Atitudes dos consumidores em relação à limpeza doméstica, maio de 2013
                                                                    • Consumidores apresentam um alto grau de lealdade às marcas
                                                                      • Figura 41: Concordância com afirmações sobre limpeza doméstica, maio de 2013
                                                                    • Consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos convenientes
                                                                      • Figura 42: Exemplos de panos umedecidos de limpeza lançados no mercado brasileiro de limpeza de superfícies duras, 2011-13
                                                                    • Oito em cada dez usuários de produtos de limpeza consideram importante a ação antibacteriana
                                                                    • Apêndice – Fatores que irão Influenciar o Mercado

                                                                        • Figura 43: Tendências nas faixas etárias da população brasileira, 2008-18
                                                                        • Figura 44: Situação residencial atual, por faixa etária, julho de 2013
                                                                        • Figura 45: Atitudes em relação ao estilo de vida da terceira idade, maio de 2013
                                                                    • Apêndice – Quem está Inovando?

                                                                        • Figura 46: Lançamentos de novos produtos no mercado de cuidados e limpeza de superfícies duras para a casa, % de participação por segmento, jan. de 2009 -nov. de 2013
                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Uso e Frequência

                                                                        • Figura 47: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies, maio de 2013
                                                                        • Figura 48: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - água sanitária/desinfetante, por dados demográficos, maio de 2013
                                                                      • Figura 49: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - produtos de limpeza multiuso, por dados demográficos, maio de 2013
                                                                        • Figura 49: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - produtos de limpeza multiuso, por dados demográficos, maio de 2013
                                                                        • Figura 50: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - Produtos de limpar superfícies de banheira, chuveiro e azulejos, pela demografia, maio° de 2013
                                                                      • Figura 51: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - Produtos para superfícies de cozinha, pela demografia, maio de 2013
                                                                        • Figura 51: Frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - Produtos para superfícies de cozinha, pela demografia, maio de 2013
                                                                        • Figura 52: Canal de compra, pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - Produtos de limpeza multiuso, maio de 2013
                                                                      • Figura 53: Tempo médio gasto com as principais atividades diárias, pela demografia, novembro de 2012
                                                                        • Figura 53: Tempo médio gasto com as principais atividades diárias, pela demografia, novembro de 2012
                                                                        • Figura 54: Repertório de frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies, pela demografia, maio de 2013
                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Canal de Compra

                                                                        • Figura 55: Canais de compra mais populares, pela demografia, maio de 2013
                                                                        • Figura 56: Próximos canais de compra mais populares, pela demografia, maio de 2013
                                                                    • Apêndice – O consumidor – Atitudes Gerais em Relação às Tarefas Domésticas

                                                                        • Figura 57: Atitudes gerais em relação às tarefas domésticas mais populares, pela demografia, maio de 2013
                                                                        • Figura 58: Próximas atitudes gerais em relação às tarefas domésticas, pela demografia, maio de 2013
                                                                      • Figura 59: Atitudes gerais em relação às tarefas domésticas, pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - Produtos de limpeza multiuso, maio de 2013
                                                                        • Figura 59: Atitudes gerais em relação às tarefas domésticas, pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - Produtos de limpeza multiuso, maio de 2013
                                                                        • Figura 60: Atitudes gerais em relação às tarefas domésticas, pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - águas sanitárias e desinfetantes, maio de 2013
                                                                    • Apêndice – O Consumidor – Atitudes em Relação à Compra de Produtos de Limpeza de Superfícies Duras

                                                                        • Figura 61: Atitudes do consumidor, maio de 2013
                                                                        • Figura 62: Concordância com a afirmação: "Produtos com ação antibacteriana são importantes para mim", maio de 2013
                                                                      • Figura 63: Atitudes do consumidor, pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - água sanitária/desinfetante, maio de 2013
                                                                        • Figura 63: Atitudes do consumidor, pela frequência de uso de produtos de limpeza de superfícies - água sanitária/desinfetante, maio de 2013

                                                                    Companies Covered

                                                                    • Colgate-Palmolive Company

                                                                    Produtos para Cuidado e Limpeza de Superfícies Duras de Casa - Brasil - Dezembro 2013

                                                                    £3,277.28 (Excl.Tax)