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Refrigerantes - Brasil - Maio 2014

"O consumidor brasileiro parece ainda estar buscando por mais saudabilidade em bebidas, uma necessidade que não foi totalmente satisfeita pelos refrigerantes zero, pois o tema não se resume apenas a redução de calorias. Há outras formas de oferecer mais saudabilidade, como por meio de naturalidade, por exemplo. Também há oportunidades para deixar a categoria mais atraente para os brasileiros, como por exemplo, oferecendo mais soluções em bebidas on-the-go e sabor (variedade e qualidade), e melhorando a percepção de custo benefício de produtos de maior qualidade.”

- Naira Sato, Analista Sênior

Neste relatório abordaremos as seguintes questões:

  • Garrafas de vidro podem ser posicionadas como sendo premium?
  • Como resolver a questão de oferecer um refrigerante mais saudável, sem comprometer o sabor?
  • Refrigerantes com proposta on-the-go podem ter preços acessíveis?
  • Refrigerantes de melhor qualidade podem melhorar sua percepção de valor?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Mercado de refrigerantes
          • Siglas / Moedas e escalas
          • Resumo Executivo

              • O mercado
                • Figura 1: Previsão de valor do mercado de refrigerantes, no varejo, 2008-18
              • Empresas, marcas e inovações
                • Coca-Cola domina com ampla vantagem o mercado de refrigerantes
                  • Figura 2: Participação do mercado de refrigerantes no varejo, em valor, 2011-12
                • O consumidor
                  • Refrigerantes do tipo regular são os mais consumidos, principalmente na região Sul
                    • Figura 3: Frequência de consumo, por tipo de refrigerante, março de 2014
                  • Cola é o sabor mais consumido, mas há oportunidades de explorar sabores por regiões
                    • Figura 4: Sabores consumidos, março de 2014
                  • Produtos em garrafas de vidro são vistos pela metade dos consumidores como tendo melhor sabor
                    • Figura 5: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, março de 2014
                  • Sustentabilidade, preço, conveniência e saudabilidade são atributos importantes para o consumidor de refrigerantes
                    • Figura 6: Comportamento em relação a refrigerantes, março de 2014
                  • O que pensamos
                  • Mercado – Tópicos Centrais

                      • Como garrafas de vidro podem atrair mais o consumidor da classe AB?
                        • Como aportar mais sabor à categoria de refrigerantes de baixas calorias?
                          • É possível aliar a necessidade da alimentação on-the-go com preço acessível?
                            • Como refrigerantes de melhor qualidade podem melhorar a percepção de custo benefício?
                            • Aplicação de Tendências

                              • Tendência: Moral Brands (Marcas Éticas)
                                • Tendência: Transumers (Consumidores em Trânsito)
                                  • Tendência: The Big Issue (O Grande Tema)
                                  • Quem está Inovando?

                                    • Tópicos centrais
                                      • Em 2013 lançamentos de refrigerantes decrescem, enquanto categorias mais saudáveis como sucos se destacam
                                        • Figura 7: Participação das categorias de bebidas nos lançamentos de bebidas no mercado brasileiro, 2010-13
                                      • Embalagens pequenas estão ganhando mais espaço entre os lançamentos de produtos
                                        • Figura 8: Lançamentos de embalagens menores de 300ml como participação no total de novos produtos no mercado brasileiro de refrigerantes, 2011-13
                                      • Sabores tradicionais dominam os lançamentos
                                        • Figura 9: Participação por sabores no total de lançamentos de novos refrigerantes no mercado brasileiro, 2010-13
                                    • Mercado e Previsão

                                      • Tópicos centrais
                                        • Mercado de refrigerantes pode estar perdendo espaço para outras bebidas, consideradas mais saudáveis
                                          • Figura 10: Vendas no varejo de refrigerantes, Brasil, valor e volume, 2008-18
                                        • Inflação e Copa do Mundo impactam na previsão de crescimento do mercado de refrigerantes
                                          • Figura 11: Previsão de valor do mercado de refrigerantes, no varejo, 2008-18
                                          • Figura 12: Previsão de volume do mercado de refrigerantes, no varejo, 2008-18
                                        • Reajuste de alíquotas pode incidir na categoria de refrigerantes em outubro de 2014
                                          • Copa do Mundo irá impulsionar o mercado de refrigerantes
                                            • Fatores usados na previsão
                                            • Market Share

                                              • Tópicos centrais
                                                • Coca-Cola domina com ampla vantagem o mercado de refrigerantes
                                                  • Figura 13: Participação das empresas no mercado de refrigerantes, em valor, 2011-12
                                                  • Figura 14: Participação das empresas no mercado de refrigerantes, em volume, 2011-12
                                              • Empresas e Marcas

                                                • Coca-Cola Company
                                                  • Ambev
                                                    • Brasil Kirin
                                                    • O Consumidor – Frequência de Consumo

                                                      • Tópicos centrais
                                                        • Refrigerantes do tipo regular são os mais consumidos, principalmente na região Sul
                                                          • Figura 15: Frequência de consumo, por tipo de refrigerante, março de 2014
                                                        • Figura 16: Consumo de refrigerantes comuns (como Coca-Cola, Guaraná), por região, março de 2014
                                                          • Figura 16: Consumo de refrigerantes comuns (como Coca-Cola, Guaraná), por região, março de 2014
                                                        • Refrigerantes zero são mais atraentes para mulheres, que não querem engordar e se preocupam com as calorias
                                                          • Figura 17: Consumo de tipos de refrigerantes, por gênero, março de 2014
                                                      • O Consumidor – Sabores Consumidos

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Cola é o sabor mais consumido, mas há oportunidades de explorar sabores por regiões
                                                            • Figura 18: Sabores consumidos, março de 2014
                                                          • Figura 19: Sabores consumidos, por regiões, março de 2014
                                                            • Figura 19: Sabores consumidos, por regiões, março de 2014
                                                          • Sabor laranja é mais consumido entre classe DE, enquanto que citrus tem destaque entre classe AB
                                                            • Figura 20: Sabores consumidos, por classe social, março de 2014
                                                        • O Consumidor – Atitudes e Opiniões Sobre Refrigerantes

                                                          • Tópicos centrais
                                                            • Produtos em garrafas de vidro são vistos pela metade dos consumidores como tendo melhor sabor
                                                              • Figura 21: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, março de 2014
                                                            • Enquanto homens jovens buscam indulgência, as mulheres mais velhas estão preocupadas com a aparência
                                                              • Figura 22: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, pela demografia, março de 2014
                                                          • O Consumidor – Comportamento em Relação a Refrigerantes

                                                            • Tópicos centrais
                                                              • Sustentabilidade, preço, conveniência e saudabilidade são atributos importantes para o consumidor de refrigerantes
                                                                • Figura 23: Comportamento em relação a refrigerantes, total de concordância, março de 2014
                                                              • Jovens se preocupam mais com alimentação on-the-go e menos com as calorias e com o preço comparado a faixas etárias mais maduras
                                                                • Figura 24: Comportamento em relação a refrigerantes, total de concordância, por faixa etária, março de 2014
                                                            • Apêndice – Mercado e Previsão

                                                                • Figura 25: Melhor e pior cenário para a previsão de valor do mercado de refrigerantes, no varejo, 2013-18
                                                                • Figura 26: Melhor e pior cenário para a previsão de volume do mercado de refrigerantes, no varejo, 2013-18
                                                            • Apêndice – Frequência de Consumo

                                                                • Figura 27: Frequência de consumo, março de 2014
                                                                • Figura 28: Frequência de consumo – Refrigerantes comuns, como Coca-Cola, Guaraná, pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 29: Frequência de consumo – Refrigerantes zero, como Coca-Cola zero, Guaraná zero, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 29: Frequência de consumo – Refrigerantes zero, como Coca-Cola zero, Guaraná zero, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 30: Frequência de consumo – Refrigerantes light/diet, como Coca-Cola light, pela demografia, março de 2014
                                                            • Apêndice – Sabores Consumidos

                                                                • Figura 31: Sabores consumidos, março de 2014
                                                                • Figura 32: Sabores consumidos, pela demografia, março de 2014 – Parte 1
                                                              • Figura 33: Sabores consumidos, pela demografia, março de 2014 – Parte 2
                                                                • Figura 33: Sabores consumidos, pela demografia, março de 2014 – Parte 2
                                                            • Apêndice – Atitudes e Opiniões Sobre Refrigerantes

                                                                • Figura 34: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, março de 2014
                                                                • Figura 35: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, pela demografia, março de 2014 – Parte 1
                                                              • Figura 36: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, pela demografia, março de 2014 – Parte 2
                                                                • Figura 36: Atitudes e opiniões sobre refrigerantes, pela demografia, março de 2014 – Parte 2
                                                            • Apêndice – Comportamento em Relação a Refrigerantes

                                                                • Figura 37: Comportamento em relação a refrigerantes, março de 2014
                                                                • Figura 38: Comportamento em relação a refrigerantes – Eu pagaria mais por uma marca de refrigerantes que fosse sustentável (ex.: que ajuda a comunidade, que preserva o meio ambiente), pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 39: Comportamento em relação a refrigerantes – Eu teria interesse em refrigerantes de embalagens menores para tomar quando estou fora de casa, como por exemplo garrafa de 300ml, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 39: Comportamento em relação a refrigerantes – Eu teria interesse em refrigerantes de embalagens menores para tomar quando estou fora de casa, como por exemplo garrafa de 300ml, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 40: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo comprar marcas de refrigerante de melhor qualidade para tomar nos fins de semana, pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 41: Comportamento em relação a refrigerantes – Prefiro tomar menos refrigerante normal do que tomar refrigerante light/diet ou zero, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 41: Comportamento em relação a refrigerantes – Prefiro tomar menos refrigerante normal do que tomar refrigerante light/diet ou zero, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 42: Comportamento em relação a refrigerantes – Prefiro refrigerantes de embalagem retornável por serem mais baratos que os de garrafa de plástico, pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 43: Comportamento em relação a refrigerantes – Troquei o refrigerante por outras opções que eu acredito serem mais saudáveis, como por exemplo chá gelado, suco e água com sabor, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 43: Comportamento em relação a refrigerantes – Troquei o refrigerante por outras opções que eu acredito serem mais saudáveis, como por exemplo chá gelado, suco e água com sabor, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 44: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo comprar para tomar em casa refrigerantes de tipos e/ou sabores diferentes, de acordo com o gosto de cada um da família (ex.: refrigerante normal e zero, etc.), pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 45: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo tomar mais refrigerante em casa do que fora (ex.: no trabalho, em viagens, etc.), pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 45: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo tomar mais refrigerante em casa do que fora (ex.: no trabalho, em viagens, etc.), pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 46: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo comprar marcas mais baratas de refrigerantes quando preciso comprar em grande quantidade, como por exemplo para uma reunião de família/amigos em casa, pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 47: Comportamento em relação a refrigerantes – A quantidade de calorias é um dos principais fatores que considero quando compro refrigerantes, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 47: Comportamento em relação a refrigerantes – A quantidade de calorias é um dos principais fatores que considero quando compro refrigerantes, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 48: Comportamento em relação a refrigerantes – O preço é o fator mais importante para mim quando escolho um refrigerante, pela demografia, março de 2014
                                                              • Figura 49: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo comprar marcas mais baratas de refrigerante para tomar nos dias de semana, pela demografia, março de 2014
                                                                • Figura 49: Comportamento em relação a refrigerantes – Costumo comprar marcas mais baratas de refrigerante para tomar nos dias de semana, pela demografia, março de 2014

                                                            Companies Covered

                                                            To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                            Refrigerantes - Brasil - Maio 2014

                                                            US $3,995.00 (Excl.Tax)