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Sabonete e Produtos para o Banho - Brasil - Julho 2013

“A ascensão social é um dos motores que impulsionam o crescimento, não só de novos mercados, como também de mercados maduros que buscam na sofisticação a melhor forma de continuar crescendo. O mercado de sabonetes é um exemplo de mercado maduro que encontrou espaço para uma expansão mais expressiva via produtos de maior valor agregado, como o sabonete líquido.
Pegando carona na sofisticação da categoria, cada vez mais sabonetes e produtos para o banho que ofereçam novos benefícios ou que tenham um apelo funcional ganham espaço no mercado brasileiro. Os sabonetes antibacterianos e o uso de sabonetes íntimos são bons exemplos de como é possível desenvolver o mercado atendendo novas demandas e estimulando e criando novos usos."
– Iris Ramirez, Analista Sênior de Beleza e Cuidados Pessoais

Este estudo responderá as seguintes questões:

  • Quais são as oportunidades existentes para alavancar o crescimento de um mercado maduro?
  • Como aumentar a rentabilidade do mercado através de segmentações de usos e funcionalidades?
  • Quais são os desafios para os canais de compra?
  • Como competir em um mercado dominado por grandes empresas globais?
  • Quais as barreiras e caminhos possíveis para produtos em diferentes faixas de preço?
  • Quais são os benefícios mais procurados pelo consumidor e pelos diferentes segmentos demográficos
  • Quais são as tendências e inovações em sabonetes e produtos para banho no Brasil e no mundo?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Vendas em valor de sabonetes por segmento, 2008-12
            • Figura 2: Vendas em valor de sabonetes por canal, 2008-12
              • Figura 2: Vendas em valor de sabonetes por canal, 2008-12
            • Previsão
              • Figura 3: Valor de vendas total sabonetes, 2008-18
              • Figura 4: Valor de vendas sabonetes barra, 2008-18
            • Figura 5: Valor de vendas sabonetes líquido para o corpo, 2008-18
              • Figura 5: Valor de vendas sabonetes líquido para o corpo, 2008-18
              • Figura 6: Valor de vendas sabonetes líquido específicos, 2008-18
            • Companhias líderes
              • Figura 7: Participação das empresas no mercado brasileiro sabonetes, valor, 2010-12
            • Tópicos do relatório
              • O mercado de sabonetes é impulsionado por um consumo mais sofisticado
                • Figura 8: Penetração de sabonetes por segmento, janeiro 2013
              • A busca por benefícios amplia a oferta de sabonetes funcionais e outros produtos para o banho
                • Figura 9: Lançamentos de sabonetes antibacterianos e íntimos, Brasil, indexado 2008, 2008-12
              • O domínio das marcas vendidas em supermercados e farmácias não impede o alcance das marcas de venda direta
                • Figura 10: Penetração do canal de compra de sabonetes, janeiro 2013
              • Vender estilo de vida pode beneficiar o desenvolvimento do mercado de sabonetes
                • Figura 11: Lançamentos de sabonetes por funcionalidades, 2008-12, Brasil, indexado 2008
              • O que nós pensamos
              • O Mercado de Sabonetes é Impulsionado Por um Consumo Mais Sofisticado

                • Tópicos centrais
                  • Sabonetes líquidos representam uma “premiumnização” do mercado e estimulam o crescimento em valor
                    • Figura 12: Gasto per capta com sabonetes e produtos para banho, US$, países, 2008-11
                  • Figura 13: Vendas em valor de sabonetes por segmento, Brasil, 2008-12
                    • Figura 13: Vendas em valor de sabonetes por segmento, Brasil, 2008-12
                  • Figura 14: Penetração de sabonetes por segmento, janeiro 2013
                    • Figura 14: Penetração de sabonetes por segmento, janeiro 2013
                  • Figura 15: Hábitos em relação ao uso de sabonetes e produtos para banho, janeiro 2013
                    • Figura 15: Hábitos em relação ao uso de sabonetes e produtos para banho, janeiro 2013
                  • Figura 16: Hábitos em relação ao uso de sabonetes e produtos para banho por classe, janeiro 2013
                    • Figura 16: Hábitos em relação ao uso de sabonetes e produtos para banho por classe, janeiro 2013
                  • Entre os líquidos, o sabonete para as mãos se destaca, sendo porta de entrada para outros segmentos
                    • Figura 17: Vendas em valor sabonetes líquidos por segmento, Brasil, 2008-12
                  • Figura 18: Penetração dos sabonetes líquidos por segmento, janeiro 2013
                    • Figura 18: Penetração dos sabonetes líquidos por segmento, janeiro 2013
                  • Figura 19: Penetração dos segmentos de sabonetes líquidos por classe econômica, janeiro 2013
                    • Figura 19: Penetração dos segmentos de sabonetes líquidos por classe econômica, janeiro 2013
                  • Figura 20: Penetração dos segmentos de sabonetes líquidos por faixa etária, janeiro 2013
                    • Figura 20: Penetração dos segmentos de sabonetes líquidos por faixa etária, janeiro 2013
                  • As mulheres são mais propensas a usar sabonetes líquidos para o corpo e para o rosto, mas há oportunidades para atrair os homens
                    • Figura 21: Participação em valor de sabonetes e produtos para banho por segmento, países, 2012
                  • Figura 22: Lançamentos de sabonetes por segmento, brasil, indexado 2007, 2007-12
                    • Figura 22: Lançamentos de sabonetes por segmento, brasil, indexado 2007, 2007-12
                  • Figura 23: penetração dos segmentos de sabonetes líquidos por gênero, janeiro 2013
                    • Figura 23: penetração dos segmentos de sabonetes líquidos por gênero, janeiro 2013
                  • Figura 24: Lançamentos de sabonetes (total) por gênero, brasil, indexado 2008, 2008-12
                    • Figura 24: Lançamentos de sabonetes (total) por gênero, brasil, indexado 2008, 2008-12
                  • Figura 25: Hábitos em relação ao uso de sabonetes e produtos para banho, por gênero, janeiro 2013
                    • Figura 25: Hábitos em relação ao uso de sabonetes e produtos para banho, por gênero, janeiro 2013
                  • O que isto significa
                  • A Busca por Benefícios Amplia a Oferta de Sabonetes Funcionais e Outros Produtos para o Banho

                    • Tópicos centrais
                      • Novas oportunidades para o mercado de sabonete antibacteriano
                        • Figura 26: Lançamentos de sabonetes antibacterianos, brasil, indexado 2008, 2008-12
                      • Figura 27: Participação dos segmentos nos Lançamentos de sabonetes antibacterianos, 2008-12
                        • Figura 27: Participação dos segmentos nos Lançamentos de sabonetes antibacterianos, 2008-12
                      • Figura 28: Penetração dos sabonetes antibacterianos por gênero, classe econômica e presença de crianças, janeiro 2013
                        • Figura 28: Penetração dos sabonetes antibacterianos por gênero, classe econômica e presença de crianças, janeiro 2013
                      • O cuidado íntimo da mulher estimula a entrada de diversas empresas no segmento de sabonete íntimo e há espaço para novos produtos
                        • Figura 29: Frequência de uso de sabonetes íntimos entre as mulheres, janeiro 2013
                      • Figura 30: Lançamentos sabonetes e lenços Íntimos, 2008-12
                        • Figura 30: Lançamentos sabonetes e lenços Íntimos, 2008-12
                      • Figura 31: Penetração de sabonete íntimo entre as mulheres por faixa etária, janeiro 2013
                        • Figura 31: Penetração de sabonete íntimo entre as mulheres por faixa etária, janeiro 2013
                      • Produtos com apelo relaxante para o momento do banho podem atrair as mulheres que têm uma rotina mais estressante
                        • Figura 32: Penetração de produtos para banho por gênero, janeiro 2013
                      • Figura 33: Penetração de óleos e esfoliantes entre as mulheres por faixa etária, janeiro 2013
                        • Figura 33: Penetração de óleos e esfoliantes entre as mulheres por faixa etária, janeiro 2013
                      • O que isto significa
                      • O Domínio das Marcas Vendidas em Supermercados e Farmácias Não Impede o Alcance das Marcas de Venda Direta

                        • Tópicos centrais
                          • Marcas do varejo lideram o mercado de sabonetes, mas o consumidor sinaliza que não é fiel, e isso gera oportunidade para as marcas da venda direta
                            • Figura 34: Participação dos canais no faturamento de sabonetes, 2008-12
                          • Figura 35: Valor em vendas de sabonetes por canal de compra, 2008-12
                            • Figura 35: Valor em vendas de sabonetes por canal de compra, 2008-12
                            • Figura 36: Onde as pessoas estão comprando sabonetes e produtos para o banho, janeiro 2013
                          • Figura 37: Marcas de sabonetes compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                            • Figura 37: Marcas de sabonetes compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                          • Figura 38: Hábitos dos consumidores de sabonetes por canal de compra, janeiro 2013
                            • Figura 38: Hábitos dos consumidores de sabonetes por canal de compra, janeiro 2013
                          • Figura 39: Hábitos em relação ao uso de sabonetes pelo canal de compra, janeiro 2013
                            • Figura 39: Hábitos em relação ao uso de sabonetes pelo canal de compra, janeiro 2013
                          • Novas estratégias de lançamentos e posicionamento de preço dos sabonetes permite que cada canal conquiste seu espaço
                            • Figura 40: Participação em valor das empresas de sabonetes, 2010-12
                          • Figura 41: Participação do tipos de lançamentos de sabonetes, 2008-12
                            • Figura 41: Participação do tipos de lançamentos de sabonetes, 2008-12
                          • Figura 42: Destaques de perfil por canal de compra – gênero, faixa etária, região e classe econômica, janeiro 2013
                            • Figura 42: Destaques de perfil por canal de compra – gênero, faixa etária, região e classe econômica, janeiro 2013
                          • Figura 43: Hábitos dos consumidores de sabonetes por canal de compra, janeiro 2013
                            • Figura 43: Hábitos dos consumidores de sabonetes por canal de compra, janeiro 2013
                          • Aproveitar o apelo presenteável da categoria oferece oportunidades para os diferentes canais
                            • Figura 44: Participação dos materiais da embalagem dos sabonetes em barra, 2008-12
                            • Figura 45: Participação das embalagens em formato de estojos e kits (apelo presenteável) nos lançamentos de sabonetes barra em caixas, 2008-12
                          • Figura 46: Índice de crescimento de lançamentos de sabonetes em formato de presentes, indexado 2008, 2008-12
                            • Figura 46: Índice de crescimento de lançamentos de sabonetes em formato de presentes, indexado 2008, 2008-12
                            • Figura 47: Hábitos em relação à compra de sabonetes como presente, pelo canal de compra, janeiro 2013
                          • O que isto significa
                          • Vender Estilo de Vida Pode Beneficiar o Desenvolvimento do Mercado de Sabonetes

                            • Tópicos centrais
                              • Posicionamento para diferentes necessidades da pele pode aumentar a utilização de sabonetes
                                • Figura 48: Frequência de utilização de sabonetes por segmento, janeiro 2013
                              • Figura 49: Lançamentos de sabonetes por funcionalidades, 2008-12, Brasil, indexado 2008
                                • Figura 49: Lançamentos de sabonetes por funcionalidades, 2008-12, Brasil, indexado 2008
                              • Explorando novos e inesperados aromas e ingredientes
                                • Figura 50: Hábitos em relação ao uso de sabonete pela demografia, janeiro 2013
                              • Figura 51: Lançamento de sabonetes por tipo de fragrâncias, 2008-12
                                • Figura 51: Lançamento de sabonetes por tipo de fragrâncias, 2008-12
                              • Oferecer benefícios fisiológicos e apostar no apelo natural também são caminhos interessantes para o desenvolvimento do mercado
                                • Figura 52: Lançamentos de sabonetes com posicionamento de aromaterapia, 2008-13, indexado 2008
                                  • Figura 52: Lançamentos de sabonetes com posicionamento de aromaterapia, 2008-13, indexado 2008
                                • Produtos ecológicos e sustentáveis podem atrair consumidores
                                  • O que isto significa
                                  • Apêndice – O Mercado

                                      • Figura 53: Vendas em valor dos sabonetes por segmento, 2008-12
                                      • Figura 54: Vendas em valor sabonetes por canal de compra, 2008-12
                                      • Figura 55: Participação em valor das empresas de sabonetes, 2010-12
                                      • Figura 56: Previsão de vendas do mercado total de sabonetes, 2013-18
                                      • Figure 57: Previsão de vendas do mercado de sabonetes barra, 2013-18
                                      • Figura 58: Previsão de vendas do mercado de sabonetes líquido corpo, 2013-18
                                      • Figura 59: Previsão de vendas do mercado de sabonetes líquido específicos, 2013-18
                                  • Apêndice – O Consumidor

                                    • Uso e frequência de sabonete
                                      • Figure 60: Uso e frequência de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figura 61: Uso e frequência de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figure 62: Uso e frequência de sabonetes, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 63: Uso e frequência de sabonete líquido, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 64: uso e frequência de sabonete líquido, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 65: uso e frequência de sabonete em barra, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 66: Uso e frequência de sabonete líquido para o corpo, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 67: Uso e frequência de sabonete líquido para o corpo, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 68: Uso e frequência de sabonete líquido para as mãos, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 69: Uso e frequência de sabonete líquido para as mãos, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 70: Uso e frequência de sabonete líquido para o rosto, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 71: uso e frequência de sabonete líquido para o rosto, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 72: Uso e frequência de sabonete antibacteriano, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 73: Uso e frequência de sabonete antibacteriano, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 74: Uso e frequência de sabonete íntimo, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 75: Uso e frequência de sabonete íntimo, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 76: Uso e frequência de sabonete líquido hidratante, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 77: Uso e frequência de sabonete líquido hidratante, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 78: Uso e frequência de óleos corporais (para usar no banho ou imediatamente após o banho), pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 79: Uso e frequência de óleos corporais (para usar no banho ou imediatamente após o banho), pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 80: Uso e frequência de produtos de cuidados/esfoliantes para os pés (para usar no banho), pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figure 81: Uso e frequência de produtos de cuidados/esfoliantes para os pés (para usar no banho), pela demografia, janeiro 2013
                                    • Figura 82: Uso e frequência de sabonete, pela marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                      • Figura 82: Uso e frequência de sabonete, pela marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                      • Figura 83: Uso e frequência de sabonete, pela marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                    • Figura 84: Uso e frequência de sabonete, pela marca comprada com mais frequência, janeiro 2013
                                      • Figura 84: Uso e frequência de sabonete, pela marca comprada com mais frequência, janeiro 2013
                                    • Canal de compra
                                      • Figura 85: Canal de compra, janeiro 2013
                                      • Figura 86: Canal de compra, pela demografia, janeiro 2013
                                    • Figura 87: Canal de compra, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figura 87: Canal de compra, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figura 88: Canal de compra, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                    • Figura 89: Canal de compra, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figura 89: Canal de compra, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figura 90: Canal de compra, pela hábitos em relação ao uso de sabonetes, janeiro 2013
                                    • Figura 91: Canal de compra, pela hábitos em relação ao uso de sabonetes, janeiro 2013
                                      • Figura 91: Canal de compra, pela hábitos em relação ao uso de sabonetes, janeiro 2013
                                    • Marcas compradas nos últimos seis meses
                                      • Figura 92: Marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                      • Figura 93: Marcas compradas nos últimos seis meses, pela demografia, janeiro 2013
                                    • Figura 94: Marcas compradas nos últimos seis meses, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figura 94: Marcas compradas nos últimos seis meses, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figura 95: Marcas compradas nos últimos seis meses, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                    • Figura 96: Marcas compradas nos últimos seis meses, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figura 96: Marcas compradas nos últimos seis meses, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                    • Marca comprada com mais frequência
                                      • Figura 97: Marca comprada com mais frequência, janeiro 2013
                                      • Figura 98: Marca comprada com mais frequência, pela demografia, janeiro 2013
                                    • Figura 99: Marca comprada com mais frequência, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figura 99: Marca comprada com mais frequência, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                      • Figura 100: Marca comprada com mais frequência, pela uso de sabonete, janeiro 2013
                                    • Hábitos em relação ao uso de sabonetes
                                      • Figura 101: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, janeiro 2013
                                      • Figura 102: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela demografia, janeiro 2013
                                    • Figura 103: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figura 103: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela demografia, janeiro 2013
                                      • Figura 104: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela canal de compra, janeiro 2013
                                    • Figura 105: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela canal de compra, janeiro 2013
                                      • Figura 105: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela canal de compra, janeiro 2013
                                      • Figura 106: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                    • Figura 107: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                      • Figura 107: Hábitos em relação ao uso de sabonetes, pela marcas compradas nos últimos seis meses, janeiro 2013
                                  • Apêndice – Dados do GNPD

                                      • Figura 108: Participação dos lançamentos de sabonetes líquidos para as mãos, 2008-12
                                      • Figura 109: Participação dos lançamentos de sabonetes líquidos para o corpo por país, 2012
                                      • Figure 110: Índice de crescimento dos lançamentos de sabonetes por segmento, indexado em 2008, 2008-12
                                      • Figura 111: Índice de crescimento dos lançamentos de sabonetes por Gênero, indexado 2008, 2008-12
                                    • Figura 112: Índice de crescimento dos lançamentos de sabonetes por funcionalidade, antibacteriano e íntimo, indexado 2008, 2008-12
                                      • Figura 112: Índice de crescimento dos lançamentos de sabonetes por funcionalidade, antibacteriano e íntimo, indexado 2008, 2008-12
                                      • Figura 113: Participação dos segmentos de sabonete antibacteriano, 2008-12
                                      • Figura 114: Índice de crescimento dos lançamentos de sabonetes, indexado em 2008, 2008-12
                                      • Figura 115: Participação dos tipos de lançamentos de sabonetes, 2008-12
                                    • Figura 116: Participação dos Materiais da Embalagem dos sabonetes em barra, 2008-12
                                      • Figura 116: Participação dos Materiais da Embalagem dos sabonetes em barra, 2008-12
                                      • Figura 117: Participação das embalagens em formato de estojos e kits (apelo presenteável) nos lançamentos de sabonetes barra em caixas, 2008-12
                                      • Figura 118: Índice de crescimento de lançamentos de sabonetes em formato de presentes, indexado 2008, 2008-12
                                      • Figura 119: Índice de crescimento nos lançamentos de sabonetes por funcionalidades, 2008-12, Brasil, indexado 2008
                                    • Figura 120: Participação dos sabonetes com apelo duradoura/dura mais, 2008-12
                                      • Figura 120: Participação dos sabonetes com apelo duradoura/dura mais, 2008-12
                                      • Figura 121: Índice de crescimento dos lançamentos de sabonetes com proteção UV, Global, indexado 2008, 2008-12
                                      • Figura 122: Lançamento de sabonetes por tipo de fragrâncias, 2008-12
                                      • Figura 123: Lançamentos de sabonetes com posicionamento de aromaterapia, 2008-13, indexado 2008
                                    • Figura 124: Participação do apelo natura nos lançamentos de sabonetes, 2008-12
                                      • Figura 124: Participação do apelo natura nos lançamentos de sabonetes, 2008-12
                                      • Figura 125: Participação dos apelos mais comuns dentro do grupo natural, 2008-12

                                  Companies Covered

                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                  Sabonete e Produtos para o Banho - Brasil - Julho 2013

                                  US $3,995.00 (Excl.Tax)