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Snacks Salgados - Brasil - Março 2014

"Apesar da saudabilidade ser um atributo que permeia a maior parte das categorias, esse não parece ser um diferencial de produto para a categoria de snacks salgados. Fatores como a indulgência e a praticidade são drivers importantes da categoria. Por isso, produtos como a pipoca para micro-ondas ganham destaque no consumo dos brasileiros de snacks salgados, mostrando como a conveniência oferecida por esse eletrodoméstico acaba contribuindo para o aumento do consumo da categoria."

– Naira Sato, Analista Sênior de Alimentação

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Como é possível aumentar o consumo de snacks salgados por meio do uso de forno micro-ondas?
  • Existe oportunidade de se posicionar snacks de carne para o consumo com cerveja entre o público masculino?
  • A classe DE pode aumentar o seu consumo de snacks salgados por meio de opções que ofereçam maior custo-benefício, como a pipoca pronta para o consumo?
  • Atributos como maciez, embalagens menores e mais promoções podem atrair mais os consumidores acima de 55 anos para a categoria de snacks salgados?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Mercado
          • Salgados caseiros
            • Gourmet
              • Siglas / Moedas e escalas
              • Resumo Executivo

                  • O Mercado
                    • Figura 1: Previsão de valor do mercado de snacks salgados, 2008-18
                  • Companhias
                    • Figura 2: Participação no valor de snacks salgados, por empresa, 2012
                  • O consumidor
                    • Frequência de consumo de salgadinhos
                      • Local de compra de salgadinhos
                        • Ocasiões de consumo
                          • Atitudes e opiniões sobre salgadinhos
                            • Tópicos do relatório
                              • Snacks salgados têm oportunidade de crescer por meio do uso de forno micro-ondas
                                • Figura 3: Posse de bens no domicílio, outubro 2013
                              • Snacks posicionados para o consumo com cerveja e snacks de carne podem atrair mais os homens para a categoria
                                • Figura 4: Ocasiões de consumo, por gênero, outubro 2013
                              • Classe DE consome pouco a categoria de snacks salgados, percebida por muitos como sendo cara
                                • Figura 5: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, por classe social, outubro 2013
                              • Castanhas macias, embalagens menores e promoções podem impulsionar o consumo de snacks salgados entre seniores
                                • Figura 6: Consumo de salgadinhos, por faixa etária de 55+ anos, outubro 2013
                              • O que pensamos
                              • O Mercado

                                • Tópicos centrais
                                  • O mercado de snacks salgados apresenta crescimento em valor e volume, mas vem desacelerando
                                    • Figura 7: Vendas de snacks salgados, Brasil, valor e volume, 2008-18
                                    • Figura 8: Tamanho do mercado de varejo de snacks salgados, valor, 2008-12
                                  • Figura 9: Tamanho do mercado de varejo de snacks salgados, volume, 2008-12
                                    • Figura 9: Tamanho do mercado de varejo de snacks salgados, volume, 2008-12
                                  • Previsão
                                    • Indústria brasileira ainda não mostra sinais de recuperação
                                      • Melhora na economia dos EUA e o impacto na indústria brasileira
                                        • Previsão de um crescimento mais conservador para os próximos anos
                                          • Figura 10: Previsão de valor do mercado de snacks salgados, 2008-18
                                          • Figura 11: Previsão de volume do mercado de snacks salgados, 2008-18
                                      • Empresas e produtos

                                        • Tópicos centrais
                                          • PepsiCo domina o mercado
                                            • Figura 12: Participação no valor de snacks salgados, por empresa, 2012
                                            • Figura 13: Participação no volume de snacks salgados, por empresa, 2012
                                          • PepsiCo
                                            • General Mills / Yoki
                                            • O Consumidor

                                              • Tópicos centrais
                                                • Frequência de consumo de snacks salgados
                                                  • Figura 14: Consumo de salgadinhos, outubro 2013
                                                • Local de compra de salgadinhos
                                                  • Figura 15: Local de compra, outubro 2013
                                                • Ocasiões de consumo
                                                  • Figura 16: Ocasiões de consumo, outubro 2013
                                                • Atitudes e opiniões sobre salgadinhos
                                                  • Figura 17: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, outubro 2013
                                              • Snacks Salgados Têm Oportunidade de Crescer por Meio do Uso de Forno Micro-ondas

                                                • Tópicos centrais
                                                  • Pipocas para micro-ondas se destacam na categoria de snacks salgados
                                                    • Figura 18: Hábitos de comer, novembro 2012
                                                  • Figura 19: Consumo de salgadinhos, outubro 2013
                                                    • Figura 19: Consumo de salgadinhos, outubro 2013
                                                  • Figura 20: Posse de bens no domicílio, outubro 2013
                                                    • Figura 20: Posse de bens no domicílio, outubro 2013
                                                  • Inovações no segmento de pipocas de micro-ondas podem estimular maior consumo e frequência
                                                    • Figura 21: Frequência de consumo de pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                  • Figura 22: Percentual de lançamentos do segmento pipoca para micro-ondas, por país, 2009-13
                                                    • Figura 22: Percentual de lançamentos do segmento pipoca para micro-ondas, por país, 2009-13
                                                  • Existe oportunidade para outros snacks salgados crescerem, aliados ao uso do forno micro-ondas
                                                    • O que isso significa
                                                    • Snacks Posicionados Para o Consumo Com Cerveja e Snacks de Carne Podem Atrair Mais os Homens Para a Categoria

                                                      • Tópicos centrais
                                                        • Consumo de snacks dos homens se destaca para o período da noite e em bares
                                                          • Figura 23: Lugar de compra, por gênero, outubro 2013
                                                        • Figura 24: Ocasiões de consumo, por gênero, outubro 2013
                                                          • Figura 24: Ocasiões de consumo, por gênero, outubro 2013
                                                        • Figura 25: Frequência do consumo fora de casa, por gênero, abril 2013
                                                          • Figura 25: Frequência do consumo fora de casa, por gênero, abril 2013
                                                        • Figura 26: Frequência em que bebe/consome cerveja, por gênero, junho 2012
                                                          • Figura 26: Frequência em que bebe/consome cerveja, por gênero, junho 2012
                                                        • Posicionar o consumo de snacks com o de cerveja pode aumentar a frequência e o volume consumido da categoria
                                                          • Figura 27: Consumo de salgadinhos, por gênero, outubro 2013
                                                        • Snacks de carne representam uma oportunidade para o mercado de snacks crescer no Brasil por meio do público masculino
                                                          • Figura 28: Consumo alimentar médio per capita, por gênero, segundo os alimentos, 2008-09
                                                        • O que isso significa
                                                        • Classe DE Consome Pouco a Categoria de Snacks Salgados, Percebida Por Muitos Como Sendo Cara

                                                          • Tópicos centrais
                                                            • Classe baixa é favorecida por medidas econômicas do governo
                                                              • Classe DE tem baixo consumo de snacks salgados em comparação às outras classes sociais
                                                                • Figura 29: Consumo de salgadinhos, por classe social, outubro 2013
                                                              • Figura 30: Compra de salgadinhos e aperitivos nos últimos três meses, por classe social, outubro 2013
                                                                • Figura 30: Compra de salgadinhos e aperitivos nos últimos três meses, por classe social, outubro 2013
                                                              • Figura 31: Aumento na compra de alimentos e bebidas no último ano, pela demografia, janeiro 2013
                                                                • Figura 31: Aumento na compra de alimentos e bebidas no último ano, pela demografia, janeiro 2013
                                                              • Snacks salgados são vistos como caros pela classe DE
                                                                • Figura 32: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, por classe social, outubro 2013
                                                              • Figura 33: Ocasiões de consumo, por classe social, outubro 2013
                                                                • Figura 33: Ocasiões de consumo, por classe social, outubro 2013
                                                              • O que isso significa
                                                              • Castanhas Macias, Embalagens Menores e Promoções Podem Impulsionar o Consumo de Snacks Salgados Entre Seniores

                                                                • Tópicos centrais
                                                                  • Castanhas macias podem ser atraentes para a crescente população sênior no Brasil
                                                                    • Figura 34: Consumo de salgadinhos, por faixa etária, outubro 2013
                                                                  • Figura 35: Consumo de salgadinhos, por faixa etária 55+ anos, outubro 2013
                                                                    • Figura 35: Consumo de salgadinhos, por faixa etária 55+ anos, outubro 2013
                                                                  • Embalagens menores e fáceis de abrir podem estimular o consumo de snacks salgados
                                                                    • Figura 36: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, por idade, outubro 2013
                                                                  • Promoções podem impulsionar maior consumo da categoria e melhorar a percepção de caro dos snacks salgados
                                                                    • Figura 37: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, por faixa etária, outubro 2013
                                                                  • Figura 38: Situação atual de trabalho, por adultos de 55+ anos, maio 2013
                                                                    • Figura 38: Situação atual de trabalho, por adultos de 55+ anos, maio 2013
                                                                    • Figura 39: Situação financeira comparada com o ano anterior, por idade, novembro 2012
                                                                  • O que isso significa
                                                                  • Apêndice – Mercado e Previsão

                                                                      • Figura 40: Previsão de valor do mercado de snacks salgados, 2008-18
                                                                      • Figura 41: Previsão de volume do mercado de snacks salgados, 2008-18
                                                                      • Figura 42: Vendas de snacks salgados, Brasil, valor e volume, 2008-18
                                                                      • Figura 43: Melhor e pior cenário para a previsão de valor do mercado de snacks salgados, 2013-18
                                                                    • Figura 44: Melhor e pior cenário para a previsão de volume do mercado de snacks salgados, 2013-18
                                                                      • Figura 44: Melhor e pior cenário para a previsão de volume do mercado de snacks salgados, 2013-18
                                                                      • Figura 45: mercado de snacks salgados, por segmentos, em valor, 2010-12
                                                                      • Figura 46: mercado de snacks salgados, por segmentos, em volume, 2010-12
                                                                  • Apêndice - Frequência de consumo de salgadinhos

                                                                      • Figura 47: Frequência de consumo de salgadinhos, outubro 2013
                                                                      • Figura 48: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata em tubo (ex. Pringles), pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 49: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 49: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 50: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata (ex. Ruffles), pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 51: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos gourmet (ex. Sensações), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 51: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos gourmet (ex. Sensações), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 52: Frequência de consumo de salgadinhos – Amendoim (ex. Opa!) ou outro tipos de castanhas, pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 53: Frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 53: Frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 54: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de milho (Fandangos, Cebolitos), pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 55: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 55: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 56: Frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos/aperitivos regionais (ex. Pururuca, polvilho), pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 57: Frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 57: Frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), pela demografia, outubro 2013
                                                                  • Apêndice - Lugar de compra

                                                                      • Figura 58: Lugar de compra, outubro 2013
                                                                      • Figura 59: Lugar de compra, pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 60: Lugar de compra, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 60: Lugar de compra, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 61: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata em tubo (ex. Pringles), outubro 2013
                                                                    • Figura 62: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), outubro 2013
                                                                      • Figura 62: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), outubro 2013
                                                                      • Figura 63: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata (ex. Ruffles), outubro 2013
                                                                    • Figura 64: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos Gourmet (ex. Sensações), outubro 2013
                                                                      • Figura 64: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos Gourmet (ex. Sensações), outubro 2013
                                                                      • Figura 65: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Amendoim (ex. Opa!) ou outro tipos de castanhas, outubro 2013
                                                                    • Figura 66: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                                      • Figura 66: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                                      • Figura 67: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de milho (Fandangos, Cebolitos), outubro 2013
                                                                    • Figura 68: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), outubro 2013
                                                                      • Figura 68: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), outubro 2013
                                                                      • Figura 69: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos/aperitivos regionais (ex. Pururuca, polvilho), outubro 2013
                                                                    • Figura 70: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), outubro 2013
                                                                      • Figura 70: Lugar de compra, pela frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), outubro 2013
                                                                  • Apêndice – Ocasiões de Consumo

                                                                      • Figura 71: Ocasiões de consumo, outubro 2013
                                                                      • Figura 72: Ocasiões de consumo, pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 73: Ocasiões de consumo, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 73: Ocasiões de consumo, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 74: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata em tubo (ex. Pringles), outubro 2013
                                                                    • Figura 75: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), outubro 2013
                                                                      • Figura 75: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), outubro 2013
                                                                      • Figura 76: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata (ex. Ruffles), outubro 2013
                                                                    • Figura 77: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos Gourmet (ex. Sensações), outubro 2013
                                                                      • Figura 77: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos Gourmet (ex. Sensações), outubro 2013
                                                                      • Figura 78: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Amendoim (ex. Opa!) ou outro tipos de castanhas, outubro 2013
                                                                    • Figura 79: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                                      • Figura 79: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                                      • Figura 80: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de milho (Fandangos, Cebolitos), outubro 2013
                                                                    • Figura 81: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), outubro 2013
                                                                      • Figura 81: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), outubro 2013
                                                                      • Figura 82: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos/aperitivos regionais (ex. Pururuca, polvilho), outubro 2013
                                                                    • Figura 83: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), outubro 2013
                                                                      • Figura 83: Ocasiões de consumo, pela frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), outubro 2013
                                                                      • Figura 84: Ocasiões de consumo, pelo lugar de compra, outubro 2013
                                                                    • Figura 85: Ocasiões de consumo, pelo lugar de compra, outubro 2013
                                                                      • Figura 85: Ocasiões de consumo, pelo lugar de compra, outubro 2013
                                                                  • Apêndice - Atitudes e Opiniões Sobre Salgadinhos

                                                                      • Figura 86: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, outubro 2013
                                                                      • Figura 87: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela demografia, outubro 2013
                                                                    • Figura 88: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 88: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela demografia, outubro 2013
                                                                      • Figura 89: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata em tubo (ex. Pringles), outubro 2013
                                                                    • Figura 90: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), outubro 2013
                                                                      • Figura 90: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho tipo tortilha (ex. Doritos), outubro 2013
                                                                      • Figura 91: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de batata (ex. Ruffles), outubro 2013
                                                                    • Figura 92: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos Gourmet (ex. Sensações), outubro 2013
                                                                      • Figura 92: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos Gourmet (ex. Sensações), outubro 2013
                                                                      • Figura 93: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Amendoim (ex. Opa!) ou outro tipos de castanhas, outubro 2013
                                                                    • Figura 94: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                                      • Figura 94: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Pipoca de micro-ondas, outubro 2013
                                                                      • Figura 95: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de milho (Fandangos, Cebolitos), outubro 2013
                                                                    • Figura 96: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), outubro 2013
                                                                      • Figura 96: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinho de baixa caloria ou salgadinhos saudáveis (ex. Equilibri), outubro 2013
                                                                      • Figura 97: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Salgadinhos/aperitivos regionais (ex. Pururuca, polvilho), outubro 2013
                                                                    • Figura 98: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), outubro 2013
                                                                      • Figura 98: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pela frequência de consumo de salgadinhos – Outros tipos de salgadinhos (Baconzitos, Pingo D’ouro), outubro 2013
                                                                      • Figura 99: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pelo lugar de compra, outubro 2013
                                                                    • Figura 100: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pelo lugar de compra, outubro 2013
                                                                      • Figura 100: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pelo lugar de compra, outubro 2013
                                                                      • Figura 101: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pelas ocasiões de consumo, outubro 2013
                                                                    • Figura 102: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pelas ocasiões de consumo, outubro 2013
                                                                      • Figura 102: Atitudes e opiniões sobre salgadinhos, pelas ocasiões de consumo, outubro 2013
                                                                  • Apêndice – GNPD

                                                                      • Figura 103: Percentual de lançamentos do segmento de pipocas para micro-ondas, pelos top 4 países com mais lançamentos no segmento de pipocas para micro-ondas, 2009-13

                                                                  Companies Covered

                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                  Snacks Salgados - Brasil - Março 2014

                                                                  US $3,995.00 (Excl.Tax)