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Sucos - Brasil - Julho 2017

“A forte preferência pelo suco fresco no Brasil faz com que o suco embalado precise apresentar um forte diferencial para conquistar o consumidor. Inovações, como uso de ingredientes orgânicos e naturais, podem ajudar a impulsionar a categoria, especialmente entre os consumidores mais velhos, que apresentam alto interesse nesses atributos e possuem o menor nível de consumo de sucos.”
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Aumentando a transparência sobre os ingredientes usados
  • Popularizando sucos 100%
  • Desenvolvendo sucos para consumidores mais velhos

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • O mercado
            • Figura 1: Previsão de vendas no varejo de suco, por valor, Brasil, 2012-22
          • Fatores que irão influenciar o mercado
            • Empresas, marcas e inovações
              • Figura 2: Participação* das empresas no mercado varejista de sucos, em valor, 2015-16
            • Figura 3: Lançamentos de produtos de suco, Brasil, 2012-16
              • Figura 3: Lançamentos de produtos de suco, Brasil, 2012-16
            • O consumidor
              • Suco de fruta natural lidera consumo
                • Figura 4: Consumo de suco, abril de 2017
              • Alta concentração de suco de fruta influencia compra
                • Figura 5: Fatores de influência de compra de suco, abril de 2017
              • Consumidores estão buscando opções saudáveis
                • Figura 6: Comportamentos de compra, abril de 2017
              • Preço e qualidade são barreiras para aumento no consumo
                • Figura 7: Barreiras de consumo, abril de 2017
              • Suco concentrado tem imagem melhor do que suco em pó
                • Figura 8: Atitudes em relação a sucos, abril de 2017
              • O que pensamos
              • Tópicos Centrais

                • Aumentando a transparência sobre os ingredientes usados
                  • Os fatos
                    • As implicações
                      • Figura 9: Sucos tipo néctar com ingredientes reduzidos
                    • Popularizando sucos 100%
                      • Os fatos
                        • As implicações
                          • Desenvolvendo sucos para consumidores mais velhos
                            • Os fatos
                              • As implicações
                                • Figura 10: Informações na frente da embalagem, Brasil
                            • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                              • Vendas em valor no varejo deverão atingir R$ 9,7 bilhões em 2022
                                • OMS recomenda mais impostos sobre bebidas com açúcar
                                • Mercado e Previsão

                                  • Mercado global de suco
                                    • Desempenho do mercado
                                      • Figura 11: Vendas no varejo de suco, por valor, Brasil, 2012-16
                                    • Figura 12: Vendas no varejo de suco, por volume, Brasil, 2012-16
                                      • Figura 12: Vendas no varejo de suco, por volume, Brasil, 2012-16
                                    • Consumo per capita é baixo
                                      • Figura 13: Vendas nos diferentes segmentos do varejo brasileiro de suco, por valor (R$ bilhões), 2015-16
                                    • Figura 14: Vendas nos diferentes segmentos do varejo brasileiro de suco, por volume (milhões), 2015-16
                                      • Figura 14: Vendas nos diferentes segmentos do varejo brasileiro de suco, por volume (milhões), 2015-16
                                      • Figura 15: Consumo per capita (em litros) de água engarrafada, refrigerantes e sucos, Brasil, 2010-16
                                    • Previsões para o mercado de suco
                                      • Figura 16: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por valor, 2012-22
                                    • Figura 17: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por volume, 2012-22
                                      • Figura 17: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por volume, 2012-22
                                  • Fatores Que Influenciarão o Mercado

                                    • Pressão para a redução do açúcar
                                      • 6,2% dos adultos brasileiros têm diabetes e 21,4% sofrem de hipertensão
                                        • Publicidade infantil de bebidas
                                          • Envelhecimento da população apresenta desafios e oportunidades
                                            • A economia brasileira mostra sinais de melhora
                                              • Inflação mostra sinais de queda
                                                • Taxa de desemprego recua
                                                  • Governo mantém cortes na taxa de juros
                                                  • Empresas, Marcas e Inovações– O Que Você Precisa Saber

                                                    • Coca-Cola lidera o mercado com participação em valor de 34,7%
                                                      • Britvic compra Bela Ischia
                                                        • Coca-Cola compra AdeS
                                                        • Participação de Mercado

                                                          • Coca-Cola é líder de vendas em valor
                                                            • Figura 18: Participação* das empresas no mercado varejista de sucos, em valor, 2015-16
                                                          • Figura 19: Participação das empresas no mercado varejista de sucos, em volume, 2015-16
                                                            • Figura 19: Participação das empresas no mercado varejista de sucos, em volume, 2015-16
                                                          • Lançamento de novos produtos
                                                            • Figura 20: Novos produtos, Natural One, 2016-17
                                                            • Figura 21: Novos produtos, Britvic, 2016-17
                                                          • Coca-Cola lança sucos Del Valle 100% e Laranja Caseira em garrafas PET
                                                            • Figura 22: Novos produtos, The Coca-Cola Company, 2017
                                                        • Estratégias Competitivas

                                                          • Consolidação
                                                            • Britvic adquire Bela Ischia
                                                              • Heineken compra Brasil Kirin
                                                                • Coca-Cola compra marca de suco de soja AdeS
                                                                  • Ambev adquire Do Bem e estreia no mercado
                                                                    • Atividade digital
                                                                      • Publicidade e marketing
                                                                      • Quem Está Inovando?

                                                                        • A categoria sucos continua líder dentro do mercado de bebidas não alcoólicas
                                                                          • Figura 23: Lançamento de produtos novos no mercado de bebidas não alcoólicas, por categoria, Brasil, 2012-16
                                                                        • Figura 24: Lançamentos de produtos de suco, Brasil, 2012-16
                                                                          • Figura 24: Lançamentos de produtos de suco, Brasil, 2012-16
                                                                          • Figura 25: Lançamentos de produtos de suco, por sub-categoria, Brazil, 2012-16
                                                                        • Embalagem cartonada é o principal formato usado na categoria
                                                                          • Figura 26: Novos lançamentos no mercado de suco embalado, embalagem cartonada, Brasil, 2016-17
                                                                          • Figura 27: Novos lançamentos no mercado de suco embalado, em garrafa, Brasil, 2017
                                                                        • Usando embalagens de vidro para se destacar
                                                                          • Figura 28: Produtos com embalagens de vidro
                                                                        • Figura 29: Novos lançamentos no mercado de suco embalado, por tipo de embalagem, Brasil, 2012-17
                                                                          • Figura 29: Novos lançamentos no mercado de suco embalado, por tipo de embalagem, Brasil, 2012-17
                                                                        • Marcas próprias vs. marcas de fabricantes
                                                                          • Figura 30: Novos lançamentos de suco integral, marca própria vs marca de fabricante, Brasil
                                                                            • Figura 30: Novos lançamentos de suco integral, marca própria vs marca de fabricante, Brasil
                                                                            • Figura 31: Novos lançamentos no mercado de suco, marcas próprias vs. marcas de fabricantes, Brasil, 2012-16
                                                                        • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                                          • Sucos frescos dominam a categoria
                                                                            • Consumidores querem produtos com 100% de suco
                                                                              • Consumidores querem sucos saudáveis
                                                                                • Alto preço pode estar diminuindo o consumo
                                                                                  • Inovando com sucos concentrados
                                                                                  • Consumo de Suco

                                                                                    • Suco de fruta natural tem consumo quase universal
                                                                                      • Figura 32: Consumo de suco, abril de 2017
                                                                                        • Figura 32: Consumo de suco, abril de 2017
                                                                                      • Sucos em pó são altamente consumidos
                                                                                        • Figura 33: Inovações em sucos e vitaminas em pó, mundo
                                                                                          • Figura 33: Inovações em sucos e vitaminas em pó, mundo
                                                                                        • Benefícios dos sucos integrais podem impulsionar o consumo
                                                                                          • Figure 34: Novos lançamentos de sucos integrais, Brasil
                                                                                        • Néctares apresentam maior redução de consumo
                                                                                        • Fatores de Influência de Compra de Suco

                                                                                          • Aumentando a variedade de produtos com baixo açúcar adicionado
                                                                                            • Figura 35: Produtos sem/com pouco açúcar adicionado, Brasil
                                                                                          • Figura 36: Produtos feitos com stevia, mundo
                                                                                            • Figura 36: Produtos feitos com stevia, mundo
                                                                                            • Figura 37: Fatores de influência de compra de suco, abril de 2017
                                                                                          • Sucos com vegetais podem atrair consumidores mais velhos
                                                                                            • Figura 38: Fatores de influência de compra de suco, por idade, abril de 2017
                                                                                          • Marca é uma fator importante para um terço dos brasileiros
                                                                                            • Oportunidade para oferecer benefícios funcionais
                                                                                              • Figura 39: Sucos com benefícios funcionais, mundo
                                                                                          • Comportamentos de Compra

                                                                                            • Consumidores estão buscando mais opções saudáveis
                                                                                              • Figura 40: Comportamentos de compra, abril de 2017
                                                                                            • Desenvolvendo produtos focados em esportes
                                                                                              • Figura 41: Sucos/vitaminas focadas em esportes
                                                                                              • Figura 42: Comportamentos de compra, por gênero e idade, abril de 2017
                                                                                          • Barreiras de Consumo

                                                                                            • Preço alto pode estar impedindo um consumo maior
                                                                                              • Figura 43: Barreiras de consumo, abril de 2017
                                                                                            • Frutas apresentam barreira ao consumo de sucos
                                                                                              • Consumidores jovens querem variedades
                                                                                                • Figura 44: Inovações em sabor, mundo
                                                                                            • Atitudes em Relação a Sucos

                                                                                              • Sucos concentrados têm uma imagem mais positiva do que sucos em pó
                                                                                                • Figura 45: Inovações em sucos concentrados, Brasil
                                                                                                • Figura 46: Atitudes em relação a sucos, abril de 2017
                                                                                              • Posicionando vitaminas de frutas para substituir refeições
                                                                                                • Figura 47: Sucos posicionados como substitutos de refeição, mundo
                                                                                              • Inovações em sucos de vegetais
                                                                                              • Apêndice – Tamanho do Mercado, Previsão, Abreviações e Informações de Apoio

                                                                                                • Tamanho do mercado e previsão
                                                                                                  • Figura 48: Valor de vendas no varejo de suco, Brasil, 2012-22
                                                                                                  • Figura 49: Volume de vendas no varejo de suco, Brasil, 2012-22
                                                                                                  • Figura 50: Melhor/pior cenário para vendas no varejo de suco, por volume, Brasil, 2016-22
                                                                                                  • Figura 51: Melhor/pior cenário para vendas no varejo de suco, por volume, Brasil, 2016-22
                                                                                                • Fatores usados na previsão
                                                                                                  • Abreviaturas

                                                                                                  Companies Covered

                                                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                  Sucos - Brasil - Julho 2017

                                                                                                  US $3,995.00 (Excl.Tax)