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Sucos de Fruta - Brasil - Dezembro 2013

"Mais de 90% dos consumidores bebem sucos frescos, sendo que um em cada três o faz diariamente. Os sucos prontos ficam atrás, com os néctares de fruta sendo consumidos por 65% dos brasileiros. No geral, a alta disponibilidade de frutas tropicais no Brasil e a preferência local por alimentos frescos sustentam a popularidade dos sucos frescos entre os consumidores.

Apesar da força do segmento de sucos frescos, o segmento de sucos de fruta embalados tem apresentado um forte crescimento no volume de vendas, em cerca de 45%, de 2008 a 2013. O aumento da renda dos brasileiros, falta de tempo e ampliação da oferta de sucos embalados têm estimulado os consumidores a trocar os sucos frescos e em pó pelos sucos prontos. Essa troca deve continuar a impactar no incremento do volume total de vendas, que deve crescer 42%, podendo atingir 3,2 bilhões de litros em 2018."

– Jean Manuel Gonçalves, analista sênior do Setor de Alimentação
Nesse relatório, discutiremos as seguintes questões:

  • Como os sucos prontos podem implementar atributos qualitativos para competir com o segmento de sucos frescos?
  • Como inovações em embalagens podem promover a experimentação dos néctares de fruta pelos consumidores brasileiros?
  • Quais iniciativas podem ajudar as empresas a se beneficiarem mais das refeições como ocasião de consumo para os sucos de fruta?
  • Como as empresas podem inovar para atingir ainda mais os consumidores jovens?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Termos
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Valor de vendas de sucos de fruta prontos para beber no Brasil, varejo, 2008-18
            • Empresas
              • Figura 2: Empresas líderes no mercado de sucos de fruta prontos para beber no Brasil, volume de vendas no varejo, 2012
            • O consumidor
              • Dois terços dos consumidores bebem sucos prontos
                • Figura 3: Consumo de sucos de fruta no Brasil, em frequências selecionadas, outubro 2013
              • Refeições e refrescância são as principais ocasiões para beber suco e fruta
                • Marca é mais importante que preço na categoria de sucos de fruta
                  • Tópicos do relatório
                    • Sucos frescos podem servir de inspiração ao segmento de sucos prontos
                      • Figura 4: Consumo de suco fresco e suco pronto, outubro 2013
                    • Preços acessíveis podem aumentar as vendas de sucos de fruta aos consumidores de menor renda
                      • Figura 5: Consumo de sucos e refrescos, outubro 2013
                    • Oportunidade para os sucos de fruta como acompanhamento para as refeições pode ser aproveitada por meio de produtos formatados especificamente para esta ocasião
                      • Figura 6: Razões para beber sucos e refrescos, outubro 2013
                    • Sucos de fruta com proposta energética podem atrair os consumidores jovens
                      • Figura 7: Consumo de sucos de fruta “uma vez ao dia ou mais”, por idade, por tipos de suco de fruta selecionados, outubro 2013
                    • O que pensamos
                    • O Mercado

                      • Tópicos centrais
                        • Vendas de sucos prontos para beber devem aumentar nos próximos anos
                          • Figura 8: Valor de vendas de sucos de fruta no brasil, varejo, 2008-18
                          • Figura 9: Volume de vendas de sucos de fruta no brasil, varejo, 2008-18
                        • Figura 10: Novos lançamentos de sucos de fruta em embalagens com volume acima de 300 ml e 800 ml, como porcentagem do total de novos lançamentos de sucos de fruta, 2010-13
                          • Figura 10: Novos lançamentos de sucos de fruta em embalagens com volume acima de 300 ml e 800 ml, como porcentagem do total de novos lançamentos de sucos de fruta, 2010-13
                          • Figura 11: Consumo per capita de sucos de fruta em países selecionados, 2012
                        • Figura 12: Consumo de sucos de fruta no brasil, por tipos selecionados, outubro 2013
                          • Figura 12: Consumo de sucos de fruta no brasil, por tipos selecionados, outubro 2013
                      • Empresas

                        • Tópicos centrais
                          • O mercado de sucos de fruta continua altamente fragmentado
                            • Figura 13: Empresas líderes no volume de vendas de sucos de fruta prontos para beber no brasil, varejo, 2012
                          • As diferenças locais geram um mercado fragmentado
                            • Figura 14: Consumo de suco pronto para beber do tipo néctar e sucos feitos diretamente da fruta, por região, outubro 2013
                          • A variedade de frutas no Brasil influencia a preferência por sucos de fruta
                            • Figura 15: Novos lançamentos de sucos de fruta em mercados selecionados, por sabor, 2012
                          • Produção local sustenta a liderança da Coca-Cola
                            • Wow Nutritition enfatiza qualidade, como a Coca-Cola
                              • Figura 16: Empresas líderes no mercado de suco de fruta no brasil, varejo, valor e volume, 2012
                          • O Consumidor

                            • Tópicos centrais
                              • Sucos feitos a partir da fruta são os mais consumidos
                                • Figura 17: Consumo de sucos de fruta no brasil em frequências selecionadas, outubro 2013
                              • Refeição é a principal ocasião para o consumo de sucos
                                • Figura 18: Razões para beber sucos e refrescos, outubro 2013
                              • Marca é o fator que mais influencia a compra de sucos
                                • Figura 19: Opiniões sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                            • Sucos Frescos podem Servir de Inspiração ao Segmento de Sucos Prontos

                              • Tópicos centrais
                                • Suco fresco é a grande preferência dos consumidores brasileiros
                                  • Figura 20: Consumo de suco fresco e suco pronto, outubro 2013
                                • Néctares de fruta carregam atributos dos sucos frescos
                                  • Figura 21: Concordância com a afirmação “como frutas/legumes frescos na maioria dos dias”, por grupo socioeconômico, junho 2012
                                • Sucos prontos com pedaços de fruta podem ajudar o segmento a replicar a experiência do suco fresco
                                  • O que isso significa
                                  • Oferta de Sucos Prontos com Preços Acessíveis e Conveniência Pode Aumentar o Número de Consumidores de Menor Renda

                                    • Tópicos centrais
                                      • Consumo de suco em pó indica que há consumidores em busca de preços acessíveis
                                        • Figura 22: Consumo de sucos e refrescos, outubro 2013
                                      • Figura 23: Consumo de Suco em pó, por grupo socioeconômico, outubro 2013
                                        • Figura 23: Consumo de Suco em pó, por grupo socioeconômico, outubro 2013
                                      • Embalagens de tamanho intermediário podem tornar os sucos prontos mais acessíveis
                                        • Figura 24: Novos lançamentos de produtos no mercado de sucos de fruta, por tamanho de embalagem, 2010-13
                                      • O que isso significa
                                      • Oportunidade Para os Sucos De Fruta Como Acompanhamento Para as Refeições Pode Ser Aproveitada Por Meio de Produtos Formatados Especificamente Para Esta Ocasião

                                        • Tópicos centrais
                                          • Hora da refeição é a principal razão de consumo de sucos de fruta entre os consumidores brasileiros, principalmente as mulheres
                                            • Figura 25: Razões para beber sucos e refrescos, outubro 2013
                                            • Figura 26: Consumo de sucos de fruta e refrescos “para acompanhar as refeições”, por gênero e idade, outubro 2013
                                          • A categoria de cerveja pode oferecer inspiração ao desenvolvimento de sucos de fruta premium/gourmet
                                            • Figura 27: Novos lançamentos de cervejas premium no mercado de cerveja, Brasil, 2010-13
                                          • O que isso significa
                                          • Sucos de Fruta com Apelo Energético Podem Atrair os Consumidores Jovens

                                            • Tópicos centrais
                                              • Jovens brasileiros são heavy users de sucos de fruta industrializados
                                                • Figura 28: Consumo de sucos de fruta “uma vez ao dia ou mais”, por idade, por tipos de suco de fruta selecionados, outubro 2013
                                                • Figura 29: Concordância com a afirmação sobre sucos de fruta, “Sempre compro novos sabores quando os vejo no supermercado”, por idade, outubro 2013
                                              • As Superfrutas podem reforçar o posicionamento energético dos sucos de fruta
                                                • O que isso significa
                                                • Apêndice – O Mercado

                                                    • Figura 30: Valor total de vendas de sucos de fruta prontos, no Brasil, 2008-18
                                                    • Figura 31: Volume total de vendas de sucos de fruta prontos, no Brasil, 2008-18
                                                    • Figura 32: Volume de vendas de sucos de fruta prontos, varejo, Brasil, 2008-18
                                                    • Figura 33: Volume de vendas de sucos de fruta prontos, outros canais, Brasil, 2008-18
                                                  • Figura 34: Empresas líderes no mercado de suco de fruta prontos no brasil, valor e volume, 2012
                                                    • Figura 34: Empresas líderes no mercado de suco de fruta prontos no brasil, valor e volume, 2012
                                                • Apêndice – O Consumidor

                                                  • Frequência de consumo de sucos e refrescos
                                                    • Figura 35: Frequência de consumo de sucos e refrescos, outubro 2013
                                                    • Figura 36: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco natural direto da fruta, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 37: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco pronto para beber do tipo néctar geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 37: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco pronto para beber do tipo néctar geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 38: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco pronto para beber do tipo misto geralmente vendido em garrafa pet, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 39: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco 100% integral geralmente vendido em garrafa de vidro, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 39: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco 100% integral geralmente vendido em garrafa de vidro, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 40: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco pronto para beber à base de soja, geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 41: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco concentrado para ser diluído com água, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 41: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco concentrado para ser diluído com água, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 42: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco em pó, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 43: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco feito a partir de polpa de frutas congeladas, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 43: Frequência de consumo de sucos e refrescos – Suco feito a partir de polpa de frutas congeladas, pela demografia, outubro 2013
                                                • Apêndice – Razões Para Beber Sucos E Refrescos

                                                    • Figura 44: Razões para beber sucos e refrescos, outubro 2013
                                                    • Figura 45: Razões para beber sucos e refrescos, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 46: Razões para beber sucos e refrescos, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 46: Razões para beber sucos e refrescos, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 47: Frequência de consumo de sucos e refrescos, por razões para beber sucos e refrescos, outubro 2013
                                                • Apêndice – Opiniões Sobre oConsumo d Sucos Prontos Para Beber Tipo Néctar Geralmente Vendido em Caixinha

                                                    • Figura 48: Atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                    • Figura 49: Atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 50: Atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 50: Atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 51: Atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 52: Frequência de consumo de sucos e refrescos, por atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                    • Figura 52: Frequência de consumo de sucos e refrescos, por atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                    • Figura 53: Frequência de consumo de sucos e refrescos, por atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                  • Figura 54: Razões para beber sucos e refrescos, por atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                    • Figura 54: Razões para beber sucos e refrescos, por atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                    • Figura 55: Razões para beber sucos e refrescos, por atitudes sobre o consumo de sucos prontos para beber tipo néctar geralmente vendido em caixinha, outubro 2013
                                                • Apêndice – Atitudes Gerais em Relação ao Consumo de Sucos

                                                    • Figura 56: Atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013
                                                    • Figura 57: Atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 58: Atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 58: Atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, pela demografia, outubro 2013
                                                    • Figura 59: Atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, pela demografia, outubro 2013
                                                  • Figura 60: Frequência de consumo de sucos e refrescos, pela atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013
                                                    • Figura 60: Frequência de consumo de sucos e refrescos, pela atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013
                                                    • Figura 61: Frequência de consumo de sucos e refrescos, pela atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013
                                                  • Figura 62: Razões para beber sucos e refrescos, pela atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013
                                                    • Figura 62: Razões para beber sucos e refrescos, pela atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013
                                                    • Figura 63: Razões para beber sucos e refrescos, pela atitudes gerais em relação ao consumo de sucos, outubro 2013

                                                Companies Covered

                                                To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                Sucos de Fruta - Brasil - Dezembro 2013

                                                £3,199.84 (Excl.Tax)