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Sucos de Fruta - Brasil - Junho 2016

“Apesar do alto teor de açúcar, sucos de fruta têm imagem positiva entre os brasileiros: 98% concordam que sucos são melhores para a saúde do que refrigerantes. Há espaço para inovações e as marcas devem promover os benefícios para a saúde para aumentar as vendas.”

“As empresas produtoras de diferentes variedades de sucos, sejam eles prensados a frio, orgânicos, com grãos, sementes e/ou vegetais, poderiam realizar eventos de degustação para aumentar o alcance de seus produtos. Como estes podem ser mais caros ou apresentar sabores e combinações exóticas, os consumidores podem se sentir inseguros e preferir opções tradicionais. As marcas poderiam, por exemplo, fazer parcerias com padarias locais para fazer tais eventos. Amostras grátis também poderiam ser adaptadas para substituir o café da manhã ou acompanhar um almoço.”

– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:

  • Usando a embalagem para aumentar as vendas
  • Bebidas com maior valor agregado, como sucos misturados com vegetais e sucos prensados a frio, diversificam o mercado

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber 
      • Produtos abrangidos no presente relatório
        • Excluídos
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Recessão está afetando o mercado de sucos embalados
                • Figura 1: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por valor, 2011-21
              • Fatores que irão influenciar o mercado
                • Economia brasileira passa por momento ruim
                  • Empresas líderes
                    • Coca-Cola detém 42,9% de participação de mercado em valor
                      • Figura 2: Participação das empresas no mercado varejista de sucos, por valor, 2014-15
                    • O consumidor
                      • Suco natural direto da fruta e em pó são os principais tipos
                        • Figura 3: Frequência de consumo de sucos e refrescos de fruta, Brasil, maio de 2016
                      • Sucos de fruta são mais consumidos durante o almoço
                        • Figura 4: Ocasiões para beber suco, Brasil, maio de 2016
                      • Sucos integrais, com pouco açúcar e orgânicos se destacam
                        • Figura 5: Interesse em novos produtos, Brasil, maio de 2016
                      • O que pensamos
                      • Tópicos Centrais

                        • Usando a embalagem para aumentar as vendas
                          • Os fatos
                            • As implicações
                              • Figura 6: Nova embalagem de Maguary, Brasil, maio de 2016
                                • Figura 6: Nova embalagem de Maguary, Brasil, maio de 2016
                              • Bebidas com maior valor agregado, como sucos misturados com vegetais e sucos prensados a frio, diversificam o mercado
                                • Os fatos
                                  • As implicações
                                  • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                                    • Categoria de sucos passa por dificuldades em todo o mundo
                                      • Perspectivas para o mercado brasileiro não são positivas
                                        • Mudanças no estilo de vida e envelhecimento da população
                                        • Tamanho do Mercado e Previsão

                                          • Mercado global de sucos de fruta
                                            • Desempenho do mercado de sucos no Brasil
                                              • Figura 7: Vendas de sucos de fruta no varejo brasileiro, por valor, em R$ bilhões, 2011-15
                                              • Figura 8: Vendas de sucos de fruta no varejo brasileiro, por volume, em milhões de litros, 2011-15
                                            • Figura 9: Consumo per capita (em litros) de água engarrafada, refrigerantes e sucos, Brasil, 2010-15
                                              • Figura 9: Consumo per capita (em litros) de água engarrafada, refrigerantes e sucos, Brasil, 2010-15
                                            • O Brasil apresenta baixo consumo per capita
                                              • Figura 10: Consumo mundial per capita de sucos, países selecionados
                                            • Desempenho dos segmentos
                                              • Figura 11: Vendas de sucos no varejo, por valor, em R$ bilhões, 2014-15
                                            • Figura 12: Vendas de sucos no varejo, por volume, em milhões de litros, 2014-15
                                              • Figura 12: Vendas de sucos no varejo, por volume, em milhões de litros, 2014-15
                                            • Previsões para o mercado de sucos de fruta
                                              • Figura 13: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por valor, 2011-21
                                            • Figura 14: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por volume, 2011-21
                                              • Figura 14: Previsão de vendas no varejo brasileiro de sucos de fruta, por volume, 2011-21
                                          • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                            • População brasileira está envelhecendo lentamente
                                              • Marcas podem mirar estilos de vida saudáveis para aumentar consumo
                                                • Promoção de alimentos orgânicos e sustentáveis
                                                  • Economia brasileira passa por momento de dificuldade
                                                    • Inflação está diminuindo o poder de compra dos consumidores
                                                      • Figura 15: Variação mensal do IPCA, em porcentagem, janeiro de 2014-abril de 2016
                                                    • Taxa de desemprego continua a aumentar
                                                    • Empresas Líderes – O Que Você Precisa Saber

                                                      • Coca-Cola lidera o mercado com 42,9% de participação em valor
                                                        • A empresa britânica Britvic adquire a Ebba
                                                          • Nova linha com pedaços de frutas
                                                          • Participação de Mercado

                                                            • Coca Cola é líder de mercado com 42,9% de participação em valor
                                                              • Britvic assume o controle da Ebba
                                                                • Figura 16: Participação das empresas no mercado varejista de sucos, em valor, 2014 e 2015
                                                                • Figura 17: Participação das empresas no mercado varejista de sucos, em volume, 2014 e 2015
                                                              • Competitividade aumenta com a chegada de novos operadores
                                                                • Ambev adquire fabricante do suco Do Bem e estreia no mercado
                                                                • Quem está inovando?

                                                                  • Maguary lança nova linha com pedaços de frutas
                                                                    • Figura 18: Maguary Pedaços (sabor pêssego), Brasil
                                                                  • Maguary Fruit Shoot é direcionado às crianças
                                                                    • Novo sabor cola para competir com refrigerantes
                                                                      • Reduzindo o teor de açúcar adicionando
                                                                        • Figura 19: Novos produtos Del Valle, Brasil, 2015
                                                                      • Famiglia Zanlorenzi investe em sucos vegetais e tipo snack
                                                                        • Figura 20: Novos produtos Famiglia Zanlorenzi, Brasil, 2016
                                                                      • Sucos embalados em garrafas têm crescimento substancial
                                                                        • Figura 21: Novos lançamentos de suco em embalagem cartonada, Brasil
                                                                        • Figura 22: Novos lançamentos de suco embalado em garrafa, Brasil
                                                                      • Garrafas de vidro devem ser vendidas como boas para o meio ambiente
                                                                        • Figura 23: Novos produtos usando garrafas de vidro, Brasil
                                                                        • Figura 24: Novos lançamentos de suco embalado, por tipo, Brasil 2012-16
                                                                    • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                                      • Suco natural direto da fruta e suco em pó são os mais consumidos
                                                                        • Principal ocasião de consumo de suco é durante o almoço
                                                                          • Sucos de fruta são vistos como saudáveis
                                                                          • Frequência de Consumo de Sucos e Refrescos

                                                                            • Sucos naturais direto da fruta são os mais populares
                                                                              • Sucos integrais estão em expansão
                                                                                • Figura 25: Novos lançamentos de 100% suco de fruta e refrescos, Brasil 2011-16
                                                                              • Figura 26: Top 5 sabores de 100% suco de fruta, Brasil, 2011-16
                                                                                • Figura 26: Top 5 sabores de 100% suco de fruta, Brasil, 2011-16
                                                                              • Figura 27: Frequência de consumo de sucos e refrescos de fruta, Brasil, maio de 2016
                                                                                • Figura 27: Frequência de consumo de sucos e refrescos de fruta, Brasil, maio de 2016
                                                                              • Suco em pó lidera consumo de refrescos no Brasil
                                                                                • Figura 28: Suco em pó contendo stevia, Argentina e Estados Unidos
                                                                                  • Figura 28: Suco em pó contendo stevia, Argentina e Estados Unidos
                                                                                • Néctar é o tipo de suco embalado pronto para beber mais consumido
                                                                                  • Figura 29: Frequência de consumo de sucos e refrescos de fruta, Brasil, maio de 2016
                                                                              • Ocasiões para Beber Suco

                                                                                • Sucos são mais consumidos durante o almoço
                                                                                  • Figura 30: Ocasiões para beber suco, por idade, Brasil, maio de 2016
                                                                                • Figura 31: Sucos destinados para refeições, mundo
                                                                                  • Figura 31: Sucos destinados para refeições, mundo
                                                                                • 16% dos consumidores bebem suco como um substituto para o almoço
                                                                                  • Figura 32: Ocasiões para beber suco, por idade, Brasil, maio de 2016
                                                                                • Figura 33: Sucos que substituem refeições, mundo
                                                                                  • Figura 33: Sucos que substituem refeições, mundo
                                                                                • Apenas 11% dos consumidores bebem sucos como snack
                                                                                  • Figura 34: Sucos para serem consumidos como snack, mundo
                                                                                • Consumo de suco como snack é mais comum no grupo socioeconômico AB
                                                                                  • Figura 35: Ocasiões para beber suco, por grupo socioeconômico, Brasil, maio de 2016
                                                                                • Figura 36: Orbis Healthy Kenshoku Bijin, Japão
                                                                                  • Figura 36: Orbis Healthy Kenshoku Bijin, Japão
                                                                                  • Figura 37: Ocasiões para beber suco, Brasil, maio de 2016
                                                                              • Atitudes em Relação a Sucos e Refrescos

                                                                                • Sucos de fruta têm imagem positiva
                                                                                  • Melhorando as credenciais de produtos para crianças
                                                                                    • Figura 38: Produtos destinados a crianças, mundo
                                                                                    • Figura 39: Sucos com vegetais destinados para crianças
                                                                                  • Adicionando pedaços de frutas para uma experiência mais sensorial
                                                                                    • Figura 40: Sucos com pedaços de frutas, mundo
                                                                                    • Figura 41: Atitudes em relação a sucos e refrescos de fruta, Brasil, maio de 2016
                                                                                • Interesse em Novos Produtos

                                                                                  • Sucos integrais são os que têm mais potencial dese destacar
                                                                                    • Figura 42: Novos produtos contendo ingredientes orgânicos, Brasil
                                                                                  • Alternativas para reduzir o teor de açúcar
                                                                                    • Figura 43: Produtos que usam suco de maçã para substituir o açúcar, Brasil
                                                                                  • Bebidas com benefícios funcionais atraem 18% dos consumidores
                                                                                    • Figura 44: Novos produtos contendo os benefícios funcionais, Brasil
                                                                                  • Adicionando grãos para criar produtos mais saudáveis
                                                                                    • Figura 45: Sucos com adição de grãos/sementes, mundo
                                                                                  • Usando ingredientes locais para promover a sensação de frescor
                                                                                    • Figura 46: Destacando ingredientes locais na embalagem
                                                                                  • Só 7% dos consumidores pagariam mais por sucos prensados a frio
                                                                                    • Figura 47: Novos sucos prensados a frio, Brasil
                                                                                    • Figura 48: Interesse em novos produtos, Brasil, maio de 2016
                                                                                • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão

                                                                                    • Figura 49: Vendas de suco em valor, Brasil, 2011-21
                                                                                    • Figura 50: Vendas de suco em volume, Brasil, 2011-21
                                                                                • Apêndice – Metodologia e Abreviações

                                                                                  • Fatores usados na previsão
                                                                                    • Abreviaturas

                                                                                    Companies Covered

                                                                                    To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                    Sucos de Fruta - Brasil - Junho 2016

                                                                                    US $3,995.00 (Excl.Tax)