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Supermercados e Hipermercados - Brasil - Dezembro 2015

“O mercado varejista de alimentos e bebidas no Brasil é altamente competitivo, dinâmico e fragmentado. Os brasileiros podem escolher desde mercados de rua até grandes atacadistas, sendo que preferem aqueles que podem oferecer os melhores preços e serviço de atendimento ao cliente.

Os consumidores ainda estão para descobrir as vantagens das compras on-line, programas de cartão fidelidade e autoatendimento. Há muitas oportunidades e cabe aos varejistas explorá-las.

Varejistas do setor de alimentos e bebidas devem transformar a escolha por um ou mais produtos em uma experiência agradável, que favoreça a efetivação da compra. Devem pensar em alternativas para estender o tempo que as pessoas passam no ponto de venda, bem como a frequência de suas visitas, evitando assim que elas visitem outros estabelecimentos e encontrem melhores preços.”
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:

  • Promovendo produtos de marca própria
  • Aumentando vendas on-line

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber 
      • Produtos abrangidos neste relatório
        • Excluídos
          • Termos
          • Resumo Executivo

              • O Mercado
                • O setor varejista de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2014
                  • Figura 1: Previsão de vendas no varejo de alimentos e bebidas no brasil, por valor, 2010-20
                • Fatores que irão influenciar o mercado
                  • PIB brasileiro ainda tem de mostrar sinais de recuperação
                    • Figura 2: IPCA variação mensal, em %, janeiro de 2014-outubro de 2015
                  • Empresas e Marcas
                    • Setor varejista de alimentos e bebidas é altamente fragmentado
                      • Figura 3: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do brasil, pela receita de vendas, 2013-14
                    • Carrefour ultrapassa o Grupo Pão de Açúcar
                      • Dia é um dos varejistas de alimentos e bebidas que mais crescem no Brasil
                        • Pequenos varejistas lançam cada vez mais produtos de marca própria
                          • O Consumidor
                            • Padarias são quase universalmente visitadas
                              • Figura 4: Frequência de compras em diferentes varejistas, Setembro de 2015
                            • Preços baixos e promoções para conquistar clientes
                              • Figura 5: Fatores importantes, Setembro de 2015
                            • Principal motivo para visita é fazer compra regular
                              • Consumidores estão procurando mais promoções do que há 12 meses
                                • O que pensamos
                                • Tópicos Centrais

                                  • Promovendo produtos de marca própria
                                    • Os fatos
                                      • As implicações
                                        • Aumentando vendas on-line
                                          • Os fatos
                                            • As implicações
                                              • Figura 6: Frequência de compras em diferentes varejistas, qualquer frequência, Setembro de 2015
                                          • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                                            • O setor varejista de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2014.
                                              • O número de lojas do setor varejista de alimentos e bebidas segue crescendo
                                                • Pequenos e médios supermercados têm maior participação em valor
                                                  • Mercado varejista de alimentos e bebidas deve crescer 38% até 2020
                                                  • Tamanho do Mercado e Previsão

                                                    • Desempenho do mercado
                                                      • Figura 7: Vendas do setor varejista de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, 2010-14
                                                    • Figura 8: Número de varejistas de alimentos e bebidas, Brasil, 2010-14
                                                      • Figura 8: Número de varejistas de alimentos e bebidas, Brasil, 2010-14
                                                    • Desempenho de segmento
                                                      • Figura 9: Valor das vendas do setor varejista de alimentos e bebidas, por tipo de loja, em R$ bilhões, 2013-14
                                                    • Figura 10: Volume de vendas do setor varejista de alimentos e bebidas, em número de lojas, 2013-14
                                                      • Figura 10: Volume de vendas do setor varejista de alimentos e bebidas, em número de lojas, 2013-14
                                                    • Previsões para o mercado varejista de alimentos e bebidas
                                                      • Figura 11: Previsão de vendas no varejo de alimentos e bebidas no brasil, por valor, 2010-20
                                                  • Fatores que vão influenciar o mercado

                                                    • PIB brasileiro ainda tem de mostrar sinais de recuperação
                                                      • Figura 12: Variação percentual do PIB no trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
                                                    • Inflação está em sua taxa mais elevada desde 2003
                                                      • Figura 13: IPCA variação mensal, em %, janeiro de 2014-outubro de 2015
                                                    • Desemprego continua aumentando
                                                      • Figura 14: taxa de desemprego por trimestre, Brasil, 2015
                                                    • Taxa de juros sobe para segurar consumo
                                                      • Figura 15: Taxa Selic, percentagem anual, Setembro de 2014-Julho de 2015
                                                  • Empresas Líderes – O que Você Precisa Saber

                                                    • Setor varejista de alimentos e bebidas é altamente fragmentado
                                                      • Carrefour ultrapassa o Grupo Pão de Açúcar
                                                        • Dia é um dos varejistas de alimentos e bebidas que mais crescem no Brasil
                                                          • Pequenos varejistas lançam cada vez mais produtos de marca própria
                                                          • Participação de Mercado

                                                            • O setor varejista de alimentos e bebidas é altamente fragmentado
                                                              • Carrefour ganha a liderança em 2014 com 8,1% de participação em receita de vendas
                                                                • Grupo Pão de Açúcar está se expandindo com lojas de pequeno formato
                                                                  • Food Truck Sustentável
                                                                    • Dia é um dos varejistas de alimentos e comidas que mais crescem no Brasil
                                                                      • Walmart volta a abrir novas lojas
                                                                        • Figura 16: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, pela receita de vendas, 2013-14
                                                                        • Figura 17: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, em número de lojas, 2013-14
                                                                      • Participação de mercado em lançamento de novos produtos
                                                                        • Figura 18: Lançamento de novos produtos de marca própria, Brasil, 2010-15 **
                                                                          • Figura 18: Lançamento de novos produtos de marca própria, Brasil, 2010-15 **
                                                                          • Figura 19: Lançamento de novos produtos de marca própria, por supermercado varejista, 2011-15 **
                                                                      • O Consumidor – O que Você Precisa Saber

                                                                        • Padarias são quase universalmente visitadas
                                                                          • Supermercados e hipermercados ainda são muito utilizados
                                                                            • Preços baixos e promoções para conquistar clientes
                                                                              • Bom serviço de atendimento ao cliente é essencial
                                                                                • Principal motivo para visita é fazer compra regular
                                                                                  • Atraindo consumidores com novos produtos
                                                                                    • Consumidores estão procurando mais promoções do que há 12 meses
                                                                                    • Frequência de Compras em Diferentes Varejistas

                                                                                      • Padarias são quase universalmente visitadas
                                                                                        • Supermercados e hipermercados ainda são muito utilizados
                                                                                          • Grupo socioeconômico AB visita varejistas de alimentos e bebidas com mais frequência do que outros grupos
                                                                                            • Serviço ‘click-and-collect’ pode aumentar movimento em lojas grandes
                                                                                              • Figura 20: Frequência de compra em diferentes varejistas, qualquer frequência, Setembro de 2015
                                                                                            • Figura 21: Frequência de compra em diferentes varejistas, Setembro de 2015
                                                                                              • Figura 21: Frequência de compra em diferentes varejistas, Setembro de 2015
                                                                                          • Fatores Importantes

                                                                                            • Preços baixos e promoções para conquistar clientes
                                                                                              • Bom serviço de atendimento ao cliente é fundamental
                                                                                                • Figura 22: Fatores importantes, por faixa etária, Setembro de 2015
                                                                                              • Criando estabelecimentos ‘pet-friendly’
                                                                                                • Aumentando as vendas com amostras grátis
                                                                                                  • Figura 23: Fatores importantes, Setembro de 2015
                                                                                                • Programas de fidelidade ainda têm baixa utilização
                                                                                                  • Figura 24: Fatores importantes, Setembro de 2015
                                                                                                    • Figura 24: Fatores importantes, Setembro de 2015
                                                                                                • Razões para Visitar

                                                                                                  • Principal motivo para visita é fazer compra regular
                                                                                                    • Atraindo consumidores com novos produtos
                                                                                                      • Combinando compra de alimentos e bebidas com outras atividades
                                                                                                        • Figura 25: Razões para visitar, de acordo com a faixa etária, Setembro de 2015
                                                                                                      • Transformando lojas em pontos de coleta para aumentar movimento
                                                                                                        • Figura 26: Razões para visitar, Setembro de 2015
                                                                                                    • Comportamentos de Compra

                                                                                                      • Consumidores estão procurando mais promoções do que há 12 meses
                                                                                                        • Figura 27: comportamentos de compra, por faixa etária, Setembro de 2015
                                                                                                      • Cupons ainda são utilizados por uma minoria
                                                                                                        • Sistemas de autoatendimento ainda são mal vistos
                                                                                                          • Figura 28: comportamentos de compra, por faixa etária e grupo socioeconômico, Setembro de 2015
                                                                                                        • Figura 29: comportamentos de compra, Setembro de 2015
                                                                                                          • Figura 29: comportamentos de compra, Setembro de 2015
                                                                                                      • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão

                                                                                                          • Figura 30: Valor das vendas para varejistas de alimentos e bebidas, Brasil, 2010-20
                                                                                                      • Apêndice – Metodologia e Definições

                                                                                                        • Metodologia da previsão
                                                                                                          • Abreviações

                                                                                                          Companies Covered

                                                                                                          To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                          Supermercados e Hipermercados - Brasil - Dezembro 2015

                                                                                                          £3,199.84 (Excl.Tax)