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Varejo Alimentar de Pequeno Porte - Brasil - Fevereiro 2014

"O varejo alimentar de pequeno porte no Brasil é amplo, composto pelas lojas de conveniência de postos de combustível e também por outros canais não formalmente denominados “de conveniência”, como os minimercados e as padarias. Este último é o canal mais frequentado pelos brasileiros, já que cerca de 60% dos consumidores utilizam as padarias diariamente, principalmente para a compra de pães frescos, mas também de outros produtos alimentícios para casa e para lanches.

Os minimercados também desfrutam de uma importante penetração entre os consumidores locais (90%), porém apenas 28% dos consumidores utilizam este canal diariamente. Caracterizado por uma grande presença de estabelecimentos independentes, o segmento de minimercados encontra agora uma crescente participação das redes de minimercados como Dia% e Minimercado Extra, evidenciando o potencial de expansão das redes formais no segmento."

– Jean Manuel Gonçalves, Analista Sênior de Alimentos

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Quais as principais características do cenário competitivo no segmento de varejo alimentar de pequeno porte e seus operadores?
  • Quais são as percepções dos consumidores a respeito do varejo alimentar de pequeno porte no Brasil e quais são suas expectativas em relação ao canal?
  • Como os as lojas de conveniência de postos de combustível podem aumentar a frequência de consumo entre os brasileiros?
  • Quais aspectos da loja e da oferta dos produtos podem atrair mais os consumidores locais para as lojas de conveniência e minimercados?
  • Como as estratégias focando o público feminino podem impactar positivamente no aumento da frequência de consumo no varejo de conveniência?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Termos
        • Padarias
          • Minimercados
            • Lojas de conveniência
              • Varejo alimentar de pequeno porte
              • Resumo Executivo

                  • O mercado
                    • Figura 1: Participação dos canais de conveniência no varejo alimentar de pequeno porte no Brasil, pelo número de estabelecimentos, 2012
                  • O consumidor
                    • Figura 2: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência, outubro 2013
                  • Tópicos do relatório
                    • Ainda há mercado para as lojas de conveniência expandirem
                      • Figura 3: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência, outubro 2013
                    • Qualidade, organização e preço são diferenciais de sucesso no varejo alimentar de pequeno porte
                      • Figura 4: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, outubro 2013
                    • Mulheres podem auxiliar na popularização das lojas de conveniência
                      • Figura 5: Concordância com a afirmação “Eu faço uma lista das coisas que estou precisando antes de ir ao supermercado”, por gênero, novembro 2012
                    • O que pensamos
                    • O Mercado

                      • Tópicos centrais
                        • Cresce o número de lojas de conveniência de postos de combustível, mas segmento ainda é relativamente pequeno
                          • Figura 6: Varejo alimentar de pequeno porte no brasil em número de estabelecimentos, 2008-12
                        • Padarias são estabelecimentos chave no cenário do varejo alimentar de pequeno porte
                          • Figura 7: Consumo de pães e produtos assados, por tipos selecionados, ao menos uma vez ao dia, abril 2013
                        • Minimercados de marca adequam modelo de negócio ao mercado brasileiro, mas estabelecimentos independentes ainda predominam
                        • O Consumidor – Frequência de Consumo no Varejo Alimentar de Pequeno Porte

                          • Tópicos centrais
                            • Lojas de conveniência de postos de combustível
                              • Baixo número de lojas e posse de carros afetam o consumo nesses canais
                                • Figura 8: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência, outubro 2013
                              • O aumento da frequência de uso continua sendo um desafio
                                • Padarias
                                  • Minimercados
                                  • O Consumidor – Fatores que Dissuadem os Consumidores de Usar a Loja Mais Próxima

                                    • Tópicos centrais
                                      • Preços altos e falta de limpeza são as principais barreiras ao uso da loja mais próxima
                                        • Figura 9: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, outubro 2013
                                      • Preço é a principal consideração na escolha das lojas
                                        • Qualidade é importante para quase metade dos compradores
                                          • Limpeza em alta e serviços em baixa na lista de considerações
                                            • Formas de pagamento geram pouco interesse no consumidor
                                              • Oferta de produtos
                                              • O Consumidor – Atitudes dos Consumidores em Relação às Lojas de Conveniência, Padarias e Minimercados

                                                • Tópicos centrais
                                                  • Ampla variedade de itens e o sabor do pão fresco atraem os consumidores para padarias
                                                    • Figura 10: Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados, outubro 2013
                                                  • Muitos consumidores preferem padarias com ampla variedade de produtos
                                                    • Minimercados têm potencial além das compras emergenciais
                                                      • Os minimercados perdem em serviço personalizado
                                                      • O Consumidor – Atitudes Adicionais dos Consumidores em Relação às Lojas de Conveniência, Padarias e Minimercados

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • O interesse por opções saudáveis de panificação se destaca
                                                            • Figura 11: Atitudes em relação às lojas de conveniência, padarias e minimercados, outubro 2013
                                                          • Pães saudáveis poderiam ajudar os minimercados a se destacar frente às padarias
                                                            • Interesse limitado em serviços de entrega
                                                              • Promoções nos postos de combustível podem inspirar uma maior experimentação
                                                              • Ainda há Mercado Para as Lojas de Conveniência Expandirem

                                                                • Tópicos centrais
                                                                  • Acesso às lojas de conveniência é limitado aos postos de combustível
                                                                    • Figura 12: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência, outubro 2013
                                                                  • Figura 13: Total de veículos de passeio em uso, em países selecionados, 2011
                                                                    • Figura 13: Total de veículos de passeio em uso, em países selecionados, 2011
                                                                  • Padarias e minimercados são numerosos e também oferecem conveniência
                                                                    • Figura 14: Consumo de pães e produtos assados no Brasil, “ao menos uma vez ao dia”, por tipo de pães selecionados, abril2013
                                                                  • Figura 15: Varejo de alimentação no brasil por segmento, participação no número de lojas, 2012
                                                                    • Figura 15: Varejo de alimentação no brasil por segmento, participação no número de lojas, 2012
                                                                  • Modelo de franquias e “shop in shop” podem posicionar redes de conveniência em pontos comerciais já estabelecidos
                                                                    • Destacar a experiência de compras pode ajudar as redes a se diferenciarem das independentes
                                                                      • Figura 16: Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados, outubro 2013
                                                                    • O que isso significa
                                                                    • Qualidade, Organização e Preço são Diferenciais de Sucesso no Varejo Alimentar de Pequeno Porte

                                                                      • Tópicos centrais
                                                                        • Limpeza e organização são atributos importantes para os consumidores do varejo alimentar de pequeno porte
                                                                          • Figura 17: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, outubro 2013
                                                                        • Uma grande variedade de produtos e marcas não são fatores muito importantes para a maioria dos compradores do canal
                                                                          • Figura 18: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, outubro 2013
                                                                        • Figura 19: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, “preços altos”, por grupo socioeconômico, outubro 2013
                                                                          • Figura 19: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, “preços altos”, por grupo socioeconômico, outubro 2013
                                                                        • O que isso significa
                                                                        • Mulheres podem Auxiliar na Popularização das Lojas de Conveniência

                                                                          • Tópicos centrais
                                                                            • Mulheres tendem a frequentar menos as lojas de conveniência de postos de combustível
                                                                              • Figura 20: Consumo em Loja de conveniência, por gênero, outubro 2013
                                                                              • Figura 21: Concordância com a afirmação “Eu faço uma lista das coisas que estou precisando antes de ir ao supermercado”, por gênero, novembro 2012
                                                                            • Figura 22: Estabelecimento perto de casa onde comprou nos últimos 12 meses, por gênero, outubro 2013
                                                                              • Figura 22: Estabelecimento perto de casa onde comprou nos últimos 12 meses, por gênero, outubro 2013
                                                                            • Varias estratégias podem atrair as mulheres para as lojas de conveniência
                                                                              • Oferta de serviços automotivos para as mulheres
                                                                                • Oferta de produtos mais consumidos pelas mulheres
                                                                                  • O que isso significa
                                                                                  • Apêndice – O Consumidor

                                                                                    • Métodos de acesso à internet
                                                                                      • Figura 23: Acesso à internet nos últimos 3 meses, outubro 2013
                                                                                    • Frequência de compra
                                                                                      • Figura 24: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência, outubro 2013
                                                                                      • Figura 25: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Padaria, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 26: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Padaria, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 26: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Padaria, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 27: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Minimercado, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 28: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Minimercado, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 28: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Minimercado, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 29: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Loja de conveniência, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 30: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Loja de conveniência, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 30: Frequência de compra em padarias, minimercados e lojas de conveniência – Loja de conveniência, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima
                                                                                      • Figura 31: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, outubro 2013
                                                                                      • Figura 32: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 33: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 33: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 34: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 35: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 35: Fatores que dissuadem compradores de usar a loja mais próxima, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados
                                                                                      • Figura 36: Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados, outubro 2013
                                                                                      • Figura 37: Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 38: Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 38: Opiniões gerais sobre lojas de conveniência, padarias e minimercados, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Atitudes em relação às lojas de conveniência, padarias e minimercados
                                                                                      • Figura 39: Atitudes em relação às lojas de conveniência, padarias e minimercados, outubro 2013
                                                                                      • Figura 40: Atitudes em relação às lojas de conveniência, padarias e minimercados, pela demografia, outubro 2013
                                                                                    • Figura 41: Atitudes em relação às lojas de conveniência, padarias e minimercados, pela demografia, outubro 2013
                                                                                      • Figura 41: Atitudes em relação às lojas de conveniência, padarias e minimercados, pela demografia, outubro 2013

                                                                                  Companies Covered

                                                                                  To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                  Varejo Alimentar de Pequeno Porte - Brasil - Fevereiro 2014

                                                                                  £3,277.28 (Excl.Tax)