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Varejo de Produtos de Beleza - Brasil - Janeiro 2017

“O varejo de produtos de saúde e beleza no Brasil é único, marcado pelas vendas multicanais e pela grande oferta de produtos. Ações nos canais de compra para fidelizar os consumidores tornam-se essenciais num mercado de concorrência tão acirrada. As farmácias têm se inspirado nas drugstores da Europa e dos Estados Unidos e se tornado cada vez mais referências em produtos de beleza, e os atacarejos estão mudando o cenário do varejo brasileiro, já que eles têm atraído muitos consumidores das classes mais altas. Porém, o canal online também tem sido usado, principalmente pelos Millennials, e as marcas de varejo físico e de venda direta terão de se adaptar a essa realidade.”

– Juliana Martins, Especialista em Beleza e Cuidados Pessoais

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Atacarejos atraem as classes socioeconômicas mais altas
  • Farmácias combatem crise com diversificação de oferta de produtos

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Table of contents

  1. Visão Geral

      • Definição
      • Resumo Executivo

          • O mercado
            • Apesar da crise econômica brasileira, o setor de saúde e beleza não foi tão afetado em comparação a outros setores
              • Figura 1: Previsão de vendas no varejo de produtos de saúde e beleza, por valor – Brasil, 2011-21
            • Participação de mercado
              • Figura 2: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, por valor – Brasil, 2014-15
            • O consumidor
              • Dermocosméticos podem ajudar nas vendas de produtos faciais em farmácias
                • Figura 3: Locais de compra de produtos de beleza – Brasil, novembro de 2016
              • Parcerias entre atacarejos e marcas de beleza e saúde poderiam inovar esses canais de venda
                • Figura 4: Motivação na Escolha de Varejista – Brasil, novembro de 2016
              • Ações nos canais de compra para grupos de clientes podem ajudar na fidelização
                • Figura 5: Fatores de interesse – Brasil, novembro de 2016
              • Embalagens maiores ajudam consumidores a sentir menos a crise econômica
                • Figura 6: Comportamento de compra – Brasil, novembro de 2016
              • O que nós pensamos
              • Tópicos Centrais

                • Atacarejos atraem as classes socioeconômicas mais altas
                  • Os fatos
                    • As implicações
                      • Farmácias combatem crise com diversificação de oferta de produtos
                        • Os fatos
                          • As implicações
                          • O Mercado – O que Você Precisa Saber

                            • As vendas no varejo de saúde e beleza devem crescer 4,6% em 2016
                              • Farmácias tiveram aumento de 13% nas vendas entre 2014 e 2015
                                • Expansão de lojas, produtos de nicho e smartphones vão impactar o mercado
                                • Mercado e Previsão

                                  • Busca por cosméticos pelo público masculino pode ter ajudado nas vendas do varejo de saúde e beleza
                                    • Figura 7: Vendas no varejo de produtos de saúde e beleza, em valor – Brasil, 2011-21
                                  • Farmácias impulsionaram as vendas do setor
                                    • Figura 8: Vendas no varejo de produtos de saúde e beleza, em valor, por canais de compra – Brasil, 2014-15
                                  • Era digital e marcas de nicho podem ajudar a recuperar as vendas
                                    • Figura 9: Previsão de vendas no varejo de produtos de saúde e beleza, por valor – Brasil, 2011-21
                                • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                  • Franquias e lojas no segmento da beleza crescem em ritmo acelerado
                                    • Aquisições e fusões, parcerias, facilidade de crédito e mix de produtos podem ajudar a combater a concorrência
                                      • Venda direta pode ser alternativa ao desemprego
                                        • Smartphones podem se tornar um dos principais meios de compra dos Millennials
                                          • Produtos de nicho podem garantir vendas no mercado
                                          • Empresas, Marcas e Inovações − O que Você Precisa Saber

                                            • Grupo Boticário é líder de vendas graças aos multicanais
                                              • Duas redes de farmácia garantem o segundo e terceiro lugar na liderança
                                                • Kits com produtos de beleza e produtos naturais têm chances no mercado
                                                • Participação de Mercado

                                                  • Presença em todos os canais garante liderança do Grupo Boticário
                                                    • Figura 10: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, por valor – Brasil, 2014-15
                                                      • Figura 10: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, por valor – Brasil, 2014-15
                                                    • Participação de mercado por volume
                                                      • Figura 11: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, por volume – Brasil, 2014-15
                                                  • Quem Está Inovando?

                                                    • Consumidores têm interesse em kits com produtos de beleza
                                                      • Marcas premium poderiam investir em embalagem miniatura a preços mais acessíveis
                                                        • Figura 12: Lançamentos de produtos de beleza e cuidados pessoais, no Brasil, janeiro de 2013-novembro de 2016
                                                      • Mercado carece de maior variedade de produtos de beleza naturais
                                                        • Figura 13: Lançamentos de produtos de beleza e cuidados pessoais, por posicionamento ‘natural’*, top 5 países e Brasil, janeiro de 2014-novembro de 2016
                                                    • O Consumidor − O que Você Precisa Saber

                                                      • Farmácias e supermercados concentram as maiores compras de beleza
                                                        • O preço em conta é muito importante para os brasileiros decidirem em qual varejista comprar
                                                          • Experiência sensorial na hora da compra é essencial para o setor de beleza
                                                            • Embalagens maiores e canais online influenciam alguns brasileiros
                                                            • Locais de Compra

                                                              • Dermocosméticos podem ajudar nas vendas de produtos faciais em farmácias
                                                                • Figura 14: Locais de compra de produtos de beleza – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Marcas poderiam realizar promoções específicas para o público masculino em supermercados
                                                                • Figura 15: Locais de compra de produtos de beleza, por supermercado/hipermercado e gênero – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Produtos importados atraem mulheres entre 25 e 34 anos
                                                                • Figura 16: Locais de compra de produtos de beleza, por ‘lojas especializadas em produtos de beleza e cuidados pessoais de várias marcas’ e faixa etária feminina – Brasil, novembro de 2016
                                                            • Motivação na Escolha de Varejista

                                                              • Parcerias entre atacarejos e marcas de beleza e saúde poderiam inovar esses canais de venda
                                                                • Figura 17: Motivação na Escolha de Varejista – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Marcas têm espaço para explorar o talento de blogueiras em várias categorias de beleza
                                                                • Figura 18: Concordância com motivação ‘Varejista recomendado por blogueiro(a)’, por tipo de produto – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Eventos incomuns poderiam surpreender os homens e ajudá-los a decidir onde comprar perfumes
                                                                • Figura 19: Concordância com motivação ‘Varejista recomendado por familiares/amigos’ na compra de perfumes e produtos para o rosto e corpo, por gênero – Brasil, novembro de 2016
                                                            • Fatores de Interesse

                                                              • Ações nos canais de compra para grupos de clientes podem ajudar na fidelização
                                                                • Figura 20: Fatores de interesse – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Marcas com produtos masculinos poderiam realizar parcerias com espaços de beleza
                                                                • Figura 21: Concordância com fator de interesse ‘Produtos na loja organizados por gênero’, por gênero – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Canal online tem grandes oportunidades com habitantes do Nordeste
                                                                • Figura 22: Concordância com fator de interesse ‘Opção de efetuar a compra online e buscar o produto na loja’, por região – Brasil, novembro de 2016
                                                            • Comportamento de Compra

                                                              • Embalagens maiores ajudam consumidores a sentir menos a crise econômica
                                                                • Figura 23: Comportamento de compra – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Aplicativos de venda de produtos tornam-se fundamentais para os Millennials
                                                                • Figura 24: Concordância com comportamento de compra ‘Passei a fazer compras online em vez de em lojas físicas’, por gênero e faixa etária – Brasil, novembro de 2016
                                                              • Marcas de venda direta parecem continuar atraindo classes C, D e E
                                                                • Figura 25: Concordância com comportamentos de compra ‘Passei a escolher varejistas que oferecem preços mais baixos’ e ‘ Passei a comprar muitos dos meus produtos de beleza e cuidados pessoais em lojas especializadas, em vez de porta-a-porta’, por classe socioeconômica – Brasil, novembro de 2016
                                                            • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                • Figura 26: Vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, em valor – Brasil, 2011-21
                                                                • Figura 27: Previsão de vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, por valor – Brasil, 2011-21
                                                                • Figura 28: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de saúde e de beleza, por valor – Brasil, 2014-15
                                                              • Abreviações

                                                              Companies Covered

                                                              To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                              Varejo de Produtos de Beleza - Brasil - Janeiro 2017

                                                              US $3,995.00 (Excl.Tax)