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Varejo de Produtos de Beleza - Brasil - Novembro 2014

“O mercado brasileiro de produtos de beleza é caracterizado por vendas multicanal. O sistema de vendas porta a porta continua sendo um importante canal neste setor, mas enfrenta forte concorrência da internet. O desafio para as empresas que operam no sistema de vendas diretas é manter um balanço entre as vendas nos dois canais varejistas.
O mercado tem crescido de forma estável e a previsão é de que continue assim, atraindo competidores internacionais, o que por sua vez aumenta a competição neste mercado já fragmentado.”
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • A importância das vendas multicanal
  • Direcionamento aos consumidores mais maduros
  • Diferença entre regiões

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definição
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Previsão de vendas para o varejo de beleza, por valor, 2009-19
            • Fatores que irão influenciar o mercado
              • Empresas, marcas e inovação
                • Figura 2: Participação do mercado varejista de saúde e beleza, por valor (%)
              • O consumidor
                • O que pensamos
                • Questões Principais e Insights

                  • A importância das vendas multicanal
                    • Fatos
                      • Implicações
                        • Direcionamento aos consumidores mais maduros
                          • Fatos
                            • Implicações
                              • Figura 3: Lançamento de produtos de beleza e cuidado pessoal com posicionamento anti-idade no Brasil e no mundo, junho de 2013 a setembro de 2014
                            • Diferença entre regiões
                              • Fatos
                                • Implicações
                                  • Figura 4: Compra de produtos de beleza nos últimos doze meses, por região, julho de 2014
                                • Figura 5: Compra de produtos de beleza nos últimos doze meses, por região e local, julho de 2014
                                  • Figura 5: Compra de produtos de beleza nos últimos doze meses, por região e local, julho de 2014
                                • Figura 6: Fatores mais importantes ao decidir o local de compra, por região, julho de 2014
                                  • Figura 6: Fatores mais importantes ao decidir o local de compra, por região, julho de 2014
                              • Uso de Tendências

                                  • Experience is all (Experiência é tudo)
                                    • Cool vending (Máquinas automáticas de venda)
                                      • Influentials (Influentes)
                                      • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                        • Tópicos centrais
                                          • Sistema de franquias
                                            • O boticário
                                              • Contém1g
                                                • Drogaria farmais
                                                  • Farma & farma
                                                    • Comércio eletrônico
                                                      • A desvalorização da moeda brasileira
                                                      • Quem está Inovando?

                                                        • Tópicos centrais
                                                          • Cosméticos dominam novos lançamentos
                                                            • Figura 7: Lançamentos de novos produtos, pelas cinco principais categorias de beleza e outras, 2010-14
                                                          • Há espaço para uma maior diversificação de posicionamentos
                                                            • Figura 8: Dez posicionamentos mais usados em novos produtos de beleza e cuidados pessoais, no Brasil e no mundo, junho de 2013 a setembro de 2014
                                                          • Figura 9: Produtos de beleza e cuidado pessoal com posicionamento anti-idade, junho de 2013 a setembro de 2014
                                                            • Figura 9: Produtos de beleza e cuidado pessoal com posicionamento anti-idade, junho de 2013 a setembro de 2014
                                                            • Figura 10: Produtos de beleza e cuidado pessoal com posicionamento anti-idade, junho de 2013 a setembro de 2014, Brasil
                                                          • O boticário lidera o lançamento de novos produtos
                                                            • Figura 11: Dez principais lançamentos de novos produtos, por empresa, junho de 2013 a setembro de 2014
                                                            • Figura 12: Novos produtos O Boticário
                                                          • Esmalte magnético
                                                            • Figura 13: Esmalte magnético no Brasil
                                                          • Novos conceitos de varejo
                                                            • Serviços de assinatura da Amazon
                                                            • Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos

                                                              • Tópicos centrais
                                                                • Desempenho do mercado
                                                                  • Figura 14: Previsão de vendas para o varejo de beleza, por valor, 2009-19
                                                                • Número de lojas
                                                                  • Figura 15: Número de lojas (000), 2013
                                                                  • Figura 16: Participação de canais varejistas de beleza no Brasil, pelo número de lojas e valor, 2013
                                                                • Empresas estrangeiras
                                                                  • Futuro do mercado
                                                                    • Fatores usados na previsão
                                                                    • Participação de Mercado

                                                                      • Tópicos centrais
                                                                        • Participação de mercado por volume
                                                                          • Figura 17: Varejo de saúde e beleza: participação do mercado varejista, por volume (%)
                                                                        • Participação de mercado por valor
                                                                          • Figura 18: Participação do mercado varejista de saúde e beleza, por valor (%)
                                                                      • Empresas e Marcas

                                                                        • Grupo Boticário
                                                                          • Unidades de negócio
                                                                            • Publicidade e marketing
                                                                              • Questões operacionais
                                                                                • RaiaDrogasil S.A.
                                                                                  • Unidades de negócio
                                                                                    • Publicidade e marketing
                                                                                      • Questões operacionais
                                                                                        • S.UM DE DPSP – Drogaria Pacheco São Paulo
                                                                                          • Unidades de negócio
                                                                                            • Publicidade e marketing
                                                                                              • Questões operacionais
                                                                                                • Empreendimentos Pague Menos S.A.
                                                                                                  • Publicidade e marketing
                                                                                                    • Questões operacionais
                                                                                                    • O Consumidor – Locais de Compra de Produtos de Beleza e Cuidados Pessoais

                                                                                                      • Tópicos centrais
                                                                                                        • Figura 19: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                      • Supermercados e farmácias são os locais preferidos para a compra de produtos de beleza
                                                                                                        • Lojas especializadas
                                                                                                          • Sistema de vendas porta a porta perde popularidade
                                                                                                            • Venda online de produtos de beleza encontra-se em fase inicial
                                                                                                              • Classes mais altas utilizam maior número de canais varejistas
                                                                                                              • O Consumidor – Fatores que Mais Influenciam na Decisão de Onde Comprar

                                                                                                                • Tópicos centrais
                                                                                                                  • Figura 20: Fatores que mais influenciam a decisão de onde comprar, julho de 2014
                                                                                                                • Fatores relacionados a dinheiro são os mais importantes
                                                                                                                  • Quanto mais, melhor
                                                                                                                    • A importância do contato humano
                                                                                                                    • O Consumidor – Fatores Mais Importantes de Compra

                                                                                                                      • Tópicos centrais
                                                                                                                        • Figura 21: Fatores mais importantes de compra, julho de 2014
                                                                                                                      • Amostras grátis
                                                                                                                        • Figura 22: A importância de amostras grátis, por grupo socioeconômico e idade, 2014 de julho
                                                                                                                      • Marketing de “boca a boca” é importante
                                                                                                                        • Marketing “cara a cara” também pode funcionar pela internet
                                                                                                                          • Figura 23: A importância de comentários sobre produtos, por idade, 2014 de julho
                                                                                                                      • O Consumidor – Comportamento em Relação à Compra de Produtos de Beleza e Cuidado Pessoal

                                                                                                                        • Tópicos centrais
                                                                                                                          • Figura 24: Comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                        • Fidelidade do consumidor
                                                                                                                          • O importante é experimentar
                                                                                                                            • Figura 25: Comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                        • Apêndice – Quem está inovando?

                                                                                                                            • Figura 26: Posicionamento de realce da beleza em novos produtos de beleza e cuidado pessoal no Brasil e no mundo, junho de 2013 e setembro de 2014
                                                                                                                        • Apêndice – Tamanho e Previsão de Mercado

                                                                                                                            • Figura 27: Melhor caso/pior caso adicional para o valor total do varejo de beleza
                                                                                                                            • Figura 28: Varejo de saúde e beleza: Valor do mercado varejista $ bi
                                                                                                                            • Figura 29: Varejo de saúde e beleza: Gasto per-capita no mercado varejista em $ (população)
                                                                                                                        • Apêndice – O Consumidor – Locais de Compra de Produtos de Beleza e Cuidado Pessoal

                                                                                                                            • Figura 30: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 31: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                          • Figura 32: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                            • Figura 32: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                            • Figura 33: Outros locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                          • Figura 34: Fatores mais importantes na decisão de compra, por locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 34: Fatores mais importantes na decisão de compra, por locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                          • Repertório
                                                                                                                            • Figura 35: Repertório de locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 36: Repertório de locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, por demografia, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 37: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelo repertório de locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                        • Apêndice – O Consumidor – Fatores que Mais Influenciam na Decisão de Onde Comprar

                                                                                                                            • Figura 38: Fatores que mais influenciam decisão de onde comprar, Julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 39: Fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                          • Figura 40: Fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                            • Figura 40: Fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                            • Figura 41: Outros fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                          • Figura 42: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelos fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 42: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelos fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 43: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelos fatores que mais influenciam na decisão de onde comprar, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                        • Apêndice – O Consumidor – Fatores Mais Importantes de Compra

                                                                                                                            • Figura 44: Fatores mais importantes de compra, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 45: Fatores mais importantes de compra, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                          • Figura 46: Fatores mais importantes de compra, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                            • Figura 46: Fatores mais importantes de compra, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                            • Figura 47: Outros fatores mais importantes de compra, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                        • Apêndice – O Consumidor – Comportamento em Relação à Compra de Produtos de Beleza e Cuidado Pessoal

                                                                                                                            • Figura 48: Comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                          • Figura 49: Comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 49: Comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 50: Comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pela demografia, julho de 2014 (Cont.)
                                                                                                                          • Figura 51: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelo comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 51: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelo comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014
                                                                                                                            • Figura 52: Locais de compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, pelo comportamento em relação à compra de produtos de beleza e cuidado pessoal, julho de 2014 (Cont.)

                                                                                                                        Companies Covered

                                                                                                                        To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                                                                        Varejo de Produtos de Beleza - Brasil - Novembro 2014

                                                                                                                        US $3,995.00 (Excl.Tax)