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Varejo de Roupas - Brasil - Outubro 2013

“As melhorias observadas na economia brasileira nos últimos três anos têm tido um impacto positivo no varejo de vestuário, que teve um crescimento médio de 9% no faturamento de 2008 a 2012. Com maiores ofertas de emprego e maior renda, os brasileiros estão comprando roupas com frequência, não somente quando precisam. Eles querem estar bem vestidos em qualquer ocasião, com peças de qualidade, mas que também sejam confortáveis e que preferencialmente sigam um estilo clássico. Mas preço ainda é importante para os brasileiros, com um em cada três preferindo comprar durante promoções e a grande maioria optando por comprar várias peças em lojas mais baratas do que uma única peça em uma loja de grife.”

– David Turner, Diretor de Pesquisa Brasil

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Como os varejistas podem estimular as vendas em diferentes grupos demográficos?
  • Como os homens e consumidores mais velhos podem representar oportunidades para os varejistas?
  • O consumidor brasileiro prioriza estar bem vestido, peças de qualidade ou confortáveis?

 

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Table of contents

  1. Introdução

      • Definições
        • Abreviações
        • Resumo Executivo

            • O mercado
              • Figura 1: Previsão de valor de vendas de vestuário no varejo, 2008-18
            • Empresas
              • Figura 2: Participação das dez empresas líderes no faturamento do varejo de roupas no Brasil, 2011-12
            • O consumidor
              • Frequência de compras de roupa
                • Figura 3: Frequência de compra por tipo de peça, maio 2013
              • Canais de compra
                • Figura 4: Cinco principais canais de compra para vestuário, maio 2013
              • Hábitos de compra
                • Atitudes em relação à compra de vestuário
                  • Tópicos do relatório
                    • Os brasileiros querem estar bem vestidos, com peças confortáveis e de qualidade
                      • Figura 5: Atitudes em relação à compra de vestuário, por classe econômica, maio 2013
                    • Homens e mulheres têm hábitos diferentes e atitudes únicas em relação à compra de roupas
                      • Figura 6: Repertório de canais de compra de vestuário, por gênero, maio de 2013
                    • Consumidores jovens e idosos: oportunidades nos extremos da pirâmide
                      • Figura 7: Canais de compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                    • Grupos-alvo
                      • Figura 8: Varejo de roupas – grupos-alvo, maio 2013
                    • O que pensamos
                    • O Mercado

                      • Tópicos centrais
                        • A classe média impulsiona o desempenho positivo da categoria
                          • Figura 9: Vendas do varejo de roupas no Brasil, por valor, 2008-18
                            • Figura 9: Vendas do varejo de roupas no Brasil, por valor, 2008-18
                            • Figura 10: Participação no faturamento de vendas de roupas no varejo, por segmento, 2012
                          • A previsão até 2018 para a categoria é de crescimento
                            • Figura 11: Previsão de valor de vendas no varejo de vestuário, 2008-18
                        • Empresas

                          • Tópicos centrais
                            • O varejo de roupas no Brasil é altamente segmentado
                              • Figura 12: Participação de mercado das dez empresas lideres no faturamento do varejo de roupas no Brasil, 2011 e 2012
                            • C&A começa parcerias internacionais com estilistas e marcas famosas
                              • Renner investe em lojas especializadas
                                • Riachuelo expande e sofistica sua marca
                                  • Marisa diversifica canais e torna a moda mais acessível
                                  • O Consumidor

                                    • Tópicos centrais
                                      • Frequência de compras de roupa
                                        • Figura 13: Frequência de compra por tipo de peça, maio 2013
                                      • Figura 14: Compra de qualquer peça, uma vez por mês ou mais, por gênero e faixa etária, maio de 2013
                                        • Figura 14: Compra de qualquer peça, uma vez por mês ou mais, por gênero e faixa etária, maio de 2013
                                      • Canais de compra
                                        • Figura 15: Canais de compra de vestuário, maio 2013
                                      • Figura 16: Canais de compra de vestuário, por grupo socioeconômico, maio de 2013
                                        • Figura 16: Canais de compra de vestuário, por grupo socioeconômico, maio de 2013
                                      • Hábitos de compra
                                        • Figura 17: Hábitos em relação à compra de vestuário, maio 2013
                                      • Atitudes em relação à compra de vestuário
                                        • Figura 18: Atitudes em relação à compra de vestuário, maio 2013
                                    • Os Brasileiros Querem estar bem Vestidos, com Peças Confortáveis e de Qualidade

                                      • Tópicos centrais
                                        • Os brasileiros querem estar bem vestidos e com peças de qualidade...
                                          • Figura 19: Atitudes em relação à compra de vestuário, por classe econômica, maio de 2013
                                        • … mas preços acessíveis e estilos clássicos também são importantes
                                          • Figura 20: Pelo mesmo preço prefiro comprar várias peças em uma loja mais barata do que uma única peça em uma loja de grife
                                        • O que isso significa
                                        • Homens e Mulheres têm Hábitos Diferentes e Atitudes Únicas em Relação à Compra de Roupas

                                          • Tópicos centrais
                                            • As mulheres são compradoras frequentes, mas também buscam promoções
                                              • Figura 21: Frequência de compra por tipo de peça, por gênero, maio de 2013
                                            • Figura 22: Acordo com declarações sobre comportamento comercial de vestuário, de acordo com o sexo, Maio de 2013
                                              • Figura 22: Acordo com declarações sobre comportamento comercial de vestuário, de acordo com o sexo, Maio de 2013
                                            • Os homens são mais fiéis e mais propensos a comprar marcas famosas do que mulheres
                                              • Figura 23: Repertório de canais de compra de vestuário, por gênero, maio de 2013
                                            • Figura 24: Atitudes em relação à compra de vestuário, por gênero, maio 2013
                                              • Figura 24: Atitudes em relação à compra de vestuário, por gênero, maio 2013
                                            • Inovações de tecnologia e aplicativos melhoram a experiência de compra dos consumidores masculinos
                                              • Figura 25: Planos de compra/substituição de smartphone, por gênero, novembro de 2012
                                            • Apesar de serem interessadas em tendências da moda, as mulheres tendem a ser conservadoras
                                              • Figura 26: Atitudes em relação à compra de vestuário, por gênero, maio 2013
                                            • O que isso significa
                                            • Jovens e Idosos – Oportunidades nos Extremos da Pirâmide

                                              • Tópicos centrais
                                                • Tecnologia pode ajudar os jovens consumidores no seu processo de decisão
                                                  • Figura 27: Frequência de compras de qualquer roupa, por grupos de idade, maio de 2013
                                                • Figura 28: Comportamento em relação à compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                  • Figura 28: Comportamento em relação à compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                  • Figura 29: Atitudes em relação à compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                • Figura 30: C-Instore Virtual Fashion Mirror, 2012
                                                  • Figura 30: C-Instore Virtual Fashion Mirror, 2012
                                                • Para ganhar os consumidores jovens, é importante expandir-se para outros canais físicos de varejo...
                                                  • Figura 31: Repertório de canais de compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                • Figura 32: Canais de compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                  • Figura 32: Canais de compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                • … bem como canais online
                                                  • Figura 33: Canais de varejo de vestuário, lojas on-line que também possuem lojas físicas, de acordo com a faixa etária, maio de 2013
                                                • Descontos para os consumidores mais velhos podem aumentar sua frequência de compra
                                                  • Figura 34: Nível de concordância com a afirmação "vale a pena pagar mais por roupas de marcas famosas", por faixa etária, Maio de 2013
                                                • Figura 35: Comportamento em relação à compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                  • Figura 35: Comportamento em relação à compra de vestuário, por faixa etária, maio de 2013
                                                • Cada vez mais ativos, os idosos brasileiros querem ter uma aparência mais jovem
                                                  • O que isso significa
                                                  • Grupos-alvo

                                                    • Tópicos centrais
                                                      • Os cinco grupos-alvo
                                                        • Figura 36: Varejo de roupas – grupos-alvo, maio 2013
                                                      • Grupo 1 – Compradores Frequentes (29%)
                                                        • Grupo 2 – Buscadores de Qualidade e Estilo Clássico (29%)
                                                          • Grupo 3 – Avessos às Lojas de Departamento (20%)
                                                            • Grupo 4 – Desinteressados (12%)
                                                              • Grupo 5 – Estilosos (10%)
                                                                • O que isso significa
                                                                • Apêndice – O Mercado

                                                                    • Figura 37: Vendas do varejo de roupas no Brasil, por valor 2008-18
                                                                    • Figura 38: Participação no faturamento do varejo de roupas, por segmento, 2012
                                                                    • Figura 39: Previsão de valor de vendas no varejo de vestuário, 2013-18
                                                                    • Figura 40: Participação das empresas lideres no faturamento do varejo de roupas no Brasil, 2011-12
                                                                • Apêndice – O Consumidor

                                                                  • Frequência de compra por tipo de peça
                                                                    • Figura 41: Frequência de compra por tipo de peça, maio 2013
                                                                    • Figura 42: Frequência de compra por tipo de peça, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 43: Frequência de compra por qualquer item de vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 43: Frequência de compra por qualquer item de vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 44: Frequência de compra por qualquer item de vestuário, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 45: Frequência de compra por camisas, camisetas, blusas e similares, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 45: Frequência de compra por camisas, camisetas, blusas e similares, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 46: Frequência de compra por camisas, camisetas, blusas e similares, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 47: Frequência de compra de calça, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 47: Frequência de compra de calça, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 48: Frequência de compra de calça, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 49: Frequência de compra de shorts/bermuda, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 49: Frequência de compra de shorts/bermuda, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 50: Frequência de compra de shorts/bermuda, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 51: Frequência de compra de casaco, jaqueta, blazer e similares, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 51: Frequência de compra de casaco, jaqueta, blazer e similares, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 52: Frequência de compra de casaco, jaqueta, blazer e similares, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 53: Frequência de compra de terno (masculinos ou femininos), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 53: Frequência de compra de terno (masculinos ou femininos), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 54: Frequência de compra de terno (masculinos ou femininos), pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 55: Frequência de compra de saia *, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 55: Frequência de compra de saia *, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 56: Frequência de compra de saia *, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 57: Frequência de compra de vestido*, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 57: Frequência de compra de vestido*, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 58: Frequência de compra de vestido*, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 59: Frequência de compra de roupa esportiva/de ginástica (ex: shorts de corrida, etc.), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 59: Frequência de compra de roupa esportiva/de ginástica (ex: shorts de corrida, etc.), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 60: Frequência de compra de roupa esportiva/de ginástica (ex: shorts de corrida, etc.), pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 61: Frequência de compra de meia, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 61: Frequência de compra de meia, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 62: Frequência de compra de meia, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 63: Frequência de compra de roupas para dormir (ex: pijama), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 63: Frequência de compra de roupas para dormir (ex: pijama), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 64: Frequência de compra de roupas para dormir (ex: pijama), pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 65: Frequência de compra de roupa íntima (ex: cueca, calcinha), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 65: Frequência de compra de roupa íntima (ex: cueca, calcinha), pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 66: Frequência de compra de roupa íntima (ex: cueca, calcinha), pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 67: Frequência de compra de biquíni/sunga de praia, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 67: Frequência de compra de biquíni/sunga de praia, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 68: Frequência de compra de biquíni/sunga de praia, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Figura 69: Frequência de compra de outras peças de vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 69: Frequência de compra de outras peças de vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 70: Frequência de compra de outras peças de vestuário, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Canais de compra para vestuário
                                                                    • Figura 71: Canais de compra para vestuário, maio 2013
                                                                    • Figura 72: Principais canais de compra para vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 73: Próximos canais de compra para vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 73: Próximos canais de compra para vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 74: Outros canais de compra para vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Análises repertório
                                                                    • Figura 75: Repertório de canais de compras para vestuário, maio 2013
                                                                    • Figura 76: Repertório de canais de compras para vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Hábitos de compra para vestuário
                                                                    • Figura 77: Hábitos de compra para vestuário, maio 2013
                                                                    • Figura 78: Hábitos de compra para vestuário, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 79: Hábitos de compra de vestuário, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                    • Figura 79: Hábitos de compra de vestuário, pela demografia, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Atitudes em relação à compra de vestuário
                                                                    • Figura 80: Atitudes em relação à compra de vestuário, maio 2013
                                                                    • Figura 81: Atitudes em relação à compra de vestuário – As roupas de lojas de departamento (ex: C&A, Renner, Riachuelo, etc.) oferecem uma boa combinação entre preço e qualidade, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 82: Atitudes de compra de vestuário- Pelo mesmo preço prefiro comprar várias peças em uma loja mais barata do que uma única peça em uma loja de grife, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 82: Atitudes de compra de vestuário- Pelo mesmo preço prefiro comprar várias peças em uma loja mais barata do que uma única peça em uma loja de grife, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 83: Atitudes em relação à compra de vestuário – Vale a pena pagar mais por roupas que tenham uma melhor qualidade e acabamento, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 84: Atitudes de compra para vestuário- Vale a pena pagar mais por roupas de marcas/grifes famosas, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 84: Atitudes de compra para vestuário- Vale a pena pagar mais por roupas de marcas/grifes famosas, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 85: Atitudes em relação à compra de vestuário – Gostaria de ter mais dinheiro disponível para gastar com roupa, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 86: Atitudes de compra de vestuário- Prefiro comprar peças de estilo básico ou clássico do que peças que acompanham as tendências da moda, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 86: Atitudes de compra de vestuário- Prefiro comprar peças de estilo básico ou clássico do que peças que acompanham as tendências da moda, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 87: Atitudes em relação à compra de vestuário – Para mim, conforto é mais importante do que estilo na hora de me vestir, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 88: Atitudes de compra de vestuário- Gosto de me inspirar no que as celebridades estão vestindo, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 88: Atitudes de compra de vestuário- Gosto de me inspirar no que as celebridades estão vestindo, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 89: Atitudes em relação à compra de vestuário – Gosto de me manter informado(a) sobre as tendências de moda, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 90: Atitudes de compra para vestuário- Acho importante estar bem vestido(a) sempre, não só em ocasiões especiais, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 90: Atitudes de compra para vestuário- Acho importante estar bem vestido(a) sempre, não só em ocasiões especiais, pela demografia, maio 2013
                                                                    • Figura 91: Atitudes em relação à compra de vestuário, por hábitos de compra para vestuário, maio 2013
                                                                  • Figura 92: Atitudes de compra de vestuário, por hábitos de compra para vestuário, maio 2013 (continuação)
                                                                    • Figura 92: Atitudes de compra de vestuário, por hábitos de compra para vestuário, maio 2013 (continuação)
                                                                  • Análises adicionais
                                                                    • Figura 93: Os grupos-alvo, maio 2013
                                                                    • Figura 94: Os grupos-alvo, pela demografia, maio 2013
                                                                  • Figura 95: Frequência de compra de tipo de peça, por grupo-alvo, maio 2013
                                                                    • Figura 95: Frequência de compra de tipo de peça, por grupo-alvo, maio 2013
                                                                    • Figura 96: Canais de compra de vestuário, por grupos-alvo, maio 2013
                                                                  • Figura 97: Hábitos de compra de vestuário, Por grupos-alvo, maio 2013
                                                                    • Figura 97: Hábitos de compra de vestuário, Por grupos-alvo, maio 2013
                                                                    • Figura 98: Atitudes em relação à compra de vestuário, Por grupos-alvo, maio 2013

                                                                Companies Covered

                                                                • Marks & Spencer

                                                                Varejo de Roupas - Brasil - Outubro 2013

                                                                £3,277.28 (Excl.Tax)