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Vitaminas e Suplementos - Brasil - Fevereiro 2014

"Apesar do mercado de VMS ter apresentado um crescimento bem significativo nos últimos anos, haverá uma desaceleração a partir de 2018 com a queda do crescimento econômico. As marcas podem concentrar-se em criar produtos mais específicos para seus públicos-alvos, a fim de gerar um maior gasto por produto e atrair novos consumidores à categoria."

- Charlotte Libby, Analista Sênior de Beleza

Neste relatório, vamos responder às seguintes questões fundamentais:

  • Qual vai ser o impacto do envelhecimento da população no mercado de VMS?
  • Como estão evoluindo os canais de venda de VMS?
  • Como os multivitamínicos podem competir com as vitaminas individuais?
  • Como as marcas de VMS podem aproveitar o alto índice de fidelidade à marca?

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Table of contents

  1. Introdução

      • Produtos incluídos neste relatório
        • Abreviações
        • Resumo

            • As vendas deverão continuar crescendo com ritmo acelerado
              • Figura 1: Previsão do valor de vendas de vitaminas, minerais e suplementos no Brasil, 2008-18
            • O envelhecimento da população cria oportunidades para as marcas de VMS
              • Os posicionamentos “não contém...” tranquilizam os consumidores
                • Figura 2: Novos lançamentos de produtos, 10 principais posicionamentos, jan-nov 2013
              • As vitaminas individuais são as mais consumidas
                • Figura 3: Frequência de utilização de vitaminas e suplementos, outubro 2013
              • O preço é uma barreira para um uso mais frequente
                • Figura 4: Hábitos de utilização de vitaminas e suplementos, outubro 2013
              • O que pensamos
              • Mercado – Tópicos Centrais

                  • Qual vai ser o impacto do envelhecimento da população no mercado de VMS?
                    • Como estão evoluindo os canais de venda de VMS?
                      • Como os multivitamínicos podem competir com as vitaminas individuais?
                        • Como as marcas de VMS podem aproveitar o alto índice de fidelidade à marca?
                        • Fatores que Influenciarão o Mercado

                          • Tópicos centrais
                            • O envelhecimento da população cria oportunidades para as marcas de VMS
                              • Figura 5: Tendências na estrutura etária da população brasileira, 2008-18
                            • As crianças com menos de 10 anos representam 14% da população
                              • Os eventos esportivos aumentam o interesse pela boa forma
                                • Figura 6: Número de academias no Brasil, 2007-17
                              • Os consumidores estão gastando mais em produtos CPB
                                • Aumento da taxa de obesidade
                                • Quem está Inovando?

                                  • Tópicos centrais
                                    • Desenvolvimento da categoria com foco em novos produtos em 2013
                                      • Figura 7: Novos lançamentos de produtos no mercado das vitaminas e suplementos, % de participação por tipo de lançamento, jan. 2009-nov. 2013
                                    • O volume das pequenas marcas locais fragmenta o mercado
                                      • Figura 8: Novos lançamentos de produtos pelas maiores cinco empresas e outros, jan-nov 2013
                                      • Figura 9: Exemplos de produtos VMS especializados, lançados pela Nutracom Indústria e Comércio, jan-nov 2013
                                    • Os posicionamentos “não contém...” tranquilizam os consumidores
                                      • Figura 10: Novos lançamentos de produtos, 10 principais posicionamentos, jan-nov 2013
                                    • Produtos cardiovasculares direcionados para a população mais velha
                                      • Figura 11: Exemplos de lançamentos de vitaminas e suplementos com a advertência cardiovascular, Brasil, 2013
                                    • Interesse em auxiliares de emagrecimento
                                      • Figura 12: Exemplos de lançamentos de vitaminas e suplementos com posicionamentos relativos ao emagrecimento, Brasil, 2013
                                  • Dimensão do Mercado, Previsões e Desempenho do Segmento

                                    • Tópicos centrais
                                      • Os multivitamínicos assumem a maior participação de mercado
                                        • Figura 13: Vendas de vitaminas e suplementos, por segmento 2010-12
                                      • O crescimento das vendas continua a um ritmo de dois dígitos
                                        • Figura 14: Vendas de vitaminas, minerais e suplementos no Brasil, 2008-18
                                        • Figura 15: Previsão do valor de vendas de vitaminas, minerais e suplementos no Brasil, 2008-18
                                      • Metodologia de previsão
                                      • Empresas e Marcas

                                        • EMS S.A. (EMS Indústria Farmacêutica)
                                          • Pfizer Inc. (Teuto)
                                            • Sanofi S.A. (Sanofi-Aventis)
                                              • Figura 16: Exemplos de suplementos lançados pela Sanofi, Brasil, 2013
                                                • Figura 16: Exemplos de suplementos lançados pela Sanofi, Brasil, 2013
                                              • Bayer S.A
                                                • Figura 17: Exemplos de suplementos lançados pela Bayer, Brasil, 2012-13
                                                  • Figura 17: Exemplos de suplementos lançados pela Bayer, Brasil, 2012-13
                                              • Canais de Compra

                                                • Tópicos centrais
                                                  • As farmácias são o canal de compras mais comum
                                                    • Figura 18: Onde se compra vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                  • Comércio eletrônico, um mercado em crescimento
                                                    • Figura 19: Número de pessoas com acesso à Internet em casa e no local de trabalho, 2009-12
                                                • O Consumidor – Utilização e Frequência

                                                  • Tópicos centrais
                                                    • As vitaminas individuais são as mais tomadas
                                                      • Figura 20: Frequência de utilização de vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                    • Os consumidores mais velhos, geralmente, apresentam níveis mais baixos de uso de VMS
                                                      • Figura 21: Utilização de vitaminas e suplementos por idade, outubro de 2013
                                                    • O consumo de suplementos à base de proteínas foi incentivado devido ao maior interesse no esporte e no bem-estar
                                                      • Os homens são mais propensos a tomar produtos VMS
                                                        • Figura 22: Repertório de vitaminas e suplementos utilizados, outubro 2013
                                                    • O Consumidor – Motivos para Tomar Vitaminas e Suplementos

                                                      • Tópicos centrais
                                                        • O interesse em manter a saúde em geral é a maior motivação
                                                          • Figura 23: Motivos de utilização de vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                        • A necessidade de energia atrai os adultos jovens
                                                          • Controle do peso, um problema crescente
                                                            • Lançamentos com foco nos produtos de beleza
                                                            • O Consumidor – Hábitos de Utilização

                                                              • Tópicos centrais
                                                                • Os produtos VMS se beneficiam de uma elevada fidelização às marcas
                                                                  • Figura 24: Hábitos de utilização de vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                                • O preço é uma barreira para uma utilização frequente
                                                                  • Um maior aconselhamento profissional sobre o produto pode estimular a compra
                                                                  • O Consumidor – Barreiras para Tomar Vitaminas e Suplementos

                                                                    • Tópicos centrais
                                                                      • A preferência por uma dieta saudável
                                                                        • Figura 25: Motivos para não tomar vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                                      • É essencial incentivar a experimentação do produto
                                                                        • Acabar com as preocupações sobre os efeitos colaterais
                                                                        • Apêndice – Canal de Compra

                                                                            • Figura 26: Canal de compra, outubro 2013
                                                                            • Figura 27: Canal de compra, pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 28: Canal de compra, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                            • Figura 28: Canal de compra, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                        • Apêndice – Frequência de Uso de Vitaminas e Suplementos

                                                                            • Figura 29: Frequência de uso de vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                                            • Figura 30: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Complexo vitamínico, pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 31: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Vitaminas do complexo B (B1 a B12, ácido fólico), pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 31: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Vitaminas do complexo B (B1 a B12, ácido fólico), pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 32: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outras vitaminas (ex: A, C, D, E, etc), pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 33: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Cálcio, pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 33: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Cálcio, pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 34: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Ferro, pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 35: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Zinco, pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 35: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Zinco, pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 36: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outros suplementos minerais (potássio, magnésio, etc), pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 37: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Óleo de peixe (Ômega 3, óleo de fígado de bacalhau), pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 37: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Óleo de peixe (Ômega 3, óleo de fígado de bacalhau), pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 38: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Alho (óleo ou cápsula), pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 39: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Suplementos à base de proteína (ex: Whey Protein, Creatina), pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 39: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Suplementos à base de proteína (ex: Whey Protein, Creatina), pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 40: Frequência de uso de vitaminas e suplementos – Aminoácidos (glucosamina, glutamina, etc), pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 41: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Complexo vitamínico (ex. Centrum), outubro 2013
                                                                            • Figura 41: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Complexo vitamínico (ex. Centrum), outubro 2013
                                                                            • Figura 42: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Vitaminas do complexo B (B1 a B12, ácido fólico), outubro 2013
                                                                          • Figura 43: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outras vitaminas (ex: A, C, D, E, etc), outubro 2013
                                                                            • Figura 43: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outras vitaminas (ex: A, C, D, E, etc), outubro 2013
                                                                            • Figura 44: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Cálcio, outubro 2013
                                                                          • Figura 45: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Ferro, outubro 2013
                                                                            • Figura 45: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Ferro, outubro 2013
                                                                            • Figura 46: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Zinco, outubro 2013
                                                                          • Figura 47: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outros suplementos minerais (potássio, magnésio, etc), outubro 2013
                                                                            • Figura 47: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outros suplementos minerais (potássio, magnésio, etc), outubro 2013
                                                                            • Figura 48: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Óleo de peixe (Ômega 3, óleo de fígado de bacalhau), outubro 2013
                                                                          • Figura 49: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Alho (óleo ou cápsula), outubro 2013
                                                                            • Figura 49: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Alho (óleo ou cápsula), outubro 2013
                                                                            • Figura 50: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Suplementos à base de proteína (ex: whey protein, creatina), outubro 2013
                                                                          • Figura 51: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Aminoácidos (glucosamina, glutamina, etc), outubro 2013
                                                                            • Figura 51: Razões para uso, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Aminoácidos (glucosamina, glutamina, etc), outubro 2013
                                                                            • Figura 52: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Complexo vitamínico (ex. Centrum), outubro 2013
                                                                          • Figura 53: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Vitaminas do complexo B (B1 a B12, ácido fólico), outubro 2013
                                                                            • Figura 53: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Vitaminas do complexo B (B1 a B12, ácido fólico), outubro 2013
                                                                            • Figura 54: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outras Vitaminas (ex: A, C, D, E, etc), outubro 2013
                                                                          • Figura 55: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Cálcio, outubro 2013
                                                                            • Figura 55: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Cálcio, outubro 2013
                                                                            • Figura 56: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Ferro, outubro 2013
                                                                          • Figura 57: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Zinco, outubro 2013
                                                                            • Figura 57: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Zinco, outubro 2013
                                                                            • Figura 58: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Outros suplementos minerais (potássio, magnésio, etc), outubro 2013
                                                                          • Figura 59: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Óleo de Peixe (Ômega 3, óleo de fígado de bacalhau), outubro 2013
                                                                            • Figura 59: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Óleo de Peixe (Ômega 3, óleo de fígado de bacalhau), outubro 2013
                                                                            • Figura 60: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Alho (óleo ou cápsula), outubro 2013
                                                                          • Figura 61: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Suplementos à base de proteína (ex: Whey Protein, Creatina), outubro 2013
                                                                            • Figura 61: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Suplementos à base de proteína (ex: Whey Protein, Creatina), outubro 2013
                                                                            • Figura 62: Comportamento de uso e compra, frequência de uso de vitaminas e suplementos – Aminoácidos (glucosamina, glutamina, etc), outubro 2013
                                                                          • Repertório
                                                                            • Figura 63: Repertório de frequência de uso de vitaminas e suplementos, pela demografia, outubro 2013
                                                                            • Figura 64: Frequência de uso de vitaminas e suplementos, pelo repertório de frequência de uso de vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                                        • Apêndice – Razões para Uso

                                                                            • Figura 65: Razões para uso, outubro 2013
                                                                            • Figura 66: Razões para uso, pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 67: Razões para uso, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                            • Figura 67: Razões para uso, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                            • Figura 68: Razões para uso, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                        • Apêndice – Comportamento de Uso e Compra

                                                                            • Figura 69: Comportamento de uso e compra, outubro 2013
                                                                            • Figura 70: Comportamento de uso e compra, pela demografia, outubro 2013
                                                                          • Figura 71: Comportamento de uso e compra, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                            • Figura 71: Comportamento de uso e compra, pela demografia, outubro 2013 (continuação)
                                                                            • Figura 72: Canal de compra, por hábitos de uso de vitaminas e suplementos, outubro 2013
                                                                        • Apêndice – Razões para não Usar

                                                                            • Figura 73: Razões para não usar, outubro 2013
                                                                            • Figura 74: Razões para não usar, pela demografia, outubro 2013

                                                                        Companies Covered

                                                                        To learn more about the companies covered in this report please contact us.

                                                                        Vitaminas e Suplementos - Brasil - Fevereiro 2014

                                                                        £3,277.28 (Excl.Tax)