Sorry for interrupting, this website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Learn more
Accept & Close

Brazil Bread and baked goods market report

Everything you need to make the right decisions

Providing the most comprehensive and up-to-date information and analysis of the Bread and Baked Goods market, and the behaviours, preferences and habits of the consumer.

Mintel has the answers you’re looking for

What are the key challenges facing the industry? Who is the consumer and what do they want? Where are the opportunities, where are the risks and what lies ahead?

Covered in this report

This report covers packaged bread and cakes and baked goods. Market size includes sales of bread and baked goods in all retail channels, and the products covered are divided into:

  • Plain white bread: this includes sales of white packaged bread.
  • Plain nonwhite bread: this includes sales of whole-grain and other combinations.
  • Specialty bread: bagels, baguettes, pitas, wraps, chapatis, naan bread, panini, garlic bread (brown, seeded, and white).
  • Pão Francês (French rolls): typical Brazilian bread made with white or whole-grain wheat, sold in bakeries and made daily on premise.
  • Packaged cakes: ready-to-eat sweet packaged cakes sold in individual portions and non-individual packages of approximately 250g.
  • Bisnaguinha: light and small bread, a bit smaller than hot dog rolls.

What you need to know

After consecutive falls since 2015, retail sales of bread and baked goods in Brazil should stabilize in terms volume – Mintel forecasts a 0.8% growth in 2018. In terms of value, the category is expected to grow 3%, as the production costs go up and companies invest in more healthful and higher value-added options.

The difference between volume and value can be explained by the lower levels of bread and baked goods consumption, as well as by the higher prices offered to consumers. In addition, people are favoring more healthful products, which are normally more expensive. According to the survey conducted for this Report, 37% of consumers are eating less bread/baked goods in general while 28% are replacing bread/baked goods with other light/ healthier options (eg yogurt, tapioca).

There is, however, a greater interest in and demand for higher-value-added products. The survey shows 24% of consumers are replacing French rolls with other types of bread, 15% are eating more gluten-free bread/ baked goods (eg pão de queijo), and 10% are eating more bread/ baked goods to replace meals.

Expert analysis from a specialist in the field

Written by Ana Paula Gilsogamo, a leading analyst in the Food & Drink Analyst sector, her extensive knowledge delivers in-depth commentary and analysis to highlight current trends and add expert context to the numbers.

Brazil’s bread and baked goods market has two main challenges: the consumers' health concerns and the high prices that hinder growth in volume. Brands, therefore, could invest in more healthful and higher-value-added options, such as whole-grain products free from gluten and based on alternative flour. In addition, brands could invest in convenient formats, indulgent flavors and filling products that can replace a meal or be consumed as a snack. Ana Paula Gilsogamo
Food & Drink Analyst

What you get

What's included

Why buy from us?

Succeed

Our reports will provide you with market data, consumer research and competitive intelligence to succeed in your market.

Instant Access

Buy now and you'll have instant access to the information you need to make the right decisions.

Opportunities

Find out what's next in the markets that matter to you: where opportunities lie and what challenges you will face.

Trusted

A business Superbrand, Mintel is a source you can trust. We have been defining and refining the Market Intelligence mix since 1972.

Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
        • Termos
        • Resumo Executivo

            • Desafios
              • Cenário econômico desfavorável e alta taxa de desemprego
                • Alta do dólar e nova tabela de frete, estipulada após greve dos caminhoneiros, afetam preço do trigo
                  • Problemas de saúde e busca por opções mais saudáveis afetam a categoria, que pode ser ameaçada por categorias mais associadas à saudabilidade
                    • Oportunidades
                      • Busca por opções mais saudáveis pode impulsionar consumo de produtos de maior valor agregado
                        • Categoria tem espaço para oferecer mais opções de preparo rápido e delivery para facilitar o dia a dia do consumidor
                          • Categoria tem a oportunidade de expandir suas ocasiões de consumo para além do café da manhã
                            • O que nós pensamos
                            • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                              • Mercado cresce em valor e estabiliza o volume
                                • Cenário econômico desfavorável, alta taxa de desemprego e alta taxa do dólar devem impactar a categoria
                                • Mercado e Previsão

                                  • Mercado cresce em valor e estabiliza o volume
                                    • Figura 1: Mercado de pães e produtos assados em valor e volume, varejo, 2013-23
                                  • Cenário econômico incerto e busca por alimentação saudável afetam a categoria
                                    • Figura 2: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em valor, 2013-23
                                    • Figura 3: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em volume, 2013-23
                                • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                  • Cenário econômico desfavorável e alta taxa de desemprego
                                    • Alta taxa do dólar impacta o preço da farinha
                                      • Greve dos caminhoneiros afeta previsão do PIB e preço do trigo
                                        • Envelhecimento da população
                                          • 60% da população adulta brasileira têm sobrepeso e 6,2% têm diabetes
                                            • Consumo de produtos sem glúten pode se estender aos não celíacos que procuram ter uma alimentação saudável
                                              • Acordo com o Ministério da Saúde promove redução na quantidade de sódio em pães e bisnaguinhas
                                                • Anvisa e associações do setor produtivo de alimentos integrais, ABIA, ABITRIGO e ABIMAPI, debatem formas de regulamentar estes produtos
                                                • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                                  • Grupo Bimbo mantém a liderança da participação de mercado em valor e volume
                                                    • Marcas investem no lançamento de produtos com claims mais saudáveis
                                                      • Adicionar textura a pães e produtos assados pode atrair a atenção de consumidores brasileiros
                                                      • Participação de Mercado

                                                        • Grupo Bimbo mantém a liderança da participação de mercado em valor e volume
                                                          • Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por valor – Brasil, 2016-17
                                                          • Figura 5: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por volume – Brasil, 2016-17
                                                      • Campanhas e Ações de Marketing

                                                        • Wilckbold investe no lançamento de pães artesanais
                                                          • Nutrella lança linha de pães integrais
                                                            • Pão Pullman Artesano lança edição especial de Natal
                                                              • Figura 6: Post de divulgação do Artesano festas – Pullman
                                                            • Em parceria com Snickers, Bauducco lança novo sabor indulgente de Colomba Pascal
                                                              • Figura 7: Vídeo Lançamento Colomba Pascal Bauducco + Snickers
                                                            • Padarias e cafés premium e cadeias de padarias expandem sua presença
                                                            • Quem Está Inovando?

                                                              • Adicionar textura a pães e produtos assados pode atrair a atenção de consumidores brasileiros
                                                                • Figura 8: Porcentagem de lançamentos nas categorias de pão e produtos de padaria, bolos, pastelaria e doces, ingredientes e misturas para assar com claims de textura, por países com maior porcentagem de lançamentos com esse tipo de claim – Jan 2016 a jul 2018
                                                              • Brasileiros demonstram interesse por pães e produtos assados com embalagens convenientes
                                                                • Figura 9: Porcentagem de lançamentos globais com “embalagem conveniente” nas categorias de Pão e Produtos de Padaria, Bolos, Pastelaria e Doces, Ingredientes e Misturas para Assar – Jan 2015 a Jun 2018
                                                                • Figura 10: Compra de pães e produtos assados, pelo fator de escolha “embalagem conveniente” – Brasil, junho de 2018
                                                            • O Consumidor – O que você precisa saber

                                                              • Categoria tem espaço para oferecer mais opções de preparo rápido
                                                                • Pães internacionais podem ganhar espaço no consumo durante o jantar junto às classes AB
                                                                  • Marcas consolidadas podem investir no lançamento de produtos integrais frescos com benefícios nutricionais adicionados
                                                                    • Outras categorias ameaçam ocupar o espaço de pães e produtos assados ao se apresentarem como opções mais leves e saudáveis
                                                                      • Delivery de pães e produtos assados tem apelo junto ao público feminino, principal consumidor da categoria
                                                                      • Compra de Pães e Produtos Assados

                                                                        • Produtos assados salgados podem investir em opções recheadas congeladas para ganhar mais espaço dentro da categoria
                                                                          • Figura 11: Compra de pães e produtos assados – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Categoria tem espaço para oferecer mais opções de preparo rápido
                                                                          • Figura 12: Compra de pães e produtos assados, pelo tipo de preparo – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 13: Pão de Queijo Congelado Tradicional Assado – Forno de Minas
                                                                          • Figura 13: Pão de Queijo Congelado Tradicional Assado – Forno de Minas
                                                                        • Explorar sabores nostálgicos pode estimular ainda mais o consumo de mini-bolos doces pelos jovens millennials
                                                                          • Figura 14: Compra de pães e produtos assados mini-bolos, pela geração – Brasil, junho de 2018
                                                                      • Ocasiões de Consumo

                                                                        • Outras variedades de pães podem ganhar espaço no café da manhã do brasileiro, ocasião em que se consome principalmente o pão francês
                                                                          • Figura 15: Ocasião de consumo, pelo tipo de pão – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Opções mini podem ampliar a participação de pães doces no mercado posicionando-se como snacks indulgentes para as mulheres
                                                                          • Figura 16: Ocasião de consumo de pão doce, por gênero – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães internacionais podem ganhar espaço no consumo durante o jantar junto às classes AB
                                                                          • Figura 17: Ocasião de consumo de Pães internacionais, por classe social – Brasil, junho de 2018
                                                                      • Fatores de Escolha

                                                                        • Marcas consolidadas podem investir no lançamento de produtos integrais frescos com benefícios nutricionais adicionados
                                                                          • Figura 18: Análise TURF – Fatores de escolha, junho 2018
                                                                        • Pães integrais podem conquistar espaço do pão francês tradicional junto aos consumidores com 55 anos ou mais
                                                                          • Figura 19: Fatores de escolha, por faixa etária – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães e produtos assados doces industrializados com benefícios nutricionais adicionados podem atrair as consumidoras
                                                                          • Figura 20: Fatores de escolha, pelo gênero – Brasil, junho de 2018
                                                                      • Mudanças no Hábito de Consumo

                                                                        • Outras categorias ameaçam ocupar o espaço de pães e produtos assados ao se apresentarem como opções mais leves e saudáveis
                                                                          • Figura 21: Mudanças no hábito de consumo, pelo total – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães e produtos assados sem glúten têm oportunidade junto aos consumidores com idade entre 16 e 34 anos
                                                                          • Figura 22: Mudanças no hábito de consumo, por geração – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 23: Compra de pães e produtos assados, por geração – Brasil, junho de 2018
                                                                          • Figura 23: Compra de pães e produtos assados, por geração – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães e produtos assados podem estimular seu consumo como substitutos a refeições junto aos homens
                                                                          • Figura 24: Mudanças no hábito de consumo, por gênero - Brasil, junho de 2018
                                                                      • Atitudes em Relação a Pães e Produtos Assados

                                                                        • Padarias e cafés podem investir na preparação de pão fresco como forma de agregar valor pela saudabilidade
                                                                          • Figura 25: Atitudes em relação a pães e produtos assados – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 26: Detalhe para a cozinha aberta – Casa Mathilde
                                                                          • Figura 26: Detalhe para a cozinha aberta – Casa Mathilde
                                                                        • Delivery de pães e produtos assados tem apelo junto ao público feminino, principal consumidor da categoria
                                                                          • Figura 27: Atitudes em relação a pães e produtos assados, por gênero - Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 28: Telas do Aplicativo – Panacea
                                                                          • Figura 28: Telas do Aplicativo – Panacea
                                                                        • Produtos assados integrais podem destacar o sabor como forma de impactar as classes AB
                                                                          • Figura 29: Atitudes em relação a pães e produtos assados, por classe social – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 30: Opções de empanadas integrais – Cardápio Caminito Empanadas
                                                                          • Figura 30: Opções de empanadas integrais – Cardápio Caminito Empanadas
                                                                      • Apêndice – Abreviações

                                                                        • Abreviações
                                                                        • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                          • Mercado e previsão
                                                                            • Figura 31: Mercado de Pães e Produtos Assados em valor e volume, varejo, 2013-2023
                                                                            • Figura 32: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em valor, 2013-23
                                                                            • Figura 33: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em volume, 2013-23
                                                                            • Figura 34: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por valor– Brasil, 2016-17
                                                                            • Figura 35: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por volume – Brasil, 2016-17