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Brazil Ice Cream Market Report

Everything you need to make the right decisions

Providing the most comprehensive and up-to-date information and analysis of the Ice Cream market, and the behaviours, preferences and habits of the consumer.

Mintel has the answers you’re looking for

What are the key challenges facing the industry and how fast are its rates of growth? Who is the consumer and what do they want? Where are the opportunities, where are the risks and what lies ahead?

Definition

Volume and Value Market Definition: According to Mintel Market Sizes the ice cream market covers all packaged ice cream, sorbets, and water ices. It excludes unpackaged items, desserts, frozen cakes, frozen yogurts, and tofu. Market value and volume comprises sales through all retail channels including direct to consumer.

Consumer Data Definition: Consumer research explores all types of ice cream, including unwrapped items such as soft serve ice cream and ice cream scoops and frozen yogurt as well.

Expert analysis from a specialist in the field

Written by Naira Sato, a leading analyst in the Food & Drink sector, her extensive knowledge delivers in-depth commentary and analysis to highlight current trends and add expert context to the numbers.

Brazilians may have been reducing the consumption of ice cream, but innovations help to maintain the market growth in value. It is possible to boost the products relevance simply filling category gaps, with new formats, flavors etc., and looking for opportunities in other sectors. Naira Sato
Food & Drink Specialist

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • Apesar do cenário econômico mais estável e relativo otimismo do comércio, categorias supérfluas tendem a demorar mais para voltar ao padrão de crescimento anterior à crise
              • Problemas de saúde podem afetar de forma negativa a compra de sorvetes
                • Marcas premium e produtos de maior valor agregado podem ser afetados de maneira negativa
                  • Oportunidades
                    • Inovar em termos de sabor e textura, trazendo opções exclusivas, pode ser oportunidade junto ao consumidor da categoria
                      • Preocupação com a saúde pode impulsionar a participação de opções mais saudáveis, como os cremes de fruta, dentro da categoria de sorvetes
                        • A categoria de sorvetes pode expandir sua participação como snack/lanchinho
                          • Busca por opções mais saudáveis pode estimular a experimentação de sorvetes orgânicos, com menos/sem açúcar, sem lactose e com ingredientes naturais
                            • Figura 1: Consumo e interesse em inovação, fevereiro de 2018.
                          • O que nós pensamos
                          • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                            • Com estabilização dos preços, a categoria de sorvetes cai em valor, mas firma o mercado em volume
                              • Fatores relacionados à saúde devem influenciar a categoria
                              • Mercado e Previsão

                                • Com estabilização dos preços, a categoria de sorvetes cai em valor, mas firma o mercado em volume
                                  • Figura 2: Mercado de sorvetes em valor e volume, varejo, 2012 - 2022
                                • Atual cenário econômico proporciona possibilidade de volta ao crescimento em valor e volume
                                  • Figura 3: Previsão do mercado de sorvete, varejo em valor, 2012-2022
                                  • Figura 4: Previsão do mercado de sorvete, varejo em volume, 2012-2022
                              • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                • Queda no índice da inflação
                                  • Ano começa com ligeira alta na confiança do comércio
                                    • Apesar do recuo, a taxa de desemprego ainda é alta
                                      • Envelhecimento da população
                                        • 60% da população adulta brasileira tem sobrepeso
                                          • Aumento dos casos de diabetes no Brasil
                                            • Promoção de saúde do governo federal visa diminuir consumo de açúcares
                                              • Alteração nos rótulos inclui alergênicos e teor de lactose
                                              • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                                • Grupo Unilever continua liderando o mercado de sorvetes
                                                  • Marcas ampliam o portfólio de produtos e distribuição
                                                    • Sorvetes orgânicos e novas opções de sabores e texturas são oportunidade de inovação para a categoria
                                                    • Participação de Mercado

                                                      • Grupo Unilever continua liderando o mercado de sorvetes
                                                        • Figura 5: Participação dos líderes de vendas no varejo de sorvetes, por valor – brasil, 2016 – 2017
                                                      • Figura 6: Participação dos líderes de vendas no varejo de sorvetes, por volume – brasil, 2016 – 2017
                                                        • Figura 6: Participação dos líderes de vendas no varejo de sorvetes, por volume – brasil, 2016 – 2017
                                                    • Campanhas e Ações de Marketing

                                                      • Ben&Jerry’s amplia sua distribuição
                                                        • Figura 7: Inauguração Loja Ben&Jerry’s – Shopping Iguatemi Porto Alegre
                                                      • Kibon lança a linha Fruttare Muita Fruta
                                                        • Figura 8: Campanha Fruttare Muita Fruta
                                                      • Häagen-Dazs investe em ampliação do portfólio de produtos no Brasil acompanhado de novo posicionamento global
                                                        • Mondelez e Froneri (Nestlé) lançam linha de sorvetes Oreo
                                                          • Figura 9: Linha de Sorvetes Oreo - Parceria Mondelez e Froneri
                                                        • Jundiá amplia sua linha de picolés de iogurte grego
                                                          • Creme Mel lança milk-shakes no copo pronto para consumo
                                                            • Figura 10: Lançamento Shake Creme Mel
                                                          • Franquia de churros investe na fabricação e comercialização de geladinhos/sacolés para superar sua sazonalidade
                                                            • Figura 11: Divulgação da marca oQualé
                                                        • Quem Está Inovando?

                                                          • Sorvete orgânico gera interesse junto ao consumidor brasileiro
                                                            • Figura 12: Porcentagem de lançamentos de sorvetes* por subcategorias de posicionamentos dentro do grupo “natural”, pelos países de maior número de lançamentos nestas categorias dentro do grupo “natural”, jan 2015 - dez 2017.
                                                          • Novos sabores despertam o interesse do consumidor, por isso é importante entender as inovações da categoria neste atributo.
                                                            • Figura 13: Porcentagem dos principais sabores de sorvetes* lançados, pelo total de lançamentos da categoria, Jan 2013 – Dez 2017.
                                                          • Figura 14: Top 5 texturas do lançamento global de Sorvetes e Sobremesas Congeladas* (porcentagem em relação ao total) - Jan 2016 - Dez 2017
                                                            • Figura 14: Top 5 texturas do lançamento global de Sorvetes e Sobremesas Congeladas* (porcentagem em relação ao total) - Jan 2016 - Dez 2017
                                                          • Figura 15: Campanha “O sorvete mais pedaçudo do pedaço” – Ben&Jerry’s
                                                            • Figura 15: Campanha “O sorvete mais pedaçudo do pedaço” – Ben&Jerry’s
                                                        • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                          • Investir em embalagens menores de pote de sorvete de massa normal pode ser oportunidade
                                                            • Vendedores de rua tem oportunidade junto a todas as classes sociais, incluindo as classes AB
                                                              • A categoria de sorvetes tem oportunidade de oferecer ainda mais refrescância aos consumidores
                                                                • Investir em sabores exclusivos pode ser forma de fidelizar consumidores
                                                                  • Existe a oportunidade para que cremes congelados de frutas ganhem espaço dentro da categoria de sorvetes.
                                                                    • Mulheres demonstram interesse e curiosidade por sorvetes que permitem customização
                                                                    • Compra por Tipo de Sorvete

                                                                      • Investir em embalagens menores de pote de sorvete de massa normal pode ser oportunidade
                                                                        • Figura 16: compra por tipo de sorvete, fevereiro de 2018
                                                                      • Geladinhos de sabores típicos brasileiros podem atrair os consumidores das regiões Norte e Nordeste
                                                                        • Figura 17: Compra por tipo de sorvete, por região, fevereiro de 2018
                                                                    • Local de Compra

                                                                      • Sorveterias tem potencial para ampliar sua presença junto ao consumidor brasileiro
                                                                        • Figura 18: Local de compra de sorvete, fevereiro de 2018.
                                                                      • Vendedores de rua tem oportunidade junto a todas as classes sociais, incluindo as classes AB
                                                                        • Figura 19: Local de compra de sorvete, vendedor de rua por classe social, fevereiro de 2018.
                                                                    • Razões para Comprar Sorvete

                                                                      • A categoria de sorvetes tem oportunidade de oferecer ainda mais refrescância aos consumidores
                                                                        • Figura 20: Razões para comprar sorvete, fevereiro de 2018.
                                                                      • Estimular o consumo de sorvete como snack entre as refeições pode ser uma oportunidade para os consumidores entre 16 e 34 anos.
                                                                        • Figura 21: Razões para comprar sorvete, por faixa etária, fevereiro de 2018.
                                                                      • Figura 22: Promoção Bateu a Fome – McDonald’s
                                                                        • Figura 22: Promoção Bateu a Fome – McDonald’s
                                                                    • Fatores de Escolha no Momento da Compra

                                                                      • Investir em sabores exclusivos pode ser forma de fidelizar consumidores
                                                                        • Figura 23: Fatores de escolha no momento da compra de sorvetes, fevereiro de 2018.
                                                                      • Sorvetes que contenham ingredientes naturais podem ter maior apelo junto ao público 35+, mais preocupado com a saúde.
                                                                        • Figura 24: Fatores de escolha no momento da compra de sorvetes, pela faixa etária, fevereiro de 2018.
                                                                    • Atitudes em Relação a Sorvetes em Geral

                                                                      • Sorvetes sem lactose e indulgentes pode mudar a percepção do consumidor sobre o sabor do produto
                                                                        • Figura 25: Atitudes em relação a sorvetes, fevereiro de 2018.
                                                                      • Sorvetes para armazenar em casa com sabores mais infantis, posicionados para crianças, podem atrair pais consumidores
                                                                        • Figura 26: Atitudes em relação a sorvetes, por composição familiar, fevereiro de 2018.
                                                                    • Atitudes em Relação à Compra de Sorvetes

                                                                      • Existe a oportunidade para que cremes congelados de frutas ganhem espaço dentro da categoria de sorvetes.
                                                                        • Figura 27: Atitudes em relação à compra de sorvetes, fevereiro de 2018.
                                                                      • Marcas próprias, em geral mais baratas, podem ter oportunidade de crescimento dentro da categoria
                                                                      • Consumo e Interesse em Inovação

                                                                        • O consumidor tem interesse em experimentar opções mais saudáveis como sorvete sem açúcar
                                                                          • Figura 28: Consumo e interesse em inovação, fevereiro de 2018.
                                                                        • Mulheres demonstram interesse e curiosidade por sorvetes que permitem customização
                                                                          • Figura 29: Consumo e interesse em inovação, por gênero, fevereiro de 2018.
                                                                        • Figura 30: Sorvete da Sorte #casquinhascoloridas
                                                                          • Figura 30: Sorvete da Sorte #casquinhascoloridas
                                                                        • Sorvetes com coberturas quentes tem boa aceitação junto à classe AB
                                                                          • Figura 31: Consumo e interesse em inovação, por classe social, fevereiro de 2018.
                                                                        • Figura 32: Fondue de Sorvete com Ben&Jerry’s – Tastemade
                                                                          • Figura 32: Fondue de Sorvete com Ben&Jerry’s – Tastemade
                                                                      • Apêndice – Abreviações

                                                                        • Abreviações
                                                                        • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                          • Mercado e previsão
                                                                            • Figura 33: Mercado de sorvetes em valor e volume, varejo, 2012 - 2022
                                                                            • Figura 34: Previsão do mercado de sorvete, varejo em valor, 2012-2022
                                                                            • Figura 35: Previsão do mercado de sorvete, varejo em volume, 2012-2022
                                                                            • Figura 36: Participação dos líderes de vendas no varejo de sorvetes, por valor – brasil, 2016 – 2017
                                                                            • Figura 37: Participação dos líderes de vendas no varejo de sorvetes, por volume – brasil, 2016 – 2017