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Brazil Meat and Poultry: Processed, Non-processed and Alternatives Market Report

Everything you need to make the right decisions

Providing the most comprehensive and up-to-date information and analysis of the Meat and Poultry: Processed, Non-processed and Alternatives market, and the behaviours, preferences and habits of the consumer.

Mintel has the answers you’re looking for

What are the key challenges facing the industry? Who is the consumer and what do they want? Where are the opportunities, where are the risks and what lies ahead?

Covered in this report

This report covers all types of processed and unprocessed meat, poultry, and meat alternatives, such as meat made of vegetables and soy meat. Market size is less extensive, and it comprises only processed meat and poultry sales through all retail channels, including online sales. It is divided into three segments:

  • Chilled – includes all packaged meat that has been processed in some way. It includes smoked and salted meat but not plain products.
  • Frozen – includes all packaged meat that has been processed in some way and it is sold frozen.
  • Shelf stable – includes all canned and another shelf stable meat. This segment has insignificant sales.

Excluded: Pet food, meat snacks, chilled plain whole, deboned or portioned meat, meat alternatives.

What you need to know

Brazil’s meat market is expected to have a better performance in 2018 compared to 2017, but should decline in terms of volume and grow in value only to recover inflation losses. The sector is still being affected by the Operation Carne Fraca (or Operation Weak Meat), an action enforced by the Brazilian federal police, started on March 2017, which investigated some of the country’s largest meat processing companies.

As a consequence, exports to important markets, such as China, the United States, and the European Union, were temporarily suspended, while in the domestic market there has been a drop in consumption, as consumers demand more assurances regarding the quality of the products they buy.

Expert analysis from a specialist in the field

Written by Marina Pagel Ferreira, a leading analyst in the Food & Drink sector, her extensive knowledge delivers in-depth commentary and analysis to highlight current trends and add expert context to the numbers.

Brazilian consumers have been more concerned about the quality and the brand of meat they buy, which is a result of the Operation Weak Meat, a police investigation into alleged corruption and tainted beef. As consumers have been more demanding, companies could invest in systems that track their productive chains and develop a more transparent relationship with customers. Marina Pagel Ferreira
Food & Drink Analyst

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
        • Excluídos
        • Resumo Executivo

            • Desafios
              • Empresas precisam dedicar esforços para melhorar imagem e reconquistar a confiança do mercado
                • O crescente interesse dos brasileiros em alternativas de origem vegetal irá impactar o mercado de carnes
                  • Oportunidades
                    • Consumo de carnes processadas pode crescer à medida em que a categoria se desconecta da imagem de pouco saudável
                      • Millennials ajudam a impulsionar o consumo de alternativas à carne
                        • Figura 1: Compra de carnes e alternativas vegetais – Qualquer compra, por geração, setembro de 2018
                      • O que nós pensamos
                      • O Mercado – O que você precisa saber

                        • Mercado mostra melhora frente a 2017, mas ainda apresenta queda em volume e crescimento em valor apenas para repor perdas da inflação
                          • Operação “Carne Fraca” afeta mercado interno e exportações da carne brasileira
                          • Mercado e Previsão

                            • Mercado mostra melhora frente a 2017, mas ainda apresenta queda em volume e crescimento em valor apenas para repor perdas da inflação
                              • Figura 2: Mercado de carnes em valor e volume, varejo, 2013-23
                            • Perspectiva para o futuro é de retração de volume no mercado de carnes
                              • Figura 3: Previsão do mercado de carnes, varejo, em valor, 2013-23
                            • Figura 4: Previsão do mercado de carnes, varejo, em volume, 2013-23
                              • Figura 4: Previsão do mercado de carnes, varejo, em volume, 2013-23
                          • Fatores que Influenciarão o Mercado

                            • Operação “Carne Fraca” afeta mercado interno e exportações da carne brasileira
                              • Cenário político e econômico conturbado geram inseguranças para o setor de carnes
                                • Proposta que visa facilitar venda de alimentos artesanais de origem animal é aprovada no Senado
                                • Empresas, Marcas e Inovações – O que você precisa saber

                                  • BRF e JBS detêm aproximadamente 70% do mercado brasileiro
                                    • Marcas optam por ações tímidas para reverter danos causados pela operação “Carne Fraca”
                                      • Alternativas vegetais à carne têm espaço para explorar melhor o apelo sustentável na sua comunicação
                                      • Participação de Mercado

                                        • BRF e JBS detêm aproximadamente 70% do mercado brasileiro
                                          • Figura 5: Participação das empresas no varejo de carnes, em valor, 2016-17
                                            • Figura 5: Participação das empresas no varejo de carnes, em valor, 2016-17
                                            • Figura 6: Participação das empresas no varejo de carnes, em volume, 2016-17
                                        • Campanhas e Ações de Marketing

                                          • Empresas investem em publicidade para reverter danos causados pela operação “Carne Fraca”, enquanto marcas optam por ignorar o episódio
                                            • Figura 7: Vídeo da JBS S.A “Qualidade é prioridade”
                                          • Figura 8: Vídeo da BRF “Mensagem especial aos consumidores”
                                            • Figura 8: Vídeo da BRF “Mensagem especial aos consumidores”
                                            • Figura 9: Portal portas abertas da brf
                                          • Figura 10: Campanha da Seara após a operação “Carne Fraca”
                                            • Figura 10: Campanha da Seara após a operação “Carne Fraca”
                                            • Figura 11: post no facebook da sadia em resposta à operação “carne fraca”
                                          • BRF anuncia nova marca de carnes processadas visando público de menor renda
                                            • Figura 12: Produtos Kidelli
                                          • Friboi, da JBS, lança 1953, marca premium de carne bovina
                                            • Figura 13: Nova marca 1953 da Friboi
                                          • Jack Links, marca de snacks de carne nos EUA, chega ao país
                                            • Figura 14: Campanha de lançamento dos snacks de carne de Jack Links no Brasil
                                          • McDonald’s lança primeiro hambúrguer vegetariano da rede no Brasil
                                            • Figura 15: McVeggie, hambúrguer vegetariano do McDonald’s
                                        • Quem está inovando?

                                          • Alternativas vegetais à carne tem espaço para explorar melhor o apelo sustentável na sua comunicação
                                            • Figura 16: Top 10 claims em lançamentos mundiais de alternativas à carne – outubro de 2016 a outubro de 2018
                                          • Figura 17: impacto para o meio ambiente do hambúrguer da Beyond Burguer vs. hamburgúer de carne de origem animal
                                            • Figura 17: impacto para o meio ambiente do hambúrguer da Beyond Burguer vs. hamburgúer de carne de origem animal
                                          • Marcas podem investir em carnes já temperadas/com sabor para se diferenciarem
                                            • Figura 18: top 10 sabores em lançamentos de carnes vermelhas e aves, Brasil – 2013 a 2017
                                          • Figura 19: Linha de pratos prontos Seara da Granja
                                            • Figura 19: Linha de pratos prontos Seara da Granja
                                          • Figura 20: Consumer Attribute Rating para Rosbife da Woolworths Simply..
                                            • Figura 20: Consumer Attribute Rating para Rosbife da Woolworths Simply..
                                        • O Consumidor – O que você precisa saber

                                          • Alternativas à carne animal ganham espaço entre homens que buscam estilo de vida saudável
                                            • Brasileiros dão preferência à carne fresca
                                              • Carnes processadas melhoram de imagem entre os brasileiros
                                                • Carne de soja pode buscar diferenciação destacando alto teor de proteína de origem vegetal
                                                  • Marca conhecida é fator isolado que mais eleva a intenção de compra de carnes
                                                    • Ser vegano é pré-requisito para quase um terço dos consumidores de carnes vegetais
                                                      • Outros ingredientes de origem animal estão entre as opções com maior aceitação como substitutos à carne
                                                      • Compra de Carnes e Alternativas Vegetais

                                                        • Carne de frango não processada é o tipo mais comprado no Brasil
                                                          • Figura 21: Compra de carnes e alternativas vegetais – Setembro de 2018
                                                        • Alternativas à carne animal ganham espaço entre homens que buscam estilo de vida saudável
                                                          • Figura 22: Compra de carnes e alternativas vegetais – Qualquer compra de carne vegetal, por gênero – Setembro de 2018
                                                      • Compra de Formatos de Carnes e Alternativas Vegetais

                                                        • Brasileiros dão preferência à carne fresca
                                                          • Figura 23: Compra de formatos de carnes e alternativas vegetais – Setembro de 2018
                                                        • Figura 24: Aparelho portátil para verificação do frescor da carne Food Sniffer
                                                          • Figura 24: Aparelho portátil para verificação do frescor da carne Food Sniffer
                                                        • Jovens têm maior interesse em carnes prontas e pré-prontas
                                                          • Figura 25: Compra de formatos de carnes e alternativas vegetais, por faixa etária – Setembro de 2018
                                                        • Figura 26: Campanha Vapza "Como ganhar tempo na cozinha" #EmCaixaNaRotina Com Gabriela Pugliesi
                                                          • Figura 26: Campanha Vapza "Como ganhar tempo na cozinha" #EmCaixaNaRotina Com Gabriela Pugliesi
                                                      • Mudanças no Consumo/Percepção em Relação a Carnes e Alternativas Vegetais

                                                        • Carnes processadas melhoram de imagem entre os brasileiros
                                                          • Figura 27: Mudanças no consumo/percepção em relação a carnes e alternativas vegetais – Setembro de 2018
                                                        • Figura 28: Comercial Seara “Peraê, do que é feito o presunto?”
                                                          • Figura 28: Comercial Seara “Peraê, do que é feito o presunto?”
                                                        • Programas culinários podem despertar interesse em carnes exóticas entre consumidores AB
                                                          • Figura 29: Mudanças no consumo/percepção em relação a carnes e alternativas vegetais, por classe social – Setembro de 2018
                                                        • Cortes internacionais podem ser valorizados entre o público masculino ao se dar destaque a origem e raça dos animais
                                                          • Figura 30: Mudanças no consumo/percepção em relação a carnes e alternativas vegetais, por gênero – Setembro de 2018
                                                      • Percepções em Relação a Carnes e Alternativas Vegetais

                                                        • Carne de soja pode se diferenciar destacando alto teor de proteína de origem vegetal
                                                          • Figura 31: Percepções em relação a carnes e carnes vegetais, análise de correspondência – Setembro de 2018
                                                        • Carne bovina tem espaço para desenvolver segmento premium posicionando produtos para ocasiões especiais
                                                          • Figura 32: serviço “Van Swift”
                                                            • Figura 32: serviço “Van Swift”
                                                            • Figura 33: “Churrascômetro” do Beef Bistrô
                                                          • Carne de porco é vista como opção saborosa entre consumidores 35+
                                                            • Figura 34: Percepções em relação a carnes e carnes vegetais, por faixa etária – Setembro de 2018
                                                          • Figura 35: Pratos do restaurante A Casa do Porco
                                                            • Figura 35: Pratos do restaurante A Casa do Porco
                                                        • Fatores para Compra de Carnes

                                                          • Carne orgânica pode dar destaque a apelos de bem-estar animal e livre de antibióticos para aumentar popularidade
                                                            • Figura 36: Fatores para compra de carnes – Setembro de 2018
                                                          • Marca conhecida é fator isolado que mais eleva a intenção de compra de carnes
                                                            • Figura 37: Fatores para compra de carnes, análise TURF, setembro de 2018
                                                          • Figura 38: sistema “Meet your Farmer” da Honeysuckle White
                                                            • Figura 38: sistema “Meet your Farmer” da Honeysuckle White
                                                        • Fatores para Compra de Alternativas Vegetais

                                                          • Baixo teor de calorias é principal motivação para compra de alternativas vegetais
                                                            • Figura 39: Fatores para Compra de Alternativas Vegetais – Setembro de 2018
                                                          • Ser vegano é pré-requisito para quase um terço dos consumidores de alternativas vegetais
                                                            • Figura 40: Hamburguer vegetariano Seara
                                                              • Figura 40: Hamburguer vegetariano Seara
                                                            • Figura 41: linha Veghiamo da Felsineo Veg feita com mopur
                                                              • Figura 41: linha Veghiamo da Felsineo Veg feita com mopur
                                                          • Ingredientes Substitutos à Carne

                                                            • Outros ingredientes de origem animal estão entre as opções com maior aceitação como substitutos à carne
                                                              • Figura 42: Ingredientes substitutos à carne – Setembro de 2018
                                                            • Figura 43: Egg Junior McDnald’s
                                                              • Figura 43: Egg Junior McDnald’s
                                                            • Produtos cárneos misturados a legumes e verduras podem ser impulsionados entre as mulheres com versões para dieta “flexitariana”
                                                              • Figura 44: Ingredientes substitutos à carne, por gênero – Setembro de 2018
                                                          • Apêndice – Abreviações

                                                            • Abreviações