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Brazil Snacking Consumption Habits - What Innovations Consumers Want & Opportunities for the Industry Market Report

Everything you need to make the right decisions

Providing the most comprehensive and up-to-date information and analysis of the Snacking Consumption Habits - What Innovations Consumers Want & Opportunities for the Industry market, and the behaviours, preferences and habits of the consumer.

Mintel has the answers you’re looking for

What are the key challenges facing the industry? Who is the consumer and what do they want? Where are the opportunities, where are the risks and what lies ahead?

Covered in this report

This report explores snacking consumption habits with the objective of understanding food and drinks’ aspects connected to this occasion. Snacks are any product consumers eat between meals or as a meal replacement.

What you need to know

The snack market has the challenge of balancing the limitations imposed by the government – the reduction of substances such as salt, sugar, and fat – and the consumer’s demand for tasty products. The scenario is challenging, but it opens space for innovations in terms of applying technologies to formulate new products and using new ingredients. In addition, there are opportunities

Expert analysis from a specialist in the field

Written by Marina Pagel Ferreira, a leading analyst in the Retail sector, her extensive knowledge delivers in-depth commentary and analysis to highlight current trends and add expert context to the numbers.

One of the main challenges for the snacks market in the coming years is reducing salt and sugar content from products (due to legal requirements and consumer demand) while keeping an attractive taste. Agreements signed by the industry with the government for the reduction of substances such as salt and sugar in food products, as well as the likely change in legislation on food labeling will affect companies and may also change the consumer behavior. Marina Pagel Ferreira
Retail Analyst

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • Acordo para a redução de açúcar nos alimentos industrializados traz desafio de manter produtos atrativos ao paladar dos consumidores
              • Mudança na rotulagem nutricional de alimentos proposta pela ANVISA pode impactar o comportamento do consumidor
                • Oportunidades
                  • Hábito dos brasileiros de consumir snacks favorece a consolidação do segmento saudável
                    • Preocupação com a saúde emocional gera oportunidade para o mercado de snacks
                      • Consumo de snacks na academia pode crescer com maior gama de produtos adequados à situação
                        • O que nós pensamos
                        • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                          • Dólar segue oscilando e exige atenção do mercado de snacks
                            • Nova proposta de rotulagem nutricional de alimentos poderá acarretar mudanças na relação dos consumidores com produtos industrializados
                            • Fatores que Influenciarão o Mercado

                              • Após queda, preço de alimentos e bebidas volta a crescer em paridade com a inflação
                                • Dólar segue oscilando e exige atenção dos fabricantes de snacks
                                  • Figura 1: Taxa de câmbio R$/US$ comercial (valor de venda) média, jan/2018 - dez/2018
                                • Nova proposta de rotulagem nutricional de alimentos poderá acarretar mudanças na relação dos consumidores com produtos industrializados
                                  • Indústria assina acordo com Ministério da Saúde para reduzir teor de açúcar de diversas categorias, incluindo snacks
                                    • Brasileiros com menor escolaridade são os que mais precisam cuidar da alimentação
                                      • Figura 2: Percentual de indivíduos com excesso de peso, obesidade, que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes, no conjunto da população brasileira adulta (≥ 18 anos), segundo anos de escolaridade
                                  • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                    • Rede de farmácias inaugura marca própria de snacks que promete benefícios para o corpo e a mente
                                      • Brasil é destaque em lançamento de snacks de mandioca e outras raízes
                                        • Nestlé lança primeiro produto usando técnica inovadora para reduzir quantidade de açúcar adicionada
                                        • Campanhas e Ações de Marketing

                                          • Danone apresenta requeijão com calda de chocolate inspirada no Danette
                                            • Santa Helena lança ovinhos de amendoim com campanha conectada ao universo gamer
                                              • Figura 3: Jogo Berro – O Crokíssimo da Santa Helena
                                            • Rede de farmácias inaugura marca própria de snacks que promete benefícios para o corpo e mente
                                              • Hart’s Natural lança linha de barrinhas de cereal voltadas para o público infantil
                                                • Figura 4: Barrinhas de cereal Kiddies Organic da Hart's Natural
                                              • Catupiry inaugura loja física buscando conectar marca a outras categorias além do requeijão
                                                • Figura 5: Empório Catupiry
                                            • Quem Está Inovando?

                                              • Snacks com alto teor de proteína ganham espaço no Brasil e há oportunidade para mais categorias trabalharem o claim
                                                • Figura 6: Lançamentos de snacks* com claim alta/adicionada proteína, Brasil – 2014 a 2018**
                                              • Figura 7: Lançamentos de snacks* com claim alta/adicionada proteína, por subcategoria, Brasil – 2014 a 2018**
                                                • Figura 7: Lançamentos de snacks* com claim alta/adicionada proteína, por subcategoria, Brasil – 2014 a 2018**
                                              • Brasil é destaque em lançamentos de snacks de mandioca e outras raízes
                                                • Figura 8: Lançamentos de snacks de mandioca e à base de outras raízes nos top 10 países em lançamentos na categoria de snacks – 2014 a 2018
                                            • Estudos de Caso

                                              • Nestlé lança primeiro produto usando técnica inovadora para reduzir quantidade de açúcar adicionada
                                                • Insetos despontam como ingrediente sustentável e fonte de proteína em snacks
                                                  • Figura 9: Quadro comparativo sobre o impacto ambiental gerado na criação de diferentes animais
                                                    • Figura 9: Quadro comparativo sobre o impacto ambiental gerado na criação de diferentes animais
                                                • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                  • Frutas são preferência como snack, mas consumo fora de casa ainda é restrito
                                                    • Veículos de transporte particular podem virar ponto de venda de snacks para consumo em movimento
                                                      • Apesar do alto consumo de snacks entre as mulheres, elas usaram menos os serviços de assinatura
                                                        • Snacks com sugestão de consumo em situações específicas podem atender diferentes demandas de estudantes ao longo do dia
                                                          • Snacks em tamanho mini podem ser promovidos como parte de uma dieta equilibrada entre as classes DE
                                                            • Snacks com sabores inspirados em comidas de rua têm potencial para atrair o público masculino
                                                            • Consumo de Snacks

                                                              • Frutas são preferência como snack, mas consumo fora de casa ainda é restrito
                                                                • Figura 10: Consumo de snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 11: Lançamentos mundiais nas categorias frutas e snacks de frutas entre junho e novembro de 2018 com qualquer claim de conveniência e para consumo em movimento
                                                                • Figura 11: Lançamentos mundiais nas categorias frutas e snacks de frutas entre junho e novembro de 2018 com qualquer claim de conveniência e para consumo em movimento
                                                              • Consumo de snacks doces pode ser estimulado entre os millennials com produtos que remetam à infância
                                                                • Figura 12: Consumo de snacks, por geração, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 13: Família Hipopótamos
                                                                • Figura 13: Família Hipopótamos
                                                                • Figura 14: Campanha de relançamento do Cheetos Tubo
                                                            • Ocasiões de Consumo de Snacks

                                                              • Veículos de transporte particular podem virar ponto de venda de snacks para consumo em movimento
                                                                • Figura 15: Ocasiões de consumo de snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Inclusão em combos promocionais de refeição pode incentivar consumo de biscoitos em restaurantes, bares, cafés e padarias
                                                                • Figura 16: Ocasiões de consumo de snacks, por tipo de snack, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 17: Combo promocional do café Saboreate Y Café durante a Coffee Week Brasil
                                                                • Figura 17: Combo promocional do café Saboreate Y Café durante a Coffee Week Brasil
                                                            • Comportamentos em Relação a Snacks

                                                              • Possibilidade de customização é alternativa para atender consumidores que escolhem snacks de acordo com sua quantidade de sal e açúcar
                                                                • Figura 18: Comportamentos em Relação a Snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 19: Bebidas da Kolibri Drinks
                                                                • Figura 19: Bebidas da Kolibri Drinks
                                                              • Jovens são os que mais trocam refeições por snacks para reduzir a ingestão de calorias
                                                                • Figura 20: Comportamentos em relação a snacks, por faixa etária, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Apesar do alto consumo de snacks entre as mulheres, elas usaram menos os serviços de assinatura
                                                                • Figura 21: Comportamentos em relação a snacks, por gênero, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 22: Kit do Serviço de Assinatura Mina Box
                                                                • Figura 22: Kit do Serviço de Assinatura Mina Box
                                                            • Atributos de Snacks Conforme a Situação

                                                              • Ser saudável é prioridade para brasileiros ao escolherem snacks para substituir o café da manhã
                                                                • Figura 23: Atributos de snacks conforme a situação, análise de correspondência, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Salgados podem apelar para conceito de “indulgência permissível” para conquistar consumidores que trocam jantar por snack
                                                                • Snacks com sugestão de consumo em situações específicas podem atender diferentes demandas de estudantes ao longo do dia
                                                                  • Figura 24: Atributos de snacks conforme a situação, por situação profissional, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Opiniões em Relação a Snacks

                                                                • Snacks de cremes e pastas têm espaço para crescer com posicionamento para a prática esportiva
                                                                  • Figura 25: Opiniões em relação a snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Opções com sabores saudáveis pode ser forma de manter consumo de salgadinhos em lares com filhos
                                                                  • Figura 26: Opiniões em relação a snacks, por filhos morando na residência, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Snacks em tamanho mini podem ser promovidos como parte de uma dieta equilibrada entre as classes DE
                                                                  • Figura 27: Opiniões em relação a snacks, por classe social, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Figura 28: Programa Arcor “Tu Porción Justa”
                                                                  • Figura 28: Programa Arcor “Tu Porción Justa”
                                                                  • Figura 29: Logotipos do programa "Tu porción justa" da Arcor na Argentina
                                                              • Interesse em Snacks

                                                                • Brasileiros têm interesse em snacks que trazem benefícios para saúde emocional
                                                                  • Figura 30: Interesse em snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Snacks com sabores inspirados em comidas de rua têm potencial para atrair o público masculino
                                                                  • Figura 31: Interesse em Snacks, por gênero, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Adição de ervas e especiarias que promovem benefícios para a saúde pode estimular o consumo de snacks entre os baby boomers
                                                                  • Figura 32: Interesse em snacks, por geração, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Apêndice – Abreviações

                                                                • Abreviações