Der verstärkte Einsatz neuer Technologien wird dazu beitragen, die Marktgröße der eCommerce-Branche in Deutschland zu steigern. Während künstliche Intelligenz im Online-Einzelhandelssektor von entscheidender Bedeutung sein wird, sind Verbraucher:innen besorgt um die Sicherheit ihrer Daten online und glauben, dass Einzelhändler Verantwortung übernehmen müssen.
Online-Einzelhandel – Aktuelle Marktlandschaft
Die steigende Inflation hat die Verkäufe im Online-Einzelhandel beeinflusst. Veränderungen im Verbraucher:innenverhalten sind kurzfristig nicht zu erwarten, auch wenn der starke Rückgang sich verlangsamt. Die Wertvorteile des Online-Kanals werden Konsument:innen weiterhin anziehen, aber Einzelhändler müssen Wege finden, um zusätzlichen Wert zu bieten, um die Loyalität der Käufer:innen aufrechtzuerhalten.
Der Online-Einzelhandel muss auf die Stärken des Online-Shoppings in Bezug auf Entdeckung und Vergleich aufbauen und fortschrittliche Technologien für ein reibungsloses Online-Erlebnis einsetzen. KI ist dabei entscheidend, da sie die Customer Journey von der ersten Inspirationsphase bis hin zu personalisierten Kaufempfehlungen beeinflusst.
Die verstärkte Nutzung neuer Technologien stößt allerdings auch auf erhebliche Skepsis bei den Verbraucher:innen, da viele Käufer:innen sich davor scheuen, persönliche Informationen weiterzugeben. Im Allgemeinen legen die Gefahren des Internets den Online-Händlern eine wachsende Verantwortung auf, die Sicherheit ihrer Kund:innen zu gewährleisten. Daher müssen hilfreiche Online-Tools zunächst die Nutzer:innen von ihrer Vertrauenswürdigkeit und Qualität überzeugen.
eCommerce in Deutschland – Statistik
- eCommerce Marktgröße: 54 % der deutschen Online-Shopper im Alter von 16-44 Jahren geben an, dass ein vollerer Terminkalender sie dazu veranlasst, mehr online einzukaufen, was Marktchancen für den Online-Einzelhandel in Deutschland erhöht.
- Marktherausforderungen für den Online-Einzelhandel: 68 % der deutschen Online-Shopper sind vorsichtig bei der Angabe persönlicher Informationen an KI-Tools und glauben, dass Online-Händler für die Sicherheit bei der Nutzung ihrer Plattformen verantwortlich sind.
- Online-Einzelhandelstrends: Fast 50 % der männlichen Käufer:innen im Alter von 16-34 Jahren haben im letzten Jahr an einer spielähnlichen Aktion auf der Website oder App eines Einzelhändlers teilgenommen. Die Gamifizierung von Treueprogrammen hat das Potenzial, das Engagement zu steigern, insbesondere bei jüngeren Männern.
eCommerce in Deutschland Markt Report – Was ist im Report enthalten?
Schlüsselerkenntnisse dieses Reports
- Eine fünf-jahres Prognose für den Online-Einzelhandel in Deutschland, einschließlich Marktaktivität, Sektorgröße und -prognose sowie Marktsegmentierung.
- Wer kauft online ein, einschließlich der Häufigkeit von Online-Einkäufen nach demografischen Faktoren und welche Arten von Produkten online gekauft werden.
- Bei welchen Händlern online eingekauft wird und welche Dienstleistungen Konsument:innen online erwerben.
- Verbraucher:innenverhalten beim Online-Shopping, wobei verlässliche Bewertungen für Konsument:innen entscheidend sind.
Berichtsumfang
Dieser Bericht bietet einen Überblick über den Online-Einzelhandel in Deutschland, einschließlich Prognosen für zukünftige Entwicklungen, einer eingehenden Verbraucher:innenanalyse anhand unserer eigenen Daten. Hauptakteure in diesem Sektor und Unternehmensprofile sind ebenfalls in diesem Bericht enthalten.
Meet the Expert
Dieser Report wurde von Lena Rittmann, Analystin bei Mintel, verfasst. Lena verfasst Berichte und liefert Verbraucher:innen-Insights zu verschiedenen Branchen. Während ihres Studiums und ihrer Praktika sammelte sie praktische Erfahrungen in den Bereichen Social Media Monitoring und Journalismus und absolvierte ein einjähriges Trainee-Programm in Medienberatung und -planung. Sie besitzt einen M.Sc. in International Management von der Hochschule Bochum.
Da Marktplätze im Ausland den Status quo herausfordern, gibt es im Online-Einzelhandel Marktchancen zur Differenzierung durch Authentizität, innovative KI-Lösungen und mehr Kund:innenengagement durch den Einstieg in den Resale-Markt.
Lena Rittmann
Analyst
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Executive summary
- The five year outlook for online retailing
- Market context
- High prices drive up household expenses, prompting Germans to maintain a cautious approach to spending
- Graph 1: consumer spending of private households in Germany in € bn, incl. VAT, 2019-23
- Mintel predicts
- Market size & forecast
- Online sales' long term growth rate is approaching pre-COVID-19 levels again
- Advanced technologies in online shopping are set to propel the sector with improved user experience and convenience
- Opportunities
- Transform the online customer journey with advanced technologies
- Graph 2: consumer perception of how convenient it is to do each of the following when shopping for products online compared to shopping for products in-store, 2024
- Enhance consumer trust in data sharing to boost AI's impact on the customer experience
- Create an online experience that caters to consumers' busy lifestyles
- Increase the trustworthiness of reviews to speed up decision processes
- The competitive landscape
- Amazon dominates the German online sales market
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market drivers
- The German economy
- 2024 remains challenging
- Graph 3: key economic data, in real terms, 2019-25
- The inflation rate is bouncing back to more conventional levels
- Inflation is still the key factor affecting consumers' finances…
- …confidence and expenditure
- Graph 4: financial confidence index, 2022-24
- High prices push up household expenses, yet real-term spending decreases
- Germans continue to take a cautious approach to spending…
- Graph 5: expected changes in consumer spending habits in 2024 compared to 2023, 2024
- …although the more positive expectation of younger consumers can boost popular online shopping categories
- AI is set to transform online shopping
- AI is set to change the way consumers navigate online
- AI has the potential to impact consumers' life decisions…
- Graph 6: agreement with "I would be comfortable following the recommendations of Artificial Intelligence (AI) on…", 2024
- …but effectiveness relies on gaining consumer trust
- Sustainability regulations will impact consumers' purchasing habits
- Right to Repair directive: retailers must adapt to changing legislation
- Right to Repair can impact consumer confidence in buying used goods online
- Social media's impact on the digital customer journey continues to grow
- Gen Z is embracing social search
- Brands must be ready as social media platforms take the step towards ecommerce
- Developing smartphone models will create new opportunities for app shopping
- The smartphone is wildly popular for online shopping
- Graph 7: shopped online via smartphone, by age*, 2024
- Retail app service quality rising through advances in technology…
- …and 5G rollout that drives future of connectivity
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MARKET ACTIVITY
- Sector size and forecast
- The sharp decline in online sales has stopped for the time being…
- Graph 8: online retail sales, € bn, incl VAT, 2019-24
- …but a turnaround in consumption behaviour is not expected in 2024
- Online sales poised to approach pre-COVID-19 growth levels again
- Advanced technologies will boost the online shopping experience and convenience
- Market segmentation
- Key ecommerce sectors clothing and everyday essentials stabilise after losses
- Graph 9: online retail turnover, by cluster, € m, incl VAT, 2023-24
- Channels of distribution
- Online marketplaces account for half of online retail sales
- Graph 10: share of distribution channel on total ecommerce sales, 2023
- Multichannel retailers struggle online while marketplaces benefit from their wide range
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What consumers want, and why
- Who shops online
- Online shopping is almost universal in Germany…
- …with online shopping's popularity extending across age groups
- Graph 11: any online shopping done in the last 12 months, by age, 2024
- Most Germans shop online on a monthly basis
- Graph 12: how often consumers shopped online in the last 12 months, 2020-24
- Most Germans shop online on a monthly basis
- Graph 13: how often consumers shopped online in the last 12 months, 2020-24
- More than a third of Germans with healthy finances shop online weekly
- Graph 14: frequency of online shopping – NET, by net monthly household income and financial situation, 2024
- Weekly online shopping is particularly popular among the busy younger population
- Graph 15: how often consumers shop online – NET, by age, 2024
- What consumers purchase online
- Clothing remains the most popular category for Germans to purchase online
- Graph 16: products purchased online, 2024
- The convenience of online shopping plays into the hands of clothing retailers…
- …but cannot convince in all product categories
- Online shopping habits are becoming more focused…
- Graph 17: repertoire of products purchased online in the last 12 months, 2022-24
- …with clothing and big-ticket items being purchased less
- Graph 18: products purchased online, 2021-24
- Promotions used for online purchases
- 25-34s are leveraging services to get the best deals
- Graph 19: promotions used when purchasing products online in the last 12 months, 2023-24
- Frequent online shoppers are more likely to leverage loyalty/discount services
- Graph 20: promotions used when purchasing products online in the last 12 months by frequency of online shopping, 2024
- Retailers used online
- Most online-shoppers use online-only retailers
- Age influences interest in shopping online with omnichannel retailers
- Graph 21: retailers with physical stores shopped with online, by age, 2024
- Almost nine in 10 German pureplay shoppers use Amazon
- Graph 22: online only retailers used, 2024
- Like Amazon but cheaper: successful launch of Temu in Germany strikes a chord with consumers
- Drugstores and perfumeries are driving online business with convenience
- Graph 23: retailers with physcial stores shopped with online, 2024
- Logistics help drugstores compete with online grocery retailers
- Convenience of online shopping vs in-store shopping
- Advantages of online shopping lie in discovery and comparison
- Graph 24: consumers' perception of how convenient it is to do each of the following when shopping for products online compared to shopping for products in-store, 2024
- Elevate the customer journey from beginning to end with advanced technologies
- AI chatbots can enhance customer service online…
- …but still need to convince of their value
- Over-55s are sceptical when it comes to assessing product quality and authenticity online
- Graph 25: whether consumers think checking the quality of a product is more, about the same or less convenient online than in-store, by age, 2024
- Graph 26: whether consumers think verifying the authenticity of a product is more, about the same or less convenient online than in-store, by age, 2024
- Don't leave customers in doubt about quality and authenticity
- Omnichannel retailers gain an edge when combining online convenience with an in-store experience
- Behaviours regarding online shopping
- Exploit concerns around overseas sourcing
- Graph 27: behaviours regarding online shopping, 2024
- Exploit concerns around overseas sourcing
- Internet dangers place increasing responsibility on online retailers to guarantee security
- Young men aged 16-24 are most likely to embrace AI tools for inspiration purposes
- Graph 28: consumers who have used an artificial intelligence tool to find product inspiration in the last 12 months, by gender and age, 2024
- Boost AI tool efficiency by enhancing consumer trust in data sharing
- Tap into online shopping's advantage in busy lifestyles
- Avoid overwhelming consumers with irrelevant search results
- Flaschenpost highlights the importance of valuing consumers' free time
- Boosting reliability of reviews is key to convince busy consumers
- Circular economy can grow among all age groups
- Graph 29: consumer behaviour regarding buying and selling second-hand products online, by age, 2024
- Leverage resale potential across age groups to increase brand loyalty and engagement
- Younger online shoppers support small online businesses
- Spark the interest of young male online shoppers with engaging loyalty schemes
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RETAILER ACTIVITY
- Leading retailers
- Domestic revenues of Germany's leading online retailers
- MediamarktSaturn taps into its omnichannel opportunities for marketplace sellers
- OTTO invests in expansion of its live shopping concept
- Zalando boosts efforts in merging fashion with lifestyle through AI
- eBay expands its authenticity verification for a secure purchase of refurbished products online
- Amazon continues to pursue its strategy towards greater sustainability in ecommerce
- IKEA equips consumers with tools to unleash their creativity
- Market share
- Amazon's revenue dominates the German online sales market
- Graph 30: market share of leading online retailer, based on online retail value sales, 2023
- Retail innovation
- Amazon makes AI online shopping assistant 'Rufus' available for US-customers
- Globetrotter launches second-hand online shop and supports consumers in their interest to resell
- Douglas innovates with AI beauty advisor for personalised online shopping experience
- IKEA inspires online shoppers with an intuitive 3D room planner
- Zalando's tests innovative in-stream shopping experience
- OTTO starts live shopping on Apple Vision Pro
- Amazon tackles fake reviews with AI
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Appendix
- Appendix – products covered, abbreviations and consumer research methodology and language usage
- Products covered in this Report
- Abbreviations
- Consumer research methodology
- A note on language
- Appendix – repertoire analysis methodology
- Repertoire analysis methodology
- Appendix – market size and forecast
- Forecast methodology
- Forecast methodology – fan chart
- Market size and forecast – value
- Market forecast and prediction intervals – value
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