Darmgesundheit in Deutschland — Marktanalyse
Der deutsche Markt für Darmgesundheit wird voraussichtlich stetig wachsen und 2024 mit einem Anstieg von über 6 % einen Wert von fast 2 Milliarden € erreichen, angetrieben durch ein steigendes Verbraucher:innenbewusstsein und proaktives Gesundheitsmanagement. Das Marktwachstum steht jedoch vor Herausforderungen durch stagnierende Innovation und die Verlagerung hin zu hausgemachten Heilmitteln. Für die absehbare Zukunft wird ein Wachstum von über 12 % prognostiziert, unter anderem angetrieben durch die Nachfrage nach Naturprodukten.
Darmgesundheits-Trends Deutschland
Deutsche Verbraucher:innen entscheiden sich zunehmend für natürliche, proaktive Behandlungen und bevorzugen hausgemachte Heilmittel gegenüber traditionellen Medikamenten.
Trotz eines leichten Rückgangs von Verdauungsproblemen allgemein, berichten Frauen (insbesondere im Alter von 18 bis 34 Jahren) und Eltern kleiner Kinder über ein höheres Maß an Verdauungsbeschwerden.
Es besteht ein wachsendes Interesse an Produkten, die sekundäre Vorteile bieten, wie z. B. kognitive Funktionen und Hautgesundheit, die mit der Darm-Hirn- und Darm-Haut-Achse in Verbindung stehen.
Konsument:innen werden außerdem selbstbewusster in der eigenständigen Behandlung ihrer Darmgesundheit, was zu einer vermehrten Verwendung von rezeptfreien Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln führt, insbesondere bei Personen mit stabiler finanzieller Situation. Dieser Wandel treibt den Markttrend in Richtung ganzheitlicher und natürlicher Lösungen voran.
Was ist im Report enthalten?
Dieser Marktbericht liefert wertvolle Einblicke in den Markt für Darmgesundheit in Deutschland, inklusive Verbraucher:innenverhalten, Behandlungstrends und die Marktentwicklung.
Schlüsselerkenntnisse, die im Report analysiert werden
- Daten zu Erfahrungen und Behandlungen von Verdauungsproblemen.
- Demografische Analyse, einschließlich der Auswirkungen der finanziellen Situation auf die Behandlung und wie eine Verbesserung der finanziellen Sicherheit dazu beitragen kann, dies zu korrigieren.
- Wie sich Verdauungsprobleme auf den Alltag auswirken können, einschließlich des Potenzials dieser Kategorie für Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren.
- Wie Eltern von Kindern unter 18 Jahren von Produkten für die Darmgesundheit profitieren können.
- Die Innovationslandschaft, wobei stagnierende Markteinführungen als Hindernis für das Wachstum angesehen werden.
| Berichtattribute | Details |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | Februar 2025 |
| Datenbereich | 2019 – 2029 |
| Messgrößen | Umsatz in € |
| Länderschwerpunkt | Deutschland |
| Verbraucher:innendaten | 1.937 Internetnutzer:innen ab 18 Jahren, November 2024 |
| Seitenanzahl | 72 |
| Marktsegmentierung | Rezeptfreie Medikamente für die Verdauung, Nahrungsergänzungsmittel für die Verdauung, Probiotika, Präbiotika, Verdauungsbitter, Medikamente gegen Sodbrennen, Medikamente gegen Blähungen, Medikamente gegen Durchfall, Abführmittel, Medikamente gegen Übelkeit, Mittel gegen Reizdarmsyndrom und andere rezeptfreie Mittel für die Verdauung |
| Führende Unternehmen | Nature Love, Bion3, Bakanasan, Schaebens, ZOE, The Nue Co, Vegavero, Lexafan und Tacild |
Meet the Expert
Dieser Report wurde von Hannah Sandow, Associate Director, verfasst. Nach ihrem Einstieg bei Mintel im Jahr 2017 sammelte Hannah umfangreiche Erfahrungen in der quantitativen und qualitativen Forschung bei GNPD und Mintel Market Sizes, bevor sie dem deutschen Report-Team beitrat.
Da sich die Darmgesundheit der Verbraucher:innen insgesamt verbessert, sollten weichere, natürliche Behandlungsmethoden angeboten und sekundäre Vorteile hervorgehoben werden, um den Markt zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der Darm-Hirn- oder Darm-Haut-Achse liegen sollte.
Hannah Sandow
Associate Director – Food & Drink, Deutschland
Collapse All
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EXECUTIVE SUMMARY
- What you need to know
- Opportunities
- Market size & forecast
- Steady market value growth anticipated
- Outlook
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OPPORTUNITIES
- Target those who most need support
- Digestive health inequalities must be addressed
- Provide women aged 18-34 with products to reduce stress and improve gut health
- Provide parents with digestive supplements with energising properties
- Keep Germans engaged
- Falling prevalence of digestive issues and increasing preference for homemade remedies threaten category growth
- Revitalise the industry with new secondary claims
- Improve gut health to fuel a holistically healthy lifestyle
- Drive education on membrane/gut lining to address low awareness
- Natural approach
- Address lingering reliance on UPF consumption
- Wholefood supplements can build on the success of fermented foods in reducing digestive issues
- Connect the dots between pre/probiotics and holistic wellbeing to drive usage
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CONSUMER
- Experience of digestive issues
- Reporting of digestive issues declined slightly in 2024 vs 2023
- Gender inequality evident in both experience of and improvements in digestive issues over the past year
- Graph 1: change in experience of digestive issues in the last six months, 2023 vs 2024
- Lifestyle factors make parents of children aged 18 and under more susceptible to digestive issues
- Three in five Germans experienced digestive issues in 2024
- Graph 2: experience of digestive issues in the last six months, 2023-24
- Dietary improvements can reduce digestive suffering
- Improvements in digestive issues are common among those affected
- Graph 3: change in digestive issues experienced compared to six months ago, 2023-24
- Proactive treatments contribute to improvements in digestive issues
- Financial inequalities are evident in terms of symptom improvements
- Graph 4: change in digestive issues experienced compared to six months ago, by financial health, 2024
- Treatments used for digestive issues
- Greater uptake of homemade remedies and digestive supplements/OTC remedies
- Graph 5: treatments used for digestive issues in the last six months, 2023-24
- Financial health impacts usage of digestive health treatments
- Graph 6: treatments used for digestive issues in the last six months, by financial health, NET, 2024
- Homemade remedies enjoy strong usage, pointing to a preference for naturalness
- Usage of digestive OTC remedies
- Usage of various digestive OTC remedies reflects common symptoms and levels of familiarity
- Graph 7: OTC digestive remedies used in the last six months, 2023-24
- Heartburn medication usage likely used reactively
- Lexafan offers a proactive approach to managing digestive issues
- Pre/probiotic usage has been bottle-necked by low levels of familiarity
- IBS‘ fluctuating nature reflected in lower usage of IBS specific remedies
- Difficulties experienced during day-to-day activities due to digestive issues
- Digestive issues negatively impact everyday life
- Digestive issues hamper enjoyment of food/drink, potentially impacting holistic wellbeing
- Overcome heartburn with Tacild’s remedies
- The gut-brain axis can help supercharge productivity
- Multi-purpose blends can assist category growth
- Appeal to men aged 18-34 by explaining the value of a healthy gut to fuel exercise
- Men aged 16-34 appear to value sports nutrition that provides tangible health benefits
- Graph 8: top five most wanted benefits in sports nutrition (NET), by selected age and gender groups, 2023
- Parents of children aged 18 and under experience more activity-based difficulties due to digestive issues, but feel confident in managing their symptoms
- Graph 9: difficulties experienced in activities due to digestive issues, by parental status, 2024
- Familiarity with aspects of digestive health
- Only around 10% of Germans consider themselves very familiar with certain gut-health topics
- Graph 10: familiarity of topics related to digestive health, 2024
- Familiarity of probiotics hampered by inability to make health claims
- IBS more likely to occur in women
- Experience and category knowledge are closely linked
- Graph 11: % of respondents very/somewhat familar with aspects linked to gut health, by digestive issues experienced in the last six months, 2024
- Membrane support is vital to maintaining the health of the digestive and immune systems
- Graph 12: VMS launches with digestive claims, by selected ingredients, 2020-24
- Membrane support can be achieved through vitamin supplements
- Behaviours towards digestive health
- Confidence in managing symptoms drives homemade remedy usage
- Graph 13: behaviours towards digestive health, 2024
- Parents of children aged 18 and under snack for energy, potentially contributing to poor digestive health
- Gut-centred metabolism supplements can aid holistic weight loss journeys
- Fermented food consumption is up, while UPFs stay relevant despite warnings
- Graph 14: agreement with behaviours towards nutrition, 2023-24
- Wholefood supplements can be positioned as natural alternatives to UPF consumption
- Gut-skin axis high on the agenda for many Germans
- There is demonstrable interest in the gut-skin relationship
- Collagen claims spiked in the drink category in 2024
- Graph 15: launches calling out collagen on pack, by super-category, 2023-24
- Collagen blends target wellbeing inside and out
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Innovation
- Overall launch activity paints a stagnant picture
- Graph 16: healthcare launches by sub-category, 2019-24
- Botanical claims dominate, owing to natural image
- Graph 17: digestive & detoxifying treatments and digestive VMS launches*, by top ten claims excl functional claims, 2023/24
- Brain and nervous system claims lacking in digestive VMS category
- Graph 18: healthcare launches, by functional – brain & nervous system claim, 2020-24
- Pre/probiotic launches are primarily focused on the BPC category
- Graph 19: new probiotic/prebiotic product launches*, by super-category, 2024
- Probiotic launches focus on skin health
- Increased launch activity of skin-related digestive supplements
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MARKET
- Market drivers
- Digestive health is widely regarded positively among Germans
- Steadying inflation and improved mental wellbeing may ease stress, and thus digestive health issues
- Graph 20: frequency of health-related feelings and habits experienced/done in the last month, 2022/24
- Improving financial confidence may provide manufacturers with a remedy and supplement volume sales increase
- Graph 21: financial confidence index, 2022-24
- Highlight everyday life improvements afforded by a healthy gut to narrow healthy living say/do gap
- Support a reduction in UPF consumption with natural products
- Confusion owing to inconsistent claims and terminology threaten growth of pre/probiotics
- Market size
- Steady market value growth is driven by inflation and increased interest in gut health
- Graph 22: retail market value and growth for OTC gastrointestinal medication, 2019-24
- Market forecast
- Steady market value growth anticipated
- Value growth will rise modestly as prices stabilise and volume sales grow incrementally
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APPENDIX
- Report scope and definitions
- Market definition
- Abbreviations
- Methodology – consumer research
- Consumer research methodology
- A note on language
- Methodology – market size and forecast
- Forecast methodology
- Forecast methodology – fan chart
- Market size – value
- Market forecast and prediction intervals – value
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ANDREW NEESON, MARKET INTELLIGENCE MANAGER, Vocalink DE
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