Einzelhandel für Heimwerkerbedarf Markt Report 2024 – Deutschland
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Beschreibung des Reports
Die Teilnahme an DIY- und Heimwerkprojekten in Deutschland ist insbesondere bei jüngeren Generationen (Gen Z und junge Millennials) hoch, wobei große Akteure wie Bauhaus und OBI den größten Teil des Marktanteils an der DIY-Branche in Deutschland besitzen.
DIY-Branche in Deutschland – Aktuelle Marktlandschaft
Die hohe Inflation veranlasste Verbraucher:innen, Preis und Wert zu priorisieren, was größere DIY-Projekte auf Eis legte, um sich auf kleinere und dringendere Aufgaben zu konzentrieren. Mit zunehmendem Vertrauen wird der DIY Einzelhandel jedoch wieder von häufigeren und komplexeren Projekten profitieren.
Zu Beginn der Pandemie stieg der Marktanteil des Fachhandels in der DIY-Branche aufgrund ihres essenziellen Status neben Supermärkten und Drogerien. 2021 gewannen Nicht-Spezialisten Marktanteile am DIY Markt Deutschland zurück und stellen seither eine Konkurrenz für den Fachhandel dar.
Der DIY-Einzelhandel kann ältere Zielgruppen, insbesondere Frauen, ansprechen, indem Verbraucher:innen Anleitungen und benutzerfreundliches Werkzeug angeboten wird, damit sie Projekte selbstständig durchführen können. So können Konsument:innen dazu ermutigt werden abgebrochene oder pausierte Projekte wieder aufzugreifen.
DIY Markt Deutschland – Statistik
- Teilnahme an DIY Projekten: 68 % der Deutschen beschäftigen sich mit Heimwerkprojekten, wobei der Anteil bei Verbraucher:innen über 65 Jahren auf etwas über 50 % sinkt.
- DIY-Branchentrends: Konsument:innen haben klare Präferenzen, wobei 61 % der Deutschen bevorzugt im Fachhandel einkaufen, insbesondere Gen Z und jüngeren Millennials.
- Marktanteile der DIY-Branche: Der DIY Markt Deutschland ist recht konzentriert, wobei die führenden Akteure Bauhaus und OBI jeweils etwa 15 % des Marktes ausmachen.
Einzelhandel für Heimwerkerbedarf – Was ist im Report enthalten?
Schlüsselerkenntnisse, die im Report analysiert werden
- Die Auswirkungen der Inflation auf die Fähigkeit von Verbraucher:innen, Produkte für das Heimwerken zu kaufen und Projekte für die Renovierung ihres Zuhauses durchzuführen.
- Welche Produkte für DIY-Projekte gekauft werden und wo sie erworben werden.
- Kaufkanäle und Einzelhändler für den Einkauf von Produkten für das Heimwerken sowie die Aufteilung zwischen Fachgeschäften und Nicht-Fachgeschäften.
- Kauffaktoren für DIY- und Heimwerkprodukte, sowie Verbraucher:inneneinstellungen.
- Innovationen in der DIY-Branche, einschließlich des Einsatzes neuer Technologien, nachhaltiger Produkte und der Frage, wie der DIY-Einzelhandel ein Omnichannel-Erlebnis bieten kann.
Berichtsumfang
Dieser Bericht untersucht den DIY Markt Deutschland, einschließlich einer eingehenden Marktanalyse, Marktgröße und Prognose für die Verbraucher:innenausgaben für Heimwerkerbedarf, sowie eine Marktgröße und Prognose für den Fachhandel in der DIY-Branche.
Darüber hinaus bietet er detaillierte Verbraucher:innendaten, die das Verhalten der Käufer:innen in Deutschland analysieren.
Meet the Expert
Dieser Report wurde von Armando Falcao, Associate Director, verfasst. Armando verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Marktforschung. Als Associate Director liegt sein Fokus auf dem deutschen Markt. Armando studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität São Paulo und leitete 11 Jahre lang sein eigenes Marktforschungsunternehmen, bevor er zu Mintel kam.
Die hohe Inflation veranlasste Verbraucher:innen, kleinere DIY-Projekte zu priorisieren, aber aufgestaute Nachfrage ermöglicht Upselling durch maßgeschneiderte Beratung, verbesserte AR- und VR-Technologie sowie Lösungen zur effizienteren Gestaltung von Wohnräumen.
Armando Falcao
Associate Director – Retail Reports
Was umfasst der Report?
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KURZFASSUNG
- Überblick
- Zentrale Aspekte dieses Reports:
- Fünf-Jahres-Prognose für den Einzelhandel für Heimwerkerbedarf
- Marktkontext
- Der Einfluss der Inflation auf die finanzielle Zuversicht der Verbraucher:innen in Deutschland nimmt endlich ab
- Graph 1: Harmonisierter Verbraucherpreisindex, nach Kategorie, 2022–2024
- Trotz der höheren Lebenshaltungskosten investieren die Deutschen weiterhin in Renovierungsprojekte
- Graph 2: Konsumausgaben* für Produkte für den Heimwerkerbedarf (inkl. USt.), 2014–2024
- Fachgeschäfte kämpfen darum, Marktanteile zurückzugewinnen
- Graph 3: Geschätzter Anteil der Fachgeschäfte an den Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf, 2017–2023
- Verbraucher:innen sind zunehmend daran interessiert, ihr Zuhause nachhaltiger und energieeffizienter zu machen
- Mintels Prognose
- Marktgröße und -prognose
- Die Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf werden ein gesundes Wachstum verzeichnen und die Einzelhandelsumsätze in dieser Kategorie ankurbeln
- Der Nachholbedarf bei den Renovierungsarbeiten während der Lebenshaltungskostenkrise wird den Markt vorantreiben
- Chancen
- Ältere Frauen mit inspirierenden Ideen und leicht verständlichen Anleitungen für Heimwerkerprojekte begeistern
- Hausbesitzer:innen mit flexiblen Zahlungsmethoden für größere Heimwerkerprojekte zum Upselling ermutigen
- Familien mit aufregenden Bereichen in den Geschäften und auf Kinder zugeschnittenen Workshops ansprechen
- Das Selbstvertrauen von Verbraucher:innen mit hohem Einkommen zur selbstständigen Durchführung von größeren Projekten nutzen
- Die Wettbewerbslandschaft
- Bauhaus und OBI konkurrieren weiterhin um die Marktführerschaft
- Graph 4: Anteile der führenden Einzelhändler an den gesamten Einzelhandelsumsätzen für den Heimwerkerbedarf, 2023
- Zwischen den Marktführern, auf die zusammen 30 % der Einzelhandelsumsätze für den Heimwerkerbedarf entfallen, herrscht ein harter Wettbewerb
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MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
- Die deutsche Wirtschaft
- Das Jahr 2024 wird voraussichtlich eine Herausforderung bleiben
- Graph 5: Wirtschaftliche Eckdaten, real, 2019–2025
- Die Inflationsrate kehrt wieder auf ein normales Niveau zurück
- Die Inflation ist nach wie vor der Schlüsselfaktor, der die Finanzen der Verbraucher:innen beeinflusst …
- … und sich auf die finanzielle Zuversicht und die Ausgaben auswirkt
- Graph 6: Index der finanziellen Zuversicht, 2022–2024
- Die verbesserte Zuversicht der Verbraucher:innen wird Einzelhändler herausfordern, mehr als einen guten Preis zu bieten
- Graph 7: Einzelhandelsumsätze ohne Kraftstoffe (exkl. USt.), 2016–2024
- Omnichannel-Einzelhandel
- Nach zwei Rückgängen in Folge sollten die Umsätze im Online-Einzelhandel im Jahr 2024 wieder wachsen
- Graph 8: Online-Einzelhandelsumsätze (exkl. USt.), 2016–2024
- Der Online-Anteil an den Umsätzen für den Heimwerkerbedarf kann noch erheblich gesteigert werden
- Graph 9: Online-Umsätze als prozentualer Anteil an Einzelhandelsumsätzen, 2016–2024
- Das Angebot eines Omnichannel-Erlebnisses wird für Einzelhändler für den Heimwerkerbedarf von entscheidender Bedeutung sein
- Künstliche Intelligenz und technologische Integration
- Einzelhändler nutzen KI, um das Einkaufserlebnis zu verbessern
- Nachhaltigkeit und ethischer Konsum
- Deutsche Verbraucher:innen kaufen zunehmend ethisch und bewusst ein
- Den Deutschen dabei helfen, ihr Zuhause umweltfreundlicher und energieeffizienter zu machen und somit ihre Nachhaltigkeitsbedenken ansprechen
- Demografische Veränderungen
- Eine alternde Bevölkerung wird sowohl Herausforderungen als auch Chancen schaffen
- Kleiner werdende Haushalte schaffen Chancen für multifunktionale Möbel und platzsparende Lösungen
- Mieter:innenmarkt und provisorische DIY-Lösungen
- Trotz eines leichten Rückgangs im Jahr 2023 bilden Mieter:innen in Deutschland nach wie vor die Mehrheit
- Graph 10: innen, 2014–2023
- Mieter:innen und Deutsche, die ihr Zuhause lieber verbessern als umziehen, ansprechen
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MARKTAKTIVITÄT
- Branchengröße und -prognose
- Die Einzelhandelsumsätze für den Heimwerkerbedarf sanken im Jahr 2023, da aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten weniger Deutsche ihr Zuhause renovierten
- Graph 11: Umsätze der Fachgeschäfte für Heimwerkerbedarf (exkl. USt.), 2016–2024
- Mit der Erholung der Konsumausgaben werden Fachgeschäfte steigende Umsätze verzeichnen
- Konsumausgaben
- Konsumausgaben in der DIY-Branche
- Die Ausgaben für Produkte im Bereich Heimwerkerbedarf steigen weiter
- Graph 12: Konsumausgaben* für Produkte für den Heimwerkerbedarf (inkl. USt.), 2014–2024
- Fachgeschäfte kämpfen um ihre Marktanteile
- Graph 13: Geschätzter Anteil der Fachgeschäfte an den Konsumausgaben für Heimwerkerprodukte, 2015–2024
- Die Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf werden in den kommenden Jahren ein gesundes Wachstum aufweisen
- Ausgaben werden zu einem stabilen Wachstum zurückkehren
- Marktsegmentierung
- Werkzeuge und Ausrüstung machen den größten Anteil an den Ausgaben für den Heimwerkerbedarf aus
- Graph 14: Geschätzte Verteilung der Konsumausgaben für Heimwerkerprodukte, 2015–2024
- Bei den Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf ist eine Verlagerung hin zu kleineren und budgetfreundlicheren Projekten zu beobachten
- Distributionskanäle
- Der Großteil der Konsumausgaben entfällt auf Fachgeschäfte und Gartenmärkte
- Graph 15: Geschätzte Verteilung der Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf, nach Kanal, 2021–2023
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WAS VERBRAUCHER:INNEN WOLLEN, UND WARUM
- Einzelhändler, bei denen Heimwerkerprodukte gekauft werden
- OBI bleibt der am ehesten genutzte Einzelhändler für Heimwerkerbedarf
- Graph 16: innen Produkte für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten kaufen, 2024
- Ältere Frauen mit Inspiration und benutzerfreundlichen Anleitungen ansprechen, die die Einfachheit des Heimwerkens hervorheben
- Die meisten Einzelhändler für den Heimwerkerbedarf sind stark auf jüngere Kund:innen ausgerichtet
- Graph 17: innen Produkte für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten kaufen, nach Generation, 2024
- Fachgeschäfte fürs Heimwerken sind bei allen Generationen deutlich beliebter
- Graph 18: innen Produkte für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten kaufen, nach Generation, 2024
- Amazon für ältere Käufer:innen, Hellweg und Globus für Millennials
- Graph 19: innen, 2024
- Hauseigentümer:innen bevorzugen den Einkauf in Fachgeschäften
- Hausbesitzer:innen mit flexiblen Zahlungsmethoden für größere Heimwerkerprojekte zum Upselling ermutigen
- Mieter:innen mit provisorische Möglichkeiten zur Personalisierung ihres Zuhauses ansprechen
- Graph 20: innen, die Produkte für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten gekauft haben, nach Wohnsituation, 2024
- Familien mit aufregenden Projekt-Sets und Workshops ansprechen, die auf Haushalte mit Kindern zugeschnitten sind
- Graph 21: innen, die Produkte für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten gekauft haben, nach Art des Haushalts, 2024
- Verwendete Distributionskanäle für den Kauf von Heimwerkerprodukten
- Der Einkauf im Geschäft wird bevorzugt, aber die Deutschen kaufen Heimwerkerprodukte auch online
- Graph 22: innen Produkte für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten gekauft haben, nach Kanal, 2024
- Das Angebot eines Omnichannel-Einkaufserlebnisses ist im DIY-Bereich von entscheidender Bedeutung
- Graph 23: Kanäle, die für den Kauf von Produkten für das Heimwerken und Renovierungsarbeiten genutzt werden, 2024
- Es besteht Spielraum für eine stärkere Involviertheit älterer Verbraucher:innen
- Graph 24: innen für den Kauf von Produkten für das Heimwerken und für Renovierungsarbeiten genutzt haben, nach Generation, 2024
- Millennials nutzen im DIY-Bereich den Online-Kanal am ehesten
- Die Lücke schließen, um ältere Käufer:innen online anzusprechen
- Die Einfachheit und Convenience des Online-Einkaufs hervorheben, um die Involviertheit von Haushalten ohne Kinder zu erhöhen
- Graph 25: Kanäle, die für den Kauf von Produkten für den Heimwerkerbedarf und Renovierungsarbeiten genutzt werden, nach Haushaltstyp, 2024
- Durchgeführte DIY-Projekte
- Fast vier von zehn Käufer:innen haben kleinere Veränderungen sowie Streich- oder Dekorationsarbeiten durchgeführt
- Graph 26: innen durchgeführt haben, 2024
- Mit Treueprämien und flexiblen Zahlungsoptionen nach der Krise die Bereitschaft zum Kauf höherpreisiger Produkte fördern
- Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede bei den durchgeführten Aktivitäten
- Graph 27: innen durchgeführt haben, nach Geschlecht, 2024
- Involviertheit unter älteren Frauen mit gezielten Kooperationen mit Influencer:innen steigern
- Käufer:innen in finanziellen Schwierigkeiten führen dennoch kleine Veränderungen durch
- Graph 28: innen durchgeführt haben, nach finanzieller Situation, 2024
- Diejenigen mit finanziellen Schwierigkeiten mit preisgünstigen Renovierungsideen und Optionen für eine spätere Bezahlung ansprechen
- Beratung zur Stärkung von Männern und gemeinschaftsbasierte Unterstützung für Frauen anbieten
- Graph 29: Person, die sich mit Heimwerkerprojekten und Renovierungsarbeiten beschäftigt, nach Geschlecht, 2024
- Beratung zur Stärkung von Männern und gemeinschaftsbasierte Unterstützung für Frauen anbieten
- Wichtige Faktoren bei der Wahl von Einzelhändlern für den Heimwerkerbedarf
- Der schnellste Weg zum Herzen der Käufer:innen von Heimwerkerprodukten wäre, eine große Auswahl an Produkten mit einer schnellen Lieferung zu kombinieren
- Graph 30: Wichtige Faktoren bei der Wahl von Einzelhändlern für den Heimwerkerbedarf, 2024
- Wichtige Faktoren variieren zwischen den Generationen
- Graph 31: Wichtige Faktoren bei der Wahl von Einzelhändlern für den Heimwerkerbedarf, nach Generation 2024
- Generationen mit aufregenden Treueprogrammen und dem Fachwissen des Personals ansprechen
- Generation Z mit nachhaltigen Produkten für das Heimwerken ansprechen
- Produktvielfalt, Auslagen im Geschäft und Fachwissen des Personals sind von entscheidender Bedeutung, um ältere Käufer:innen von Heimwerkerprodukten anzusprechen
- Graph 32: innen, 2024
- Millennials mit aufregenden Treueprogrammen ansprechen
- Verhaltensweisen der Verbraucher:innen gegenüber dem Einzelhandel für Heimwerkerbedarf
- Käufer:innen von Heimwerkerprodukten mit provisorischen und funktionalen Lösungen für Renovierungsarbeiten ansprechen
- Graph 33: innen gegenüber Heimwerkerprojekten/Renovierungsarbeiten, 2024
- Der deutsche DIY-Markt lebt von praktischen Lösungen, aber Verbraucher:innen brauchen mehr Vertrauen und Unterstützung für größere Projekte
- Familien mit Lösungen für Renovierungsarbeiten ansprechen, die ihr Leben erleichtern
- Familien mit praktischen und zuverlässigen Lösungen für ihr Zuhause überzeugen, bei denen Funktionalität vor Stil steht
- Das stärkere Selbstvertrauen jüngerer besser verdienender Männer, größere Projekte selbst durchzuführen, nutzen
- Das Selbstvertrauen von männlichen Verbrauchern mit hohem Einkommen zur selbstständigen Durchführung von größeren Projekten nutzen
- Die Mentalität jüngerer deutscher Verbraucher:innen nutzen, die lieber mieten statt besitzen
- Graph 34: innen, die Werkzeuge und Ausrüstung für das Heimwerken lieber mieten, anstatt sie zu kaufen, nach Geschlecht und Altersgruppe, 2024
- Einstellungen zu Heimwerkerprojekten und Renovierungsarbeiten
- Die Bereitschaft der Verbraucher:innen, für professionelle Leistungen zu bezahlen, nutzen, um sie bei großen Renovierungsprojekten zu unterstützen
- Graph 35: Einstellungen zu Heimwerkerprojekten/Renovierungsarbeiten, 2024
- Vertrauen und Loyalität durch professionelle Dienstleistungen zur Unterstützung größerer und komplexerer Projekte fördern
- Junge Verbraucher:innen mit gebrauchten Werkzeugen und AR/VR zur Visualisierung ihrer Projekte ansprechen
- Graph 36: Einstellungen zum DIY/Heimwerken, nach Alter, 2024
- Verbraucher:innen, die zu Hause arbeiten, mit Lösungen ansprechen, die ihr Zuhause energieeffizienter machen
- Graph 37: n eine Priorität sein sollte, sein/ihr Zuhause so energieeffizient wie möglich zu gestalten, nach Arbeitsort, 2024
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EINZELHANDELSAKTIVITÄT
- Führende Einzelhändler
- Abgesehen von Globus haben alle führenden Einzelhändler für den Heimwerkerbedarf im Jahr 2023 einen Umsatzrückgang verzeichnet
- Führende Einzelhändler für den Heimwerkerbedarf nach Umsätzen
- Die Unternehmensverbünde Eurobaustoff und Bauvista machen nur 6 % der Umsätze aus, haben aber mit Abstand die meisten Verkaufsstellen
- Anzahl der Geschäfte der führenden Einzelhändler für den Heimwerkerbedarf
- MARKTANTEILE
- Die zehn führenden Einzelhändler für den Heimwerkerbedarf machen 84 % des Marktes bei den Umsätzen aus
- Graph 38: Geschätzter Anteil der führenden Einzelhändler am Gesamtumsatz des Einzelhandels für Heimwerkerbedarf, 2023
- Marktanteile der führenden Einzelhändler für Heimwerkerbedarf
- Bauhaus überholt OBI und wird im Jahr 2023 Marktführer für den Heimwerkerbedarf
- Innovationen im Einzelhandel für den Heimwerkerbedarf
- OBI ermöglicht es Käufer:innen, Projekte für Renovierungsarbeiten in Geschäften und online zu visualisieren
- Workshops und Tutorials zu ansprechenden Veranstaltungen machen
- Elektronische Regaletiketten nutzen, um Käufer:innen zu helfen und Effizienz zu steigern
- OBI kooperiert mit Bringoo für eine schnelle Lieferung
- Jumbo lanciert ersten KI-Berater für Heimwerkerprojekte und Renovierungsarbeiten
- Werbung und Marketingaktivität
- Frühjahrswetter als Inspiration für Renovierungsarbeiten
- Hornbachs Anzeigen und Werbeaktionen sind in der Regel mit Humor gespickt
- toom Baumarkt ermutigt gegen Prokrastination
- Hagebau konzentriert sich auf die Feier des 60-jährigen Bestehens
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ANHANG
- Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen, Forschungsmethodik und Sprachgebrauch
- In diesem Report abgedeckte Produkte:
- Abkürzungen
- Forschungsmethodik
- Generationen
- Ein Hinweis zum Sprachgebrauch:
- Anhang – Marktgröße und zentrale Prognosemethodik
- Prognosemethodik
- Prognosemethodik – Fächerdiagramm
- Marktgröße – Wert – Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf
- Marktgröße – Wert – Umsätze der Fachgeschäfte für das Heimwerken
- Marktprognose und Vorhersageintervalle – Wert – Konsumausgaben für den Heimwerkerbedarf
- Marktprognose und Vorhersageintervalle – Wert – Umsätze der Fachgeschäfte für den Heimwerkerbedarf
- Die Marktgröße der Konsumausgaben von Mintel
Über den Report
Dieser Marktbericht bietet eingehende Analysen und Einblicke, die sich auf eine Reihe von Daten stützen. Gleichzeitig werden einführende und fortgeschrittene Inhalte bereitgestellt, um Ihnen einen Überblick über die behandelten Themen zu geben.
Die Konsument*innen
Was sie wollen. Warum sie es wollen.
Die Konkurent*innen
Wer liegt vorne. Wie gelingt es an der Spitze zu bleiben.
Der Markt
Größe, Segmentierung, Anteile und Prognosen: Wie sich alles zusammenfügt.
Die Innovationen
Neue Ideen. Neue Produkte. Neues Potenzial.
Die Möglichkeiten
Wo besteht noch ungenutzter Raum. Wie können Sie ihn sich zu Eigen machen.
Die Trends
Was formt die Nachfrage – heute und in Zukunft.
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Bitte beachten Sie: Dies ist ein Musterbericht. Alle Zahlen, Diagramme und Tabellen wurden unkenntlich gemacht. Unsere Berichte sind auch in PDF-, Powerpoint-, Word- und Excel Databook-Formaten erhältlich.
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