Fisch und Meeresfrüchte Markt Report 2025 — Deutschland

Marken und Unternehmen können die gesundheitlichen Vorteile von Meeresfrüchten und gleichzeitig die Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit hervorheben, um eine langfristige, stabile Nachfrage in Zeiten steigender Preise zu fördern.

Adam Millward, Research – Mintel Reports

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  1. EXECUTIVE SUMMARY

    • What you need to know
    • Opportunities
    • Market size & forecast
    • Outlook
  2. OPPORTUNITIES

    • Shake up formats amid price sensitivity
    • Chilled fish players must trade down to remain competitive with durable options
    • Place fish as a cooking component, not just the star of the show
    • Premium shelf-stable still has more potential for German brands
    • Concept design: 'Bavarian Delight' combines local sourcing with gourmet flavours
    • Highlight the unique health properties of fish & shellfish
    • Leverage the full health potential of fish…
    • …by focusing on the virtues of healthier fats
    • Three health spins for brands to pursue
    • Transparency (literally) is needed to dispel concerns around water quality
    • Take Germans on a sustainable fishing journey
    • Visual, compelling storytelling can help consumers make sense of the underwater world
    • Make sealife traceability a human-led journey
    • Prepare for restrictive fishing quotas by embracing whole cuts and the 'fin-to-tail' credo
  3. THE CONSUMER

    • Consumption of fish & shellfish
    • A third of Germans eat fish, in line with governmental guidelines
    • Shelf-stable fish offer more potential as cost-effective varieties
    • Slight decline in fresh fish consumption
    • Graph 1: consumption of fish, by storage types, 2021 vs 2024
    • Slowly but surely, fish & shellfish are becoming youth-driven categories
    • Graph 2: consumption of any fish, 16-34s vs 55+, 2021 vs 2024
    • Graph 3: consumption of any shellfish, 16-34s vs 55+, 2021 vs 2024
    • In particular, shelf-stable seafood is finding a home amongst younger Germans
    • Graph 4: consumption of non-frozen or chilled fish, 2021 vs 2024
    • Fish more commonly eaten on a weekly basis vs shellfish
    • Graph 5: consumption frequency of shellfish, by storage type, 2024
    • Graph 6: consumption frequency of fish, by storage type, 2024
    • Types of fish eaten
    • Salmon leads the way, but tuna and herring are increasing
    • Graph 7: types of fish eaten, 2021 vs 2024
    • Economy likely underlies herring and tuna's increased usage
    • Consumption of tuna and herring has grown
    • Slight movement in smaller shellfish categories
    • Graph 8: consumption of shellfish, 2021 vs 2024
    • Fish users prefer plainer options, while shellfish eaters are more open to marination and seasoning
    • Graph 9: types of fish/shellfish typically bought, 2024
    • Perceptions of fish & shellfish
    • Users see farmed fish/shellfish as sustainable, but wild-caught as healthier
    • Wild-caught fish is deemed healthier, but pricier, than farmed
    • Farmed fish boasts a better sustainability reputation than wild, but both fall short on ethics
    • Seafaux has numerous negative perceptions to shed before it can rival seafood
    • Target plant-based alternative consumers with health- and ethics-based positioning
    • Graph 10: associations of plant-based fish/shellfish, users vs non-users, 2024
    • Attitudes & behaviours
    • Fish brands are swamped with waste water concerns…
    • …creating a need for greater quality messaging
    • Tinned fish frenzy is an opportunity for brands…
    • …to modernise their image
    • Ortiz and Fishwife: high-end tins done two ways
    • Extol the health image of fish relative to meat…
    • Graph 11: attitudes towards fish/shellfish, 2024
    • …by hammering home its inherent nutritional benefits
    • Graph 12: meat and fish lauches, by average protein g per 100g, 2014-24
    • Information overwhelm is a stumbling block…
    • …in educating on sustainable sealife
  4. INNOVATION

    • Product innovation slumps, dwarfed by repackaged fish
    • Graph 13: fish & shellfish launches, 2014-24
    • Chilled fish launches in long-term decline, and now exceeded by frozen launches
    • Graph 14: fish & shellfish launches, by storage type, 2014-24
    • Convenience grows as a proposition in fish launches
    • Graph 15: fish & shellfish launches, by ease of use claims, 2021-24
    • Meal-ready innovations can shorten the distance between store and plate
    • Snackable formats may provide a quick nutritional hit as Germans' fish eating declines
    • Mediterranean players supercharge the premium perception of shelf-stable in the German market
    • Ethical & environmental claims dwarf all other claim categories
    • Graph 16: fish & shellfish launches, by top five ethical/environmental claims, 2021-24
    • Graph 17: fish & shellfish launches, by claim category, 2021-24
    • Slowly but surely, ethical – animal claims are rising in fish & shellfish
    • John West's twistable plastic-free packaging: bringing the sustainability journey full-circle
    • Protein claims have climbed
    • Graph 18: fish launches, by select health claims, 2023-24
  5. THE MARKET

    • Market drivers
    • Financial context may steer consumers towards different formats
    • Baltic sea fishing quota reductions will further challenge German fisheries in 2025
    • Rising global temperatures present further peril…
    • …as well as opportunities, for Europe's fisheries
    • For consumers, meat reduction takes precedent over fish reduction
    • Graph 19: changes in cooking/eating habits over the last 12 months, June 2024
    • The BMEL's health strategy may stall amidst changing government, potentially harming plant-based growth
    • Market size
    • Volume sales stabilised in 2024, just below pre-COVID-19 levels, after continuous decline
    • Graph 20: retail value and volume sales of processed fish, 2019-24
    • Price growth and volume sales decline are closely connected
    • Graph 21: processed fish annual growth in retail volume sales and retail prices, 2022-23
    • Market segmentation
    • Processed chilled fish segment gains value and volume share
    • Graph 22: retail value sales for processed fish, by segment, 2021-24
    • Graph 23: retail volume sales of processed fish, by segment, 2021-24
    • Market forecast
    • Modest retail value sales growth driven by supply-side price increases
    • Retail volume sales will recede slightly in response to expected price rises
    • Modest value growth driven by price increases
    • Market share
    • Private label forged ahead in value shares…
    • …while volume shares remained largely level
  6. APPENDIX

    • Report scope and definitions
    • Market definition
    • Abbreviations
    • Methodology – consumer research
    • Consumer research methodology
    • Correspondence analysis methodology
    • A note on language
    • Methodology – market size and forecast
    • Forecast methodology
    • Forecast methodology – fan chart
    • Market size – value
    • Market size – volume
    • Market forecast and prediction intervals – value
    • Market forecast and prediction intervals – volume

Warum Sie sich für Mintel entscheiden sollten

Mintel ist die weltweit führende Agentur für Marktforschung. Mit uns lernen Sie das Verhalten der Verbraucher:innen zu verstehen. Als zuverlässiger Partner liefern wir globalen Branchenführern bahnbrechende Erkenntnisse für zukunftsfähige und erfolgreiche Marketing- und Innovationsstrategien.

Mit jedem Kauf eines Mintel Markt Reports erhalten Sie Zugang zu hochwertiger Marktforschung. Hier erfahren Sie, was außerdem noch in Ihrem Bericht enthalten ist:

  • Verschiedene Reportformate: Die Berichte von Mintel sind in den Formaten PDF und PPT erhältlich und werden direkt an Ihren Posteingang gesendet, so dass Sie die Marktinsights von Mintel problemlos weitergeben können.
  • Zugang zum Mintel Clients Portal: Nach Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine Einladung zum Mintel Clients Portal, das Ihnen sofortigen Zugang zu zusätzlichen Insights von Mintel-Branchenexpert:innen bietet.
  • Interaktives Databook: Die Marktforschung zu Verbraucher:innen und Konsum von Mintel wird auf einer interaktiven Website präsentiert, so dass Sie tief in das von Ihnen gewählte Thema eintauchen, demografische Daten untersuchen und spezifische Statistiken herunterladen können.
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Mintel hilft uns hervorragend, wenn es darum geht, eine bestimmte Kategorie schnell in den Griff zu bekommen. Wenn wir an einem neuen Pitch in einem Bereich arbeiten, in dem wir noch nicht so viel Erfahrung haben, bietet Mintel großartige Services, um sich schnellstmöglich über aktuelle Entwicklungen, Veränderungen und die wichtigsten Trends in einer Kategorie zu informieren.

Heute kommt es nur noch sehr selten vor, dass sich jemand einen 200-seitigen Bericht durchliest – deshalb sind die Zusammenfassungen extrem hilfreich. Wir wissen, dass sie sich auf jede Menge Detailinformationen stützen – das heißt, wenn wir uns vertieft mit einer Sache beschäftigen müssen, sind die benötigten Informationen jederzeit verfügbar.

PAULINE ROBSON, MANAGING PARTNER, Mediacom DE
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Mintel hilft uns, wenn wir sehr kurzfristig etwas in Erfahrung bringen müssen – hier bekommen wir schnelle Antworten auf unsere Fragen. Auch wenn wir Einschätzungen zu einem bestimmten Markt brauchen, ist Mintel sehr hilfreich.

Bei Hintergrundrecherchen ist Mintel für mich ein exzellenter Ausgangspunkt.

Die Tatsache, dass Mintel so viele Märkte abdeckt, ist für mich ein großes Plus: Statt Spezialprodukte für jeden Bereich kaufen zu müssen, der uns interessiert – insbesondere, wenn es nur um einen kurzen Überblick über einen bestimmten Markt geht –, bekommen wir bei Mintel alles aus einer Hand. Mintel ist für uns eine hilfreiche und wertvolle Ressource.

ANDREW NEESON, MARKET INTELLIGENCE MANAGER, Vocalink DE
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Es gibt Forschungsservices, die einen Überblick über die großen Themen verschaffen, aber das hilft bei einem Pitch nicht weiter. Andere Services bieten nicht unbedingt neue Informationen, sparen aber wenigstens Zeit. Und dann gibt es Anbieter, die einen gezielt mit den wichtigen Informationen zu den großen Akteuren und den Entwicklungen am Markt versorgen – etwas, das ich bisher nur bei Mintel gefunden habe. Für das bei Mintel investierte Geld könnte ich niemanden einstellen, der mir die gleiche Leistung bietet.

Wir hatten zum Beispiel einmal einen Kunden, für den wir eine umfassende Kampagne auflegen sollten, um Menschen zu einem Versicherungswechsel zu bewegen. Hier zogen wir einen Mintel Report mit dem Titel „Insurance Purchasing Decisions“ (Kaufentscheidungen bei Versicherungen) heran, der nicht nur betrachtete, warum Menschen Versicherungen abschließen, sondern auch, warum sie wechseln.

Dieser Bericht erwies sich geradezu als Geschenk des Himmels. Der Job war erledigt! Der Bericht enthielt alles, was wir brauchten – und so geht es mir ständig mit Mintel.

BEN ZEIDLER, DIRECTOR RESEARCH AND ANALYTICS, Tenthwave DE
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Die Berichte sind so aufgebaut, dass man jederzeit direkt zu den für uns relevanten Abschnitten springen kann – oder man liest einfach nur die „Executive Summaries“.

Was mir an den Berichten besonders gut gefällt, ist, dass sie keine reine Ansammlung von Daten sind, sondern ausführlich darlegen, wie man bei Mintel die Entwicklung einer Kategorie in der Zukunft einschätzt oder von welcher Art der Innovation man eine Belebung des Marktes erwartet.

AYISHA KOYENIKAN, PRODUCT RESEARCH MANAGER, Tesco DE
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Mintels Produkte und damit einhergehende, tiefe Analysemöglichkeiten, unterstützen Zentis dabei, relevante Märkte, Kund:innen und deren Konsument:innen zu verstehen, Potenziale frühzeitig zu identifizieren oder zu prüfen – und tragen so ihren Teil zu unserem Erfolg bei Kund:innen bei.

Alexander Krauskopf, Head of Market Intelligence, Zentis DE

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