In einer stagnierenden Kategorie gilt es, den Fokus auf Convenience zu legen. Das können Marken mit unkomplizierten Fleischalternativen für internationale Gerichte (wie vorgewürzten, airfryer-geeigneten Varianten), die Verbraucher:innen mühelos bei der Erreichung ihrer Ernährungsziele unterstützen.
Hope Banks Petrikowski, Analyst – Food & Drink
Collapse All
-
EXECUTIVE SUMMARY
- What you need to know
- Outlook for meat substitutes
- Opportunities
- Simplify meat replacements with convenient international flavours
- Forge a plant-based identity outside of meat replication
- Push quality protein and health-based messaging before sustainability
-
THE MARKET
- Market size and forecast of meat substitutes
- Market factors
- Consumers are pessimistic, despite recovering prices
- Labelling regulation puts brands in an identity slump
- UPF concerns shift focus to natural ingredients
- Consumers find interpreting sustainability claims confusing
- Absence of sustainability claim regulation breeds confusion and scepticism
- The polycrisis drives younger consumers to apathy
- Market size and forecast
- The meat substitute market is set to stabilise, but change is needed to push growth
- Value sales to see steady growth in the coming years
- Graph 1: market value forecast for meat substitutes, 2019-30
- Volume growth is unlikely to repeat previous record highs in the near future
- Graph 2: market volume forecast for meat substitutes, 2019-30
- Livekindly's Like brand shows how protein messaging can resonate with consumers
- Private label wins out in both value and volume share
- Graph 3: company value shares in meat substitutes, 2023-24
- Graph 4: company volume shares in meat substitutes, 2023-24
-
THE CONSUMER
- Usage of meat substitutes
- When it comes to meat reduction, the pressure is on…
- …but consumers aren't changing their usage patterns
- Products for special occasions can drive up usage by type
- Graph 5: types of meat substitutes eaten in the last six months, 2025
- Global cuisine innovation can boost uptake frequency
- Purchase incentives for meat substitutes
- Consumers prioritise health over sustainability
- Highlight less-processed where it counts
- Diverse plant options motivate consumers more
- Target parents with kid-friendly, nutritionally dense alternatives
- Attitudes and behaviours towards meat substitutes
- Consumers are evenly split between replication and tradition
- Authentic replicates still need a seat at the table
- Pair the feel good factor with reframed health messaging
- Graph 6: attitudes toward health in meat substitutes, 2025
- Ease of replacement is key to success
- For younger Germans, convenience is an air-fried priority
- Meat substitute consumer typologies
- Four German consumer groups emerge based on diverse attitudes toward nutrition, culture and ethics in meat substitutes
- Audience profiles for meat alternatives' key consumer groups
- Capitalise on health motivation to engage Principled Sacrificers (20%)
- Appeal to Progressive Reducers (38%) with 'old school' meat alternatives
- Cater to Pragmatic Adopters (27%) with easy meat replacers
-
PRODUCT, INNOVATION AND MARKETING
- Declining ethical and environmental launches make room for health-boosting plus claims
- Graph 7: meat substitute launches, by select claim categories, 2021-25
- Go beyond high protein to expand consumer reach
- Graph 8: meat substitute launches, by select plus claims, 2021-25
- Fibre claims and protein absorbability can stand out in the high protein crowd
- No additives/preservatives claim shows strong growth in 2025
- Graph 9: meat substitute launches, by select natural claims, 2021-25
- Look to trending proteins and authentic plant-based ingredients for natural inspiration
- Soy has had a resurgence, but consumers aren't so sure
- Graph 10: meat substitute launches, by selected proteins used, 2021-25
-
APPENDIX
- Market definition
- The market
- Forecast methodology
- Forecast methodology – fan chart
- Market size and forecast of meat substitutes – value
- Market size and forecast of meat substitutes – volume
- Market forecast and prediction intervals – value
- Market forecast and prediction intervals – volume
- The consumer
- Consumer research questions
- Consumer research methodology
- Cluster analysis
- Germany generation groups
- Abbreviations
- A note on language
Warum Sie sich für Mintel entscheiden sollten
Mintel ist die weltweit führende Agentur für Marktforschung. Mit uns lernen Sie das Verhalten der Verbraucher:innen zu verstehen. Als zuverlässiger Partner liefern wir globalen Branchenführern bahnbrechende Erkenntnisse für zukunftsfähige und erfolgreiche Marketing- und Innovationsstrategien.
Mit jedem Kauf eines Mintel Markt Reports erhalten Sie Zugang zu hochwertiger Marktforschung. Hier erfahren Sie, was außerdem noch in Ihrem Bericht enthalten ist:
- Verschiedene Reportformate: Die Berichte von Mintel sind in den Formaten PDF und PPT erhältlich und werden direkt an Ihren Posteingang gesendet, so dass Sie die Marktinsights von Mintel problemlos weitergeben können.
- Zugang zum Mintel Clients Portal: Nach Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine Einladung zum Mintel Clients Portal, das Ihnen sofortigen Zugang zu zusätzlichen Insights von Mintel-Branchenexpert:innen bietet.
- Interaktives Databook: Die Marktforschung zu Verbraucher:innen und Konsum von Mintel wird auf einer interaktiven Website präsentiert, so dass Sie tief in das von Ihnen gewählte Thema eintauchen, demografische Daten untersuchen und spezifische Statistiken herunterladen können.
- Individuelles Präsentations-Tool: Integrieren Sie ausgewählte Forschungsdaten und Analysen in Ihre individuelle Präsentation.
Unten befindet sich ein generischer Musterbreicht, der Ihnen einen Einblick in den Aufbau und die Struktur eine Mintel Markt Reports gewährt.
Bitte beachten Sie: Dies ist ein Musterbericht. Alle Zahlen, Diagramme und Tabellen wurden unkenntlich gemacht. Unsere Berichte sind auch in PDF-, Powerpoint-, und Excel Databook-Formaten erhältlich.
€2600 (zzgl. MwSt.)
Haben Sie Interesse an Mintels globaler Marktforschung?
Entdecken Sie Mintel Reports zu unterschiedlichen Märkten weltweit im Global Store.
Jetzt entdeckenMarktforschung, der Sie vertrauen können. Das sagen unsere Kund:innen.
Wir bei Jackman glauben, dass Erkenntnisse, die von echten Verbrauchern gewonnen werden, die Grundlage für starke Strategien bilden. Die erstklassigen Berichte und Erkenntnisse von Mintel zu den Einstellungen und Verhaltensweisen von Verbrauchern leisten einen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Strategien.
ALANA GAVIN, VP RESEARCH AND INSIGHTS, Jackman DE
Es gibt Forschungsservices, die einen Überblick über die großen Themen verschaffen, aber das hilft bei einem Pitch nicht weiter. Andere Services bieten nicht unbedingt neue Informationen, sparen aber wenigstens Zeit. Und dann gibt es Anbieter, die einen gezielt mit den wichtigen Informationen zu den großen Akteuren und den Entwicklungen am Markt versorgen – etwas, das ich bisher nur bei Mintel gefunden habe. Für das bei Mintel investierte Geld könnte ich niemanden einstellen, der mir die gleiche Leistung bietet.
Wir hatten zum Beispiel einmal einen Kunden, für den wir eine umfassende Kampagne auflegen sollten, um Menschen zu einem Versicherungswechsel zu bewegen. Hier zogen wir einen Mintel Report mit dem Titel „Insurance Purchasing Decisions“ (Kaufentscheidungen bei Versicherungen) heran, der nicht nur betrachtete, warum Menschen Versicherungen abschließen, sondern auch, warum sie wechseln.
Dieser Bericht erwies sich geradezu als Geschenk des Himmels. Der Job war erledigt! Der Bericht enthielt alles, was wir brauchten – und so geht es mir ständig mit Mintel.
BEN ZEIDLER, DIRECTOR RESEARCH AND ANALYTICS, Tenthwave DE
Mintel hilft uns, wenn wir sehr kurzfristig etwas in Erfahrung bringen müssen – hier bekommen wir schnelle Antworten auf unsere Fragen. Auch wenn wir Einschätzungen zu einem bestimmten Markt brauchen, ist Mintel sehr hilfreich.
Bei Hintergrundrecherchen ist Mintel für mich ein exzellenter Ausgangspunkt.
Die Tatsache, dass Mintel so viele Märkte abdeckt, ist für mich ein großes Plus: Statt Spezialprodukte für jeden Bereich kaufen zu müssen, der uns interessiert – insbesondere, wenn es nur um einen kurzen Überblick über einen bestimmten Markt geht –, bekommen wir bei Mintel alles aus einer Hand. Mintel ist für uns eine hilfreiche und wertvolle Ressource.
ANDREW NEESON, MARKET INTELLIGENCE MANAGER, Vocalink DE
Eine unserer größten Herausforderungen besteht darin, uns binnen kürzester Zeit im Detail über ein Geschäft oder eine Kategorie zu informieren.
Wir haben es mit Kunden zu tun, die ihre Kategorie jeden Tag leben und atmen und von uns erwarten, dass wir uns sehr schnell einarbeiten und ihnen die Denkanstöße bieten, die für sie hilfreich sind.
Oft muss dies innerhalb von wenigen Tagen geschehen – eine anspruchsvolle Aufgabe. Mintel bietet uns einen sehr klaren und verständlichen Blick auf die in einer Kategorie herrschenden Bedingungen – und das so schnell, wie wir es brauchen.
JEFF WHITE, BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR, Deutsch DE
Mintel hat uns auf vielfältige Weise und bei zahlreichen Kunden geholfen. So bietet uns Mintel eine Roadmap zur Herangehensweise an ein neues Geschäftsfeld oder Unternehmen und hilft uns, den Weg nach vorne bei der Lösung der Herausforderungen unserer Kunden zu finden.
Die Infografiken zu bestimmten Kategorien sind großartig für uns, weil wir sie direkt in die Präsentationen für unsere Kunden einbinden können.
TANVIR HANNAN, SVP DIRECTOR OF STRATEGIC RESEARCH AND ANALYTICS, Publicis DE
Haben Sie Interesse an Mintels globaler Marktforschung?
Entdecken Sie Mintel Reports zu unterschiedlichen Märkten weltweit im Global Store.
Jetzt entdecken
