Jüngere Deutsche wenden sich inmitten zahlreicher Krisen dem Glücksspiel zu und entwickeln sich zu einer wichtigen Zielgruppe. Marken und Unternehmen können durch interaktive Multiplayer-Optionen punkten und Verbraucher:innen gleichzeitig dabei unterstützen, ihre impulsiven Gewohnheiten zu kontrollieren.

Silvia Hondt – Senior Research Analyst

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  1. EXECUTIVE SUMMARY

    • What you need to know
    • Opportunities
    • Expected increase in participation will continue to fuel market value growth
    • Market size & forecast
    • Outlook

  2. OPPORTUNITIES

    • Leverage skyrocketing gambling engagement among younger audiences
    • Harness the power of younger Germans
    • Create innovative offers to foster loyalty among engaged young gamblers
    • Help younger gamblers to gamble responsibly…
    • …with a focus on social elements
    • Change the marketing narrative of gambling
    • Shift messaging away from big wins…
    • …to a focus on gamblers' key choice factors
    • LOTTO turns the odds of winning into 'finding the needle in the haystack'
    • Fun, fun, fun
    • Promote gambling as fun…
    • …with a focus on creating excitement
    • Elevate tech to innovate gambling activities
    • Make mobile gambling more engaging
    • Vision for the future: how gambling brands can break new ground

  3. CONSUMER

    • Gambling participation
    • Increasing gambling participation in venues and online
    • New key target group: younger Germans
    • Graph 1: participation in gambling activities in the past year, by age – NET, 2023, 2024
    • Younger Germans are the fastest growing group of gamblers…
    • …with increasing participation of younger men and women
    • While men remain the most engaged gamblers…
    • …brands can highlight diversity in gambling communities
    • Well-off consumers seek indulgence
    • More niche activities are on the rise…
    • Graph 2: participation in gambling activities in the past year – NET, 2023, 2024
    • …increasing competition within the market
    • Devices used for online gambling
    • Smartphones and gambling are a perfect pair
    • Graph 3: devices used for online gambling in the past year, 2024
    • Smartphones have potential to make gambling more mainstream…
    • …but brands need to support older gamblers
    • Be aware of 'app fatigue'
    • Device use differs within different categories
    • Graph 4: devices used for online gambling in the last 12 months, by participation in gambling activities in the last 12 months – NET, 2024
    • Prepare for gambling on the go and immersive experiences…
    • …inspired by Betano combining convenient mobile gambling with immersive games
    • Gambling frequency
    • The number of heavy gamblers is on the rise
    • Graph 5: frequency of gambling in the past year, 2023, 2024
    • Younger consumers are at heightened risk…
    • …of unhealthy gambling
    • Betting, casino game and slot providers: step up efforts for player protection
    • Graph 6: frequency of gambling in the last 12 months, by participation in gambling activities in the last 12 months – NET, 2023, 2024
    • Gambling choice factors
    • Big jackpots are not the ultimate choice factor
    • Graph 7: choice factors for online and in-person gambling services, 2024
    • Leverage gamblers' choice factors to increase reach
    • Find ways to increase trust and odds…
    • …by using trustworthy claims in campaigns
    • Varying factors influence choices across different gambling activities…
    • Graph 8: choice factors for online and in-person gambling services, by participation in gambling activities in the past year – NET, 2024
    • …tying in with promotions
    • Lotteries can focus on new ways of promotion to increase reach…
    • …with a focus on interactive bonus elements
    • Target younger gamblers with non-cash prices…
    • …and learn from lotteries to target older gamblers with social projects
    • Barriers towards gambling
    • Games with better odds can counteract gambling barriers
    • Graph 9: barriers towards gambling, 2024
    • Target well-off consumers who focus less on cost
    • Younger Germans show stronger negative associations with gambling…
    • …fuelling barriers to participate
    • Attitudes & behaviours
    • Embrace fun as a key element of gambling
    • Graph 10: behaviours towards gambling, 2024
    • Increase gambling frequency with a focus on fun
    • Foster responsible gambling…
    • Graph 11: attitudes towards gambling, 2024
    • …and watch out for gamblers' mental wellbeing
    • Major sport events in 2024 fuelled betting participation
    • Graph 12: behaviours towards gambling, 2024

  4. DIGITAL ADVERTISING

    • bet365 is leading ad spend and views in Germany
    • Graph 13: digital ad spend for online betting & real money gambling, 2024-25
    • Graph 14: total ad impressions, 2024-25
    • Brands strongly focus on selected forms of advertisements…
    • Graph 15: digital ad spend of brands, by device and format, 2024-25
    • …and need to adapt advertising formats to target specific groups

  5. MARKET

    • Market drivers
    • Online gambling improves accessibility…
    • …with gambling apps improving online gambling
    • Graph 16: gambling app usage*, 2024-25
    • Inflation is expected to continue to slow down…
    • …with stable prices for gambling
    • Graph 17: consumer price index by category, 2024
    • Financial confidence remains fragile…
    • …with under-25s being most optimistic
    • Under-25s' health is at the tipping point…
    • Graph 18: perception of general health for a person of one's own age (NET), by age, 2024*
    • Graph 19: perception of general health for a person of one's own age (NET), by age, 2024**
    • …as multiple crises are taking a toll on them
    • Gambling can cause stress…
    • Graph 20: agreement that money is a cause of increased stress in the last month, 2024
    • …and serious addictive behaviours
    • The tech dilemma: excitement vs dependency
    • Market size
    • Significant growth in the gambling market…
    • …is driven by increasing participation
    • Market value is reaching new heights
    • Sports betting remains niche despite strong growth
    • Market forecast
    • Expected increase in participation will continue to fuel market value growth
    • Targeting younger consumers is key short-term
    • Financial improvements as a chance to broaden target groups mid-term
    • Tech innovations can help keep the market growing long-term

  6. APPENDIX

    • Report scope and definitions
    • Market definition
    • Generations
    • Abbreviations
    • Methodology – consumer research
    • Consumer research methodology
    • A note on language
    • TURF analysis methodology
    • TURF analysis – 'Which of the following would encourage you to choose one online or in-person gambling service over another?'
    • Methodology – market size and forecast
    • Forecast methodology
    • Forecast methodology – fan chart
    • Market size – value
    • Market forecast and prediction intervals – value

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MARIE STAFFORD, EUROPEAN DIRECTOR, THE INNOVATION GROUP, Wunderman + Thompson DE

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