Analyse des Marktes für Kaffee und trinkfertigen Kaffee in Deutschland
Der deutsche Kaffeemarkt (trinkfertiger Kaffee ausgenommen) wird 2025 voraussichtlich mehr als 5 Milliarden € erreichen und damit um fast 4% wachsen, nachdem er in den letzten Jahren einen leichten Rückgang verzeichnete.
Auch für trinkfertigen Kaffee wird trotz Preiserhöhungen ein starkes Wachstum prognostiziert. Der Kaffeemarkt Deutschland passt sich mit nachhaltigeren Praktiken und gesundheitsorientierten Innovationen an. Das Wachstum wird durch die Nachfrage nach hochwertigen Lösungen für das Kaffeebrauen zu Hause und gesundheitsbewusste Fertigkaffeeoptionen angetrieben.
Kaffeemarkt-Trends in Deutschland
Konsumtrends in Deutschland deuten auf eine starke Präferenz für den Kaffeekonsum zu Hause, was durch die steigenden Preise in Cafés verstärkt wird. Während Kaffee in Deutschland nahezu universell verbreitet ist, sind jüngere Generationen, insbesondere im Alter von 16 bis 24 Jahren, weniger engagiert und es braucht innovative Geschmacksrichtungen und Erlebnisse, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das Segment für trinkfertigen Kaffee ist zunehmend beliebt bei arbeitstätigen Konsument:innen im Alter von 16 bis 44 Jahren, mit einem Fokus auf Komfort und Gesundheitsvorteile wie Protein- und Kollagenanreicherung. Die Geschmacksintensität bleibt ein wichtiger Kaufanreiz, besonders bei Frauen, während Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit ebenfalls wichtige Anliegen sind, was zu einer Verschiebung hin zu hochwertigen und preisgünstigen Optionen für den Kaffeegenuss zu Hause führt.
Was ist im Report enthalten?
Dieser Marktbericht bietet Insights zum Kaffeemarkt (einschließlich trinkfertigem Kaffee), inklusive wichtiger Konsumtrends, Marktleistung, Wachstumsprognosen und aufkommender Marktchancen im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation. Behandelt werden der Kaffeekonsum zu Hause, die Nachfrage nach trinkfertigem Kaffee, gesundheitsbewusste Trends und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kaffeeproduktion. Mintels Marktforschung untersucht außerdem Preisstrategien, Verbraucher:innenverhalten und die Verschiebung hin zu hochwertigen und personalisierten Produkten. Erlangen Sie ein besseres Verständnis für die Marktdynamik, Konsumpräferenzen und zukünftige Wachstumsbereiche im deutschen Kaffeemarkt.
Schlüsselerkenntnisse, die im Report analysiert werden
- Überblick über die aktuelle Marktentwicklung und die Aussichten für die nächsten fünf Jahre
- Wichtige neue Produktentwicklungstrends in der Kategorie
- Konsumtrends von Kaffee und wie man 16 bis 24-Jährige anspricht
- Faktoren, die den Kaffeekauf beeinflussen, wobei der Geschmack ein Schlüsselelement ist
- Interesse an innovativen Konzepten und die Wertschätzung von Bohnen aus ungewöhnlichen Regionen
- Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf (trinkfertigen) Kaffee, einschließlich der Bedeutung mehrerer Preisstufen, um die Kund:innenbindung zu erhalten
| Berichtsattribute | Details |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | Juni 2025 |
| Datenbereich | 2019-2030 |
| Messgrößen | Umsatz in € |
| Länderschwerpunkt | Deutschland |
| Verbraucher:innendaten | 2.000 Internetnutzer im Alter von 16+, April 2025 |
| Seitenzahl | 79 |
| Marktsegmentierung | Gemahlener Kaffee, Kaffee aus zu Hause gemahlenen Bohnen, Kaffeekapseln/-pads, Instantkaffee, Fertigkaffee und Kaffeegemische |
| Führende Unternehmen | Lavazza, Starbucks, Nguyen Coffee Supply, Kolbe, Nespresso, Jacobs, Taika |
Meet the Expert
Dieser Report wurde von Eliana Riera-McInnes verfasst. Eliana ist seit 2022 bei Mintel tätig und konzentriert sich auf Verbraucher:innen- und Markttrends im deutschen Foodservice-Sektor. Sie hat in verschiedenen Bereichen der Foodservice-Branche gearbeitet, darunter Geschäftsstrategie, Marktforschung, und Marketing. Sie hat einen BA (Universidad Metropolitana), einen BSc (Université du Vin) und einen MA (Humboldt-Universität zu Berlin).
Ein gestaffeltes Preissystem von Economy bis Premium kann eine hohe Kund:innenbindung aufrechterhalten. Neue Wachstumsregionen und Robusta-Mischungen sollten genutzt werden, da der Klimawandel zunehmend Einfluss nimmt.
Eliana Riera-McInnes
Research Analyst — Foodservice
Collapse All
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EXECUTIVE SUMMARY
- What you need to know
- Opportunities
- Market size & forecast for coffee
- Steady value sales growth forecast for 2025-30 after slight dip in 2024 as price rises persist
- Graph 1: retail value sales of coffee (excluding RTD coffee), 2019-30
- Coffee volume sales continue to decline amidst developing prices
- Graph 2: retail volume sales of coffee (excluding RTD coffee), 2019-30
- Market size & forecast for RTD coffee
- RTD coffee value sales will continue to develop at a steady, single-digit rate…
- Graph 3: retail value sales of RTD coffee, 2019-30
- …supported by modest volume sales increases and price rises
- Graph 4: retail volume sales of RTD coffee, 2019-30
- Outlook
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OPPORTUNITIES
- Take new approaches to overcome future challenges
- Do more than satisfy EUDR as sustainability issues hit consumers' spending power
- Redefine perceptions of Robusta for economical and agronomical stability
- Explore blends with higher Robusta content
- Embrace new growing regions to enhance industry resilience and spark interest
- Elevate the at-home experience
- At-home premium consumption can bring convenient joy into the everyday
- Elevate the treat factor of at-home coffee consumption with co-branding
- Coffee enhancers can fuel trend towards healthier living
- Catalyse RTD growth
- Use RTDs as a testing ground for exciting innovation for 16-44s
- Build on high protein, and explore vitamin fortification to develop RTD health halo
- Double down on caffeine content to protect sales from adjacent energy drinks
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THE CONSUMER
- Coffee consumption
- Overall coffee consumption remained high over 2022-25
- Innovation is required to boost consumption by 16-24s
- Rebound in decaffeinated coffee consumption
- Graph 5: consumption of coffee by caffeinated vs decaffeinated, 2022-25
- Men moderate caffeine usage more than women
- Men are key users of decaffeinated coffee
- Incremental increase in purchasing for at-home consumption points to shifting consumption location
- Elevated prices force a trade down, with retailers set to benefit
- Types of coffee consumed
- Germans prefer ground coffee and coffee made using beans ground at home, but instant coffee usage grows
- Graph 6: coffee and RTD coffee consumption by type, 2022-25
- Financially healthy Germans support consumption of coffee made using beans ground at home and RTDs
- Graph 7: consumption of coffee made using beans ground at home and RTD coffee, by financial demographic, 2025
- RTD coffee usage driven by 16-44s
- Busy Germans drive RTD coffee usage owing to its convenience
- Factors that influence coffee purchases
- Flavour key for retaining coffee custom
- Graph 8: attributes that most influence the purchase of coffee to drink at home, 2025
- Taste a more-important purchase factor for women
- Flavour intensity/strength appeals more to women
- Relative indifference to single-origin allows brands to economise whilst creating opportunity for premiumisation
- Interest in innovative concepts
- Customisation moves from high street shops to the kitchen bench, but not for everyone
- Graph 9: interest in trying innovative concepts relating to coffee, 2025
- Beans from an unusual region may become necessary as weather issues continued unabated
- High-protein RTDs appeal most to 16-34s
- Premium RTD coffee would appeal most to under-45s
- Attitudes & behaviours relating to coffee and RTD coffee
- Vital to offer multiple value tiers to ensure sustainability of daily coffee consumption
- Graph 10: price-rise-related behaviours to coffee, 2025
- Behaviours relating to caffeine reveal the threat to coffee from other caffeinated drinks
- Graph 11: behaviours related to caffeine consumption, 2025
- Enjoyment is key to sustainable coffee consumption
- Graph 12: attitudes towards making coffee at home, 2025
- Making coffee at home should be enjoyable and convenient
- UPF concerns threaten future growth of the RTD segment
- Minimal processing can boost health image and drive innovation
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INNOVATION
- Launch activity of bags/pods/pre-filled filters spike in 2025
- Graph 13: coffee launches by format, 2022-25
- New product launches in early 2025 see an uptick
- Graph 14: coffee launches by launch type, 2022-25
- New product development includes new concepts, collaborations and hints of localism
- Private label's growing presence reflects broader economic instability
- Graph 15: coffee launches by ultimate company, 2022-25
- Graph 16: coffee launches, branded vs private label, 2022-25
- Private label led the way on 'economy' claims in 2024
- Top claims centre around environment and sustainability
- Graph 17: coffee and RTD coffee launches, top claims, 2022-25
- Environmentally friendly practices must be tied in with taste to drive ailing interest
- Premium launches cater to increased at-home purchase options
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THE MARKET
- Market drivers
- EU Deforestation Regulation to increase traceability in the industry
- Delayed EU deforestation regulation will drive sustainability from 2025 onwards
- Commodity prices for Arabica and Robusta both rise
- Supply shortages drive price rises, challenging brands to explore alternate solutions
- Consumer coffee prices spike in the early stages of 2025
- Graph 18: consumer price index for coffee or the like, 2023-25
- Food/drink as medicine trend may force brands to focus on health benefits of coffee consumption
- Coffee shops' relative declining popularity as a third space may drive more at-home RTD consumption
- Fourth coffee 'wave' emerges, bringing a higher focus on at-home coffee making and health benefits
- Market size for coffee (excluding RTD)
- Volume sales of coffee taper off from 2021 as cost-of-living crisis persists
- Graph 19: retail sales of coffee, by value and volume, 2019-24
- Market segmentation for coffee (excluding RTD)
- Value sales of fresh coffee fell in 2023-24 owing to 3% decline in segment volume sales
- Graph 20: value retail sales of coffee, by segment, 2022-24
- Graph 21: retail volume sales of coffee, by segment, 2022-24
- Whole bean the outlier in terms of value and volume growth
- Graph 22: value retail sales of fresh coffee, by segment, 2022-24
- Graph 23: retail volume sales of fresh coffee, by segment, 2022-24
- Whole bean only segment experiencing any volume sales growth
- Graph 24: annual growth in retail volume sales for fresh coffee, by segment, 2023-24
- Market forecast for coffee (excluding RTDs)
- Supply side factors will drive price and thus value sales as volume declines
- Stable value sales growth forecast for coffee 2025-30
- Graph 25: retail value sales of coffee (excluding RTD coffee), 2019-30
- Coffee volume sales to experience a continued decline
- Graph 26: retail volume sales of coffee (excluding RTD coffee), 2019-30
- Forecast – note on US trade disruption
- Impact of US trade disruption for the coffee and RTD coffee market
- Market share for coffee (excluding RTDs)
- Tchibo, JDE Peet's NV and Dallymayr remain branded market leaders; private label and JJ Darboven gain most owing to volume share increase
- Private labels and JJ Darboven key beneficiaries as market leaders lose some volume share
- Private labels gain as JJ Darboven taps into affordable luxury
- Market size for RTD coffee
- RTD volume sales rebound 2023-24 after slight dip in 2023
- Graph 27: retail sales of RTD coffee, by value and volume, 2019-24
- Market segmentation for RTD coffee
- Chilled and shelf-stable RTDs both support value and volume growth
- Graph 28: retail volume sales of RTD coffee, by segment, 2022-24
- Graph 29: retail value sales of RTD coffee, by segment, 2022-24
- Significant growth for shelf-stable RTDs as chilled segment maintains value growth
- Graph 30: annual growth in retail sales for RTD coffee by segment, 2023-24
- Market forecast for RTD coffee
- Expect volume growth for RTDs as value is supported further by price rises
- Strong single-digit value growth supported by price development and volume gains
- Graph 31: retail value sales of RTD coffee, 2019-30
- RTD volume set for modest, stable growth
- Graph 32: retail volume sales of RTD coffee, 2019-30
- Market share for RTD coffee
- Private label's domination continues, with 2.4% 2023-24 value share growth
- Private label's volume sales grow to over 70% of share in 2024
- Private label leads RTD shares, but brands must continue to offer premium products
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APPENDIX
- Report scope and definitions
- Market definition
- Abbreviations
- Methodology – consumer research
- Consumer research methodology
- A note on language
- Methodology – market size and forecast
- Forecast methodology
- Forecast methodology – fan chart
- Market size coffee – value
- Market size coffee – volume
- Market forecast and prediction intervals coffee – value
- Market forecast and prediction intervals coffee – volume
- Market size RTD coffee – value
- Market size RTD coffee – volume
- Market forecast and prediction intervals RTD coffee – value
- Market forecast and prediction intervals RTD coffee – volume
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Wir haben es mit Kunden zu tun, die ihre Kategorie jeden Tag leben und atmen und von uns erwarten, dass wir uns sehr schnell einarbeiten und ihnen die Denkanstöße bieten, die für sie hilfreich sind.
Oft muss dies innerhalb von wenigen Tagen geschehen – eine anspruchsvolle Aufgabe. Mintel bietet uns einen sehr klaren und verständlichen Blick auf die in einer Kategorie herrschenden Bedingungen – und das so schnell, wie wir es brauchen.
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