Trotz des steigenden Verbraucher:innenvertrauens bleiben deutschen Lebensmittelkäufer:innen vorsichtig und suchen nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, selbst wenn sie mehr einkaufen – was die Nachfrage nach Eigenmarken, maßgeschneiderten Werbeaktionen und mehr Komfort in den Geschäften erhöht.
Armando Falcao, Associate Director – Retail Reports
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KURZFASSUNG
- Zentrale Aspekte dieses Reports:
- Überblick
- Fünf-Jahres-Prognose für den Lebensmittel-Einzelhandel
- Marktkontext
- Niedrigere Inflation und steigende Zuversicht kurbeln die Ausgaben an
- Graph 1: Harmonisierter Verbraucherpreisindex, nach Kategorie, 2022–2024
- Die Deutschen geben aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten mehr aus
- Graph 2: Konsumausgaben privater Haushalte (inkl. USt.), 2016–2024
- Trotz des harten Wettbewerbs halten Supermärkte ihren Anteil bei den Lebensmitteln
- Graph 3: Verteilung des Lebensmitteleinzelhandels, nach Einzelhandelskategorie, 2019–2024
- Mintels Prognose
- Marktgröße und -prognose
- Der Lebensmittel-Einzelhandel wird wachsen, da die Deutschen bei den Grundnahrungsmitteln auf höherwertige Produkte umsteigen
- Chancen
- Käufer:innen ansprechen, die bereit sind, mehr für aufregende Premium-Eigenmarken auszugeben
- Innovation mit Vertrautheit verbinden, um die Kund:innentreue zu fördern
- Das Erlebnis im Geschäft verbessern, um jüngere Käufer:innen zum Verweilen zu ermutigen
- Technologie im Geschäft nutzen, um jüngere Männer anzusprechen, die nach Bequemlichkeit suchen
- Die Wettbewerbslandschaft
- Edeka und Lidl teilen sich ein Drittel des Einzelhandelsmarktes für Lebensmittel
- Graph 4: Geschätzter Anteil der führenden Supermärkte am Lebensmittel-Einzelhandel, 2024
- Discounter haben ihren Anteil am gesamten deutschen Einzelhandel erhöht
- Graph 5: Anteile an den Gesamtumsätzen des Einzelhandels, nach Einzelhandelskategorie, 2015–2024
- Supermärkte und Discounter stehen in hartem Wettbewerb
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MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
- Inflation und Konsumklima
- Die abnehmende Inflation wird die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher:innen steigern
- Graph 6: Harmonisierter Verbraucherpreisindex, nach Kategorie, 2022–2024
- Tiefere Inflationsraten führen zu mehr Zuversicht bei den Verbraucher:innen
- Graph 7: Einschätzung der finanziellen Lage für das nächste Jahr, 2023 und 2024
- Graph 8: Veränderung der Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr, 2023 und 2024
- Qualität und Erschwinglichkeit ausgleichen, da die Zuversicht der Verbraucher:innen steigt
- Regionalität
- Die lokale Beschaffung treibt den deutschen Lebensmittel-Einzelhandel weiter an
- BMEL fördert innovative Projekte zur Stärkung der Regionalität in der deutschen Lebensmittelbranche
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MARKTAKTIVITÄT
- Branchengröße und -prognose
- Hohe Inflation bei Lebensmitteln und Getränken treibt das Wachstum im Lebensmittel-Einzelhandel an
- Graph 9: Gesamtumsätze des Lebensmitteleinzelhandels (exkl. USt.), 2015–2024
- Wertschöpfung bei steigenden Preisen
- Der Umsatz im Lebensmittel-Einzelhandel wird in den kommenden Jahren weiter steigen
- An die sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher:innen anpassen, da sich die Wirtschaftslage verbessert
- Marktsegmentierung
- Trotz des harten Wettbewerbs halten Supermärkte ihren Anteil
- Graph 10: Verteilung der Umsätze des Lebensmitteleinzelhandels, nach Einzelhandelskategorie, 2015–2024
- Der Lebensmittel-Einzelhandel überholte den Non-Food-Einzelhandel, da Verbraucher:innen sich auf das Wesentliche konzentrierten
- Supermärkte und Discounter sind weiter gewachsen, während der Online-Lebensmittelhandel stagnierte
- Konsumausgaben
- Die Konsumausgaben für Lebensmittel und Getränke sind im Jahr 2024 gestiegen
- Graph 11: Konsumausgaben für Lebensmittel und Getränke (inkl. USt.), 2015–2024
- Den Wert durch Kosteneinsparungsstrategien hervorheben, während die Zuversicht steigt
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WAS VERBRAUCHER:INNEN WOLLEN, UND WARUM
- Lebensmitteleinkäufe für den Haushalt
- Die Zuständigkeit für den Lebensmitteleinkauf hat sich in den letzten Jahren verlagert
- Graph 12: Verantwortung für den Lebensmitteleinkauf für den Haushalt, 2021–2024
- Beim Lebensmitteleinkauf herrschen traditionelle Geschlechterrollen vor
- Frauen übernahmen 2024 eher die Verantwortung für den Lebensmitteleinkauf
- Graph 13: Zuständigkeit für den Lebensmitteleinkauf, nach Geschlecht, 2024
- Graph 14: Zuständigkeit für den Lebensmitteleinkauf, nach Geschlecht, 2023
- Männer zum Stöbern und Kaufen von Non-Food-Produkten verleiten
- Ältere Käufer:innen besuchen Lebensmittelgeschäfte häufiger als Teil ihrer sozialen Routine
- Graph 15: Verhalten beim Lebensmitteleinkauf für den Haushalt, „Beim Lebensmitteleinkauf tätigt mein Haushalt größtenteils …“ , nach Generation, 2024
- Einzelhändler, die üblicherweise für Lebensmitteleinkäufe genutzt werden
- Die führenden Lebensmittelhändler haben 2024 an Beliebtheit gewonnen
- Graph 16: Lebensmittelhändler, bei denen in einem typischen Monat eingekauft wird, 2022–2024
- Käufer:innen, die bereits sind, mehr auszugeben, mit einem aufregenden Premium-Sortiment ansprechen
- Netto richtet sich eher an ältere Käufer:innen mit geringerem Einkommen
- Graph 17: innen, 2024
- Fast drei Viertel der Lebensmitteleinkäufer:innen geben am meisten bei den fünf führenden Lebensmittelhändlern aus
- Graph 18: Lebensmitteleinzelhändler, bei denen am meisten ausgegeben wird, 2024
- Für kleinere Zusatzeinkäufe werden Discounter bevorzugt
- Graph 19: Weitere Lebensmittelhändler, bei denen in einem typischen Monat eingekauft wird, 2024
- Produktpaletten diversifizieren und Treue belohnen
- Schnäppchenjagd prägt den deutschen Lebensmittelmarkt …
- Graph 20: Repertoire der Lebensmittelhändler, bei denen eingekauft wird, nach Generation, 2024
- … was Lebensmittelhändler vor die Herausforderung stellt, mehr als nur einen guten Preis zu bieten, um sie zu halten
- Discounter sind am beliebtesten, aber Supermärkte holen auf
- Graph 21: innen in einem typischen Monat am meisten ausgeben, nach Handelsformat, 2020–2024
- Markenwahrnehmung der führenden Lebensmittelhändler
- Deutsche sind der Meinung, dass Discounter das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, aber ein begrenztes Sortiment sorgt dafür, dass sie immer wieder in Supermärkte gehen
- Edeka: ein guter Ruf für frische Produkte, aber die Sauberkeit und das Layout in den Geschäften können verbessert werden
- REWE ist der beliebteste Supermarkt und kann seinen Ruf für Qualität nutzen
- Supermärkte gelten als teuer, während Discounter mit dem Vorurteil eines begrenzten Sortiments zu kämpfen haben
- Graph 22: Eigenschaften der führenden Lebensmittelhändler, 2024
- Lidl bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann aber die Vielfalt und das Omnichannel-Einkaufserlebnis verbessern
- Aldi kann Technologie im Geschäft und One-Stop-Shopping nutzen, um seine Beliebtheit zu steigern
- Kaufland kann seine geräumigen Geschäfte mit besserer Beschilderung und einem überschaulicherem Layout besser nutzen
- Produkte von Eigenmarken
- Käufer:innen von Lebensmitteln kauften 2024 mehr Produkte von Eigenmarken
- Graph 23: Einkauf von Eigenmarken und Markenprodukten bei Lebensmitteln und Getränken im Vergleich zum Vorjahr, 2024
- Die Nachfrage nach erschwinglichen und günstigen Eigenmarken nutzen, da die Zuversicht steigt
- Eigenmarken für Lebensmittel und Getränke haben sich vollständig durchgesetzt
- Das Potenzial für Premium-Eigenmarken bei kostenbewussten älteren Käufer:innen erschließen
- Graph 24: Einkauf von Eigenmarken und Markenprodukten bei Lebensmitteln und Getränken, nach Generation, 2024
- Den Umstieg auf Premium-Eigenmarken für ältere Käufer:innen erleichtern
- Besserverdienende treiben die Nachfrage nach Premium-Eigenmarken an
- Graph 25: Einkauf von Eigenmarken und Markenprodukten bei Lebensmitteln und Getränken, nach Netto-Haushaltseinkommen, 2024
- Jüngere Familien und wohlhabendere Haushalte mit spannenden Premium-Eigenmarken ansprechen
- Verhalten von Verbraucher:innen beim Einkauf von Lebensmitteln
- 74 % der Deutschen sind der Meinung, dass Premium-Eigenmarken eine vergleichbare Qualität wie Markenlebensmittel und -getränke haben
- Graph 26: innen beim Lebensmitteleinkauf, 2024
- Ältere Käufer:innen mit einladenderen Einkaufsumgebungen in Lebensmittelgeschäften ansprechen
- Starke Treueprämienprogramme sind im Lebensmittel-Einzelhandel von entscheidender Bedeutung
- Das Interesse der Verbraucher:innen an vielfältigeren Treueprämien nutzen
- Familien mit Prämien belohnen, die ihrem Bedürfnis nach Flexibilität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechen
- Jüngere Käufer:innen zum Verweilen ermutigen, indem die Atmosphäre im Geschäft verbessert wird
- Wohlhabendere Verbraucher:innen dazu ermutigen, höherpreisige Produkte zu wählen
- Käufer:innen, die bereit sind, mehr auszugeben, mit einem personalisierten Einkaufserlebnis ansprechen
- Graph 27: innen, die zustimmen, nach monatlichen Ausgaben für Lebensmittel, 2024
- Jüngere Männer durch mehr Komfort dank Technologie in den Geschäften ansprechen
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EINZELHANDELSAKTIVITÄT
- Führende Einzelhändler
- Führende Lebensmittelhändler
- Edeka bereitet mutige Initiativen vor, aber auch grundlegende Elemente zeigen Verbesserungspotenzial
- REWE ist führend bei Omnichannel-Innovationen und KI-gesteuerten Erlebnissen
- Kaufland konzentriert sich auf Digitalisierung, E-Commerce und Non-Food
- Aldi ist führend in den Bereichen digitale Integration, Rabatte und Preise
- Lidl setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und ein besseres Omnichannel-Erlebnis ein
- MARKTANTEILE
- Der Wettbewerb im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel bleibt hart
- Marktanteile der führenden Lebensmitteleinzelhändler
- Innovationen im Einzelhandel
- Generative KI verändert weiterhin die Einzelhandelslandschaft
- Lebensmittelhändler testen neue Technologien in den Geschäften
- REWE ToGo-Filialen zeichnen sich durch einfache Navigation, Convenience und Frische aus
- Kauflands Fokus auf Non-Food-Artikel wird durch neue Eigenmarken-Modekollektion bestätigt
- Mit „Transformer-Theken“ das Einkaufserlebnis im Supermarkt neu erfinden
- Test von KI-gesteuerten digitalen Einkaufswagen zur Unterstützung des Lebensmitteleinkaufs im Geschäft
- Aldi verbindet Tradition und Innovation auf den „günstigsten Weihnachtsmärkten“ in Deutschland
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ANHANG
- Anhang – Definition des Marktes, Abkürzungen, Forschungsmethodik und Sprachgebrauch
- Definition des Marktes
- Abkürzungen
- Generationen
- Forschungsmethodik
- Ein Hinweis zum Sprachgebrauch:
- Anhang – Korrespondenz-Analyse
- Korrespondenz-Analyse – Methodik
- Korrespondenz-Analyse: mit Lebensmittelhändlern verbundene Eigenschaften
- Anhang – Marktgröße und -prognose
- Prognosemethodik
- Prognosemethodik – Fächerdiagramm
- Marktgröße – Wert – Lebensmittel-Einzelhandel
- Marktgröße – Wert – Supermärkte
- Marktprognose und Vorhersageintervalle – Wert – Lebensmittel-Einzelhandel
- Marktprognose und Vorhersageintervalle – Wert – Supermärkte
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ANDREA EBNER, UNIT DIRECTOR INSIGHTS, Mediaplus DE
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