In Deutschland schneiden Non-Food-Discounter besser als Lebensmitteldiscounter und andere Händler ab: 70 % der Deutschen kaufen bei Haushaltswaren-Discountern ein und 66 % bei Mode-Discountern. Während Takko die zufriedensten Kund:innen hat, bleibt die Kund:innenzufriedenheit bei TEDi im Vergleich zu anderen Non-Food-Discountern zurück.
Die abnehmende Inflation hat die Kund:innenstimmung zwar verbessert, doch die Lebenskosten bleiben hoch, was zu einer hohen Nachfrage nach Einkäufen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem stärkeren Fokus auf lebensnotwendige Kategorien führt. Das gilt besonders für Familien. Discountern wie Action, deren Produktangebot sowohl Vielfalt als auch Neuartigkeit bietet, hat dies ein schnelles Wachstum ermöglicht.
Die Findung des richtigen Gleichgewichts zwischen ethischen Praktiken und wettbewerbsfähigen Preisen stellt eine wesentliche Herausforderung beim Einkauf bei Non-Food-Discountern in Deutschland dar. Ethikbewusste Verbraucher:innen erwarten ethische Geschäftspraktiken, was möglicherweise die Attraktivität dieser Händler aufgrund ihrer niedrigen Preise gefährdet. Daneben besteht für Non-Food-Discounter noch Spielraum, ihr Angebot an Markenartikeln zu verbessern.
Der Trend, beim Einkaufen sehr auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten, nimmt zu. Händler haben die Chance, diese Entwicklung für sich zu nutzen – besonders mithilfe von exklusiven Treueprämien und attraktiven Paketangeboten für Familien. Wie die Erfolgsstrategie von Action zeigt, können die Umsätze angekurbelt werden, wenn ein wechselndes Produktsortiment zu günstigeren Preisen angeboten wird. Denn dies regt zu wiederholten Geschäftsbesuchen an und fördert Verhaltensweisen der „Schatzsuche“.
Der Einkauf bei Non-Food-Discountern boomt, da Verbraucher:innen nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Ein Fokus auf mehr Vielfalt und Treueprämien kann jedoch die Zufriedenheit steigern, während sowohl die Zuversicht als auch die Ausgaben der Konsument:innen zunehmen.
Armando Falcao, Associate Director – Retail Reports
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KURZFASSUNG
- Überblick
- Zentrale Aspekte dieses Reports:
- Fünf-Jahres-Prognose für den Einkauf bei Non-Food-Discountern
- Marktkontext
- Höhere Lebenshaltungskosten führten zwangsweise zu mehr Ausgaben unter deutschen Verbraucher:innen
- Graph 1: Konsumausgaben privater Haushalte (einschließlich MwSt.), 2016–2024
- Verstärkter Preisfokus hat zum vermehrten Einkauf bei Discountern geführt
- Graph 2: Anteile an den Einzelhandelsumsätzen, nach Einzelhandelskategorie, 2019–2024
- Non-Food-Discounter wachsen doppelt so schnell wie Lebensmitteldiscounter
- Graph 3: Umsätze von Lebensmittel- und Non-Food-Discountern (ohne USt.), 2015–2024
- Preis-Leistungs-Fokus der Deutschen beim Kauf für Heimartikel wird zu weiterem Wachstum für Discounter führen
- Preis-Leistungs-Fokus der Kund:innen wird zum vermehrten Einkauf bei Non-Food-Discountern führen
- Chancen
- Von der Zunahme des auf Preis-Leistung versierten Einkaufens bei notwendigen Produkten profitieren
- Junge Kund:innen mit technischen Innovationen und Omnichannel-Strategien ansprechen
- One-Stop-Shopping für Kund:innen bieten, die nach Convenience und sozialer Komponente suchen
- Das Interesse von Familien an günstigen Einkäufen und Treueprämien nutzen
- Die Wettbewerbslandschaft
- Lebensmitteldiscounter profitieren von häufigeren Geschäftsbesuchen, bei denen sie Kund:innen ansprechen können
- Graph 4: innen, die üblicherweise bei Lebensmittel- und Non-Food-Discountern einkaufen, 2024
- Weiterhin starke Konkurrenz im Kampf der Discounter um Chancen in den Non-Food-Kategorien
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MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
- Inflation und Konsumklima
- Die abnehmende Inflation wird die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher:innen steigern
- Graph 5: Harmonisierter Verbraucherpreisindex, nach Kategorie, 2022–2024
- Verbesserung der Wirtschaftslage führt zu besserem Konsumklima
- Graph 6: Einschätzung der finanziellen Lage für das nächste Jahr, 2023 und 2024
- Graph 7: Veränderung der Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr, 2023 und 2024
- Non-Food-Discounter konsolidieren ihre Position im Einzelhandel mit niedrigen Preisen, Vielfalt und Neuartigkeit
- Nachhaltigkeit und ethisches Einkaufen
- Deutsche gehen zunehmend zu ethischeren und bewussteren Einkaufsverhaltensweisen über
- Händler werden von bewussteren Käufer:innen strenger unter die Lupe genommen
- Omnichannel-Shopping
- Deutsche Verbraucher:innen kaufen sowohl im Geschäft als auch online ein
- Graph 8: innen, die online und im Geschäft eingekauft haben, nach Alter, 2024
- Je nach Kategorie bietet der Onlinehandel unterschiedliche Chancen
- Graph 9: Online-Einzelhandelsumsätze (ohne USt), nach Kategorie, 2023
- Graph 10: Durchschnittliches jährliches Wachstum der Onlineumsätze, nach Kategorie, 2014–2023
- KI und technologische Integration
- Generative KI verändert die Einzelhandelslandschaft
- Discounter experimentieren mit Smart Stores
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WAS VERBRAUCHER:INNEN WOLLEN, UND WARUM
- Häufigkeit, mit der bei Discountern eingekauft wird
- Lebensmitteldiscounter werden am häufigsten für Lebensmittelkäufe aufgesucht
- Graph 11: innen bei Lebensmittel- und Non-Food-Discountern einkaufen, 2024
- Jeden Besuch von Kund:innen maximal nutzen
- Der Einkauf bei Non-Food-Discountern ist stärker unter jüngeren Käufer:innen verbreitet
- Graph 12: Wo Non-Food-Artikel gekauft werden, nach Alter und Haushaltseinkommen, 2024
- Die stärkere Nutzung von Non-Food-Discountern unter jüngeren Kund:innen fördern
- Familien treiben den Einkauf bei Non-Food-Discountern voran
- Graph 13: Verhaltensweisen in Bezug auf den Einkauf bei Discountern, nach Haushaltsart, 2024
- Vom Bedürfnis von Familien nach Vielfalt und Erschwinglichkeit profitieren
- Am häufigsten für den Einkauf genutzte Discounter
- 27 % der Kund:innen von Non-Food-Discountern geben am meisten bei Action aus
- Graph 14: innen das meiste Geld ausgeben, 2024
- Action und TEDi sind der Favorit unter jungen Verbraucher:innen, während ältere Non-Food-Käufer:innen am meisten bei KiK ausgeben
- Graph 15: innen das meiste Geld ausgeben, nach Altersgruppe, 2024
- Das Produktsortiment und die Marketingmaßnahmen auf die Altersgruppe der Verbraucher:innen abstimmen
- Non-Food-Discounter sind für verschiedene Einkommensgruppen unterschiedlich attraktiv
- Graph 16: innen das meiste Geld ausgeben, nach monatlichem Netto-Haushaltseinkommen, 2024
- Discounter, bei denen online eingekauft wird
- Lebensmitteldiscounter verzeichneten beachtliches Wachstum bei der Online-Aktivität
- Graph 17: Discounter, bei denen online eingekauft wird, 2020–2024
- Lidl und Takko regen Kund:innen zur Nutzung ihrer Apps an
- Millennials treiben das Onlineshopping bei Discountern voran
- Graph 18: Lebensmittel- und Non-Food-Discounter, bei denen online eingekauft wird, nach Generation, 2024
- Besserverdienende Haushalte mit einem ansprechenden und komfortablen Online-Einkaufserlebnis anziehen
- Familien wollen online bei Discountern einkaufen
- Wettbewerbsfähigkeit im Onlinehandel gegenüber Lebensmitteldiscountern mithilfe eines breiteren Produktangebots steigern
- Graph 19: Lebensmittel- und Non-Food-Discounter, bei denen online eingekauft wird, 2024
- Bei Discountern gekaufte Non-Food-Artikel
- Deutsche neigen zum Kauf bestimmter Kategorien bei Lebensmitteldiscountern
- Graph 20: Bei Lebensmitteldiscountern gekaufte Non-Food-Artikel, 2024
- Graph 21: Bei Non-Food-Discountern gekaufte Non-Food-Artikel, 2024
- Das Non-Food-Produktsortiment um notwendige Alltagsprodukte erweitern
- Strategische Partnerschaften mit Lebensmittelmarken erforschen, um Lebensmittelkäufer:innen anzusprechen
- Graph 22: Repertoire der bei Discountern gekauften Produktkategorien, 2024
- Kund:innen mit einem höheren Einkommen kaufen Möbel, Bekleidung und Unterhaltungsartikel eher bei Lebensmitteldiscountern …
- Graph 23: Bei Lebensmitteldiscountern gekaufte Non-Food-Produkte, nach monatlichem Haushaltseinkommen, 2024
- … und erstehen Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Elektrogeräte und Schuhe eher bei Non-Food-Discountern
- Graph 24: Bei Non-Food-Discountern gekaufte Non-Food-Produkte, nach monatlichem Netto-Haushaltseinkommen, 2024
- Wohlhabendere Kund:innen mit speziell ausgewählten Premium-Produktlinien anziehen
- Jüngere Kund:innen mit spannenden Produkten für das erste eigene Zuhause anlocken
- Graph 25: Bei Non-Food-Discountern gekaufte Artikel, nach Generation, 2024
- Graph 26: Bei Lebensmitteldiscountern gekaufte Artikel, nach Generation, 2024
- Jüngere Deutsche beim Einrichten des ersten eigenen Zuhauses unterstützen
- Familien gezielt mit erschwinglicher Mode und Produkten für das Zuhause ansprechen
- Graph 27: Bei Non-Food-Discountern gekaufte Artikel, nach Haushalt, 2024
- Graph 28: Bei Lebensmitteldiscountern gekaufte Artikel, nach Haushalt, 2024
- Mit Paketangeboten und gezielten Rabatten zum Umsteigen auf teurere Produkte anregen
- Verhaltensweisen in Bezug auf den Einkauf bei Non-Food-Discountern
- Mit Omnichannel-Shopping gezielt junge Kund:innen ansprechen
- Verkäufe an Familien und junge Verbraucher:innen mit starken Treueprämien erhöhen
- Graph 29: innen beim Kauf von Non-Food-Produkten bei Discountern, 2024
- Umsätze mit attraktiven Treuerabatten in Non-Food-Kategorien steigern
- Omnichannel-Shopping ist unabdingbar, um jüngere Discounter-Kund:innen gezielt anzusprechen
- Graph 30: innen beim Kauf von Non-Food-Produkten bei Discountern, nach Generation, 2024
- Mit Omnichannel-Einkaufserlebnis junge Verbraucher:innen stärker ansprechen
- Das Interesse von Familien an Treueprämien und One-Stop-Shopping nutzen
- Graph 31: innen beim Einkauf bei Discountern, nach Haushalt, 2024
- Kund:innen mit kleineren Geschäften in näherer Lage zu ihrem Zuhause anziehen
- Graph 32: innen, die es ansprechend finden, bei kleineren Discountern einzukaufen, nach Generation, 2024
- Zufriedenheit mit Non-Food-Discountern
- Die Zufriedenheit mit dem bevorzugten Non-Food-Discounter ist hoch
- Graph 33: innen das meiste Geld ausgeben, 2024
- Sich mit Verbesserungen über das Notwendige hinaus abheben
- Non-Food-Discounter lassen sich einfach navigieren
- Zufriedenheit der Kund:innen mit einem attraktiveren Angebot an Markenprodukten steigern
- Graph 34: Unzufriedenheit mit Markenprodukten bei dem Non-Food-Discounter, bei dem das meiste Geld ausgegeben wird, nach Geschlecht und Alter, 2024
- Takko-Kund:innen sind am zufriedensten
- Graph 35: innen das meiste Geld ausgeben, 2024
- Verschiedene Non-Food-Discounter verzeichnen unterschiedliche Zufriedenheit der Kund:innen
- Graph 36: innen mit Aspekten des Non-Food-Discounters, bei dem sie das meiste Geld ausgeben, nach Non-Food-Discounter, 2024
- Deutsche Verbraucher:innen begrüßen besseren Service und höhere Produktqualität bei Non-Food-Discountern
- Es besteht Spielraum zur Verbesserung von Kundenservice und Markenangeboten
- Die bereits hohe Zufriedenheit der Kund:innen mit dem von ihnen bevorzugten Non-Food-Händler nutzen
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EINZELHANDELSAKTIVITÄT
- Wettbewerbsstrategien
- Non-Food-Discounter schneiden besser ab als der Einzelhandel insgesamt
- Die Strategie von Takko stärkt Umsätze und Zufriedenheit der Kund:innen bei günstiger Mode
- Schnelles Wachstum bei Action durch eine Kombination aus Vielfalt und Neuartigkeit zu erschwinglichen Preisen
- Größenveränderung, Modernisierung und Wachstum bei Primark
- KiK hat starke Expansionspläne für Europa
- TEDi will Geschäfte verschönern und das Sortiment schmälern
- Flying Tiger, der Discounter aus Kopenhagen
- Führende Supermärkte übertreffen Lidl und Kaufland
- Führende Non-Food-Discounter in Deutschland
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MARKTAKTIVITÄT
- Größe des Discountersektors
- Non-Food-Discounter sind doppelt so schnell gewachsen wie Lebensmitteldiscounter
- Graph 37: Einzelhandelsumsätze von Lebensmittel- und Non-Food-Discountern (ohne USt.), 2015–2024
- Non-Food-Discounter wachsen schneller als der Einzelhandel insgesamt und Lebensmitteldiscounter
- Voraussichtliches Wachstum für Discounter, während Deutsche weiterhin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis fordern
- Non-Food-Discounter wachsen schneller als andere Einzelhändler und Lebensmitteldiscounter
- Trotz des viel schnelleren Wachstums bleiben Non-Food-Discounter kleiner
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ANHANG
- Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen, Generationen, Forschungsmethodik und Sprachgebrauch
- In diesem Report abgedeckte Produkte
- Abkürzungen
- Generationen
- Forschungsmethodik
- Ein Hinweis zum Sprachgebrauch:
- Anhang – Key-Driver-Analyse
- Key-Driver-Analyse (Hauptfaktoren-Analyse)
- Key-Driver-Analyse: Zufriedenheit der Verbraucher:innen mit Non-Food-Discountern
- Anhang – Marktgröße und -prognose
- Prognosemethodik
- Prognosemethodik – Fächerdiagramm
- Marktgröße – Wert – Discountermarkt insgesamt und Prognose
- Marktgröße – Wert – Lebensmitteldiscountermarkt und Prognose
- Marktgröße – Wert – Non-Food-Discountermarkt und Prognose
- Marktprognose und Vorhersageintervalle – Wert – Lebensmitteldiscounter
- Marktprognose und Vorhersageintervalle – Wert – Non-Food-Discounter
Über den Report
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