Bleiben Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und sichern Sie die Zukunft ihres Unternehmens mit Mintels Snackriegel Markt Report 2024. Dieser Marktforschungsbericht ist vollgepackt mit konsumfokussierter Marktforschung, Snackriegel Markttrends und Marktanalysen. Erhalten Sie eine 360°Perspektive der Branche, inklusive der Marktgröße für Snackbars und Prognosen für die Zukunft.
Hier finden Sie ausgewählte Insights und Einblicke aus unserem Snackriegel Markt Report 2024.
Schlüsselerkenntnisse dieses Reports
- Häufigkeit und Ort des Verzehrs von Snackriegeln, wobei der Konsum zu Hause am häufigsten ist.
- Verbraucher:innenverhalten und -einstellungen gegenüber Snackriegeln sowie das Interesse an verschiedenen Produktmerkmalen.
- Snackriegel Markttrends bei neuen Produkteinführungen.
- Marktchancen für weitere Innovationen zur Förderung des Marktwachstums.
Der Markt für Snackriegel: Ein Überblick
Anhaltend hohe Inflationsraten schränken die Budgets der Konsument:innen ein. Infolgedessen haben 67 % der Verbraucher:innen in Deutschland den Preisanstieg der Preise für Lebensmittel und Getränke gespürt.
Mintels Marktanalyse für Snackbars zeigt, dass Eigenmarken von der wirtschaftlichen Lage profitiert haben, da sie im Vergleich zu teureren Markenalternativen sowohl an Wert- als auch an Volumenanteilen gewonnen haben.
Marktanalyse für Snackbars: Konsumverhalten, Trends und Marktchancen
- Snackriegel Marktwachstum: 63 % der Verbraucher:innen essen Snackriegel zu Hause, und die Hälfte davon genießt sie auch unterwegs. Dies unterstreicht die Vielseitigkeit von Snackbars als praktische Lösung für den hektischen Alltag deutscher Konsument:innen. Im Vergleich zu anderen Lebensmitteln wie Schokolade oder Chips, die typischerweise als Snacks zu Hause verzehrt werden, bietet dies Snackriegeln gute Wachstumschancen.
- Marktgröße für Snackbars: In Deutschland machen Verbraucher:innen unter 55 Jahren den Großteil der Riegelkonsument:innen aus. Da die Zahl der über 65-Jährigen bis 2025 jedoch voraussichtlich deutlich steigen wird, stellt sich die Frage, wie man diese ältere Bevölkerungsgruppe ansprechen kann, um den Marktanteil zu halten. Unternehmen werden verstärkt auf darmfreundliche Eigenschaften von Snackriegeln setzen, um diese Zielgruppe zu erreichen.
- Snackriegel Markttrends: Um den Konsum bei jüngeren Verbraucher:innen anzukurbeln, wird der Fokus auf unterschiedliche Texturen und die geschmackliche Anlehnung an andere Kulturen entscheidend sein. Dies wird dazu beitragen, die Kategorie wiederzubeleben und Impulskäufe zu fördern.
Erfahren Sie mehr über diesen Bericht
Dieser Bericht untersucht den Markt für Snackriegel in Deutschland. Die Marktgröße für Snackbars umfasst Produkte, die über den Einzelhandelskanal verkauft werden, einschließlich Direct-To-Consumer-Kanälen. Die in diesem Bericht enthaltenen Verbraucher:innendaten umfassen den Konsum zu Hause und außer Haus.
Dieser Report enthält:
- Müsli- und Granolariegel
- Fruchtriegel – mit Obst als Hauptbestandteil oder Hauptzutat, wobei sowohl reine Fruchtriegel als auch Mischungen aus Früchten und Nüssen angeboten werden.
Snackriegel für Sporternährung und Mahlzeitenersatzriegel, die für Diäten bestimmt sind, werden in diesem Bericht nicht miteinbezogen.
Meet The Expert
Dieser Report wurde von Khalid Peerbaccus, Senior Analyst, verfasst. Khalid wurde im April 2023 Teil des Teams für deutsche Lebensmittel- und Getränkeberichte bei Mintel. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der FMCG-Branche und besonderem Fokus auf Innovationsforschung führt Khalid seine Recherchen im deutschen Markt mit großem Enthusiasmus und besonderem Interesse am Verbraucher:innenverhalten und dessen Beweggründen durch.
Der Gesundheitsfokus treibt den Wunsch nach gesünderen Alternativen am Markt für Snackriegel in Deutschland an. Darüber hinaus zeigt unsere Marktanalyse für Snackbars, dass Verbraucher:innen, die besonderen Wert auf ihre Gesundheit legen, funktionelle Inhaltsstoffe und kürzere Zutatenlisten bevorzugen.
Khalid Peerbaccus
Senior Analyst – Lebensmittel & Getränke
Collapse All
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EXECUTIVE SUMMARY
- The five-year outlook for snack bars
- Market context
- Disconnect between intention and reality
- High obesity levels give BFY snack bars a tailwind
- BMEL's proposed ban on advertising to children highlights the need for reduced sugar and salt levels
- Busy lifestyles will give an advantage to convenience foods
- An ageing population will affect the types of snack bars eaten
- Mintel predicts
- Stagnating volume sales will be offset by rising prices to boost retail value sales
- Market size & forecast
- Value sales of snack bars forecast to grow by 13% over 2024-29…
- …while volumes are projected to see a slight increase of 1% over 2024-29
- Opportunities
- Stir up excitement in the snack bar category by looking to other cultures for inspiration
- Inspire experimentation through different textures
- Tailor snack bars to at-home gaming occasions
- Target those seeking health benefits without compromising flavour
- Sweeten snack bars naturally to combat NSS concerns
- Emphasise a shorter ingredient list for a BFY image
- Appeal to an ageing German population with gut-friendly snack bars
- The competitive landscape
- Own label holds significant share of snack bar value and volume sales
- Graph 1: company retail value and volume market shares of snack bars, 2023
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MARKET DRIVERS
- The German economy
- 2024 is expected to be more challenging than initially predicted
- Graph 2: key economic data, in real terms, 2019-25
- The inflation rate is slowly bouncing back to more-conventional levels
- Inflation is still the key factor affecting consumers' finances…
- …confidence and expenditure
- Graph 3: financial confidence index, 2022-24
- Increasing level of obesity drives the need for BFY snack bars…
- …however, scrutiny of NSS casts doubt on sugar substitutes to aid weight loss
- Proposed ban on advertising unhealthy food to children sheds light on childhood obesity
- Nutrition strategy places emphasis on sugar, salt and fat reduction
- The ultra-processed food debate may give rise to more organic snack bars
- Graph 4: food and drink launches with organic claim, 2016-23
- Busy lifestyles drive the demand for convenience in snack bars
- An ageing population could hamper snack bar consumption in the long term
- Graph 5: population by age group, 2020-30
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WHAT CONSUMERS WANT AND WHY
- Usage frequency and location
- Snack bars eaten mostly by Germans aged 16-44
- Graph 6: usage frequency of cereal/granola bars, 2024
- Graph 7: usage frequency of fruit/nut bars, 2024
- Snack bars are eaten mostly at home in 2024
- Gaming is an opportunity for snack bars to target German 16-24s
- Cash-strapped Germans less likely to buy snack bars than those with healthier finances
- Graph 8: shoppers who have bought snack bars, by financial situation, 2024
- Own label snack bars that are both affordable and have added value will appeal to cash-strapped Germans
- Behaviours regarding snack bars
- Different textures appeal to adventurous German snack bar eaters
- Graph 9: behaviours towards snack bars, 2024
- Focus on the texture of snack bars to inspire experimentation
- Freezable snack bars offer a texture suitable for summer
- Innovate with flavours and uncommon ingredients to attract impulse buyers
- Boost image of snack bars by adding relaxing ingredients
- Novel flavours can inspire younger experimental snack bar eaters
- Encourage escapism through snack bars with flavours inspired by international cuisines
- Looking further afield can stir up excitement in the snack bar category
- Snack bars that are low in sugar with indulgent flavours and offer value for money will attract the most footfall
- High-protein snack bars with dessert flavours provide guilt-free opportunities for health-conscious snack bar eaters
- Biodegradable packaging can enhance the appeal of snack bars for Germans
- Wrapper-free snack bar uses beeswax coating as an alternative to reduce plastic waste
- Interest in different snack bar attributes
- Low sugar is a priority for German snack bar eaters
- Graph 10: interest in trying snack bars, 2024
- Low-sugar snack bars appeal most to Germans aged 45+
- Graph 11: interest in trying snack bars with low sugar content, by age, 2024
- Low sugar content imbues a healthier image for snack bars
- Natural sweeteners appeal especially to Germans aged 25+
- Graph 12: interest in trying naturally sweetened snack bars, by age group, 2024
- Natural sweeteners can capitalise on a more natural, low-sugar image
- German women are more interested in BFY snack bars than men
- Graph 13: interest in snack bars with a low sugar content, by gender, 2024
- Graph 14: interest in snack bars with a low calorie content, by gender, 2024
- High protein snack bars appeal to Germans aged 16-64
- Graph 15: interest in snack bars with a high protein content, by age, 2024
- Emphasise the convenience of high-protein snack bars for Germans 65+
- Snack bars with plant-based protein can target health conscious women
- Attitudes towards snack bars
- Germans prefer a shorter ingredient list on snack bars
- Graph 16: attitudes toward snack bars, 2024
- Snack bars with shorter ingredient lists appeal to Germans across all age groups but increase with age
- High-protein snack bars with shorter and "cleaner" ingredient lists will be favoured by more natural-seeking German snack bar eaters
- Graph 17: agreement that high-protein snack bars are appealing as a post-workout snack, by age, 2024
- Snack bars with wonky fruit and vegetables will appeal to Germans aged 16-34
- Graph 18: agreement that snack bars with ingredients that would otherwise go to waste are appealing, by age, 2024
- Snack bars with vegetables target health-conscious German parents
- Graph 19: agreement that snack bars with veg are a good way to get kids to eat more veggies, by any children, 2024
- Graph 20: agreement that snack bars are a good substitute for a main meal, by any children, 2024
- Germans prioritise fruit and vegetables when choosing food/drink for their kids
- German snack bar eaters want snack bars to support gut health
- Graph 21: agreement that snack bars should support gut health, by age, 2024
- High fibre content leverages a gut-friendly image
- Own label can gain from German snack bar eaters cutting costs
- Graph 22: agreement that own label snack bars taste as good as branded, by financial situation, 2024
- Graph 23: agreement that own label snack bars taste just as good as branded, by age, 2024
- Position own-label snack bars as a cheaper, tasty alternative to branded in times of cost-cutting
- NotCo uses AI for protein bars to avoid the "sugar crash" and provide long-lasting energy
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LAUNCH ACTIVITY AND INNOVATION
- Own-label snack bar launches increase as Germans show willingness to trade down
- Own-label snack bars can attract price-savvy Germans trading down from more -expensive branded alternatives
- New varieties/range extensions take the lead as consumer finances tighten
- Graph 24: launches of snack bars, by launch type, 2019-23
- Savoury flavours provide an opportunity for new snack bar launches
- Graph 25: launches of snack bars, by flavour component group, 2019-23
- Unexpected flavour combinations can help add excitement to existing ranges of snack bars
- Wholegrain emerges as a popular claim in snack bar launches
- Graph 26: launches of snack bars, by natural claims, 2019 and 2023
- Weight & muscle gain overtake energy as the top functional claim in snack bar launches in 2023
- Graph 27: launches of snack bar, by leading functional claims, 2019-23
- Touting wholegrain ingredients on pack targets health-conscious Germans
- Organic claims in snack bar launches are on the up and can counter a highly processed image
- Graph 28: launches of snack bars, by organic claim, 2020-23
- Organic claims on snack bars can reassure health-conscious Germans
- Sugar content sneaking back into snack bar launches despite nutritional strategy
- Graph 29: launches of snack bars, by average sugar content, 2019-23
- Nestlé commits to Nutri-Score on its snack bars
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Advertising and marketing activity
- Natural ingredients provide a cleaner image for Nature Valley
- Be-Kind claims nothing to hide with clean ingredients protein bar
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MARKET SHARE
- Market share in snack bars
- Schwartauer Werke has a convincing lead in terms of value…
- …as well as volume sales
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MARKET SIZE, SEgmentation AND FORECAST
- Volume sales stagnate while higher prices drive up value sales
- Cereal/granola bars dominate the snack bar market in both value and volume sales
- Value sales of snack bars forecast to grow by 13.1% from 2024-29
- Volumes sales projected to see 1.2% growth from 2024-29
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APPENDIX
- Appendix – products covered, abbreviations, consumer research methodology and language usage
- Products covered in this Report
- Abbreviations
- Consumer research methodology
- A note on language
- Appendix – market size and central forecast methodology
- Forecast methodology
- Forecast methodology – fan chart
- Market size – value
- Market size – volume
- Market forecast and prediction intervals – value
- Market forecast and prediction intervals – volume
Warum Sie sich für Mintel entscheiden sollten
Mintel ist die weltweit führende Agentur für Marktforschung. Mit uns lernen Sie das Verhalten der Verbraucher:innen zu verstehen. Als zuverlässiger Partner liefern wir globalen Branchenführern bahnbrechende Erkenntnisse für zukunftsfähige und erfolgreiche Marketing- und Innovationsstrategien.
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- Verschiedene Reportformate: Die Berichte von Mintel sind in den Formaten PDF und PPT erhältlich und werden direkt an Ihren Posteingang gesendet, so dass Sie die Marktinsights von Mintel problemlos weitergeben können.
- Zugang zum Mintel Clients Portal: Nach Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine Einladung zum Mintel Clients Portal, das Ihnen sofortigen Zugang zu zusätzlichen Insights von Mintel-Branchenexpert:innen bietet.
- Interaktives Databook: Die Marktforschung zu Verbraucher:innen und Konsum von Mintel wird auf einer interaktiven Website präsentiert, so dass Sie tief in das von Ihnen gewählte Thema eintauchen, demografische Daten untersuchen und spezifische Statistiken herunterladen können.
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Alexander Krauskopf, Head of Market Intelligence, Zentis DE
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