Spannende neue Geschmacksrichtungen treiben das Wachstum für Energydrinks voran und können Sportgetränke-Marken inspirieren. Für weiteres Wachstum sollten Marken auf lebensstilgerechte Innovationen mit gesünderen Formulierungen und community-getriebener Markenkommunikation setzen.
Javier Munoz, Research – Mintel Reports
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- Executive summary
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EXECUTIVE SUMMARY
- What you need to know
- Outlook for sports & energy drinks
- Opportunities
- Demonstrate suitability for German lifestyles
- Embrace a more natural feel
- Bring energy drinks‘ playful flavours into sports drinks
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THE MARKET
- The state of Germany’s economy impacts consumer spending…
- Graph 1: key economic data in real terms, 2021-26
- …but less so among younger consumers
- Healthy eating/drinking frequency declines slightly
- Graph 2: frequency of heating/drinking healthily, 2021-25
- Health concerns over caffeine and sugar shape drink choices
- Active lifestyles propel growth in Germany’s sports drink market
- Graph 3: exercise participation in the last 12 months, by frequency, 2022-25
- Gaming habits drive energy drink trends and targeted strategies
- Graph 4: playing video games daily in the last three months, by age and gender, 2024
- Market size
- Germany’s energy drinks have a growth story
- Graph 5: value market size for energy drinks, 2020-24
- Graph 6: volume market size for energy drinks, 2020-24
- Energy drinks‘ growth declined in 2024
- Energy drink value sales to continue climbing until 2030
- Graph 7: retail value sales of energy drinks, 2019-30
- Energy drink volume sales poised for steep growth
- Graph 8: retail volume sales of energy drinks, 2019-30
- Germany’s sports drinks market hits new highs
- Graph 9: volume market size for sport drinks, 2020-24
- Liquid sports drinks lead growth as powder formats remain niche
- Graph 10: value market size for sports drinks, 2022-24
- Graph 11: volume retail sales for sports drinks, by segment, 2022-24
- Value sales of sports drinks to stagnate at the end of the forecast period
- Graph 12: retail value sales of sports drinks, 2019-30
- Volume sales of sports drinks projected to see 31.9% growth from 2019-30
- Graph 13: retail volume sales of sports drinks, 2019-30
- Market share
- Sports drink share is steady while energy drink share is shaky
- Red Bull stays on top, but Gönergy and private label surge
- Graph 14: value market share for retail sales of energy drinks, 2023-24
- Graph 15: volume market share for energy drinks, 2023-24
- The Coca-Cola Company gains power, while private labels still lead overall
- Graph 16: value market share for retail sales of sports drinks, 2023-24
- Graph 17: volume market share for retail sales of sports drinks, 2023-24
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CONSUMER
- Usage of sports and energy drinks
- Sports and energy drinks are thriving in Germany
- Lifestyle trends drive sports and energy drink consumption
- Sports and energy drinks are seen as youth-centric
- Youth trends influence sports and energy drink consumption
- Graph 18: consumption of sports and energy drinks in the last three months, by age, 2023-25
- Sports and energy drinks consumption frequency grows in 2025
- Graph 19: frequency of sports or energy drinks consumption in the last three months, 2025
- Consumption frequency varies between categories
- Types of formats bought
- Ready-to-drink formats dominate the sports and energy drink market
- RTD leads the way as dilutable formats gain ground with younger consumers
- Graph 20: formats of sports and energy drinks consumed in the last three months, by age group, 2025
- Preferred caffeine levels in energy drinks
- Consumers favour moderate caffeine in sports and energy drinks
- Caffeine-free sports and energy drinks launches remain niche
- Graph 21: sports and energy drinks launches, by caffeine free-claim, 2020-25
- Energy drinks face scrutiny
- Explore low/moderate caffeine energy drinks to compete with coffee
- Attributes of interest in sports and energy drinks
- Germans mostly associate sports and energy drinks with ‚energising‘ and ‚refreshing‘ attributes
- Graph 22: attributes associated with sports and energy drinks, 2025
- Reinforce the link between hydration and energy
- Emphasise refreshment in energy drinks to meet consumer demand
- Taste perceptions lag for sports and energy drinks, with room for improvement
- Interest in features
- Germans want more than just performance support
- Graph 23: features of interest in sports or energy drinks, 2025
- Sports drinks can tap into wide demand for rapid hydration
- Probiotics can find a place among sports and energy drinks traits
- Attitudes and behaviours towards sports and energy drinks
- Men living in cities whose peers tend to drink energy drinks are a key target group
- Showcase everyday relevance to bridge lifestyle gaps
- Male-centric focus in energy drinks branding
- Aim to close the gender divide with inclusive marketing
- Sports and energy drinks face sensorial struggles in Germany
- Natural appeal could win over sceptics and category users
- Preferences are divided between sustained energy and an immediate boost
- Energy shots gain favour with consumers looking for a quick energy kick
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PRODUCT, INNOVATION AND MARKETING
- Energy drinks drive growth with new product launch activity
- Graph 24: sports and energy drink launches, 2023-25
- Limited editions remain rare…
- … but market leader Red Bull gets onboard
- Caffeine and taurine dominate as natural energy trends lag behind
- Graph 25: share of sports and energy drinks launches by selected energising ingredient, 2023-25
- Consider higher fruit juice content to attract more consumers
- Natural functional focus for the sports and energy drinks of the future
- Candy nostalgia to keep novelty among new product launches
- Citrus flavours dominate sports drinks
- Graph 26: sports and energy drinks launches, by flavour component, 2022-25
- Holy targets physical stores with bold 2025 campaign
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APPENDIX
- Market definition
- The market
- Forecast methodology
- Forecast methodology – fan chart
- Market size – sports drinks – value
- Market size – sports drinks – volume
- Market forecast and prediction intervals – value
- Market forecast and prediction intervals – volume
- Market size – energy drinks – value
- Market size – energy drinks – volume
- Market forecast and prediction intervals – value
- Market forecast and prediction intervals – volume
- The consumer
- Consumer research questions
- Consumer research methodology
- CHAID analysis methodology
- CHAID analysis
- Mintel Spark
- Abbreviations
- A note on language
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Es gibt Forschungsservices, die einen Überblick über die großen Themen verschaffen, aber das hilft bei einem Pitch nicht weiter. Andere Services bieten nicht unbedingt neue Informationen, sparen aber wenigstens Zeit. Und dann gibt es Anbieter, die einen gezielt mit den wichtigen Informationen zu den großen Akteuren und den Entwicklungen am Markt versorgen – etwas, das ich bisher nur bei Mintel gefunden habe. Für das bei Mintel investierte Geld könnte ich niemanden einstellen, der mir die gleiche Leistung bietet.
Wir hatten zum Beispiel einmal einen Kunden, für den wir eine umfassende Kampagne auflegen sollten, um Menschen zu einem Versicherungswechsel zu bewegen. Hier zogen wir einen Mintel Report mit dem Titel „Insurance Purchasing Decisions“ (Kaufentscheidungen bei Versicherungen) heran, der nicht nur betrachtete, warum Menschen Versicherungen abschließen, sondern auch, warum sie wechseln.
Dieser Bericht erwies sich geradezu als Geschenk des Himmels. Der Job war erledigt! Der Bericht enthielt alles, was wir brauchten – und so geht es mir ständig mit Mintel.
BEN ZEIDLER, DIRECTOR RESEARCH AND ANALYTICS, Tenthwave DE
Mintel hilft uns hervorragend, wenn es darum geht, eine bestimmte Kategorie schnell in den Griff zu bekommen. Wenn wir an einem neuen Pitch in einem Bereich arbeiten, in dem wir noch nicht so viel Erfahrung haben, bietet Mintel großartige Services, um sich schnellstmöglich über aktuelle Entwicklungen, Veränderungen und die wichtigsten Trends in einer Kategorie zu informieren.
Heute kommt es nur noch sehr selten vor, dass sich jemand einen 200-seitigen Bericht durchliest – deshalb sind die Zusammenfassungen extrem hilfreich. Wir wissen, dass sie sich auf jede Menge Detailinformationen stützen – das heißt, wenn wir uns vertieft mit einer Sache beschäftigen müssen, sind die benötigten Informationen jederzeit verfügbar.
PAULINE ROBSON, MANAGING PARTNER, Mediacom DE
Mintel macht uns das Leben leichter. Die Plattform selbst und die erfahrenen Analysten liefern hochwertige Daten und Erkenntnisse, die uns helfen, unsere Kunden aus verschiedenen Perspektiven besser zu verstehen: Märkte, Kunden, Zielgruppen und Markttrends werden abgedeckt. In Kombination mit dem professionellen und kundenorientierten Service ist Mintel zu einem unserer bevorzugten Geschäftspartner geworden.
ANDREA EBNER, UNIT DIRECTOR INSIGHTS, Mediaplus DE
Wir nutzen Mintel auch, um unsere Denkweise anzupassen und unsere Strategie zu untermauern. Bei der Präsentation neuer Ideen ist es essentiell, dass diese von zuverlässigen Daten und Nachweisen gestützt werden und auf Fakten beruhen.
Mintel stellt uns all das zur Verfügung. Es ist eine tolle Marke – eine, denen Kunden vertrauen.
MARIE STAFFORD, EUROPEAN DIRECTOR, THE INNOVATION GROUP, Wunderman + Thompson DE
Wenn ich spezifische Sektoren untersuche, dann nutze ich dabei üblicherweise die Prognosen aus den Berichten von Mintel. Meiner Erfahrung nach sind diese immer sehr akkurat.
Zudem werden die Themen in ihren Berichten äußerst umfangreich und ausführlich abgedeckt. Sie sind wirklich sehr detailliert. So konnten wir zum Beispiel mit nur einem Bericht Erkenntnisse zu einer Vielzahl von Geschäftsbereichen gewinnen. Das zeigt sehr gut, dass Mintel ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Das Maß an Detailgenauigkeit und die Qualität der Prognosen sind für mich die Dinge, die wirklich einzigartig sind.
REBECCA GREEN, MARKET INSIGHT MANAGER, Wincanton DE
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