Beschreibung des Reports

Bleiben Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und sichern Sie die Zukunft ihres Unternehmens mit Mintels Zahn- und Mundpflege Markt Report 2024. Dieser Marktforschungsbericht ist vollgepackt mit konsumfokussierter Marktforschung zu Zahnpflege und Mundhygiene in Deutschland, Markttrends und Marktanalysen. Erhalten Sie eine 360°Perspektive der Branche, inklusive Prognosen für die Zukunft.

Hier finden Sie ausgewählte Insights und Einblicke aus unserem Zahn- und Mundpflege Markt Report 2024.

Schlüsselerkenntnisse dieses Reports

Überblick zum Zahn- und Mundpflege Markt in Deutschland, inklusive Experten- und Expertinnen-Insights.
Die wichtigsten Anliegen der Konsument:innen zum Theme Zahnpflege und Mundhygiene, sowie die Notwendigkeit vielfältiger Lösungen in diesem Sektor.
Die Verwendung von Mundpflegeprodukten, einschließlich der Nutzungsbarrieren bei der Anwendung von Zahnseide.
Die wichtigsten Ansprüche von Verbraucher:innen an Zahnpasta.
Verbraucher:innenverhalten am Zahn- und Mundpflege Markt, wobei der Fokus auf der Priorisierung der Mundpflege-Routinen bei Kindern durch Eltern liegt.
Verbraucher:inneneinstellungen gegenüber der Mundhygiene, einschließlich der Auswirkungen mangelnder Mundpflege auf das Selbstvertrauen.

Zahnpflege Markt Deutschland: Ein Überblick

Aufgrund steigender Preise haben Verbraucher:innen vermehrt auf günstigere Produkte zurückgegriffen. Dennoch führte das anhaltende Interesse an Premiumangeboten im Jahr 2023 zu einem Wachstum am Zahn- und Mundpflege Markt. Den größten Preisanstieg verzeichnete 2023 Zahnpasta, was den Trend zur Premiumisierung unterstreicht.

Da sich die finanzielle Lage der Konsument:innen langsam erholt, steigt auch wieder das Interesse an Innovationen, insbesondere an Smarten Lösungen. Obwohl dieser Sektor noch ein Nischenbereich ist, werden zunehmend integrierte Vorteile angeboten.

Der Zahnpflege Markt Deutschland: Verbraucher:innenverhalten und Markttrends

  • Verbraucher:innenverhalten: 77 % der Deutschen glauben, dass das Aussehen ihrer Zähne ihr Selbstvertrauen beeinflusst. Die Mehrheit pflegt weiterhin konsequent ihre Mundgesundheit, wozu für viele auch das tägliche Verwenden von Zahnseide gehört. Da jedoch 27 % der 16- bis 34-Jährigen das Zähneflossen vergessen, können Unternehmen das Technikinteresse jüngerer Verbraucher:innen nutzen, indem sie Erinnerungen in smarte Zahnbürsten integrieren oder Smartphone-Benachrichtigungen entwickeln, die zum regelmäßigen Zähneflossen animieren.
  • Zahn- und Mundpflege Markt Trends: Ein ganzheitlicher Ansatz in der Gesundheitsvorsorge wird weiterhin Möglichkeiten bieten, Zahnpasta und Mundspülungen mit gesundheitlichen Vorteilen zu entwickeln, die über die normale Mundpflege hinausgehen. Der Drang nach Nachhaltigkeit wird den Zahnpflege Markt Deutschland weiter prägen, da umweltfreundliche Praktiken an Popularität gewinnen. Besonders junge Konsument:innen achten auf Umweltfreundlichkeit, wobei 24 % der 16- bis 34-Jährigen zu grünen Alternativen wie Zahnputztabletten oder -pulver greifen.

Erfahren Sie mehr über diesen Bericht

Dieser Report enthält:

  • Zahnbürsten – Standard manuell, elektrisch (wiederaufladbar), batteriebetrieben, Ersatz-Zahnbürstenköpfe, Reisezahnbürsten, Kombi-Zahnbürsten & Zungenreiniger
  • Zahnpasta: Paste, Gel, Poliermittel und Pulver
  • Mundspülungen/Mundwasser – zur Pflege der Mund- und Zahnhygiene, medizinisch und nicht-medizinisch
  • Zahnersatz-Produkte – Reinigungsmittel und Haftmittel für kieferorthopädische Geräte
  • Zahnärztliches Zubehör: Kosmetische Aufhellungsprodukte (z.B. Gele), zuckerfreier Kaugummi für frischen Atem mit Produktzulassungen zur Behandlung und Erhaltung der Mundhygiene (z.B. Colgate Whitening Kaugummi), Zungenreiniger, Atemerfrischer, Zahnseide/Zahnband, Interdentalbürsten und –stäbchen, Färbungstabletten

Ausgeschlossen sind Produkte, die ausschließlich von zahnmedizinischen Fachkräften verwendet werden, sowie Produkte, die nur auf Rezept erhältlich sind.

Desinfektionsflüssigkeiten für den allgemeinen Gebrauch, Halsschmerzbehandlungen und Produkte zur Behandlung von Mundschleimhautläsionen, Wunden und Aphthen, wie zum Beispiel Zahnfleischgele, Pastillen und Zahnungsgels, sind in den Daten zur Marktgröße nicht enthalten, werden aber im Rahmen des Berichts erörtert.

Meet The Expert

Dieser Report wurde von Franziska Kartheus, Associate Analystin, verfasst. Franziska sammelte bereits während ihres Studiums Forschungserfahrung und schloss ihr Studium an der University of Kent mit einem Master of Science in Psychologie ab. Bevor sie zu Mintel kam, arbeitete Franziska im NHS-Team für Wellbeing.

Der Zahn- und Mundpflege Markt in Deutschland gehört zu den Grundbedürfnissen der Körperpflege und verspricht ein stetiges Wachstum. Innovationen bei Inhaltsstoffen und smarte Lösungen treiben die Branche voran.

Franziska Kartheus, Associate Analyst
Franziska Kartheus
Associate Analyst

Was umfasst der Report?

  1. EXECUTIVE SUMMARY

    • The five year outlook for oral care
    • Market context
    • Germany’s oral health goals
    • Oral care product usage is near universal
    • Graph 1: repertoire of number of oral care products used in the last three months, by gender, 2024
    • 16-34s show a marked interest in greener toothpaste alternatives
    • Sustainability gains importance in oral care
    • Mintel predicts
    • Market size and forecast
    • The oral care market shows slow but steady value growth
    • The oral care market is set to grow up to 2029
    • Opportunities
    • Bring more enjoyment to children’s oral care
    • Infuse oral care products with herbal extras
    • Support the oral microbiome
    • Enable tech-focused oral health solutions
    • The competitive landscape
    • Power players lead the German oral care market
    • Overall market leadership is tightly fought
    • Graph 2: company shares of value sales of oral care, 2023
  2. MARKET DRIVERS

    • The German economy
    • 2024 is expected to remain challenging
    • Graph 3: key economic data, in real terms, 2019-25
    • The inflation rate is bouncing back to more conventional levels
    • Inflation is still the key factor affecting consumers‘ finances…
    • …confidence and expenditure
    • Graph 4: financial confidence index, 2022-24
    • Electric toothbrush prices rise at a far slower pace than other oral care costs
    • Graph 5: consumer price index of oral care products, 2020-24
    • Oral care remains a hygiene essential
    • Social, environmental and regulatory factors
    • Give oral care users confidence in their smile
    • Make oral care fun
    • Appeal to parents with oral hygiene products that are fun to use
    • Oral care is becoming more eco-friendly
    • EU regulations drive sustainability
  3. WHAT CONSUMERS WANT AND WHY

    • Concerns about oral health
    • Focus on preventative narratives in oral care products
    • Graph 6: oral health concerns, 2024
    • Tailor marketing to different oral concerns
    • Graph 7: oral health concerns, by gender, 2024
    • Harvest the power of superfoods to position oral care
    • Usage of oral care products
    • Oral care is a staple for Germans
    • Graph 8: usage of select oral care products in the last three months, 2020-24
    • Germans stay true to their oral care routines
    • Graph 9: usage of toothpaste and toothbrushes in the last three months, 2022 and 2024
    • Electric toothbrushes are an investment…
    • …that offer an increasingly smart start to the day
    • Income level impacts type of toothbrush owned
    • Lower the barrier to teeth whitening with complementary products
    • Oral care involves multistep routines
    • Graph 10: repertoire of number of oral care products used in the last three months, by gender, 2024
    • Most Germans brush their teeth more than once daily
    • Graph 11: usage frequency of oral care products in the last three months, 2024
    • International inspiration: oral care on the go
    • Usage of flossing products and barriers to use
    • Germans recognise the benefits of flossing…
    • Graph 12: usage of any flossing product in the last three months, 2020-24
    • …but they could floss more often
    • Graph 13: usage of dental flossing products in the last three months, by flossing frequency, 2024
    • Address barriers to encourage greater use of flossing products
    • Graph 14: reasons for not flossing, 2024
    • Encourage new habits and educate about flossing benefits
    • Usage of toothpaste and the most important toothpaste claims
    • Traditional toothpaste dominates the market
    • Graph 15: type of toothpaste used in the last three months, by age, 2024
    • Germans prioritise fresh breath and healthy teeth
    • Graph 16: most important claims consumers want from a toothpaste, 2024
    • Multi-claim toothpaste convinces consumers
    • Address it all with toothpaste specific to the time of day
    • Show how active ingredients can address oral health concerns
    • Link oral health to overall health
    • Adopt new formats for a renewed perspective on long-lasting freshness
    • Promote safe and effective teeth-whitening regimes
    • Scope to enhance the effect of whitening toothpastes
    • Highlight product safety in line with regulations to build trust
    • Popularise fluoride alternatives
    • Behaviours towards oral care
    • Good oral hygiene can boost confidence
    • Graph 17: selected behaviours towards oral care, 2024
    • Pretty, healthy teeth
    • Create products to complement dental treatments
    • Build brand loyalty by helping consumers keep up with healthy habits
    • Parents are intentional about their children’s oral care routines
    • Graph 18: parents‘ behaviours towards their children’s oral care, 2024
    • Help parents create positive oral care experiences for their children
    • Social media inspiration for oral care
    • Support parents in shaping positive oral health routines
    • Attitudes towards oral care
    • Promote the use of natural ingredients in oral care
    • Graph 19: attitudes towards oral care, 2024
    • Build confidence in natural oral care
    • Target professional recommendations towards younger consumers and parents
  4. LAUNCH ACTIVITY AND INNOVATION

    • The oral care market is led by well-known players
    • Graph 20: the top five ultimate companies for oral hygiene launches, 2022-24
    • Ethical and environmental claims in the lead
    • Ethical and environmental claims jumped into the lead in 2023
    • Inflationary pressures create demand for cost-conscious options
    • Toothbrush launches and packaging relaunches show the biggest development
    • Graph 21: launches of oral care products, by sub-category, 2020 and 2023
    • Graph 22: launches of oral care products, by launch type, 2020 and 2023
    • Pushing sustainability to new levels of minimalism
    • Tailor electric toothbrushes to suit age-specific needs
    • Electric toothbrushes appeal through advanced features
    • Renew excitement for manual toothbrushes
    • Stand out through innovative packaging
    • Accessorise with hygiene benefits through UV cleaning
    • Leverage the popularity of actives in oral care
    • Advertising and marketing activity
    • Elmex takes the educational approach
    • Oral-B ‚Brush Like a Champion‘ at the Paris Olympics
    • Educate on prevention
    • Oclean smart brush
  5. MARKET SHARE

    • Brands lead the oral care market
    • A stable market for oral care companies
  6. MARKET SIZE, SEgmentation AND FORECAST

    • Value sales return to modest growth, following an inflation-driven spike in 2023
    • Retail value sales of oral care, 2019-29
    • Oral care value sales predicted to show steady growth
    • Market segmentation
    • The market grows despite an income squeeze
  7. APPENDIX

    • Appendix – products covered, abbreviations, consumer research methodology and language usage
    • Products covered in this Report
    • Abbreviations
    • Repertoire analysis methodology
    • TURF analysis methodology
    • Consumer research methodology
    • A note on language
    • Appendix – market size and central forecast methodology
    • Forecast methodology
    • Forecast methodology – fan chart
    • Market size – value
    • Market forecast and prediction intervals – value

Über den Report

Dieser Marktbericht bietet eingehende Analysen und Einblicke, die sich auf eine Reihe von Daten stützen. Gleichzeitig werden einführende und fortgeschrittene Inhalte bereitgestellt, um Ihnen einen Überblick über die behandelten Themen zu geben.

Die Konsument*innen

Was sie wollen. Warum sie es wollen.

Die Konkurent*innen

Wer liegt vorne. Wie gelingt es an der Spitze zu bleiben.

Der Markt

Größe, Segmentierung, Anteile und Prognosen: Wie sich alles zusammenfügt.

Die Innovationen

Neue Ideen. Neue Produkte. Neues Potenzial.

Die Möglichkeiten

Wo besteht noch ungenutzter Raum. Wie können Sie ihn sich zu Eigen machen.

Die Trends

Was formt die Nachfrage – heute und in Zukunft.

Unten befindet sich ein Musterbreicht - Verstehen Sie was Sie kaufen.

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Bitte beachten Sie: Dies ist ein Musterbericht. Alle Zahlen, Diagramme und Tabellen wurden unkenntlich gemacht. Unsere Berichte sind auch in PDF-, Powerpoint-, Word- und Excel Databook-Formaten erhältlich.

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